思源電氣收購北京矽成半導體(簡稱ISSI)股權(quán)有了新進展。近日,思源電氣發(fā)布公告稱,公司董事會于10月24日召開會議,審議通過了《關(guān)于批準下屬合伙企業(yè)集岑合伙對外投資的決議》。此前,思源電氣公布的框架協(xié)議僅為意向性協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議,思源電氣下屬合伙企業(yè)上海集岑企業(yè)管理中心(有限合伙)(下稱“集岑合伙”)與上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等交易對手方簽署了《框架協(xié)議》購買標的公司上海承裕資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)全部有限合伙份額;同時以可轉(zhuǎn)債形式向承裕合伙提供借款不超過12.55億元用于其償還銀行貸款。投資完成后,集岑合伙將持有承裕合伙99.9953%的合伙份額,本次交易對價為296,738萬元。
承裕合伙的主要資產(chǎn)為北京矽成半導體有限公司,承裕合伙目前合計持有北京矽成41.65%的股權(quán)。其中,40.01%的股權(quán)為直接持有,1.64%的股權(quán)是通過上海閃勝創(chuàng)芯投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“閃勝創(chuàng)芯”)間接持有。
北京矽成及其下屬公司主要產(chǎn)品線包括DRAM、SRAM、NORFlash、模擬電路和混合信號產(chǎn)品,產(chǎn)品主要應用于汽車電子、工業(yè)制造、通訊設備等行業(yè)領(lǐng)域。北京矽成的存儲芯片產(chǎn)品在DRAM、SRAM領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位,是大陸唯一能夠研發(fā)并在全球大規(guī)模銷售工業(yè)級RAM芯片的企業(yè)。
本次交易以北京矽成72億元的估值為計算基礎(chǔ),集岑合伙將以現(xiàn)金的方式購買承裕合伙的有限合伙份額。而集岑合伙是由思源電氣與普通合伙人上海雙創(chuàng)投資管理有限公司等于2018年6月對其進行增資,其總規(guī)模為人民幣 12.12 億元,思源電氣認購出資 8 億元,占集岑合伙總出資額的66%。集岑合伙的投資領(lǐng)域聚焦于集成電路及專用芯片設計方向,主要投資于汽車電子、功率器件、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域的芯片設計企業(yè)。
同日,思源電氣董事會審議通過了《關(guān)于投資2億元認繳集岑合伙增資的決議》。因集岑合對外投資需要,各合伙人擬對集岑合伙增加認繳出資17.88億元,其中,公司對集岑合伙增加認繳出資2億元,實繳出資繳付進展將視項目投資進展決定。本次增資完成后,集岑合伙的總認繳規(guī)模由12.12億元增加到30億元,其中,思源電氣總計認繳10億元,占集岑合伙增資后總認繳規(guī)模的33%。
雖然此次思源電氣占集岑合伙股權(quán)由66%變更為33%,最大單一股東由思源電氣變更為杭州聯(lián)創(chuàng)永鈞科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè);但該基金成立時約定,思源電氣股份有限公司擁有優(yōu)先收購權(quán)。
思源電氣表示,本次投資的集岑合伙,響應國家“大力發(fā)展核心技術(shù)”的國家戰(zhàn)略和落實“做大做強新興產(chǎn)業(yè)集群,推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展”產(chǎn)業(yè)政策,投資領(lǐng)域聚焦于集成電路及專用芯片設計方向,主要投資于汽車電子、功率器件、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域的芯片設計企業(yè),為公司目前的各項產(chǎn)品線提供核心器件的戰(zhàn)略協(xié)同。集岑合伙的投資方向與公司業(yè)務轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略協(xié)同,投資集岑合伙將進一步深化和完善公司以“電”為核心、從應用到核心器件、核心技術(shù)的戰(zhàn)略布局,有助于公司獲得更加深入的行業(yè)洞察、更加廣闊的產(chǎn)業(yè)資源和更加豐富的投資經(jīng)驗,從而有利于公司業(yè)務外延式發(fā)展,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,全面提升公司核心競爭力。
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原文標題:17.88億增資集岑合伙收購ISSI股權(quán),思源電氣退居二股東
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