2018年MEMS麥克風(fēng)不再缺貨 國產(chǎn)化替代正在形成良性氛圍

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MEMS麥克風(fēng)長期以來一直備受關(guān)注，是近五年來所有MEMS產(chǎn)品中復(fù)合年增長率最高的器件之一。2008年，MEMS麥克風(fēng)的市場規(guī)模約為1.05億美元，2012年增長至4.02億美元，2016年更是達(dá)到了10億美元里程碑。目前，MEMS麥克風(fēng)的年出貨量已經(jīng)達(dá)到了45億顆。

終端需求放緩 MEMS麥克風(fēng)缺貨得到緩解

2017年，電子元器件爆發(fā)了缺貨潮，MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品也未能幸免。亞馬遜(Amazon)、谷歌（Google）、蘋果(Apple)、阿里巴巴陸續(xù)推出智能音箱，以及國內(nèi)二三線廠商逐步加入智能音箱戰(zhàn)局，成為推升MEMS麥克風(fēng)需求暴增的關(guān)鍵因素之一。

數(shù)據(jù)顯示，2017年智能音箱銷售量達(dá)到了1500萬～2000萬臺，2018年更將上漲至3000萬至4000萬臺。突如其來的需求增長，讓MEMS麥克風(fēng)缺貨成必然。

據(jù)悉2017年，深圳僅南山區(qū)就有數(shù)百家智能音箱廠商誕生。由于一臺智能語音助理產(chǎn)品需要雙麥克風(fēng)甚至6-7個麥克風(fēng)陣列，在客戶訂單源源不絕下，大陸與臺系MEMS麥克風(fēng)供應(yīng)商均賺得盆滿缽滿。當(dāng)時有分析預(yù)計，2018年終端市場需求量仍有三級跳的成長空間，上游MEMS麥克風(fēng)供應(yīng)商機(jī)遇大顯。

不過近日，記者從供應(yīng)鏈獲得信息，隨著上游供應(yīng)商產(chǎn)能的調(diào)整和補(bǔ)充，目前MEMS麥克風(fēng)供需已趨向緩和，缺貨已經(jīng)得到有效抑制。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報道，國內(nèi)MEMS麥克風(fēng)巨頭歌爾股份的庫存較上一季有明顯增長，其存貨余額半年增加近20億元。

8月22日，歌爾股份在2018年半年報中披露，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入84.26億元，同比減少15.52%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.45億元，同比減少38.11%。公司營業(yè)成本為66.19億元，同比減少14.77%。

該公司在半年報中稱，影響公司上半年業(yè)績的因素大致來自三個方面：一是智能手機(jī)、AR/VR等智能消費電子產(chǎn)品出現(xiàn)增速放緩；二是汽車電子等新興應(yīng)用的增長不及預(yù)期；三是受外部市場波動及中美貿(mào)易爭端等宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，公司經(jīng)營管理的難度加大。

那么，智能手機(jī)給MEMS麥克風(fēng)帶來了多大的業(yè)績影響？來自國際調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)上半年整體出貨量為6.763億部，同比下滑2.35%，全球智能手機(jī)市場份額進(jìn)一步集中，形成了以三星、蘋果、中國手機(jī)品牌廠商三足鼎立的格局。

眾所周知，最近幾年，國內(nèi)MEMS麥克風(fēng)制造廠商歌爾聲學(xué)與瑞聲科技業(yè)績暴漲，主要與其打入蘋果iPhone供應(yīng)鏈有密切關(guān)系。另據(jù)IHS的數(shù)據(jù)顯示，2015年，歌爾聲學(xué)營收的70%來自于蘋果，這是歌爾快速成長的一個保證。但如今，iPhone銷量的下滑多少會影響到這些廠商的業(yè)績，盡管蘋果高管一直不遺余力地營造iPhone熱銷的氛圍，但歌爾股份業(yè)績并不亮眼說明了一些問題。

歌爾股份相關(guān)人士透露，目前公司的業(yè)務(wù)重心仍在消費電子領(lǐng)域，除此在汽車電子領(lǐng)域也有拓展，不過今年上半年汽車電子領(lǐng)域的業(yè)績也在下滑。

總之，受到上游供應(yīng)商產(chǎn)能的釋放以及需求端疲弱的影響，2018年上半年MEMS麥克風(fēng)的缺貨已然得到抑制，盡管智能音箱產(chǎn)品需求量正迅猛增長，卻也難敵智能手機(jī)市場疲軟帶來的銷量下滑以及汽車、AR/VR等需求量的不及預(yù)期。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同打造生態(tài)圈實現(xiàn)芯片國產(chǎn)化替代

全球MEMS麥克風(fēng)市場幾乎被樓氏、歌爾、瑞聲科技和ST四家壟斷，樓氏電子是MEMS麥克風(fēng)市場的全球領(lǐng)導(dǎo)者，蘋果公司的主要供應(yīng)商。近幾年，國內(nèi)歌爾聲學(xué)、瑞聲科技也成功打入蘋果供應(yīng)鏈。ST雖在MEMS麥克風(fēng)市場份額不高，但在MEMS傳感器的其他領(lǐng)域，卻擁有絕對的優(yōu)勢。

相對而言，國際巨頭在核心技術(shù)專利方面要領(lǐng)先國內(nèi)廠商很多，特別是樓氏電子自2003年就開始推出MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品，高端技術(shù)專利積累使國內(nèi)企業(yè)短時間難以望其項背。除此，英飛凌、歐姆龍等裸芯供應(yīng)商也對國內(nèi)芯片廠商形成較高的技術(shù)專利壁壘。

今年9月，“2018全球傳感器與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)峰會”在上海舉辦，探討了國產(chǎn)MEMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展之道。國家智能傳感器創(chuàng)新中心副總裁朱佳騏指出，目前中國傳感器產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，且中國傳感器產(chǎn)業(yè)還面臨著幾大問題：

第一，企業(yè)規(guī)模小，自主創(chuàng)新困難，人才短缺，研發(fā)能力弱，導(dǎo)致多數(shù)產(chǎn)品屬于中低端，價格競爭激烈，附加價值較低。

第二，產(chǎn)業(yè)化效率低，產(chǎn)業(yè)配套不足，具體表現(xiàn)為科研投入大但成果產(chǎn)業(yè)化效率低。近年來，部分科研機(jī)構(gòu)雖然以市場化為導(dǎo)向，但在技術(shù)先進(jìn)性和產(chǎn)業(yè)化方面依然不足。

第三，市場跨度大，產(chǎn)品種類繁多，這里指傳感器產(chǎn)業(yè)覆蓋的市場跨度大，應(yīng)用涵蓋了消費電子、工業(yè)控制等多個領(lǐng)域，但每個行業(yè)需要產(chǎn)品的種類并不同。

第四，資本不積極，缺乏長期投資。傳感器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)壁壘高，開發(fā)周期長，這些因素都使得資本投入不積極，整個行業(yè)缺乏長期有效的投資。

可見，本土MEMS麥克風(fēng)完全實現(xiàn)國產(chǎn)化替代仍面臨不小的困難，不過少數(shù)企業(yè)已經(jīng)在中端市場實現(xiàn)了突破。麥姆斯咨詢有限公司總經(jīng)理王懿表示，從2003年開始，樓氏電子成為無可爭議的領(lǐng)袖，但目前其已經(jīng)受到中國競爭對手（歌爾股份和瑞聲科技）的挑戰(zhàn)，中國廠商在產(chǎn)品價格和性能方面都在不斷改善。

敏芯微電子CEO李剛告訴集微網(wǎng)記者，目前公司的MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)智能音箱五成的市場份額，今年出貨量是去年的八倍多。據(jù)記者了解，敏芯從裸芯開始都是自主研發(fā)，雖然目前產(chǎn)品定位于中端，但在當(dāng)前市場競爭環(huán)境下，先踏踏實實從中低端市場做起，再逐漸往中高端突破方為正道。

業(yè)內(nèi)人士均知曉，MEMS麥克風(fēng)多以買進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化MEMS裸芯以及ASIC進(jìn)行封裝。MEMS麥克風(fēng)裸芯用于供應(yīng)給MEMS麥克風(fēng)制造商，如英飛凌是歌爾股份、AAC（瑞聲科技）和BSE等主要麥克風(fēng)廠家的裸芯供應(yīng)商，歐姆龍則是ST、AAC和歌爾股份裸芯的供應(yīng)商。

王懿表示，歌爾股份和瑞聲科技雖然正在挑戰(zhàn)樓氏電子的領(lǐng)袖地位，但它們的核心芯片還是從英飛凌公司采購而來，仍受制于國外廠商。因此，MEMS麥克風(fēng)國產(chǎn)化亟需加強(qiáng)核心芯片的研發(fā)及量產(chǎn)，掌握核心知識產(chǎn)權(quán)，提升芯片競爭力！

最后，王懿還建議消費類MEMS廠商與國內(nèi)整機(jī)和系統(tǒng)企業(yè)深度交流，并協(xié)同改進(jìn)或創(chuàng)新MEMS傳感器產(chǎn)品，同時開展國內(nèi)外企業(yè)并購和知識產(chǎn)權(quán)收儲，聯(lián)合代工廠打造MEMS量產(chǎn)平臺，形成MEMS產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，迅速擴(kuò)大生產(chǎn)和降低成本，先形成滿足國內(nèi)需求的產(chǎn)業(yè)鏈，后逐漸通過技術(shù)提升、形成核心專利，成為具有國際競爭力的企業(yè)。