細(xì)數(shù)毫米波雷達(dá)在中國(guó)的這幾年

如果把毫米波雷達(dá)在中國(guó)的這幾年比作一幅拼圖，對(duì)它感興趣的人拿著自己手中的這塊小碎片，在交流中觀察別人手中的那塊，然后努力拼在一起去描繪它的全貌。

筆者作為行業(yè)研究和投資行業(yè)人士，這幾年有幸收集了不少碎片，趁這個(gè)夏夜，拼一幅我的圖畫(huà)給大家看。

1、上古時(shí)代

據(jù)說(shuō)，60年代，車(chē)載雷達(dá)在美國(guó)已經(jīng)開(kāi)始研發(fā)，只不過(guò)是10GHz的一發(fā)一收，想必用分離器件搭建的，可用性也不咋地。至少到了90年代，日美德那些響當(dāng)當(dāng)?shù)木揞^們就已經(jīng)相繼開(kāi)始成體系的研究，并且逐漸從商用車(chē)開(kāi)始上車(chē)了。

在2010年以后，A(奧托立夫)、B(博世)、C(大陸)、D(德?tīng)柛?出貨就基本到了千萬(wàn)級(jí)。當(dāng)然，ABCD的說(shuō)法是為了好記，其實(shí)，海拉、電裝、富士通、天合、法雷奧都有很強(qiáng)的實(shí)力。

各企業(yè)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)占有率，來(lái)源：中信證券

說(shuō)回到中國(guó)，中國(guó)最早一波做毫米波雷達(dá)的人大多在軍方和軍方背景的高校。高校則以東南大學(xué)、西安電子科大、成都電子科大、中科院為多。做的大多也是安防雷達(dá)、船舶雷達(dá)之類(lèi)。

2、一支穿云箭，千軍萬(wàn)馬來(lái)相見(jiàn)

可以說(shuō)，2014年，沉寂10年做研發(fā)的Mobileye上市走入公眾視野，市值越過(guò)百億美金，可謂開(kāi)啟了中國(guó)ADAS的啟蒙運(yùn)動(dòng)和科普元年。

2015年，百度無(wú)人車(chē)發(fā)布，喊出了“三年商用、五年量產(chǎn)”的口號(hào)，則徹底引爆了人們對(duì)無(wú)人駕駛的美好想象，各種創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)浮出水面。夾雜著L2、L3、L4的各種討論，人們和資本市場(chǎng)的熱情迅速?gòu)腁DAS跨越到了無(wú)人駕駛，完成了無(wú)人駕駛從汽車(chē)圈向互聯(lián)網(wǎng)圈的震蕩，只用了幾個(gè)月，又完成了投資圈和媒體圈的科普。

就這樣，攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)成為大家討論的焦點(diǎn)。

3、不得不說(shuō)的Smart Micro

在一定程度上，Micro Smart是國(guó)內(nèi)很多做雷達(dá)的原型產(chǎn)品。

這家德國(guó)公司提供了雷達(dá)的整體方案，好幾家傳統(tǒng)汽車(chē)Tier1向它買(mǎi)過(guò)方案，付了高昂的授權(quán)費(fèi)。后來(lái)發(fā)現(xiàn)，原來(lái)毫米波雷達(dá)“精彩”的部分還有很多，車(chē)載雷達(dá)具備的功能也越來(lái)越多。

這種授權(quán)生產(chǎn)的商業(yè)模式，限制開(kāi)發(fā)的靈活性，越來(lái)越不能滿足新的市場(chǎng)需求。同時(shí)，這種商業(yè)模式下的降本也是很大的挑戰(zhàn)。

4、射頻芯片多樣化，Ti有望成為新晉贏家

早幾年，一篇文章里寫(xiě)到77G芯片是禁運(yùn)的，嚴(yán)重誤導(dǎo)了一大波人對(duì)77G的看法?，F(xiàn)在巨頭們?cè)缇屠_(kāi)了架勢(shì)，開(kāi)始了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

英飛凌、Ti、ST、NXP四家各有特點(diǎn)，聲音都很大。英飛凌說(shuō)，我是行業(yè)鼻祖，英飛凌-博世聯(lián)盟出貨都超2000萬(wàn)片了。Ti說(shuō)，我CMOS工藝，集成度高，性價(jià)比高，愿意支持你們這些小兄弟。

從筆者的觀察來(lái)看，英飛凌受限于英飛凌-博世聯(lián)盟，國(guó)內(nèi)推廣有限，NXP的芯片也由于價(jià)格較高，采用的偏少。主要的幾個(gè)創(chuàng)業(yè)企業(yè)都采用的是Ti的方案。從產(chǎn)品力上看，集成的方案，降低了開(kāi)發(fā)難度，也大大降低了成本，另一方面，Ti積極的支持和游說(shuō)，也使其支持者眾。芯片的成本基本落在10-20美金區(qū)間，較高的性價(jià)比或許能幫助Ti成為新晉贏家。

這里特別要提一下的就是廈門(mén)意行和加特蘭。二者作為國(guó)產(chǎn)芯片，再加上是做車(chē)載行業(yè)，起步總是特別不容易，但是產(chǎn)品力才是最終衡量標(biāo)準(zhǔn)，目前來(lái)看，勢(shì)頭還不錯(cuò)。

廈門(mén)意行的楊守軍博士2011年從車(chē)載芯片巨頭英飛凌回國(guó)后，開(kāi)始了毫米波雷達(dá)前端射頻芯片（MMIC）的研發(fā)。出眾的研發(fā)能力，很快就出了產(chǎn)品。在2015年，國(guó)內(nèi)的雷達(dá)商、方案商完全還未起步的年代，僅僅做芯片市場(chǎng)推廣非常困難，廈門(mén)意行做了各種嘗試，不斷的送樣，耐心培育客戶。目前，我的感受，公司的轉(zhuǎn)型目標(biāo)可以類(lèi)比Smart Micro，把雷達(dá)中最難的部分做成方案，更好地開(kāi)發(fā)支持，降低技術(shù)門(mén)檻，推動(dòng)產(chǎn)品更快的落地。

加特蘭的團(tuán)隊(duì)，旅美歸來(lái)，在77GHz射頻的CMOS工藝上已經(jīng)取得了一定的成績(jī)，目前也面臨了集成度待提升的難題，缺少方案商和雷達(dá)開(kāi)發(fā)商支持的困境。筆者認(rèn)為，向下游和方案集成的思路，也是當(dāng)下毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀下，射頻芯片企業(yè)生存與突破的最佳選擇。

5、創(chuàng)業(yè)企業(yè)不下20家，近期將迎來(lái)集中融資潮

毫無(wú)疑問(wèn)，毫米波雷達(dá)整個(gè)行業(yè)，過(guò)去3年，以及至少未來(lái)2年，都將處在行業(yè)的培育期，企業(yè)都將處在燒錢(qián)做研發(fā)、耐心接車(chē)廠項(xiàng)目的情形。目前的格局是，創(chuàng)業(yè)企業(yè)和成熟企業(yè)的雷達(dá)部門(mén)不下30個(gè)，拿不到融資的都將面臨嚴(yán)重的生存危機(jī)。2015-2016年的毫米波雷達(dá)融資高潮中，融到的一些錢(qián)，也基本花的差不多了。所以，筆者判斷，近期就將迎來(lái)ADAS創(chuàng)業(yè)企業(yè)集中的融資潮。

現(xiàn)在做毫米波雷達(dá)的企業(yè)，基本上可以分為兩類(lèi)：一類(lèi)是原有汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門(mén)，一類(lèi)則是創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。

先說(shuō)汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門(mén)：中國(guó)的汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)，我想也可以分為南派和北派。北派可以叫傳統(tǒng)汽車(chē)派，主要圍繞在長(zhǎng)三角，做安全、通訊、控制的比較多。南派的可以叫做電子派，或者直接叫做車(chē)機(jī)派，主要在珠三角，是過(guò)去十年做導(dǎo)航和影音娛樂(lè)系統(tǒng)成長(zhǎng)起來(lái)的，這幾年也都集中上市。

傳統(tǒng)的Tier1眼瞅著每年降本的壓力，挖空心思想要推新產(chǎn)品，占據(jù)更好的位置。毫米波就成了他們最容易看明白的選擇。從公告來(lái)看，德賽西威、華域汽車(chē)、同致電子都在積極布局。當(dāng)然還有很多筆者不方便透露的企業(yè)，也幾乎都在積極做著技術(shù)儲(chǔ)備。這些公司的第一個(gè)思路就是先買(mǎi)方案，企圖迅速搭建產(chǎn)品，占得先機(jī)。但從結(jié)果來(lái)看，產(chǎn)品的進(jìn)度總是不及預(yù)期，目測(cè)還是產(chǎn)品的量產(chǎn)化面臨了困難，畢竟這些企業(yè)的老將們熟悉汽車(chē)電子、EMC，但是微波這個(gè)玩意兒，人才都在軍工和通信行業(yè)，傳統(tǒng)的汽車(chē)電子公司都沒(méi)玩過(guò)，一上手，總是少不了趟幾個(gè)坑。另一方面是成本比較難降下來(lái)。如果做正向研發(fā)，人才還是比較難儲(chǔ)備，從射頻、天線到信號(hào)處理，再到控制策略等，面臨不少的投入和積累。

再說(shuō)中國(guó)第一批做毫米波雷達(dá)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，大多都成立在2014-2016這幾年，團(tuán)隊(duì)往往是科研背景、軍工背景、或供應(yīng)商跳槽創(chuàng)業(yè)背景。

比如海歸派：森思泰克、杭州智波。

科研院所派：行易道、南京隼眼、蘇州安智、蘇州豪米波。

實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)型派：深圳安智杰、深圳承泰、湖南納雷。還有依萊達(dá)、木牛、雷博泰克、深圳卓穎。

全國(guó)的毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)企業(yè)在20家左右，拿到過(guò)融資的也不下10家。這些企業(yè)的特點(diǎn)也是很明顯了，一般沒(méi)有個(gè)博士的，都不好意思開(kāi)店。研發(fā)基礎(chǔ)都比較強(qiáng)，執(zhí)行力較好，創(chuàng)業(yè)的思路往往也是主動(dòng)開(kāi)發(fā)，啃硬骨頭。定位主要也是集中于方案商或直接志在新晉Tier1。這些企業(yè)的短板也很明顯了，第一就是缺錢(qián)，想搞好毫米波雷達(dá)這個(gè)東西，做個(gè)demo很快，但是要考慮到體系建設(shè)、市場(chǎng)推廣、車(chē)載適配、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、校準(zhǔn)和穩(wěn)定性、工藝難度和生產(chǎn)穩(wěn)定性，那是5000萬(wàn)級(jí)別以上的投入。想做Tier1，確實(shí)就是這樣，沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的小步快跑，只有做到體系完善，足夠優(yōu)秀，才能敲開(kāi)主機(jī)廠的大門(mén)。

國(guó)內(nèi)主要毫米波雷達(dá)企業(yè)一覽，根據(jù)公開(kāi)資料整理

目前，據(jù)筆者觀察，整個(gè)行業(yè)有在量產(chǎn)出貨的企業(yè)主要有深圳安智杰和蕪湖森思泰克。安智杰主要是在后裝市場(chǎng)試水中，獲得數(shù)千套數(shù)量級(jí)的BSD、LCA雷達(dá)出貨。據(jù)企業(yè)介紹，還獲得了2個(gè)國(guó)內(nèi)主機(jī)廠，4個(gè)項(xiàng)目的定點(diǎn)。森思泰克則受益于?？档亩αχС?，據(jù)?？低?/u>的年報(bào)關(guān)聯(lián)交易公告，在安防領(lǐng)域獲得3000多萬(wàn)收入。