臺積電南京廠16納米量產(chǎn)_京東方液晶面板出貨量首居全球第一

1、臺積電南京廠16納米量產(chǎn)，比特大陸為首批客戶

臺積電南京12英寸廠首批16納米晶圓近期正式量產(chǎn)出貨，展現(xiàn)臺積電僅花20個月從動土到正式出貨的高效率能力。臺積電南京廠是目前中國制程技術(shù)最先進的晶圓代工廠，據(jù)悉，首批供貨的客戶是全球虛擬貨幣挖礦龍頭比特大陸。

集微點評：因為資金、技術(shù)上的優(yōu)勢，臺積電的建廠速度遙遠快于競爭對手。

2、奧瑞德終止收購合肥瑞成

籌備近一年的奧瑞德擬收購合肥瑞成仍以失敗告終。日前，奧瑞德發(fā)布公告，公司124億元跨境并購事項仍以失敗告終，同時公司業(yè)績還出現(xiàn)變臉。本次擬收購的合肥瑞成實際經(jīng)營主體為位于荷蘭的Ampleon集團，Ampleon集團是射頻功率芯片供應(yīng)商，2015年從全球知名半導(dǎo)體公司NXP剝離，后被中資收購。

集微點評：建廣收購的 NXP 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)盈利狀況更好，所以受到聞泰、東山精密等的瘋狂競價，相比標(biāo)準(zhǔn)件業(yè)務(wù)，RF 業(yè)務(wù)相對受到冷落，只是因為盈利狀況不佳，海外并購雖然可以提升中國集成電路產(chǎn)業(yè)競爭力，不過一旦收購標(biāo)的盈利不佳，在中國一樣難以受到資本市場青睞。

3、第三季移動式內(nèi)存合約價估將持平

根據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)調(diào)查顯示，第二季移動式內(nèi)存合約價持續(xù)受到第一季非市場因素的影響，報價普遍趨于保守，漲價幅度低于其他應(yīng)用別產(chǎn)品，以分離式行動內(nèi)存(discrete)來說，第二季平均漲幅落在1%以內(nèi)，eMCP則受NAND Flash價格下跌影響，平均價格跌幅約1%。

集微點評：今年 DRAM 價格雖然有所上漲，不過相比去年已經(jīng)好了很多。

4、從蘋果財報看蘋果供應(yīng)鏈將面臨的兩大考驗

蘋果上季營收、獲利雖一片大好，讓市場專家有跌破眼鏡的反應(yīng)，但從蘋果財報來看，卻有一些值得仔細審視的部分。第一個就是庫存。相對于蘋果營收、凈利雙雙創(chuàng)下歷史新高，另一個“隱形的”歷史新高卻是庫存金額。蘋果上一季庫存暴增至76.62億美元，相較于先前一季的庫存金額，足足暴增73.3％，更是去年同期庫存水準(zhǔn)（僅29.1億美元）的2.63倍。

集微點評：蘋果供應(yīng)鏈今年第二季度甚至第三季度壓力都比較大，至少蘋果第二季度削減了很多訂單，如果今年新 iPhone 能夠提前上市，或許對供應(yīng)鏈能有所緩解。

5、暫停向中興出貨，東芝出售案恐提前出局？

從去年9月之后，東芝存儲芯片部門的出售就進入了各國的反壟斷審查階段，雖然此后已經(jīng)獲得了歐洲和美國監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)。但是，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)和中興禁售的持續(xù)影響，戰(zhàn)火已經(jīng)波及到了更多的企業(yè)，日媒、英媒等相繼表示，東芝存儲芯片業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生變數(shù)。DIGITIMES更是發(fā)文表示，隨著中國反壟斷審查的卡殼，東芝收購案將進一步延期，供應(yīng)鏈更是私下評估，認為該收購案將在中國內(nèi)難以成型。

集微點評：東芝褚守安表面上看是中國商務(wù)部沒有審批，不過本質(zhì)原因可能是東芝現(xiàn)在因為危機緩解不愿意再將存儲器業(yè)務(wù)出售。

6、京東方液晶面板出貨量首居全球第一

5月2日，群智咨詢發(fā)布了2018年一季度全球液晶電視面板出貨量排名，其中京東方(1250萬片)、LGD(1210萬片)、三星(1000萬片)位列全球前三。這是京東方在智能手機液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏四大領(lǐng)域出貨量實現(xiàn)全球第一后，在電視顯示屏細分領(lǐng)域出貨量首次躍居全球第一。

集微點評：京東方在面板出貨量有了明顯提升之后，需要在客戶品牌上有新突破，占領(lǐng)中高端才是一個品牌是否真正領(lǐng)先的標(biāo)桿。

7、高通主動做出三項專利授權(quán)讓步,只為挽回蘋果和華為的芳心?

自 2017 年初以來，高通和蘋果公司便陷入了一場愈演愈烈的法律戰(zhàn)，因為兩家公司在行業(yè)中的地位，這場專利戰(zhàn)格外受到關(guān)注。值得注意的是，這起專利大戰(zhàn)似乎將隨著高通的讓步出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。據(jù)路透社報道，高通日前已經(jīng)開出三項讓步，希望能夠借此解決它與蘋果公司之間的專利糾紛。

集微點評：高通所做三項讓步都是之前發(fā)改委對高通進行反壟斷調(diào)查后做的讓步，中國手機品牌早就在國內(nèi)開始享受，從這方面看國外品牌還得感謝中國發(fā)改委。