全球射頻前端市場總規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增加趨勢

在2018中國集成電路產(chǎn)業(yè)促進(jìn)大會(huì)上，北京中科漢天下公司董事長楊清華認(rèn)為，全球射頻前端市場總規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增加趨勢。從目前來看，全球射頻前端市場集中度較高，前四大廠商Skyworks、Qorvo、Avago、Murata占據(jù)著全球85%的市場，且均是日美發(fā)達(dá)國家企業(yè)，而這也意味著國產(chǎn)射頻企業(yè)的成長空間巨大。

射頻前端主要由濾波器(Filters)、功放和低噪放(PA&LNA)、射頻開關(guān)(Switch)、天線調(diào)諧器(Antenna Tuner)等多個(gè)組件構(gòu)成。其中，濾波器(Filters)是射頻前端市場中最大的業(yè)務(wù)板塊，2017年復(fù)合增長率達(dá)21%，從52億美元增長至163億美元。而濾波器的市場驅(qū)動(dòng)力主要來自于新型天線對額外濾波的需求，以及載波聚合(CA)對更多的體聲波(BAB)濾波器的需求。

楊清華表示，在手機(jī)頻段碎片化、載波聚合等頻譜復(fù)雜化等趨勢的影響下，導(dǎo)致對濾波器數(shù)量要求劇增。從全球智能終端濾波器市場的容量來看，射頻濾波器市場將由2015年的50億美元，增長至2020年的130億美元。

但是目前全球智能終端濾波器市場仍然被日美國際巨頭壟斷著。其中，在BAW濾波器方面，只有Avago 、Qorvo等少數(shù)幾家掌握BAW濾波器量產(chǎn)技術(shù)，這兩家企業(yè)占據(jù)著全球90%的市場份額；而在SAW濾波器方面，也基本被Murata、TDK等巨頭壟斷?？梢钥吹剑壳皣鴥?nèi)尚無大批量生產(chǎn)和出貨的射頻濾波器的企業(yè)。

從濾波器的技術(shù)難點(diǎn)和趨勢來看，楊清華認(rèn)為，SAW濾波器將維持小型片式化趨勢。目前濾波器封裝主要由日本廠商和德國廠商壟斷，如村田、Taiyo等。而國內(nèi)SAW濾波器行業(yè)呈現(xiàn)需求劇增的發(fā)展趨勢，國產(chǎn)替代將保證參與廠商的毛利和市場。

但值得一提的是，由于4G、5G通訊所使用濾波器主要為BAW濾波器，與2G、3G使用的SAW在技術(shù)上有相當(dāng)程度的差異。若供貨商無法成功跨進(jìn)BAW市場，恐將在SAW市場上面臨更沉重的價(jià)格戰(zhàn)壓力。

此外，在BAW濾波器方面，由于BAW濾波器在高頻波段的性能優(yōu)勢，隨著3G-4G的推進(jìn)，BAW相對于SAW的優(yōu)勢已經(jīng)逐步體現(xiàn)。同時(shí)，在5G時(shí)代，對于毫米波波段的應(yīng)用更將顯著提升對于濾波器高頻性能的要求。未來，BAW濾波器有望深度受益。

楊清華表示，雖然目前中國IC嚴(yán)重依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化率極低，但同時(shí)也意味著國產(chǎn)化空間巨大。由于射頻芯片市場的投入相對較小，因此是一個(gè)很好的嘗試點(diǎn)和突破口，其中性能的提升是關(guān)鍵。目前，國內(nèi)射頻芯片公司小而散，而只有聯(lián)手、整合，放棄內(nèi)部低端市場的競爭，才有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)國際巨頭。