2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車視覺產(chǎn)業(yè)篇

兩年前，佐思產(chǎn)研撰寫了《2016年 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈報告》，細分為三份報告，合計約500頁。隨著產(chǎn)業(yè)的壯大，今年我們更新這份報告時，不得不大幅擴充為七份報告，合計約1200頁。

這七份產(chǎn)業(yè)鏈報告是：

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——計算平臺與系統(tǒng)架構(gòu)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——主機廠與系統(tǒng)集成商篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車視覺產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車雷達產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——低速自動駕駛產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車視覺產(chǎn)業(yè)篇》共約215頁，包括下面的內(nèi)容：

汽車攝像頭產(chǎn)業(yè)綜述

車道檢測功能

主動緊急剎車系統(tǒng)

夜視系統(tǒng)和智能大燈

駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)DMS

國外汽車視覺企業(yè)研究

國內(nèi)汽車視覺企業(yè)研究

汽車視覺企業(yè)包括兩部分：其一是車載攝像頭相關(guān)廠商，其二是基于車載攝像頭從事視覺軟件開發(fā)，幫助實現(xiàn)特定ADAS和自動駕駛功能的企業(yè)。

車載攝像頭是指安裝在汽車上以實現(xiàn)各種圖像采集和視頻錄制功能，主要包括內(nèi)視攝像頭、后視攝像頭、前視攝像頭、側(cè)視攝像頭、環(huán)視攝像頭等。攝像頭作為ADAS自動駕駛時代的主力傳感器，廣泛應用于車道檢測、交通標志識別、障礙物監(jiān)測、行人識別、疲勞駕駛監(jiān)測、乘員監(jiān)測、后視鏡替代、倒車影像、360度全景等方面。

根據(jù)佐思產(chǎn)研的研究，2017年中國國內(nèi)乘用車市場攝像頭裝車量為639萬顆，預計到2021年增長到3180萬顆，年均增長約49.3%。

目前攝像頭在車內(nèi)主要應用于倒車影像（后視）和360度全景（環(huán)視），接下來前視和內(nèi)視將成為主要增長點。前視的主要應用是FCW、LDW和AEB等。內(nèi)視的主要應用是駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)。

攝像頭具有靜態(tài)圖像捕捉、視頻攝像等功能，是最重要的成像設備，主要由鏡頭、馬達、濾光片、圖像傳感器、圖像信號處理器（ISP）等部分組成。

鏡頭方面，舜宇光學是全球領(lǐng)先的車載鏡頭廠商，2018年上半年出貨1800萬顆。舜宇光學的車載鏡頭已成為麥格納、Continental、Delphi、Mobileye、奧托立夫、Steel-mate、TTE、松下和富士通等廠家的供應商。舜宇光學還對激光雷達的光學零部件有所布局。

圖像傳感器方面，安森美和索尼是領(lǐng)先者。安森美在汽車圖像傳感器市場的市占率達到44%。索尼則依靠圖像傳感器從虧損走向盈利，近幾年來不斷擴充圖像傳感器產(chǎn)能，在車載圖像傳感器領(lǐng)域也重點投入。

視覺ADAS廠商中，Mobileye是絕對的全球領(lǐng)先者。 除了開發(fā)自己的視覺ADAS芯片eyeQ系列，還布局了REM地圖和RSS模型，全面領(lǐng)先競爭對手。

除了維持ADAS領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，Mobileye也通過與英特爾體系的整合，來完善自動駕駛的布局。為了實現(xiàn)自動駕駛時代的全面感知，Mobileye的2018自動駕駛方案應用了8個攝像頭，在感知環(huán)節(jié)加強了冗余設計，為激光雷達與毫米波雷達留了接口。

上圖：Mobileye與INTEL的整合

國內(nèi)視覺ADAS廠商大部分是Mobileye的追隨者。通過英特爾的收購整合，Mobileye已經(jīng)完成了ADAS供應商向自動駕駛供應商的轉(zhuǎn)型，國內(nèi)的視覺ADAS廠商也將面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。目前國內(nèi)可參考的轉(zhuǎn)型路徑大致有三種模式。

其一是從提供部分ADAS功能的方案商，通過整合，轉(zhuǎn)型為智能網(wǎng)聯(lián)或自動駕駛綜合解決方案供應商（TIER1）。視覺ADAS領(lǐng)先企業(yè)蘇州智華獨立發(fā)展的話，難以持續(xù)增長，很快將面臨天花板。清華系的啟迪國際(872.hk)通過收購蘇州智華，又以1.05億美元收購Telit車載通訊業(yè)務，在智能化和網(wǎng)聯(lián)化方面同時布局。如果啟迪繼續(xù)在傳感器和芯片等方面開展并購，擴充產(chǎn)品線，有望成為國內(nèi)重要的智能網(wǎng)聯(lián)TIER1。

其二是上?？v目的出行服務技術(shù)方案商模式?？v目從環(huán)視進入自主泊車，又從自主泊車切入出行服務。主機廠都在紛紛轉(zhuǎn)型出行服務商，縱目就轉(zhuǎn)型提供出行服務技術(shù)方案。試圖打通自動駕駛出行的技術(shù)鏈條和服務生態(tài)，是另外一種積極的嘗試。

第三種模式是聚焦某一核心技術(shù)產(chǎn)品。譬如地平線重點布局在AI芯片，中科慧眼核心產(chǎn)品為雙目攝像頭。多數(shù)擁有核心技術(shù)的供應商的最終結(jié)局，是被上市集團公司并購；未能建立起核心競爭力的企業(yè)，則將被市場淘汰。