2018年三季度受國內(nèi)雙十一及外銷旺季備貨需求拉動,全球電視面板出貨數(shù)量和面積創(chuàng)年內(nèi)新高,面板價格整體止跌,部分尺寸價格反彈,面板廠商盈利狀況有所改善。
根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,2018年三季度全球液晶電視面板的出貨數(shù)量達(dá)到了7510萬臺,環(huán)比增長9.3%,同比增長10.1%。出貨面積環(huán)比大漲13.2%,同比增長14.9%。出貨面積增幅超過出貨數(shù)量;TV面板價格止跌回穩(wěn),部分尺寸的漲幅達(dá)10%,面板廠最新公布的財報顯示三季度各家均實現(xiàn)盈利,經(jīng)營狀況有所改善。
大尺寸出貨增加 平均尺寸增長
上半年各品牌廠商的BP達(dá)成率偏低,進(jìn)入第三季度,廠商積極備貨以促盡量達(dá)成年度BP。特別是外銷拉貨積極,加之內(nèi)銷傳統(tǒng)促銷季的到來,整體需求增加。而北美市場經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好,65"及以上的大尺寸電視銷售迎來爆發(fā)增長,廠商備貨積極,帶動大尺寸面板出貨環(huán)比明顯增加。
從尺寸別出貨表現(xiàn)來看,32"受海外備貨拉動及價格上漲促使廠商積極備貨的因素影響,出貨環(huán)比增長8%,在全球液晶電視面板出貨中的比重維持31%的相對較高水位;39"~45"需求進(jìn)一步向43"聚集,而受40"供應(yīng)減少的影響,出貨環(huán)比小幅下降1%; 55",受58"同價策略的壓制,出貨環(huán)比下降了4.2%;大尺寸方面,65"及65"以上超大尺寸面板出貨環(huán)比分別增長了44%和80%,在全球液晶電視面板出貨中的比重也有大幅提升。群智咨詢認(rèn)為,32"作為全球需求數(shù)量最大的尺寸,對部分面板廠產(chǎn)能釋放起到重要的調(diào)節(jié)作用。同時,65"及以上的大尺寸面板出貨快速增長,有效的去化面板廠不斷增長的產(chǎn)能,也是平均尺寸恢復(fù)增長的關(guān)鍵所在。
根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,2018年三季度,全球液晶電視面板的平均尺寸達(dá)到44",單季增長0.7",大尺寸電視需求迎來高速增長。
新產(chǎn)能加速釋放,大陸面板廠持續(xù)發(fā)力
三季度各面板廠的出貨數(shù)量和面積均實現(xiàn)環(huán)比增長,中國面板廠的新增產(chǎn)能持續(xù)釋放,帶動出貨數(shù)量和面積環(huán)比和同比大幅增加;韓廠繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),積極尋求盈利。從2018年三季度出貨數(shù)量的排名來看,京東方(BOE)、LGD和群創(chuàng)光電分別名列前三,三星(SDC)第四,華星光電排名第五。
京東方三季度出貨量達(dá)到1460萬臺,排名第一。福州G8.5代線滿產(chǎn)運(yùn)營,G10.5代線持續(xù)放量,產(chǎn)能爬坡進(jìn)展順利,出貨數(shù)量維持增長。其中,32"出貨維持高位水平, 65"及以上尺寸出貨數(shù)量環(huán)比大增200%,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,面積排名也保持全球前三。
LGD 液晶電視面板出貨量1228萬片,較上一季度增長5%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上持續(xù)推動大尺寸化, 65"及以上大尺寸面板出貨數(shù)量環(huán)比增長40%,在55",65"以及75"等大尺寸及高端產(chǎn)品保持領(lǐng)先地位,出貨面積排名維持第一。
群創(chuàng)光電繼續(xù)積極去化庫存,在積極策略的推動下,三季度出貨總量達(dá)1200萬片,其中50"受強(qiáng)勁需求帶動,出貨環(huán)比大幅增長45%,庫存得到有效去化,同時也帶動整體庫存逐步趨于健康。
三星(SDC)重點關(guān)注高端大尺寸和高收益化產(chǎn)品,受益于北美市場的強(qiáng)勁需求,75"和82"面板出貨環(huán)比持續(xù)高增長。同時,8K產(chǎn)品逐步放量。出貨數(shù)量排名第四,但出貨面積僅次于LGD排名第二。
華星光電排名第五,G8.5代線維持滿產(chǎn)滿銷,三季度出貨總量接近1000萬,環(huán)比小幅增長。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,以32"和55"為主,受TCL品牌需求的拉動,43"供應(yīng)持續(xù)增加。
友達(dá)的表現(xiàn)穩(wěn)定,三季度出貨與二季度基本持平,出貨數(shù)量排名第六。
其他面板廠商,惠科的G8.6代線滿產(chǎn)滿銷,出貨環(huán)比小幅增加,產(chǎn)品以32"為主;CEC咸陽和成都的產(chǎn)線快速爬坡沖年底滿產(chǎn)稼動,50"面板供應(yīng)顯著增加;Sharp的面板產(chǎn)線維持較高的稼動率,庫存去化壓力仍然較大。
2018年三季度全球液晶電視面板出貨數(shù)量排名(單位:百萬臺)
2018年三季度全球液晶電視面板出貨面積排名(單位:百萬平米)
而經(jīng)歷了一年余久的價格下行,廠商面臨嚴(yán)峻的獲利挑戰(zhàn)。三季度在旺季需求增加及廠商策略操作的帶動下,液晶電視面板價格止跌回穩(wěn),部分尺寸價格迎來階段性的反彈,也帶動面板廠營收及盈利狀況有不同程度的改善。
根據(jù)面板廠的財報數(shù)據(jù)顯示,三季度面板廠均實現(xiàn)盈利,但液晶電視面板業(yè)務(wù)僅維持微幅獲利的水平,未來很長一段時間內(nèi),整個行業(yè)均要面對面板產(chǎn)能持續(xù)增長并快于需求面積增長的矛盾,導(dǎo)致供需失衡和價格進(jìn)一步探底,在供需形勢不容樂觀的大環(huán)境下,面板如何維持盈利依然是面板廠商面臨的最大挑戰(zhàn)。群智咨詢認(rèn)為,廠商應(yīng)該積極追求產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,產(chǎn)品性能和細(xì)分應(yīng)用市場的創(chuàng)新。
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原文標(biāo)題:2018年三季度全球液晶電視面板出貨數(shù)量排名:京東方/LGD/群創(chuàng)居前三 三星/華星緊隨其后
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