被動元件產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷長達1年半的供應(yīng)緊缺及漲價,第3季情況漸趨緩和,近期業(yè)界紛關(guān)心國內(nèi)供應(yīng)鏈擴產(chǎn)動向及可能影響,畢竟對于臺廠而言,包括面板、LED、太陽能電池等產(chǎn)業(yè)都曾遭遇內(nèi)地廠商競爭帶來價格破壞力,而該情況是否會在被動元件產(chǎn)業(yè)重演備受矚目。
中國內(nèi)地被動元件廠的產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大,包括廣東風(fēng)華高科、深圳宇陽科技、潮州叁環(huán)集團、北京元六鴻遠電子、湖南艾華集團、汕頭松田電子、深圳振華富電子、福建火炬電子、寧波碧彩實業(yè)、南通江海電容、江蘇華威世紀、廈門法拉電子、安徽銅峰電子集團、山東國瓷功能材料、振華集團新云電子等,未來都將是臺廠的競爭對手。
根據(jù)國內(nèi)供應(yīng)鏈的訊息,近期宇陽快速擴大MLCC如0201、01005產(chǎn)能,氣勢如虹的手機大廠Oppo、Vivo、小米等,已占宇陽營業(yè)額逾6成,2018年宇陽擴充產(chǎn)能達3成,且不排除有第二、三波的擴產(chǎn)計劃,而宇陽能夠快速擴張,與終端品牌客戶扶植供應(yīng)商、分散被動元件采購風(fēng)險策略有關(guān)。
風(fēng)華高科2018年MLCC及晶片電阻同樣擴產(chǎn)達3成,并完成車用MLCC、晶片電阻、電感、鋁電解電容等系列產(chǎn)品AEC-Q200認證,風(fēng)華高科也成立國家級重點實驗室,極積研發(fā)受制于國外技術(shù)的新型電子元件及新材料。2018年上半風(fēng)華高科營收達人民幣20.8億元,成長逾4成,目標2020年實現(xiàn)凈資產(chǎn)和營收均突破人民幣100億元。
現(xiàn)階段內(nèi)地廠商在MLCC和晶片電阻領(lǐng)域的技術(shù)和規(guī)模與臺廠相比還有一定差距,因此,臺廠并不擔心陸廠的競爭,甚至認為陸廠技術(shù)遠落后于中國***廠商,即便是韓國頗具實力的Amotech決定進軍MLCC市場,并于2019年上半量產(chǎn),臺廠也認為影響不大,無法撼動臺廠在市場主導(dǎo)地位。
不過,隨著2018年下半年終端品牌客戶備料庫存拉升,加上2019年兩岸產(chǎn)能大幅擴充,MLCC缺貨問題將逐漸改善,臺系被動元件廠獲利恐面臨下滑壓力,尤其是陸廠若砸大錢買設(shè)備、技術(shù),并大舉挖角人才,未來陸廠的威脅程度可能大增。
值得注意的是,過去在蘋果(Apple)iPhone、iPad、MacBook等產(chǎn)品零組件供應(yīng),臺廠一直居關(guān)鍵地位,但蘋果為降低成本,不斷導(dǎo)入國內(nèi)供應(yīng)鏈,包括零組件、機殼及組裝等陸廠紛加入分食蘋果訂單行列,尤其陸廠接受國內(nèi)政府補貼,以極低的成本快速擴大產(chǎn)能,形成不公平競爭,加上陸廠透過挖角等方式縮短制造技術(shù)學(xué)習(xí)曲線,更加速中國內(nèi)地供應(yīng)鏈的壯大。
中國內(nèi)地廠商具有極為強捍的競爭力與快速成長的特性,但為何中國內(nèi)地被動元件廠至今仍無法成為中國臺廠的競爭對手,供應(yīng)鏈業(yè)者指出,從中興通訊遭到美國制裁事件,正好凸顯出國內(nèi)業(yè)界的隱憂,雖然國內(nèi)電子零組件逐漸成為全球供應(yīng)體系重要的一部份,但美國禁止中興通訊購買光通信晶片等電子零組件,暴露出目前中國內(nèi)地電子零組件產(chǎn)業(yè)的軟肋,便是技術(shù)水準仍未到位。
陸廠一旦無法進口關(guān)鍵零組件,本土品牌廠如中興通訊就會受到重創(chuàng),尤其是積體電路,國內(nèi)每年進口積體電路所花掉的金額,比買石油還高,因此,中國大陸必須政策扶植本土積體電路技術(shù)研發(fā),以減少外購的需求。
至于電容、電阻、電感等被動元件屬于成熟產(chǎn)業(yè),資金需求與重要性遠低于積體電路制造,目前并不在大陸官方扶植補貼的主要產(chǎn)業(yè)清單內(nèi),但廠商只要拿得到設(shè)備、學(xué)得到技術(shù)與產(chǎn)品配方,就能全面投入生產(chǎn)。
供應(yīng)鏈業(yè)者表示,面對陸廠的競爭與崛起,臺廠與其正面交峰,不如想辦法差異化,不要與陸廠拼成本、比規(guī)模,臺廠就算技術(shù)領(lǐng)先,最后還是會吃虧,更何況技術(shù)領(lǐng)先情況能維持多久,也是一大問題,如今連蘋果都要增加大陸供應(yīng)鏈,以有效降低成本,未來被動元件產(chǎn)業(yè)恐難置身事外。
不過,兩岸被動元件業(yè)者國巨、華新科、宇陽、風(fēng)華高科、Amotech等紛擴大或新增產(chǎn)能,將有助于產(chǎn)業(yè)供需平衡,至于日本村田(Murata)、TDK、京瓷(Kyocera)等已轉(zhuǎn)往高毛利產(chǎn)品,應(yīng)不會回頭與兩岸廠商搶生意,甚至村田已宣布2019年3月以后部分標準型MLCC將停止接單。
業(yè)者認為未來幾年標準型MLCC產(chǎn)品仍將是臺廠的天下,陸廠生產(chǎn)技術(shù)雖持續(xù)精進,投產(chǎn)規(guī)模加速放大,但陸廠的產(chǎn)能、營收成長與議價能力還是會遠落后臺廠,畢竟陸廠的產(chǎn)品可靠度與臺廠仍有一段落差,更遠落后日廠,過去中國***面板、LED、太陽能電池等產(chǎn)業(yè)的慘烈情況,短期內(nèi)在MLCC產(chǎn)業(yè)應(yīng)不致于發(fā)生。
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