2018年8月7日,中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)清華紫光推出自主研發(fā)的內(nèi)存芯片,將在美國(guó)硅谷首次公開。中美貿(mào)易戰(zhàn)之下,中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)宣布進(jìn)軍市場(chǎng)。
全球半導(dǎo)體市場(chǎng):2017年中國(guó)銷售額最高,存儲(chǔ)芯片增速最快
2018年上半年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額達(dá)2247.9億美元,2017年全年半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額為4122億美元,2018年上半年就已經(jīng)超過2017年全年50%的銷售額。其中,中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大半導(dǎo)體銷售市場(chǎng),2018年上半年銷售額767.4億美元,全球占比達(dá)到34%,較2017年底占比32%再次上升。在2013-2017年間,中國(guó)的半導(dǎo)體銷售額每年不斷攀升,增速?gòu)?015年起快速增長(zhǎng)。中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大消費(fèi)電子生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家,對(duì)半導(dǎo)體的需求逐年提升。
2017年,全球集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額為3432億美元,同比增長(zhǎng)22.9%,占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)總值的83.3%的份額。其中,存儲(chǔ)芯片電路產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額為1240億美元,同比增長(zhǎng)60.1%,占集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)總值的20%,超越歷年占比最大的邏輯電路(16%)。隨著下游應(yīng)用的需求,存儲(chǔ)芯片開始成為集成電路產(chǎn)業(yè)的主力,成為半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。
中國(guó)集成電路情況:存儲(chǔ)芯片第一名,依賴進(jìn)口需求大
2017年,中國(guó)集成電路產(chǎn)品的市場(chǎng)格局,排在前三位的為:存儲(chǔ)芯片占比30%,專用集成電路占比28%及模擬集成電路占比17%。中國(guó)作為全球電子產(chǎn)品的制造基地,一直以來(lái)都是存儲(chǔ)器產(chǎn)品最大的需求市場(chǎng)。
中國(guó)作為最大的集成電路消費(fèi)國(guó),自身企業(yè)的市場(chǎng)占有率卻很低,極大的消耗量,自給率卻很低,擁有者巨額的進(jìn)口,目前我國(guó)80%的高端芯片依賴于進(jìn)口。截至2018年上半年,我國(guó)集成電路進(jìn)口額一達(dá)到1467.12億美元。
受制于資金和技術(shù)上的缺陷,我國(guó)本土的芯片制造企業(yè)仍然數(shù)量少、規(guī)模小、產(chǎn)品落后,2017年我國(guó)國(guó)內(nèi)集成電路制造企業(yè)的前三位中,只有中芯國(guó)際一家國(guó)內(nèi)的企業(yè),與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)三星、SK海力士、英特爾相比,仍存在巨大差距。但在芯片設(shè)計(jì)和封裝測(cè)試上,國(guó)內(nèi)已有眾多優(yōu)秀企業(yè)涌現(xiàn)出來(lái)。
芯片國(guó)產(chǎn)化刻不容緩,國(guó)家政策鼎力支持
2018年3月發(fā)生的中興通訊事件再次讓我們認(rèn)識(shí)到芯片國(guó)產(chǎn)化的緊迫性,加快我國(guó)存儲(chǔ)芯片和整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代速度,擺脫對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的重度依賴刻不容緩。2014年6月,國(guó)務(wù)院頒布了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》,提出設(shè)立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金(簡(jiǎn)稱“大基金”),將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新技術(shù)研發(fā)提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度。
存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)保持高增長(zhǎng),特殊存儲(chǔ)器帶來(lái)新方向
受益于下游智能手機(jī)、AI、數(shù)據(jù)中心、汽車、物聯(lián)網(wǎng)等多極應(yīng)用的驅(qū)動(dòng),存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)將繼續(xù)保持高增長(zhǎng),主要以DRAM和NAND為主導(dǎo)的存儲(chǔ)芯片保持增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2017年-2021年,DRAM需求復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)20%,NAND位需求復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)40-45%。
通常三星,海力士將重點(diǎn)放在標(biāo)準(zhǔn)型DRAM上,那么我國(guó)考慮從特殊存儲(chǔ)器上進(jìn)行突破未嘗不可。目前中國(guó)大陸地區(qū)的特殊存儲(chǔ)器市場(chǎng)已經(jīng)形成了生態(tài),例如設(shè)計(jì)公司,包括ISSI、紫光國(guó)芯、兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電子等;Foundry/IDM則包括福建晉華、中芯國(guó)際、武漢新芯等均有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的制造平臺(tái)。
特殊市場(chǎng)和主流市場(chǎng)之間,是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化。例如:DRAM和NAND伴隨PC和智能手機(jī)的發(fā)展成為主流存儲(chǔ)器,而NOR Flash從曾經(jīng)的主流存儲(chǔ)器變?yōu)樘厥獯鎯?chǔ)器。未來(lái),一些當(dāng)前規(guī)模較小的新型存儲(chǔ)器,也存在具備躍遷成為主流存儲(chǔ)器的潛質(zhì),因此,特殊存儲(chǔ)器是一個(gè)快速增長(zhǎng)也蘊(yùn)含發(fā)展機(jī)會(huì)的市場(chǎng)。
特殊存儲(chǔ)器是指除去主流的PC/Mobile/Server/Storage應(yīng)用市場(chǎng)的存儲(chǔ)器,包括NOR FLASH DRAM,SLC NAND、special DRAM以及特殊存儲(chǔ)器PRAM、MRAM、FeAM等,整體占比存儲(chǔ)器市場(chǎng)的比例大約為10%,2017年特殊存儲(chǔ)器的產(chǎn)值大約為100-120億美金。
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原文標(biāo)題:國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片亮相美國(guó) 中國(guó)芯片國(guó)產(chǎn)化加速
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