中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)正式立案調(diào)查美光三星海力士

繼去年12月和今年5月相繼約談三星、美光后，中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)已于近日啟動(dòng)對(duì)于三星、海力士、美光三家企業(yè)的調(diào)查，內(nèi)容可能涉及三家廠商在近年來(lái)DRAM市場(chǎng)的價(jià)格飛漲以及業(yè)界反映的產(chǎn)品搭售問(wèn)題。

5月31日，中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)派出多個(gè)工作小組，分別對(duì)三星、海力士、美光三家公司位于北京、上海、深圳的辦公室展開“突襲調(diào)查”和現(xiàn)場(chǎng)取證，標(biāo)志著中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)正式對(duì)三家企業(yè)展開立案調(diào)查。

三大存儲(chǔ)巨頭遭中美監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查

去年12月底，獨(dú)家報(bào)道了中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)約談三星的消息，彼時(shí)DRAM正經(jīng)歷破紀(jì)錄的七季連漲，無(wú)論是給下游企業(yè)還是消費(fèi)者都帶來(lái)巨大的壓力。

發(fā)改委方面當(dāng)時(shí)表示，已注意到DRAM行業(yè)價(jià)格的飆升，將會(huì)更多關(guān)注未來(lái)可能由行業(yè)“價(jià)格操縱”行為引發(fā)的問(wèn)題，可能存在多家公司協(xié)同行動(dòng)，推高芯片價(jià)格，謀求獲利最大化的行為。

5月中旬，集微網(wǎng)從消息渠道獲悉，中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)對(duì)美光進(jìn)行了約談。主要原因是標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存價(jià)格連續(xù)數(shù)季高企，對(duì)中國(guó)廠商造成高成本負(fù)荷。同時(shí)，美光涉嫌限制設(shè)備商供貨給福建晉華，濫用市場(chǎng)支配地位，妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)。

三大巨頭有礙公平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的行為以及部分企業(yè)的舉報(bào)推動(dòng)了此次中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)調(diào)查的啟動(dòng)。

行業(yè)分析人士指出，由于DRAM生產(chǎn)周期長(zhǎng)達(dá)八周以上，從投入資本支出后，到新增產(chǎn)能、顆粒產(chǎn)出更長(zhǎng)達(dá)至少一年，DRAM廠商最容易在反壟斷條文中“限制商品中銷售數(shù)量”被調(diào)查。

而從近二十年來(lái)DRAM產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及市場(chǎng)價(jià)格變化周期看，也存在過(guò)行業(yè)巨頭利用市場(chǎng)支配地位操縱價(jià)格的事實(shí)。

2006年，美國(guó)司法部便曾以1999年-2002年操縱市場(chǎng)價(jià)格為由，向三星、爾必達(dá)、英飛凌、海力士等企業(yè)提起訴訟，共計(jì)罰款約7.3億美元，其中三星罰款3億美元。

上個(gè)月，三星、海力士以及美光便在美國(guó)遭遇訴訟，這三家企業(yè)被指控在2016-2017年間，互相勾結(jié)，限制市場(chǎng)上各種DRAM產(chǎn)品的供應(yīng)，從而人為地推高了DRAM價(jià)格。

訴訟律師提供的證據(jù)包括2016年3月30日，美光科技詢問(wèn)三星電子和海力士公司，能否削減產(chǎn)量。同時(shí)，美光科技高管稱，公司不會(huì)單方面減產(chǎn)，并向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表示，“我們的目標(biāo)不是市場(chǎng)占有率”等。

目前，美國(guó)方面的訴訟還在進(jìn)行中，如果最終認(rèn)定三星等參與了市場(chǎng)價(jià)格操縱等行為，并作出處罰結(jié)果，中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)可能會(huì)參考在這一方面實(shí)施的處罰措施。

三星攫七成利潤(rùn)美光領(lǐng)跑價(jià)格漲幅

數(shù)據(jù)顯示，2016年6月1日到2018年2月1日，4GB的DRAM內(nèi)存價(jià)格上漲了130%。僅在2017年，DRAM內(nèi)存價(jià)格就上漲了47%，創(chuàng)下近30年來(lái)最大漲幅。

而目前看，寡頭獨(dú)占局面下DRAM市場(chǎng)價(jià)格高企的態(tài)勢(shì)還將進(jìn)一步延續(xù)。

據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)，2018年第一季存儲(chǔ)器三大廠商三星、海力士、美光在DRAM產(chǎn)業(yè)的市占率分別為44.9%、27.9%、22.6%，合計(jì)共占95.4%的市場(chǎng)份額。而今年第一季全球DRAM總營(yíng)收較2017年第四季成長(zhǎng)5.4%，再創(chuàng)新高。

三星依然穩(wěn)坐DRAM產(chǎn)業(yè)龍頭，第一季營(yíng)收再度創(chuàng)下歷史新高達(dá)103.60億美元，較上季成長(zhǎng)2.9％。路透社的報(bào)道稱三星每出售一美元的DRAM芯片，就會(huì)獲得70美分的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。

海力士第一季營(yíng)收達(dá)64.32億美元，較前季成長(zhǎng)2.2％。美光今年上半年持續(xù)扮演市場(chǎng)中的價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)者，價(jià)格上漲幅度高于其他兩家韓廠，第一季價(jià)格上揚(yáng)幅度超過(guò)10％，帶動(dòng)營(yíng)收達(dá)52.13億美元，季增14.3％。

美光集團(tuán)仍舊維持第三，但今年上半年美光持續(xù)扮演市場(chǎng)中價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)者角色，價(jià)格漲幅高于三星、海力士。一季度美光DRAM價(jià)格上漲幅度超過(guò)10％，帶動(dòng)營(yíng)收達(dá)52.13億美元，季增14.3％，市占率較前一季提升約2個(gè)百分點(diǎn)。

集邦咨詢指出，三大DRAM廠商今年首季營(yíng)業(yè)利益率已達(dá)50-70%，不僅是歷史最高，該產(chǎn)品的獲利能力甚至超過(guò)技術(shù)層級(jí)更高的中央處理器(Application Processor)，此現(xiàn)象史上未見。

目前，為了應(yīng)對(duì)DRAM上漲的情況，以及受NAND制程的影響，三星、海力士紛紛將NAND產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)整，轉(zhuǎn)換為DRAM產(chǎn)線，但目前轉(zhuǎn)換還在進(jìn)行中，需要時(shí)間，另一方面，這些大廠自身也并非有足夠強(qiáng)的動(dòng)力加速DRAM產(chǎn)能的釋放，盡可能拖慢節(jié)奏也有助于其獲得因價(jià)格上漲而帶來(lái)的紅利。

中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)承壓

DRAM價(jià)格的持續(xù)高漲，在讓三大巨頭獲利頗豐的同時(shí)，給下游產(chǎn)業(yè)鏈以及消費(fèi)者端帶來(lái)不小壓力。特別是對(duì)于DRAM高達(dá)20%，存儲(chǔ)器最大需求市場(chǎng)的中國(guó)而言。

以DRAM應(yīng)用廣泛的手機(jī)行業(yè)為例，近年來(lái)DRAM價(jià)格的上漲不僅將考驗(yàn)各智能手機(jī)大廠的供應(yīng)鏈管理能力，也給中低端機(jī)型以及小規(guī)模的手機(jī)品牌帶來(lái)沉重的成本壓力。在目前智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展增速放緩，消費(fèi)者購(gòu)機(jī)動(dòng)能不足的情況下，由上游元器件上漲引發(fā)的成本恐慌正在整個(gè)行業(yè)蔓延。

一位手機(jī)行業(yè)人士在接受集微網(wǎng)記者采訪時(shí)表示，在去年的DRAM漲價(jià)潮中，DRAM每個(gè)季度漲價(jià)幅度都超過(guò)20%。“每次都說(shuō)缺貨，而漲價(jià)后卻從未發(fā)生缺貨現(xiàn)象?！痹撊耸勘硎?。

據(jù)記者了解，部分手機(jī)廠商也已向中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)提交了相關(guān)的舉報(bào)材料。

今年是中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，目前我國(guó)存儲(chǔ)領(lǐng)域已形成包括發(fā)展NAND FLASH的長(zhǎng)江存儲(chǔ)，專注移動(dòng)式內(nèi)存的合肥長(zhǎng)鑫以及致力于利基型內(nèi)存的福建晉華三大陣營(yíng)，從三家廠商目前的進(jìn)度看，其試產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)在2018年下半年，量產(chǎn)時(shí)間會(huì)集中在2019年上半年。

在這種局面下，盡管短時(shí)間內(nèi)，中國(guó)存儲(chǔ)企業(yè)并不會(huì)對(duì)三星美光等巨頭構(gòu)成威脅，但在國(guó)家政策和資金扶持下的中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)快速崛起，顯然會(huì)另三星美光等巨頭忌憚。未來(lái)隨著DRAM產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，中國(guó)存儲(chǔ)企業(yè)也勢(shì)必將面臨行業(yè)巨頭發(fā)起的價(jià)格戰(zhàn)、訴訟戰(zhàn)等打壓手段。

據(jù)集微網(wǎng)記者了解，美光已開始限制設(shè)備商對(duì)福建晉華進(jìn)行供貨，這對(duì)于正處于試產(chǎn)階段的福建晉華而言無(wú)疑形成了重大壓力和挑戰(zhàn)。

中國(guó)反壟斷法最終目的在維護(hù)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，任何具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者，不得濫用該市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)來(lái)操弄價(jià)格，或者實(shí)施其他壟斷行為。而從目前的情況看，三星美光等行業(yè)巨頭的做法已經(jīng)涉嫌違反了中國(guó)反壟斷法的相關(guān)規(guī)定。

此次中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)正式對(duì)于三家廠商展開立案調(diào)查，將有益于公平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境建立和維護(hù)，以及存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。