乾照光電公司擬向徐良等19名交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買浙江博藍(lán)特100％股權(quán)

近日晚間，乾照光電發(fā)布公告稱，公司擬向徐良等19名交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買浙江博藍(lán)特100％股權(quán)。浙江博藍(lán)特100％股權(quán)初步作價(jià)65,000．00萬元。

本次交易中，公司向徐良等16名交易對方以股份支付的方式購買其持有的浙江博藍(lán)特股權(quán)，股份支付對價(jià)合計(jì)59,448．57萬元，占本次交易總對價(jià)的91．46％；向乾芯投資、首科燕園、首科東方3名交易對方以現(xiàn)金支付的方式購買其持有的浙江博藍(lán)特股權(quán)，現(xiàn)金對價(jià)合計(jì)5,551．43萬元，占本次交易總對價(jià)的8．54％。本次交易完成后，浙江博藍(lán)特將成為公司的全資子公司。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時(shí)，乾照光電擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過54,663．23萬元。募集配套資金不超過本次擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100％，且發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的20％。

募集配套資金用途為支付現(xiàn)金對價(jià)5,551．43萬元、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)稅費(fèi)2,000．00萬元、浙江博藍(lán)特項(xiàng)目建設(shè)投資47,111．80萬元。

乾照光電表示，本次交易不構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組，交易完成后，徐良及其控制的企業(yè)德盛通、博源投資、寶思藍(lán)合計(jì)持有公司股票超過公司本次發(fā)行后總股本的5％。另外，乾照光電系交易對方乾芯投資的有限合伙人，持有其49．51％的出資額。

公告顯示，浙江博藍(lán)特的主營業(yè)務(wù)是圖形化藍(lán)寶石襯底的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以藍(lán)寶石晶棒為原材料，通過切割、研磨、拋光后制成藍(lán)寶石襯底片，再通過曝光、顯影、刻蝕制成圖形化藍(lán)寶石襯底產(chǎn)品，并對外銷售。

乾照光電的主營業(yè)務(wù)是LED芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中藍(lán)綠光芯片以圖形化藍(lán)寶石襯底為原材料，通過有機(jī)金屬化學(xué)氣相沉積方法在其表面生長出特定單晶薄膜，加工為LED外延片，并進(jìn)一步加工成LED芯片后銷售給下游的LED封裝企業(yè)。因此，浙江博藍(lán)特是乾照光電的上游生產(chǎn)廠商。

通過本次交易，乾照光電將向LED產(chǎn)業(yè)鏈的上游繼續(xù)延伸，能夠拓展乾照光電在LED行業(yè)的布局，豐富公司業(yè)務(wù)形態(tài)，將為實(shí)現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展、提升核心競爭力奠定良好基礎(chǔ)。本次交易完成后，乾照光電與浙江博藍(lán)特在業(yè)務(wù)形態(tài)上將互惠互補(bǔ)，在客戶資源上整合共享，公司可以綜合利用現(xiàn)有客戶渠道和業(yè)務(wù)資源，進(jìn)行客戶滲透，擴(kuò)大整體業(yè)務(wù)規(guī)模，提高盈利水平。未來，乾照光電的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)體系和市場布局將得到進(jìn)一步優(yōu)化。