自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始

自動(dòng)駕駛融合了眾多行業(yè)的新興技術(shù)，并且在不斷涌現(xiàn)出新的技術(shù)、產(chǎn)品和方案組合。過(guò)去一年，C-V2X和車(chē)路協(xié)同無(wú)疑是發(fā)展最快，最受重視的技術(shù)之一。

完成《2018車(chē)路協(xié)同與V2X產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，作為一家完整經(jīng)歷過(guò)手機(jī)產(chǎn)業(yè)智能化進(jìn)程的研究機(jī)構(gòu)，我們不禁想起PDA和手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程。

在iPhone到來(lái)之前，是各種PDA和PDA手機(jī)的混戰(zhàn)。起初最受追捧的公司叫Palm，無(wú)數(shù)發(fā)燒友爭(zhēng)相搶購(gòu)新機(jī)，自發(fā)寫(xiě)評(píng)測(cè)報(bào)告，組織胖友會(huì)交流（Palm粉絲又叫胖友），如同今天特斯拉所受的擁戴。

那時(shí)，還有很多自研操作系統(tǒng)的企業(yè)，以及開(kāi)放API的PDA&手機(jī)企業(yè)（如諾基亞），后來(lái)都沒(méi)了蹤影。如今，一些主機(jī)廠也在自研操作系統(tǒng)，或者開(kāi)放軟硬件接口。前仆后繼的造車(chē)新勢(shì)力，像極了當(dāng)年一窩蜂的山寨手機(jī)企業(yè)。歷史總是驚人的相似。

當(dāng)然，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和手機(jī)產(chǎn)業(yè)有極大的不同，十倍以上的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，十倍以上的復(fù)雜度，不能完全類(lèi)比。

有了蘋(píng)果APPSTORE模式，有了2.5G/3G/4G無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的建立，有了智能手機(jī)操作系統(tǒng)的統(tǒng)一（從幾十家減少到2-3家），才有了后來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的繁榮，應(yīng)用和服務(wù)的興起。智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)很可能會(huì)重復(fù)這一歷程。

從IT圈來(lái)做汽車(chē)的人，起初嘲笑汽車(chē)行業(yè)還處于IT原始社會(huì)，做汽車(chē)的如此因循守舊，如此效率低下。汽車(chē)最智能網(wǎng)聯(lián)化的部分——車(chē)機(jī)與手機(jī)相比，落后了好幾代。

事實(shí)表明，汽車(chē)的智能網(wǎng)聯(lián)化還沒(méi)有規(guī)?；瘑?dòng)，只是因?yàn)?a target="_blank">芯片算力、網(wǎng)絡(luò)傳輸、基礎(chǔ)設(shè)施等等都還沒(méi)有達(dá)到汽車(chē)行業(yè)的基本要求。

單車(chē)智能頂多是一個(gè)智商高、情商低的學(xué)霸

單車(chē)智能的發(fā)展表明，單向去預(yù)測(cè)其他道路使用者的意圖，如同一個(gè)智商高、情商低的學(xué)霸，在學(xué)校里混（簡(jiǎn)單交通場(chǎng)景）沒(méi)問(wèn)題，到社會(huì)上（混合交通場(chǎng)景）則到處碰壁。

如果人在駕駛車(chē)輛，經(jīng)過(guò)一個(gè)沒(méi)有交通信號(hào)燈的十字路口時(shí)，司機(jī)可以通過(guò)眼神、手勢(shì)與行人做交流，大家彼此明白意圖，知道誰(shuí)獲得相應(yīng)的路權(quán)。但自動(dòng)駕駛車(chē)輛雖然有傳感器，卻沒(méi)有辦法通過(guò)傳感器來(lái)實(shí)現(xiàn)意圖的交流。

交通的環(huán)境本身也是非常復(fù)雜多變的，尤其是在中國(guó)在混合交通流的時(shí)候有各種各樣的場(chǎng)景，目前的自動(dòng)駕駛車(chē)輛還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能遍歷足夠多的場(chǎng)景，在這種情況下單車(chē)智能商業(yè)化面臨的風(fēng)險(xiǎn)非常之大。

要想情商高，則需要善于與其他交通參與者溝通，與環(huán)境互動(dòng)。車(chē)路協(xié)同和V2X因此變得異常重要。

車(chē)路協(xié)同的優(yōu)勢(shì)

車(chē)路協(xié)同系統(tǒng) ( cooperative vehicle-infra structure system, CVIS) 是基于無(wú)線(xiàn)通信、 傳感探測(cè)等技術(shù)獲取車(chē)輛和道路信息, 通過(guò)車(chē)車(chē)、 車(chē)路通信進(jìn)行交互和共享, 實(shí)現(xiàn)車(chē)輛和基礎(chǔ)設(shè)施之間智能協(xié)同與配合, 達(dá)到優(yōu)化利用系統(tǒng)資源、 提高道路交通安全、 緩解交通擁堵的目標(biāo)，是智能交通系統(tǒng)（ITS）的最新發(fā)展方向。

車(chē)路協(xié)同是一種交互，這種交互能夠讓交通的參與方的意圖得到非常精準(zhǔn)的詮釋?zhuān)粫?huì)只是靠猜測(cè)這輛車(chē)要發(fā)生什么樣的行為，而是能夠準(zhǔn)確的知道，因此可做出準(zhǔn)確的判斷。

除了交互能力，車(chē)路協(xié)同還能大大增強(qiáng)自動(dòng)駕駛車(chē)輛的感知能力。視覺(jué)、毫米波、激光雷達(dá)等傳感器除了裝在車(chē)上，還可以裝在路燈桿上；路燈桿也進(jìn)化為多合一信號(hào)桿、多合一交通桿、多合一電警桿等。車(chē)端路端同時(shí)感知，則盲區(qū)最大化減少，視野之外的碰撞提前告知。

路端能夠?yàn)樽詣?dòng)駕駛車(chē)輛提供足夠的決策依據(jù)甚至指令，自動(dòng)駕駛車(chē)輛本身發(fā)展的復(fù)雜度也會(huì)大大降低，成本也會(huì)大大降低。因?yàn)樗恍枰闅v所有的場(chǎng)景，自動(dòng)駕駛商業(yè)化也可以提前到來(lái)。

除了車(chē)端和路端的感知和通訊設(shè)施，交通部門(mén)也在規(guī)劃對(duì)道路本身進(jìn)行智能化改造，以適應(yīng)自動(dòng)駕駛的需要。

2018年2月，交通運(yùn)輸部發(fā)布了《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)新一代國(guó)家交通控制網(wǎng)和智慧公路試點(diǎn)的通知》，提出重點(diǎn)發(fā)展交通控制網(wǎng)和智慧公路。主要包括：（一）基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化，（二）路運(yùn)一體化車(chē)路協(xié)同，（三）北斗高精度定位綜合應(yīng)用，（四）基于大數(shù)據(jù)的路網(wǎng)綜合管理，（五）“互聯(lián)網(wǎng)+”路網(wǎng)綜合服務(wù)，（六）新一代國(guó)家交通控制網(wǎng)等六個(gè)方向主題。該通知決定在北京、河北、吉林、江蘇、浙江、福建、江西、河南、廣東九省市加速智慧公路試點(diǎn)。

車(chē)路協(xié)同剛剛開(kāi)始

自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng)

智能交通系統(tǒng)（ITS）發(fā)展了很多年，車(chē)路協(xié)同是ITS的高級(jí)階段，涉及到多方面的技術(shù)，如智能車(chē)載系統(tǒng)技術(shù)、智能路測(cè)技術(shù)、車(chē)路/車(chē)車(chē)協(xié)同信息交互技術(shù)（V2X）。

智能車(chē)載系統(tǒng)技術(shù)和單車(chē)智能技術(shù)有很大的交集，但是對(duì)路面的感知還需要與路測(cè)單元對(duì)路面的感知融合起來(lái)。

總之，符合完全無(wú)人駕駛需要的“智能汽車(chē)+智能化道路+車(chē)路協(xié)同”才剛剛開(kāi)始。WAYMO和特斯拉等公司的單車(chē)智能雖然逐步成熟起來(lái)，但是離完全無(wú)人駕駛還有相當(dāng)?shù)木嚯x，自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)正從上半場(chǎng)進(jìn)入下半場(chǎng)。

自動(dòng)駕駛的下半場(chǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施將逐步完善，造車(chē)的市場(chǎng)空間將逐漸縮小，而從事運(yùn)營(yíng)、應(yīng)用和服務(wù)的市場(chǎng)空間將飛速擴(kuò)大。

自動(dòng)駕駛的下半場(chǎng)，是汽車(chē)底盤(pán)控制、傳感系統(tǒng)、芯片、動(dòng)力電池、通訊系統(tǒng)、人工智能、智慧化道路、車(chē)路協(xié)同、大數(shù)據(jù)云計(jì)算等多種技術(shù)能力的綜合競(jìng)爭(zhēng)，跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)合作成為永恒主題。

自動(dòng)駕駛的下半場(chǎng)，除了有極強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)（如Velodyne）, 多數(shù)中小企業(yè)將在巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)中被迫站位。選擇可靠的技術(shù)路線(xiàn)很重要，因?yàn)楫?dāng)年手機(jī)智能化前期的各種嵌入式LINUX早已不見(jiàn)蹤影；選擇合適的產(chǎn)品定位很重要，當(dāng)年做整機(jī)的不如做核心零部件的存活率高；同時(shí)關(guān)注多行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向也至關(guān)重要，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜度和行業(yè)跨度遠(yuǎn)超想象，隨時(shí)涌現(xiàn)出行業(yè)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

如前面所說(shuō)，暫時(shí)領(lǐng)先的特斯拉未必能長(zhǎng)期領(lǐng)先。強(qiáng)悍的華為、蘋(píng)果等巨頭還沒(méi)有發(fā)力。自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，才剛剛開(kāi)始。