5G改變中國的命運
5G用戶從2020年開始,將用五年時間完成“全民滲透”,用戶規(guī)模在2025年將達到12.8億;5G產(chǎn)業(yè)作為通信基礎設施,其市場規(guī)模不會暴漲,到2030年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到6.6萬億。
因為有了4G時代的商業(yè)渲染,5G時代互聯(lián)網(wǎng)服務無需大規(guī)模用戶教育,在整體5G市場規(guī)模中,所占比重最大。2022-2024年智能手機和流量資費占比短暫擴大,隨后趨于平靜。
5G時代最大的受益者將是全產(chǎn)業(yè)鏈布局的智能硬件生產(chǎn)商,對于他們來說在這個時代到來之前,最需要關注的是計算能力問題。量子計算是目前可預見的解決方案之一。
互聯(lián)網(wǎng)公司除了關注不同新服務渠道的布局以外,其商業(yè)模式將向更深層的2B2C模式轉變。
當我們說5G的時候我們究竟在說什么?
5G是一種通信技術,而通信技術是一套完整的技術體系
1820年,丹麥物理學家奧斯特發(fā)現(xiàn),當導線中有電流通過時,放在它附近的磁針會發(fā)生偏轉。輾轉到1887年,德國青年物理學家赫茲通過實驗,揭示了電磁波存在的偉大真理,為人類利用無線電波開辟了無限廣闊的前景。而這就是5G通信技術追本溯源的起始。
電磁波之所以能夠被應用于通信領域,和它具備的兩個特點密切相關:第一,電磁波是一種能量,所以是能量就存在產(chǎn)生和吸納的哲學可能,這與信息的發(fā)送與接收,具備天生的匹配性;第二,以現(xiàn)在人類物理學的認知,光速是宇宙中最快的速度,而電磁波在真空中的傳播速度就是光速,這一點能夠最大限度地滿足信息傳輸對速度的要求。
所以在哲學和物理現(xiàn)實匹配性的基礎下,1986年第一代移動通信系統(tǒng)在美國芝加哥誕生,也就是1G網(wǎng)絡。而現(xiàn)在我們所說的5G,就是第五代移動通信技術,每一代移動通信技術之所以能夠實現(xiàn)更快的速度,更低的時延和更穩(wěn)定的傳輸,都是通過技術的演變和架構的調整,提高了可用頻段的帶寬和已有頻段的傳輸效率。
圍繞香農(nóng)公式展開的技術升級
提升帶寬,提高帶寬使用率和提升信噪比就是關鍵技術
移動通信技術是一系列技術的綜合體,所以從1G到5G,每次革新都不是單一技術的提升,而是多項技術合力的結果。所以從不同技術的源頭,幾乎無法梳理出移動通信技術的升級路徑。但是,美國數(shù)學家、信息論創(chuàng)始人香農(nóng),提出并嚴格證明了信息在被高斯白噪聲干擾的信道中,計算最大信息傳送速率的公式,也就是著名的香農(nóng)公式。通過這一個公式的物理含義可以知道,信息傳輸速度與帶寬和信噪比之間的數(shù)學關系。因此,移動通信技術每一次的升級,都是通過不同的技術手段,提升可用帶寬,提高已有帶寬的使用率以及提升信噪比,進而達到高速率、低時延和更穩(wěn)定的傳輸,這三個功能指標上的飛躍。
5G并非通信技術的極限
技術的自然進化反向促進現(xiàn)實需求的升級
通信服務與人類,從不同代際的通信技術所能實現(xiàn)的功能上看,是和人類身為三維生物的屬性息息相關的。從1G到4G,是人從聲音,到圖形再到視頻的通信需求推動技術進步的。但一如物理與數(shù)學的關系,人類通過數(shù)學計算解釋和量化物理現(xiàn)象,然而當主次關系反轉之后,許多數(shù)學邏輯中可行的結論,卻很難在物理世界找到存在的證據(jù),甚至很難被人類理解。在需求和技術的發(fā)展過程中,也存在這個邏輯,能夠實現(xiàn)實時的視頻通信是人類基礎通信需求的邊界,但是技術的進步并不會因此停止,而超越人類基礎需求的技術,將把現(xiàn)實帶往何方是很難想象的。所以5G的出現(xiàn)并不能單純的以數(shù)據(jù)傳輸速度的提升而論,這種速度上的量變到質變會一點一滴的改變現(xiàn)有商業(yè)邏輯和盈利模式。比如:智能硬件的逐漸免費、移動商業(yè)服務入口的多元化,以及2C與2B2C的可能轉變……
國家之爭與未來主導權
移動通信技術標準主導權影響企業(yè)未來一個時代的競爭力
電磁波的頻率是客觀存在的自然資源,是超越國家主權的物理存在,因此在全球范圍內,國家之間隨意使用會造成一系列的混亂。因此目前,移動通信技術的標準確認在國際上有專屬的協(xié)會和機構確認。3GPP成立于1998年12月,是移動通信產(chǎn)業(yè)的標準化機構,其成立最初的目的是實現(xiàn)由2G網(wǎng)絡到3G網(wǎng)絡的平滑過渡,保證未來技術的后向兼容性,支持輕松建網(wǎng)及系統(tǒng)間的漫游和兼容性。而隨著其組織的發(fā)展,3G、4G乃至5G的通信技術標準都需要通過3GPP內所有成員的確認,再由國際電聯(lián)(ITU)確認,實現(xiàn)全球各個國家的有序落地應用。
而甚囂塵上的5G主導權之爭,從標準的制定階段就已經(jīng)開始了。通信設備生產(chǎn)商,比如華為、愛立信、三星等,在實際銷售設備時的競爭已經(jīng)是非常后端的市場經(jīng)營行為。通信行業(yè)真正激烈的較量是下一代通信技術的研發(fā)和標準的制定。之所以這個標準制定的過程事關重大,是因為這些設備生產(chǎn)商主要的利潤來源就是移動基礎設施的建設,以及其后期針對設備的維修和優(yōu)化。
因此,當一套技術標準被確定以后,主導這個標準的設備生產(chǎn)商能夠占有產(chǎn)業(yè)鏈中最多的好處,這種好處源自這一套技術標準中所包含的專利權,因為使用同一套技術標準,所以理論上任何基站的建設都需要給專利所有方支付專利使用費。盡管理論上,3GPP確認一套技術的原則是技術的優(yōu)劣,但若想所有成員均同意一套技術標準,或多或少都會和提出標準企業(yè)的市場地位有所關聯(lián),而這種市場地位最直接的反應,就是全球移動通信基站建設數(shù)量市場份額。
巴里西納:5G時代商業(yè)模式變遷
5G用戶在5年內完成滲透
智能家電促使5G用戶滲透率高于4G的極限值
2009年是中國3G元年,中國3G用戶用了5年時間,滲透率峰值達到了35.5%。不過5年后的2014年是中國4G元年,3G用戶的滲透率直接被代際技術更迭所打斷。有了3G的孕育,加上3G到4G在技術實現(xiàn)路徑上的便捷,導致2014年4G開年用戶滲透率就達到了7.1%,截至2017年,4G用戶滲透率高達71.7%,預計到2018年可以超過85%。所以預計未來5G用戶會在5年內完成滲透,如果中途沒有下一代通信技術打斷,巔峰滲透率應該維持在90%以上。
而且更為重要的是,5G時代并非只有智能手機才能將用戶轉化成5G用戶,常規(guī)的家電亦可實現(xiàn)5G網(wǎng)絡鏈接,因此這個要素能在全網(wǎng)絡時代到來之前,使更多4G時代不會使用智能手機的人群轉化成5G用戶,所以5G的理論滲透率峰值要高于4G。但是5G出現(xiàn)5年后,其宏觀用戶紅利也會消失,2027年以后,5G用戶規(guī)模將隨中國人口變化而增減。
基礎設施投入的平穩(wěn)上漲
5G產(chǎn)業(yè)作為通信基礎設施,其市場規(guī)模不會暴漲
市場上極易混淆的概念是5G產(chǎn)業(yè)和5G時代下的經(jīng)濟發(fā)展狀態(tài),當我們提及5G產(chǎn)業(yè)時,我們描述的是作為基礎設施的5G產(chǎn)業(yè),這個基礎行業(yè)因為涉及一系列真實物理世界的建設和業(yè)務調整,所以并不會像當下互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)一樣存在爆發(fā)或者像異動一樣的增速跳躍。而伴隨這個基礎設施建設的逐步完善,在5G通信背景下的社會經(jīng)濟業(yè)態(tài),則可能存在飛速提升的活躍景象。因此艾瑞預計,2020年5G元年中國5G的市場規(guī)??梢赃_到0.6萬億水平,伴隨用戶規(guī)模的提升,相關基建需求的增加,5G市場將迎來4年的高速增長期。而后增速逐漸維持在10%左右,直到下一代通信技術的落地。
軟性服務是產(chǎn)業(yè)最大貢獻者
5G是技術的升級,無需大規(guī)模市場教育
在5G市場規(guī)模中,基礎設施投入在前兩年占比較高,但是隨后會呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢。而流量資費和5G智能手機會在基礎設施投入基本完善后的第三年開始出現(xiàn)明顯上升趨勢。而在整個5G產(chǎn)業(yè)中,市場規(guī)模占比最大的是各相關產(chǎn)業(yè)公司提供的主要依賴流量而提供服務產(chǎn)生的互聯(lián)網(wǎng)信息服務費,在開始和終端普及后,都是市場規(guī)模的絕對貢獻者。
5G是技術的升級,無需大規(guī)模市場教育
在5G市場規(guī)模中,基礎設施投入在前兩年占比較高,但是隨后會呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢。而流量資費和5G智能手機會在基礎設施投入基本完善后的第三年開始出現(xiàn)明顯上升趨勢。而在整個5G產(chǎn)業(yè)中,市場規(guī)模占比最大的是各相關產(chǎn)業(yè)公司提供的主要依賴流量而提供服務產(chǎn)生的互聯(lián)網(wǎng)信息服務費,在開始和終端普及后,都是市場規(guī)模的絕對貢獻者。
經(jīng)濟前景背后更大的商業(yè)機會
鏈接媒介和服務終端歸屬權的變化,引發(fā)的商業(yè)模式革命
5G最表象的變化就是通信速度的提升,但是當通信速度提升到一定程度,用戶的需求和關注點就會發(fā)生改變。類似這樣的需求更迭已經(jīng)發(fā)生過數(shù)次,而每一輪被弱化的用戶需求點,則恰恰是技術在該輪革命中所彌補的缺陷。比如:用戶對計算機、手機儲存容量的擔憂、用戶對數(shù)據(jù)傳輸速度的擔憂等等。這些需求點在新技術時代會成為用戶的“習以為?!薄T?G時代,這種需求的轉移可能會發(fā)生在以下兩個層面:鏈接媒介的更替和智能設備物權與使用權的分離。
APP設計的極簡主義
著重突出功能的產(chǎn)品設計理念,加速鏈接媒介的更替
自2016年以來,全國APP平均單次使用時間基本維持在7.5分鐘左右,截至2018年下半年,這一數(shù)字降低到6.5分鐘,雖然2016年9月伴隨中國短視頻行業(yè)的發(fā)力,APP平均單次使用時間稍有提升,但整體的下降趨勢比較明顯。
從現(xiàn)階段的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境看,這是由于兩個原因:一個是大型綜合類的APP,其產(chǎn)品優(yōu)化一直在進行;另一個是市場上誕生的新APP,在進入市場激烈的競爭之初,需要極簡主義來突出自身的定位和用途。這些都導致中國APP平均單次使用時間的下降。而且在不同機構的流量合作過程中,內嵌“小程序”的方式非常流行,這也在一定程度上稀釋了APP對于初創(chuàng)公司的重要性。
在流量壟斷的環(huán)境下,不同形式的流量源對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的意義已經(jīng)非比尋常。5G時代速度對媒介功能的弱化,使得原本并不具備服務能力的淺層流量方,有機會以更廉價的形式為其它公司提供流量合作,在這個環(huán)境下,瀏覽器、黃頁型互聯(lián)網(wǎng)公司、甚至一些操作系統(tǒng)自帶的信息集成應用都可能成為5G時代的重要服務媒介。這會加速企業(yè)商業(yè)模式的變革。
移動終端可能的極簡主義
速度提升導致手機功能的變化,最終影響智能終端形態(tài)
2011年,喬布斯去世,隨后蘋果手機的市場預期下降,這也給了其它手機生產(chǎn)商趕超的機會,尤以中資手機生產(chǎn)商的趕超勢頭最猛。市場環(huán)境意外的變化,卻無心插柳的使智能終端進一步在大眾普及,隨后連續(xù)四年智能手機平均價格驟降。2016年后,為了讓智能機具備更強的物理功能,手機的硬件成本逐步提升,導致全球智能機平均價格回暖。時至今日,市場對智能機在現(xiàn)有形態(tài)下的預期大不如前,所以智能機產(chǎn)業(yè)進入跟隨成本波動而波動的階段。
按照前文所述,如果5G時代的數(shù)據(jù)傳輸速度足夠快,手機將變成一塊具備聯(lián)網(wǎng)能力的顯示屏,其它不必要的功能都將被弱化甚至剔除,這必然導致5G手機成本大幅下降,而隨之而來的智能手機價格,在2022年5G基礎設施構建完畢后,會隨著市場競爭而下降。而一旦投影或三維成像技術成熟后,屏幕的存在意義也將被削弱。所以智能終端最終形態(tài)的變化,大概率會導致全球智能手機價格行成穩(wěn)固的下降通道,而下降通道的極限就是免費。如果將全球資本通脹的因素考慮進來的話,智能手機的下降通道的傾斜角度可能更大。
制造商的至暗時刻
5G時代智能終端制造商的機會
2018Q2全球主流智能手機生產(chǎn)商,只有三星和蘋果的手機利潤率能夠超過15%,而通過歷代iPhone生產(chǎn)的硬件成本變動節(jié)奏,和全球智能機平均價格波動保持基本同步。在5G時代,如果智能終端發(fā)生形態(tài)上的巨大變化,也就意味著原本利潤就不豐厚的絕大部分制造商,會面臨更殘酷的競爭環(huán)境,如果還以生產(chǎn)制造的傳統(tǒng)商業(yè)模式來對待,那么很可能被淘汰。
一如互聯(lián)網(wǎng)公司平臺化的發(fā)展戰(zhàn)略,5G時代的商業(yè)模式核心關鍵詞之一也是平臺,只不過5G平臺所提供的服務內涵是鏈接。理想狀態(tài)下,對于全社會來說,能夠鏈接服務提供方和需求方的平臺,其戰(zhàn)略價值是等價的。所以從這種層面上看,這拉平了當下互聯(lián)網(wǎng)巨頭與設備制造商之間的定位,那么其商業(yè)模型中最核心的要素也就有了相似性,即用戶規(guī)模。因此,在5G時代,無論以何種智能終端的形態(tài)接觸到用戶,是這些制造商最大的商業(yè)機會。這一方面要關注手機本身的變化,另一方面還要關注家電智能化的趨勢,因為在未來,不止手機可以讓用戶鏈接到網(wǎng)上。如果將這一要素考慮進去,免費趨勢并不限于手機行業(yè),而是全部智能設備行業(yè)。
互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的延伸
主營業(yè)務免費,增值服務崛起
目前看來,作為主營業(yè)務的智能硬件銷售收入如果全部清零,對于智能設備行業(yè)來說將是一場巨變,這看似可能性非常渺茫。但是仔細審視目前幾大主流設備制造商,這種趨勢并非毫無依據(jù)。在這一領域蘋果和小米相對走在前列,在財報披露過程中有明確類似于“服務營收”的板塊劃分,這說明在公司戰(zhàn)略層面的重視。而其它智能硬件制造商,如華為、格力、美的、聯(lián)想等,在財報中均沒有這一板塊的披露。
在國內各大智能硬件制造商的公開演講中,可以體會到智能硬件制造行業(yè)的轉型或商業(yè)模式升級共識。誠然服務并不是這些企業(yè)轉型的唯一出路,況且智能硬件和家電的全部免費也面臨重重阻力。但5G技術的出現(xiàn)和未來更強通信技術的出現(xiàn),還有其它科技對工業(yè)生產(chǎn)成本的降低,都勢必促使這個趨勢到來。
麥布女王:5G時代企業(yè)發(fā)展要務
制造商:量子計算的產(chǎn)業(yè)化應用
并行計算、儲存容量和計算能力是制造商霸業(yè)的核心問題
如果如本報告中描述的未來趨勢成為現(xiàn)實,即智能設備制造商成為新的流量分發(fā)中心。理想狀態(tài)下,設備制造商想要獲取更多用戶就需要將設備免費,而能夠彌補財務損失的方式是開展一系列互聯(lián)網(wǎng)技術服務業(yè)務,能夠提供好相應服務,使現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)巨頭面臨的部分問題,將成為制造商待解決的核心問題,并且制造商在5G環(huán)境下同樣的問題要更加嚴峻。一方面源于5G時代可連接設備的暴增,另一方面也源自5G環(huán)境下數(shù)據(jù)與用戶行為軌跡和4G時代有明顯差異。這都導致設備生產(chǎn)商照搬現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的做法難以為繼。這些問題主要體現(xiàn)在以下三個方面
互聯(lián)網(wǎng)公司:服務的底層化
本質上的2C模式向2B2C模式的深層轉變
一如前文所述,如果本報告所述趨勢成為現(xiàn)實,對于現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)公司和創(chuàng)業(yè)者來說,最顯而易見要做的事就是在現(xiàn)階段與所有有鏈接價值的平臺達成合作,拓寬自己未來服務輸出的渠道。除此之外,更隱蔽也更重要的是商業(yè)模式選擇問題。
對于互聯(lián)網(wǎng)公司來說,2B2C的商業(yè)模式并不新奇,在支付、云服務等一切存在巨頭的細分行業(yè)中,2B2C早已是非巨頭企業(yè)既主動又被迫選擇的商業(yè)路徑。這個看似古老的路徑,在5G時代可能面臨更深層次的變化?,F(xiàn)在的2B2C理論上有兩種模式,這兩種模式的主要區(qū)別在于B的選擇,比較被市場推崇的一種,B是直接面對用戶業(yè)務場景的商戶,另外一種是手握流量的合作平臺。從某種程度上看,為了保證優(yōu)秀的轉化率,第二種流量B和公司本身有一定的競爭關系。而在5G時代,2B2C模式的深層轉變就是基于第二種流量B的改造。
在當前傳統(tǒng)經(jīng)濟向新經(jīng)濟變革的趨勢下,5G對新經(jīng)濟的引領作用已成必然,深入了解5G行業(yè)發(fā)展趨勢更有利于解決當前政府引導基金落地的核心問題。
發(fā)布于 2018-12-10
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