楊承晉演講《國(guó)產(chǎn)汽車(chē)集成電路的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)》

“2018智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)與汽車(chē)半導(dǎo)體論壇”于12月20日在深圳召開(kāi)。深圳市森國(guó)科科技股份有限公司創(chuàng)始人楊承晉先生在會(huì)上發(fā)表演講《國(guó)產(chǎn)汽車(chē)集成電路的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)》。

楊總：各位朋友，大家早上好！非常感謝主辦方邀請(qǐng)我來(lái)做的分享。每年年底，包括2016、2017年，我都在佐思的汽車(chē)半導(dǎo)體論壇上做一些分享。目前汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè)面臨的困境也比較多，我發(fā)表一點(diǎn)我的淺見(jiàn)，題目比較大，希望起到拋磚引玉的作用。

我本人在汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè)做了九年，這九年中一直在思考這個(gè)問(wèn)題。包括我自己的公司做了四年，也常常在想，我們作為國(guó)產(chǎn)汽車(chē)半導(dǎo)體企業(yè)，應(yīng)該做一些什么事情，未來(lái)有什么機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。

我下面從四個(gè)方面做一些分享，第一個(gè)部分是講目前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，第二部分講產(chǎn)業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，第三部分分析一下挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)，第四部分是講我們?cè)谧鍪裁础?/p>

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汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

目前在汽車(chē)行業(yè)，我們有很多年排在全球第一，去年產(chǎn)量接近3000萬(wàn)輛了。

我們國(guó)家汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)非常好，自主品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額接近四成，所以對(duì)于國(guó)產(chǎn)汽車(chē)半導(dǎo)體企業(yè)而言是非常好的機(jī)會(huì)。因?yàn)橛惺袌?chǎng)和產(chǎn)業(yè)的支持，上游的芯片企業(yè)就有基礎(chǔ)。

2018年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量非常高，超過(guò)100萬(wàn)輛是肯定的了。很多性能高級(jí)一點(diǎn)的新能源汽車(chē)，基本上供不應(yīng)求。

有一個(gè)數(shù)字也是非常值得關(guān)注的，我國(guó)汽車(chē)的保有量，在兩年前已經(jīng)超過(guò)2.3億輛。意味著在存量市場(chǎng)里面，二手車(chē)交易非常活躍，在2016年就超過(guò)了一千萬(wàn)輛，這也是一個(gè)很重要的變化。

當(dāng)然也有壞消息，就是從10月份開(kāi)始，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比在下滑。這跟目前全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境有關(guān)系，也跟中美貿(mào)易戰(zhàn)關(guān)系非常大。從我個(gè)人來(lái)看，這些都是暫時(shí)的，從長(zhǎng)期來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一定有比較好的增速，還有比較多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

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面臨的國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境

第二部分講一下我們面臨的國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境，重點(diǎn)講一下半導(dǎo)體和汽車(chē)半導(dǎo)體。大家都知道，在中興通訊事件，福建晉華事件都是半導(dǎo)體行業(yè)很大的事。華為最近發(fā)生的事情，實(shí)際上核心是5G的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

汽車(chē)行業(yè)門(mén)檻很高，傳統(tǒng)汽車(chē)半導(dǎo)體企業(yè)占據(jù)了比較好的位置，但總有一些新勢(shì)力會(huì)進(jìn)來(lái)。

汽車(chē)半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)化率不足10%，而通訊行業(yè)能夠達(dá)到70%多，這引起了產(chǎn)業(yè)界廣泛的思考從媒體報(bào)道來(lái)看。

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挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)

下面重點(diǎn)講一下挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)，這個(gè)資料有一點(diǎn)舊，但是還是有參考價(jià)值。2016年前面十名汽車(chē)電子企業(yè)，沒(méi)有一家是中國(guó)的企業(yè)，都是歐、美、日的。

同時(shí)汽車(chē)半導(dǎo)體有很強(qiáng)的地域性，基本汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)的地方，汽車(chē)半導(dǎo)體也相應(yīng)的發(fā)達(dá)，日本是一個(gè)，另外就是美國(guó)、歐洲這三大塊。也就是說(shuō)汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈非常封閉。

比如說(shuō)我們要跟日本品牌汽車(chē)廠合作，即使你給他的成本低，也不一定能夠做的進(jìn)去。

目前汽車(chē)電子系統(tǒng)產(chǎn)品年銷(xiāo)售額有5.4%的增幅，實(shí)際上這么大的產(chǎn)業(yè)，能夠每年有這幾個(gè)點(diǎn)的增幅是非常不容易的。不要小看這幾個(gè)點(diǎn)，那么多產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)或者是衰退，而這里一直有增長(zhǎng)是不容易的。

從全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，一些專(zhuān)家做了一個(gè)總結(jié)，叫“新四化”，就是電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化。我們汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新也要從這幾個(gè)角度去看。

各國(guó)包括部分地區(qū)目前都有針對(duì)燃油車(chē)做全面禁售的時(shí)間表。這意味著在未來(lái)，從2025年開(kāi)始到2040年長(zhǎng)達(dá)十多年的過(guò)程中，新能源汽車(chē)的機(jī)會(huì)是非常好的。我們找機(jī)會(huì)的時(shí)候，可以從新能源汽車(chē)尋找創(chuàng)新的電動(dòng)汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

這張圖就是智能汽車(chē)三個(gè)部分，簡(jiǎn)單的總結(jié)就是眼睛耳朵、大腦和手腳這三個(gè)部分去比喻。這就是智能化，我們可以從智能化尋找創(chuàng)新的汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

除了自主創(chuàng)新，還有一個(gè)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)叫進(jìn)口替代。隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始，汽車(chē)行業(yè)做半導(dǎo)體的這些人已經(jīng)在思考，在未來(lái)的五年、十年，如果海外尤其是美國(guó)的一些企業(yè)對(duì)我們停止供應(yīng)某些產(chǎn)品的話(huà)，將來(lái)也會(huì)面臨很多汽車(chē)半導(dǎo)體的進(jìn)口替代機(jī)遇。因?yàn)槲覀冞@個(gè)產(chǎn)業(yè)非常落后，進(jìn)口替代的機(jī)會(huì)也非常多。

我把自主創(chuàng)新和進(jìn)口替代比喻成兩個(gè)輪子，都有機(jī)會(huì)，都很重要。

進(jìn)口替代可以從傳統(tǒng)汽車(chē)半導(dǎo)體開(kāi)始，因?yàn)檐?chē)上的汽車(chē)電子零部件非常多。我有一個(gè)在車(chē)廠工作的朋友，是做新能源的，他們做了一個(gè)分析，他說(shuō)未來(lái)汽車(chē)?yán)锩娴男酒赡軙?huì)達(dá)到8000多個(gè)，這是非常驚人的數(shù)字，也是非常大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。也就是說(shuō)，在進(jìn)口替代里面，隨便做兩到三個(gè)零件，可能都有機(jī)會(huì)。

另外進(jìn)口替代的路徑，我們總結(jié)起來(lái)，可以從易到難，從外圍非核心器件，逐步進(jìn)入核心器件的替代。這是一個(gè)比較長(zhǎng)的過(guò)程，但是絕對(duì)值得做。

目前汽車(chē)半導(dǎo)體迎來(lái)了非常好的機(jī)會(huì)，十年前這些企業(yè)是很難的，都是以IDM為主。創(chuàng)新需求催生了汽車(chē)?yán)锩嫘酒瑪?shù)量不斷增加，未來(lái)每一輛汽車(chē)都會(huì)有超過(guò)8000個(gè)芯片。目前IDM模式正快速的邁向FAB代工模式。

另外在FAB之外，還有封裝。目前來(lái)看，安靠和日月光目前占到80%的份額，但是也會(huì)有一些新勢(shì)力會(huì)進(jìn)入。

國(guó)內(nèi)長(zhǎng)電科技是具備車(chē)規(guī)級(jí)封測(cè)能力的，太極半導(dǎo)體在蘇州的工廠也一直做車(chē)規(guī)級(jí)封裝，太極目前以歐洲的客戶(hù)為主。另外華天科技也有規(guī)劃上車(chē)規(guī)級(jí)封裝線(xiàn)。也就是說(shuō)隨著FAB廠和封裝廠的本地化支持，國(guó)內(nèi)發(fā)展汽車(chē)半導(dǎo)體有了很好的封測(cè)基礎(chǔ)。

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關(guān)于森國(guó)科

最后我講一下森國(guó)科是做什么的，我們是一家2013年底成立的公司，但是第一個(gè)產(chǎn)品是2015年出來(lái)的，工規(guī)級(jí)行車(chē)記錄儀主芯片。我們有一些比較不錯(cuò)的股東，包括北汽也投資了我們。

我們?cè)趧?chuàng)新上主要是做了車(chē)規(guī)級(jí)SGKS6802 ADAS芯片，這個(gè)芯片目前在量產(chǎn)中?？赡苁菫閿?shù)不多能夠進(jìn)入量產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片。

替代方面，我們有一些產(chǎn)品已經(jīng)投片了，這里面的機(jī)會(huì)非常大。具體產(chǎn)品暫時(shí)保密，如果下一年再邀請(qǐng)我做分享的話(huà)，我會(huì)講我們?nèi)绾巫鎏娲摹?/p>

可以講講目標(biāo)替代產(chǎn)品的幾個(gè)條件，我們是怎么選擇的。

第一個(gè)我們認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)是在國(guó)內(nèi)的，第二個(gè)供應(yīng)鏈在國(guó)外的，第三個(gè)我們自己團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平能夠勝任，第四必須有封裝廠和FAB廠的支持。因?yàn)楣に囀遣蝗菀捉?，有?chē)規(guī)級(jí)工藝的支持，我們做替代自然就能水到渠成，比較容易成功。

總結(jié)起來(lái)，在汽車(chē)半導(dǎo)體這個(gè)行業(yè)里，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)任重道遠(yuǎn)。創(chuàng)新機(jī)會(huì)有三個(gè)：一個(gè)是新能源汽車(chē)，第二是汽車(chē)的智能化，第三是汽車(chē)的網(wǎng)聯(lián)化。替代的機(jī)會(huì)，就是傳統(tǒng)汽車(chē)半導(dǎo)體器件及集成電路，從外圍到核心，逐步進(jìn)入。