存儲控制器國產(chǎn)化“芯”路障礙重重，實現(xiàn)自主迫在眉睫

【導(dǎo)讀】：今年中國“芯”尤為刺眼，我國芯片產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀更是扎心。近日，三星美光海力士壟斷存儲器芯片市場的調(diào)查依然在繼續(xù)，這件事也警示著存儲控制器國產(chǎn)化有多重要。

集微網(wǎng)消息(編譯/Aki)，近年來，全球的內(nèi)存產(chǎn)業(yè)在市場需求的影響下得到了充分的發(fā)展。而作為內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)之一，存儲控制器在內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，其關(guān)鍵性地位更是與日俱增。

CINNO Research最新公布的研究報告表明，由于存儲產(chǎn)品價格一路飆升，2017年已經(jīng)成為內(nèi)存產(chǎn)業(yè)有史以來最為成功的一年，而該報告還指出，2018年，DRAM供應(yīng)還會繼續(xù)吃緊。這能否會造就另一個史上最高呢?不得而知。

但是CINNO Research預(yù)計，2018年，DRAM市場的年增長率將會達(dá)到30%,ASP也有繼續(xù)上漲的趨勢，供貨緊張主要受服務(wù)器、智能手機、數(shù)字加密貨幣挖礦機等市場需求增長的驅(qū)動。此外，NAND閃存、SSD的增長依然強勁，而3D NAND閃存的供應(yīng)也在增長，以上種種因素都表明，今年NAND市場的總體價值將會再上漲20%。

雖然，很多公司在內(nèi)存市場強大的市場需求和價值的吸引下趨之若鶩，但是，存儲芯片技術(shù)依然被三星、英特爾/美光、東芝/西數(shù)和SK海力士等少數(shù)幾家國際領(lǐng)先的公司牢牢控制著。

此前，清華紫光希望通過數(shù)十億美元的收購，從西部數(shù)據(jù)獲得先進(jìn)的技術(shù)，最后困難重重，宣布告吹。此后，清華紫光也不得不將重心轉(zhuǎn)向內(nèi)部研發(fā)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，隨著時間的推移，清華紫光面臨的財務(wù)壓力不斷增大，中國投資者迫切的需要看到“結(jié)果”，清華紫光也越來越意識到技術(shù)積累的重要性和當(dāng)前的市場壓力。因此，在過渡時期，清華紫光轉(zhuǎn)而與英特爾達(dá)成合作，從英特爾獲得晶圓供應(yīng)，再由中國公司進(jìn)行封裝，在市場上進(jìn)行推廣銷售。

存儲控制器是內(nèi)存產(chǎn)業(yè)中必不可少的元件

“存儲產(chǎn)業(yè)與***地區(qū)的IC產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系從來都不是那么明顯?！盋INNO Research副總裁Sean Yang表示。目前，只有少數(shù)的***地區(qū)的IC設(shè)計公司在晶圓OEM和封裝上與臺積電和UMC等企業(yè)有關(guān)系。***廠商在內(nèi)存產(chǎn)業(yè)里主攻存儲控制芯片，這些無晶圓廠的設(shè)計公司在這一領(lǐng)域才擁有最大的影響力和發(fā)言權(quán)。

雖然內(nèi)存芯片的銷售對存儲產(chǎn)業(yè)有很大的影響，但是由于內(nèi)存芯片必須通過兼容的存儲控制器才能夠工作，因此，可以說，存儲控制器是存儲產(chǎn)業(yè)必不可少的關(guān)鍵性組件。例如，SSD作為閃存的主要市場，就需要通過控制器和閃存芯片才能夠組成最終產(chǎn)品。在智能手機EMMC市場也是如此，需要有閃存芯片和控制芯片通過多芯片封裝技術(shù)封裝在一起才能夠工作。

目前來看，全球的存儲控制器芯片主要可以分為：HDD控制器、存儲卡控制器、UFD控制器、SSD控制器、橋接控制器以及高端存儲控制器。

1.HDD控制器是一種成熟的傳統(tǒng)存儲介質(zhì)

HDD控制器芯片需要精準(zhǔn)的控制***的讀寫。美國的Marvell公司在這一領(lǐng)域幾乎擁有著壟斷的地位。其中一方面原因在于，SSD正在逐漸取代HDD存儲，越來越少的廠商愿意進(jìn)入這一領(lǐng)域，導(dǎo)致市場上缺乏新的競爭對手。目前，Marvell還是全球最大的HDD存儲器控制芯片制造商。

2.存儲卡控制器是消費電子中主要的存儲介質(zhì)

由于在這一領(lǐng)域主要的接口分為CF/SD/MMC/UFS，SD卡的主流形式主要分為TF卡和Micro SD卡兩種，而嵌入式應(yīng)用的eMMC和UFS一般使用在數(shù)碼相機和智能手機當(dāng)中。閃迪曾經(jīng)是這一領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，目前該公司已經(jīng)被西數(shù)收購。此外，三星和東芝也都在內(nèi)部制造和銷售控制器和存儲卡(包括eMMC/UFS模組)。

這一市場不僅僅只是單一的控制器芯片的競爭，大多數(shù)這種類型的控制器芯片都能夠在市場上從SMI購買到。德國閃存控制器制造商Hyperstone及其推出的CF控制器依然在工業(yè)市場上占有很高的市場份額。

同時，中國深圳的制造商硅格設(shè)計制造SD控制器，江波龍生產(chǎn)存儲卡。此前硅格與存儲主控芯片廠商立而鼎科技合并為得一微電子，以布署更多類型的閃存控制器芯片產(chǎn)品。相比之下，華瀾微專注于信息安全加密市場，并且僅推出了元工CF控制器。可以看出，***企業(yè)仍然是存儲卡控制器領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。

3.UFD控制器芯片已經(jīng)脫離PC市場，進(jìn)入新的數(shù)據(jù)加密領(lǐng)域

USB接口控制器芯片主要應(yīng)用于USB閃存驅(qū)動器上，中國***地區(qū)的廠商依然是這一市場的主要驅(qū)動力。其中，SMI和群聯(lián)是這一市場的佼佼者。

除了以上兩家公司，還有另一家***地區(qū)的公司安國和來自深圳的公司芯邦，他們曾經(jīng)在這一市場占有很大的市場份額，但是目前都失去了。特別是當(dāng)USB 2.0過渡到3.0的時候，這一領(lǐng)域曾經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)者沒有發(fā)布任何具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，失去市場份額自然是在所難免的了。

此外，蘇州國芯和華瀾微在這個暑期市場上都同樣缺乏競爭力，他們的產(chǎn)品僅限于信息安全UFD 應(yīng)用。

4.SSD控制器芯片是下一代存儲之星

SSD控制器芯片目前的競爭態(tài)勢越來越趨近于存儲卡控制器芯片。

大的國際公司包括三星、美光和東芝，希捷和西數(shù)分別收購了SandForce和閃迪。這些公司利用其在閃存領(lǐng)域的資源，并以此為基礎(chǔ)，獲得了決定SSD功能和可靠性的控制器技術(shù)。而這些公司也消費了大量的控制器芯片。

此外，全球的SSD控制器制造商也逐漸完成了從適者生存到并購合并的過程。

雖然，目前位于中國***地區(qū)的SMI依然是SSD控制器行業(yè)的龍頭企業(yè)，但是群聯(lián) 和東芝緊隨其后。與此同時，之前提到的Marvell盡管在HDD控制器市場很有優(yōu)勢，但是在SSD市場卻逐漸萎縮。

歷史上，***地區(qū)制造商JMicron的JM605型號控制器曾經(jīng)是市場的佼佼者，但是隨著該公司近期進(jìn)行重組，也宣布退出了SSD控制器市場。

目前，JMicron已經(jīng)剝離了其SSD控制器業(yè)務(wù)，在大陸單獨成立了一家全新的SSD控制器公司Maxio(聯(lián)蕓)。據(jù)了解，Maxio已經(jīng)收到了來自?？低?/u>的投資。