中美貿(mào)易的戰(zhàn)火仍在蔓延 臺(tái)灣ICT產(chǎn)業(yè)受沖擊

據(jù)國(guó)際電子商情，中美貿(mào)易的戰(zhàn)火仍在蔓延，對(duì)于2019年的全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)將產(chǎn)生負(fù)面影響。來自***地區(qū)的資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所(MIC)表示，明年針對(duì)***地區(qū)的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率預(yù)估值皆比2018年差，2019年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率是否面臨“保二危機(jī)”，需提早因應(yīng)。針對(duì)美中短暫休兵90天進(jìn)入談判期，仍需看最終結(jié)果是否破局，若美方恢復(fù)25%關(guān)稅措施，勢(shì)必影響***ICT產(chǎn)業(yè)。

資策會(huì)MIC預(yù)估，最可能的發(fā)展情勢(shì)為拉鋸持久戰(zhàn)，短期沖突仍然無法解決，各國(guó)雖不受直接牽連，但整體國(guó)際經(jīng)貿(mào)活動(dòng)將可能因此而減緩，且增加更多不確定因素。

資策會(huì)MIC觀測(cè)，美中貿(mào)易戰(zhàn)最新情勢(shì)對(duì)***地區(qū)通訊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生部分影響，臺(tái)廠也已陸續(xù)開始采取因應(yīng)措施。半導(dǎo)體、信息產(chǎn)品與網(wǎng)通產(chǎn)業(yè)皆有部分品項(xiàng)受到?jīng)_擊，包括半導(dǎo)體中邏輯、模擬、內(nèi)存晶圓半成品及模塊；信息產(chǎn)品的主板、桌面計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)外設(shè)；通訊產(chǎn)業(yè)的寬帶終端、交換器與機(jī)頂盒等。針對(duì)影響最廣泛的信息產(chǎn)品相關(guān)業(yè)者，目前普遍采取兩類因應(yīng)措施，一是轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地，包括越南、墨西哥、菲律賓，甚至***地區(qū)都是廠商的評(píng)估選項(xiàng)；另一種是調(diào)漲價(jià)格，有可能部分產(chǎn)品不利于轉(zhuǎn)移組裝，則可能將中國(guó)大陸被課征的10%關(guān)稅直接反應(yīng)在終端產(chǎn)品上，轉(zhuǎn)嫁消費(fèi)者，目前已有品牌上漲5%~10%不等。

針對(duì)通訊產(chǎn)業(yè)，有線通訊與無線通信皆受到波及，雖有影響但狀況并不到最嚴(yán)峻。資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)顧問陳子昂指出，美中貿(mào)易戰(zhàn)戰(zhàn)況是否會(huì)持續(xù)升級(jí)到對(duì)***ICT產(chǎn)業(yè)造成更嚴(yán)重的沖擊，需看美中近期如何博奕。針對(duì)***產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期因應(yīng)策略，包括強(qiáng)化臺(tái)美產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的整合、發(fā)展多元化國(guó)際市場(chǎng)，與投入智能制造與技術(shù)開發(fā)等。另外，關(guān)于近期美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局發(fā)布的“14項(xiàng)關(guān)鍵新興與基礎(chǔ)科技”出口管制，***產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)影響不大，觀察點(diǎn)將在于是否因此促成中國(guó)大陸開始積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而提升相關(guān)高科技自主性。

盡管國(guó)際大環(huán)境依舊嚴(yán)峻，但MIC觀測(cè)2019年全球ICT產(chǎn)業(yè)，包括5G、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、人工智能(AI)與區(qū)塊鏈等趨勢(shì)，提出七項(xiàng)未來一年值得多加關(guān)注的ICT發(fā)展前景。

5G商轉(zhuǎn)倒數(shù)頻譜釋照與基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)部署進(jìn)入沖刺

2019年5G商轉(zhuǎn)觀測(cè)倒數(shù)有三個(gè)重點(diǎn)：“5G釋照進(jìn)度”、“基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)整備狀況”與“行動(dòng)服務(wù)時(shí)機(jī)”。關(guān)于5G釋照，超過30個(gè)國(guó)家規(guī)劃于2019年完成5G頻譜釋照，為此，多國(guó)相繼研擬各項(xiàng)政策，例如調(diào)降頻譜標(biāo)金底價(jià)、使用規(guī)費(fèi)等降低門坎政策，來加快5G商用進(jìn)程。針對(duì)5G基礎(chǔ)建設(shè)整備狀況，各國(guó)政府對(duì)5G基地臺(tái)建設(shè)審查傾向采取較寬松態(tài)度、部分國(guó)家鼓勵(lì)共建共構(gòu)，以促進(jìn)電信營(yíng)運(yùn)商加速部署致密化5G網(wǎng)絡(luò)。不過，電信業(yè)者也必須在2019年進(jìn)行5G基地臺(tái)布建的同時(shí)，投入更多的光纖建設(shè)，用以支撐5G基地臺(tái)傳輸與回傳的需求。

2019年全面的5G行動(dòng)服務(wù)時(shí)機(jī)還未到，但是已經(jīng)有個(gè)別案例取得不錯(cuò)的反應(yīng)。例如美國(guó)5G固定無線接取(FWA)服務(wù)、南韓智能制造工程等垂直應(yīng)用的小規(guī)模商用布局。資深產(chǎn)業(yè)分析師鐘曉君表示，2019年若有5G智能型手機(jī)問世，一般大眾是否就能夠享受完整5G行動(dòng)服務(wù)，取決于電信業(yè)者的5G部署進(jìn)度。

5G CPE與Wi-Fi6結(jié)合進(jìn)攻家用FWA市場(chǎng)

2019年家用上網(wǎng)市場(chǎng)將備受矚目，主要是行動(dòng)寬帶朝向5G發(fā)展，行動(dòng)上網(wǎng)速度有望提升接近1Gbps，有機(jī)會(huì)與固網(wǎng)寬帶互別苗頭。因此，全球已有電信運(yùn)營(yíng)商率先規(guī)劃出新一代的FWA服務(wù)，主打透過將行動(dòng)訊號(hào)接入家中，希望能取代部分既有固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)，除此設(shè)備端也將搭配2019下半年發(fā)表的Wi-Fi 6 (802.11ax)標(biāo)準(zhǔn)，以Gigabit為基礎(chǔ)與固網(wǎng)寬帶服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)。

至于固網(wǎng)寬帶則在新增用戶趨緩、接取技術(shù)演進(jìn)等原因下，2019年將布建Gigabit網(wǎng)絡(luò)，也成為三大主流技術(shù)(DSL/Cable Modem/FTTH)尋求突破用戶數(shù)的共同方向。資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師徐子明指出，5G FWA目前已有案例，部分國(guó)家電信運(yùn)營(yíng)商也在跟進(jìn)中，但最終發(fā)展成效將因國(guó)情而有所不同，關(guān)鍵在于各國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商組成結(jié)構(gòu)是否有足夠動(dòng)力與動(dòng)機(jī)積極推動(dòng)與布建。5G FWA與固網(wǎng)寬帶目前傾向相輔相成、可補(bǔ)足不同性質(zhì)的客戶端需求，但預(yù)計(jì)雙方陣營(yíng)將在2019年5G商用后，邁向更為對(duì)等的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，也打開全新階段的家用上網(wǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。

邊緣運(yùn)算實(shí)現(xiàn)平行分散的無服務(wù)器環(huán)境

2019年邊緣運(yùn)算將能實(shí)現(xiàn)平行分散的無服務(wù)器環(huán)境(Serverless)，未來有望響應(yīng)既多元且復(fù)雜的實(shí)時(shí)情境，且2019年5G商轉(zhuǎn)勢(shì)必成為發(fā)展邊緣運(yùn)算的一大助力，藉由通訊設(shè)備優(yōu)化，邊緣運(yùn)算將得以實(shí)現(xiàn)更多需立即回應(yīng)的物聯(lián)網(wǎng)情境。資深產(chǎn)業(yè)分析師施柏榮指出，以目前邊緣運(yùn)算應(yīng)用最多案例于智能工廠為例，其優(yōu)勢(shì)在于不需完全經(jīng)過云端，就能夠以毫秒級(jí)反應(yīng)速度進(jìn)行故障排除，預(yù)期未來將被運(yùn)用在更多機(jī)械手臂之間的協(xié)作過程，除此，近年熱烈發(fā)展的智能載具，如自駕車、無人機(jī)等，也能同步受惠。

此外，未來將有更多依照客戶端邏輯客制化的混合運(yùn)算架構(gòu)。資深產(chǎn)業(yè)分析師施柏榮表示，針對(duì)產(chǎn)業(yè)面，未來對(duì)小型化服務(wù)器、小型數(shù)據(jù)中心等裝置需求量將大幅成長(zhǎng)，同時(shí)因應(yīng)多元復(fù)雜的實(shí)時(shí)情境，系統(tǒng)整合、微型服務(wù)的產(chǎn)業(yè)需求也將提升，朝向“多且分散、小而智慧”的方向發(fā)展。

ASIC芯片需求增***IC設(shè)計(jì)相關(guān)業(yè)者有望受惠

2019年ASIC需求看漲，***IC設(shè)計(jì)相關(guān)業(yè)者皆有望受惠。資深產(chǎn)業(yè)分析師葉貞秀指出，ASIC芯片需求從2018年開始上升，主流需求從3C為核心朝向多元發(fā)展，包括AI發(fā)展開啟云端與終端推論客制化芯片等市場(chǎng)需求，有助于臺(tái)廠同步受惠，除了既有IC設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)者外，傳統(tǒng)IC設(shè)計(jì)廠商也能以底層IP為發(fā)展ASIC服務(wù)基礎(chǔ)，搭配先進(jìn)制程開發(fā)經(jīng)驗(yàn)來提供服務(wù)。

***IC設(shè)計(jì)服務(wù)營(yíng)收維持逐年成長(zhǎng)約一成的態(tài)勢(shì)，由此看出需求仍穩(wěn)定成長(zhǎng)，雖然ASIC于整體占比不高，但客制化服務(wù)毛利高，也吸引許多傳統(tǒng)IC設(shè)計(jì)業(yè)者紛紛投入。以臺(tái)廠動(dòng)態(tài)為例，過去主要是IC設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)者如創(chuàng)意、智原等業(yè)者提供ASIC設(shè)計(jì)服務(wù)，現(xiàn)在聯(lián)發(fā)科、凌陽等業(yè)者也紛紛成立ASIC部門，透過自有IP與高階制程芯片開發(fā)能力協(xié)助客戶開發(fā)特有應(yīng)用芯片，進(jìn)一步向3C以外市場(chǎng)進(jìn)行應(yīng)用擴(kuò)張。制程部分，封裝則透過SiP模塊的型式，整合傳感器、內(nèi)存、處理核心等不同制程的芯片，提升芯片運(yùn)算效率與帶來芯片多樣性。

智能音箱市場(chǎng)成長(zhǎng)亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、百度四強(qiáng)鼎立

資策會(huì)MIC產(chǎn)業(yè)分析師曾巧靈表示，2019年智能音箱市場(chǎng)將持續(xù)成長(zhǎng)，以美中兩大市場(chǎng)為中心，其四大廠商Amazon、Google、阿里巴巴、百度將瓜分天下。觀察在2019年布局，過去兩年耕耘美國(guó)市場(chǎng)的Amazon與Google未來將瞄準(zhǔn)美國(guó)以外市場(chǎng)，例如Google加入更多國(guó)家的語言支持，包含全球第二多人口使用的西班牙語，并提供雙語支持以增加產(chǎn)品全球普及率；Amazon則宣布全球第二大音樂串流服務(wù)Apple Music加入Echo服務(wù)，增加對(duì)數(shù)千萬Apple music用戶的吸引力；除此還有產(chǎn)品線擴(kuò)充，維持機(jī)海戰(zhàn)術(shù)策略等。

中國(guó)智能音箱業(yè)者布局，阿里巴巴、百度等大廠皆以低于百元人民幣的價(jià)格取得市占，其中，阿里巴巴利用其電商優(yōu)勢(shì)，整合零售、支付等服務(wù)，主打語音購(gòu)物；百度則持續(xù)強(qiáng)化DuerOS語音助理功能，并結(jié)合智能型手機(jī)品牌廠商，奠定語音助理用戶基礎(chǔ)。目前Amazon、Google幾乎囊括八成以上的美國(guó)市場(chǎng)，阿里巴巴和百度雖有不錯(cuò)市占，但仍存在其他如小米等本土品牌競(jìng)逐者，市場(chǎng)普及程度也未及Amazon、Google于美國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)。雖然中國(guó)智能音箱市場(chǎng)在2018年大幅躍升，但以2018年銷售近千萬臺(tái)的成績(jī)而言，2019年仍有巨大成長(zhǎng)空間。

情感辨識(shí)走向精準(zhǔn)服務(wù)感測(cè)組件產(chǎn)業(yè)有望受惠

2019年情感辨識(shí)發(fā)展將進(jìn)入“情緒辨識(shí)2.0”，兩大關(guān)鍵為“應(yīng)用多元”與“情緒優(yōu)化”。隨著感測(cè)組件、感測(cè)裝置與辨識(shí)科技精進(jìn)，情緒辨識(shí)得以被應(yīng)用于多元領(lǐng)域，廣告應(yīng)用目前最為常見，2019年后可看到更廣泛的被應(yīng)用在影視、零售、醫(yī)療、教育、電話客服等領(lǐng)域，感測(cè)組件業(yè)者也有望在這波受惠。“情緒優(yōu)化”部分，資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師楊政霖指出，重點(diǎn)在于不僅能正確辨識(shí)出情緒，后續(xù)還能提供出相對(duì)應(yīng)的服務(wù)。

目前常見情感辨識(shí)模式有四種，現(xiàn)有技術(shù)已可從表情、文本、聲音、體征來解讀情緒變化，不過未來將走向產(chǎn)品服務(wù)個(gè)別化，依照個(gè)別用戶立即情緒反應(yīng)來給予相對(duì)應(yīng)服務(wù)。楊政霖表示，2020年后可期待更多智能載具如家用型機(jī)器人、智能音箱等，甚至聊天機(jī)器人也能具備情感辨識(shí)功能，滿足消費(fèi)者更深層的內(nèi)心需求。至于待解挑戰(zhàn)如精準(zhǔn)度提升、需累積更多不同國(guó)家使用數(shù)據(jù)，來解決不同國(guó)情或文化所產(chǎn)生的情緒差異、法規(guī)、消費(fèi)者接受度與隱私等議題，后續(xù)仍值得觀察。

2019年持續(xù)邁向“區(qū)塊鏈3.0”2025年后有望大擴(kuò)散

2019年區(qū)塊鏈發(fā)展將持續(xù)邁向“區(qū)塊鏈3.0”，亦即由區(qū)塊鏈技術(shù)聚焦在金融應(yīng)用擴(kuò)散到醫(yī)療、物流、能源、物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)、食品等更多元產(chǎn)業(yè)中。技術(shù)部分，2019年將接續(xù)2018年，偏向小規(guī)模采用與試驗(yàn)性階段，但預(yù)期新創(chuàng)公司與各產(chǎn)業(yè)應(yīng)用情境將蓬勃發(fā)展。資策會(huì)MIC產(chǎn)業(yè)分析師高志昕表示，2025年后區(qū)塊鏈技術(shù)有機(jī)會(huì)迎來大規(guī)模擴(kuò)散，滲透到更多產(chǎn)業(yè)與人民日常生活中，屆時(shí)現(xiàn)有商業(yè)模式將面臨變革與挑戰(zhàn)。

高志昕指出，區(qū)塊鏈技術(shù)至今未能大規(guī)模商用，是因?yàn)橛袔醉?xiàng)條件仍需克服，包括“大眾認(rèn)知”、“既得利益者”與“技術(shù)門坎”。多數(shù)民眾普遍對(duì)區(qū)塊鏈不了解，對(duì)其帶來的好處認(rèn)知度不夠，便無法成為驅(qū)動(dòng)企業(yè)積極建構(gòu)與采用區(qū)塊鏈技術(shù)的動(dòng)力。其二，區(qū)塊鏈去中心化的本質(zhì)將影響既得利益者的角色，可能對(duì)現(xiàn)有利益結(jié)構(gòu)造成影響，也成為企業(yè)推動(dòng)或采用的顧慮與阻礙。其三是技術(shù)門坎，區(qū)塊鏈技術(shù)仍屬初期，許多項(xiàng)目因此選擇采用部分區(qū)塊鏈特性，也未能運(yùn)用于大規(guī)模且關(guān)鍵的商業(yè)營(yíng)運(yùn)。