從海外大事件看全球動(dòng)力電池格局演變

在剛剛過(guò)去的2018年，身處新能源行業(yè)的我們或許都能感同身受，2018年是動(dòng)力電池行業(yè)存在重大變革的一年，在國(guó)內(nèi)，鋰電產(chǎn)業(yè)格局和企業(yè)命途在不斷洗牌，或是消亡，或是新生，或是聲名大噪，或是悄悄退局。

高工鋰電梳理2018年全球有23個(gè)關(guān)于EV電池的大事件發(fā)現(xiàn)，在中國(guó)企業(yè)占據(jù)全球大部分動(dòng)力電池市場(chǎng)的同時(shí)，國(guó)際上的各方勢(shì)力也在異軍突起，正在打破現(xiàn)有的市場(chǎng)格局。

政府方面，德國(guó)總理安格拉?默克爾表示：“我認(rèn)為我們應(yīng)該在各自的戰(zhàn)略能力框架內(nèi)，與其他歐洲國(guó)家合作開發(fā)生產(chǎn)自己的電池?！?/p>

法國(guó)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政部長(zhǎng)布魯諾?勒梅爾呼吁歐洲企業(yè)共同發(fā)展動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，以扭轉(zhuǎn)歐洲在這一領(lǐng)域的被動(dòng)局面。

美國(guó)總統(tǒng)特朗普的競(jìng)選顧問(wèn)埃里克?普林斯(ErikPrince)也正在籌集5億美元用于投資動(dòng)力電池所需的鈷、銅和鋰等金屬。

大多數(shù)汽車制造商已經(jīng)意識(shí)到問(wèn)題嚴(yán)重性并且有所行動(dòng)了。福特、大眾、寶馬、奧迪、現(xiàn)代等整車企業(yè)開始進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域，往上游延伸。

材料企業(yè)，一如德國(guó)電池生產(chǎn)商Varta、化工巨頭巴斯夫、比利時(shí)優(yōu)美科、電池初創(chuàng)企業(yè)Northvolt、以及法國(guó)電池制造商Saft也紛紛采取行動(dòng)，或是開發(fā)新材料，或是關(guān)注動(dòng)力電池回收鏈條，并且和車企、投資機(jī)構(gòu)合作，以尋求更大融資。

電池企業(yè)則更專注產(chǎn)能的供需。在一方市場(chǎng)需求達(dá)到飽和甚至過(guò)剩的情況下，只有去開發(fā)新的空白市場(chǎng)，中國(guó)的動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)趨向過(guò)剩，于是動(dòng)力電池企業(yè)們把目光投向了美國(guó)、歐洲、印度、澳洲…..

以下為具體事件回顧：

價(jià)格下降

1、彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）表示，由于技術(shù)改進(jìn)導(dǎo)致正極材料的能量密度提高，自2010年以來(lái)平均電池組價(jià)格（$/kWh）已經(jīng)下降了85％，目前為176$/kWh。

政府出資

2、德國(guó)政府撥出10億歐元（11.4億美元）用于生產(chǎn)動(dòng)力電池的財(cái)團(tuán)和一個(gè)用于下一代固態(tài)電池的研發(fā)中心。旨在減少德國(guó)汽車制造商對(duì)亞洲電動(dòng)汽車動(dòng)力電池供應(yīng)商的依賴。

增擴(kuò)產(chǎn)能 擴(kuò)充版圖

3、自2012年以來(lái)，戴姆勒的Kamenz電動(dòng)交通設(shè)施已經(jīng)生產(chǎn)了20萬(wàn)個(gè)鋰離子電池。為了幫助2019年為即將到來(lái)的全電動(dòng)SUV梅賽德斯-奔馳EQC提高產(chǎn)量，戴姆勒在11月初宣布它的數(shù)量將增加一倍。到2018年底，EQC生產(chǎn)應(yīng)該在2019年春季開始。

4、寶馬集團(tuán)在德國(guó)Dingolfing一家工廠準(zhǔn)備明年開始生產(chǎn)EV電池模塊，生產(chǎn)的電池組將用于全電動(dòng)MINI，將于2019年底在英格蘭南部的牛津投入生產(chǎn)。MINI的電動(dòng)馬達(dá)將在Dingshing的街道上生產(chǎn)。

從2020年開始，Dingolfing工廠還將為寶馬集團(tuán)未來(lái)的電動(dòng)汽車生產(chǎn)第五代電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，如BMWiX3，BMWi4和BMWiNeXT，成為寶馬插電式混合動(dòng)力車的電池模塊和電動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)基地。

5、韓國(guó)電池生產(chǎn)商SKInnovation宣布將向美國(guó)佐治亞州的電池廠投資16.7億美元。建設(shè)將分兩個(gè)階段進(jìn)行，從2019年初開始。

SKI計(jì)劃到2022年將電池年產(chǎn)量將從目前的每年47億瓦時(shí)提高到550億瓦時(shí)，相當(dāng)于提高10倍以上。

6、SKInnovation還投資400億韓元（3.6億美元）在中國(guó)江蘇常州生產(chǎn)鋰電池隔膜（LiBS）和陶瓷涂層隔膜（CCS），將于2020年第三季度開始商業(yè)化生產(chǎn)，年產(chǎn)能為3.4億平方米的LiBS和1.3億平方米的CCS。該工廠是SKI材料業(yè)務(wù)的第一個(gè)海外項(xiàng)目，將使SKI的隔膜總產(chǎn)量達(dá)到每年8.5億平方米。

7、由于市場(chǎng)規(guī)則松動(dòng)，松下和LG化學(xué)計(jì)劃大幅增加中國(guó)電池產(chǎn)量。松下計(jì)劃在中國(guó)增產(chǎn)80％，而LG化學(xué)則計(jì)劃到2020年在南京規(guī)劃新的設(shè)施。

LG化學(xué)總投資20億美元(約合人民幣137.7億元)在南京江寧簽約建設(shè)電池項(xiàng)目。主要生產(chǎn)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和小型電池，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)動(dòng)力電池32GWh。LG還計(jì)劃與中國(guó)的浙江華友鈷業(yè)建立合資企業(yè)，并開始生產(chǎn)正極材料。

松下與聯(lián)動(dòng)天翼聯(lián)合投資200億元在中國(guó)江陰高新區(qū)建設(shè)聯(lián)動(dòng)天翼新能源產(chǎn)業(yè)基地，將分期分批建設(shè)完成新能源動(dòng)力電池及系統(tǒng)生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力達(dá)30GWh，主要涉及鋰電池和模組、EV動(dòng)力系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)和制造。

三星SDI也考慮在江蘇無(wú)錫建立電池廠。

8、LG化學(xué)舉辦了第一屆電池挑戰(zhàn)賽，這是一項(xiàng)針對(duì)新電池技術(shù)初創(chuàng)企業(yè)的開放式創(chuàng)新競(jìng)賽。電池競(jìng)爭(zhēng)有4個(gè)類別：“電池材料”，“電池管理和控制”，“設(shè)計(jì)，制造和加工”，“再循環(huán)和再生”。LG化學(xué)通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)為初創(chuàng)企業(yè)提供了190萬(wàn)美元。

9、中國(guó)電池巨頭CATL在北美底特律開設(shè)了第一家銷售和服務(wù)中心。CATL目前與寶馬、大眾、戴姆勒和捷豹路虎合作。

戰(zhàn)略合作

10、奧迪和優(yōu)美科合作開發(fā)電池回收系統(tǒng)，目前已經(jīng)完成了他們合作的第一階段。從對(duì)奧迪A3e-tron的分析開始，他們確定95％的電池材料可以回收利用。

奧迪和優(yōu)美科正在研發(fā)具體的回收概念，重點(diǎn)在于閉環(huán)回收法。在閉環(huán)中，電池中有價(jià)值的元素在其生命周期結(jié)束時(shí)流入新產(chǎn)品，從而被重復(fù)使用。

現(xiàn)在，奧迪正在新款?yuàn)W迪e-tron電動(dòng)汽車的高壓電池回收中采用該方法，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)安全供應(yīng)以及更短的交付周期。

11、寶馬集團(tuán)，Northvolt和優(yōu)美科正在緊密合作，共同致力于為歐洲電動(dòng)汽車的電池單元持續(xù)發(fā)展完整和可持續(xù)的價(jià)值鏈。該項(xiàng)目正在尋求推進(jìn)歐洲電池的可持續(xù)工業(yè)化以及相關(guān)的技術(shù)獲取，從電池化學(xué)和開發(fā)到生產(chǎn)和最終回收。

12、Northvolt還宣布，正在波蘭建立一個(gè)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施，包括一個(gè)用于電池模塊和儲(chǔ)能解決方案的研發(fā)中心。該工廠將作為Northvolt和SouthBaySolutions之間的合作伙伴關(guān)系運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)在2019年開始生產(chǎn)。

13、巴斯夫和NorilskNickel宣布建立EV電池電池材料合作伙伴關(guān)系。巴斯夫還宣布將在芬蘭Harjavalta的一家工廠生產(chǎn)電池材料，緊鄰NorilskNickel擁有的鎳鈷煉油廠。

這項(xiàng)投資是巴斯夫去年宣布的4億歐元多步驟投資計(jì)劃的一部分，該計(jì)劃建立在2018年Harjavalta開始的初始電池材料生產(chǎn)的基礎(chǔ)上。計(jì)劃于2020年底啟動(dòng)，每年可供應(yīng)約30萬(wàn)輛全電動(dòng)汽車一年用巴斯夫電池材料。Harjavalta的新工廠將利用當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的可再生能源，包括水電，風(fēng)能和生物質(zhì)能?！?/p>

新研究各有建樹 各方投資入局

15、電池科學(xué)家Kenan Sahin宣布他發(fā)明了一種能夠減少電池正極中鈷含量的電池化合物GEMX。可將鈷含量從大約20％減少到4％，這可以大大節(jié)省電動(dòng)汽車的成本。

Sahin表示，已經(jīng)有一家汽車制造商同意使用GEMX，而Sahin也在2016年向BASF出售了一種正極化合物。

15、Enevate公司專注于研發(fā)用于電動(dòng)汽車（EV）市場(chǎng)的先進(jìn)硅基鋰電池，目前獲得LG化學(xué)的投資，其EV-HD?Energy?技術(shù)使鋰電池在5分鐘內(nèi)可以充電至75％的容量，同時(shí)還提供比當(dāng)今目前的遠(yuǎn)程電動(dòng)汽車更高的能量密度。

目前，該公司的投資者包括Mission Ventures、德豐杰風(fēng)投公司、青云創(chuàng)投、Infinite Potential Technologies、日本住友旗下公司Presidio Ventures、易凱資本（CECCapital）、三星、聯(lián)想以及LG化學(xué)。

16、來(lái)自澳大利亞的先進(jìn)材料科技公司Talga Resources宣布，石墨烯-硅鋰離子負(fù)極已經(jīng)取得了積極的測(cè)試結(jié)果。該測(cè)試是英國(guó)政府“Safevolt”項(xiàng)目的一部分，由Talga主導(dǎo)，與莊信萬(wàn)豐、劍橋大學(xué)和制造業(yè)研究組TWI合作。

17、Saratoga Energy認(rèn)為，公司為碳納米管制成的低成本碳納米管已經(jīng)取得了突破，進(jìn)入高性能鋰電池階段。美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)似乎同意，因?yàn)樗_拉托加能源公司剛贏得NSF資助，72.3萬(wàn)美元的第二階段小企業(yè)創(chuàng)新研究基金將允許薩拉托加能源公司將每天100克碳納米管的產(chǎn)量提高到每天1kg。

該中試規(guī)模的生產(chǎn)將有助于該公司向研究實(shí)驗(yàn)室和小客戶銷售納米管，因?yàn)樗M(jìn)一步開發(fā)和測(cè)試其產(chǎn)品，并在先進(jìn)電池市場(chǎng)中獲得吸引力。

18、24M公司已經(jīng)籌集了2180萬(wàn)美元(折合約1.5億人民幣)的D輪融資，以加速開發(fā)其低成本、高能量密度的鋰離子電池。資本方來(lái)自高級(jí)陶瓷制造商京瓷集團(tuán)(Kyocera Group)和全球貿(mào)易公司伊藤忠商事(ITOCHU Corporation)。

19、加拿大鋰電池公司CorvusEnergy已簽訂合同，為新的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備提供“全自動(dòng)電池生產(chǎn)”。該地點(diǎn)位于挪威卑爾根。為生產(chǎn)設(shè)備選擇的供應(yīng)商是挪威Raufoss的Intek工程公司，該工廠將于2019年第三季度全面投入運(yùn)營(yíng)?？偼顿Y約為930萬(wàn)美元，通過(guò)股權(quán)融資以及DNB和Innovation Norway的貸款融資。

20、MGXMinerals與不列顛哥倫比亞大學(xué)合作建立了一個(gè)研究聯(lián)盟，開發(fā)一種低成本、可擴(kuò)展的硅基負(fù)極制造方。目標(biāo)是使用低成本冶金硅作為原料、用商業(yè)石墨合成制造納米結(jié)構(gòu)硅，以開發(fā)高性能硅負(fù)極。

該研究的目的是用硅代替石墨負(fù)極并在短期內(nèi)完成混合，這不需要重新裝配。最終目標(biāo)是使下一代鋰電池能夠?qū)⒛壳暗?00Wh/kg至400Wh/kg的能量密度提高四倍，用于遠(yuǎn)程電動(dòng)車輛和電網(wǎng)存儲(chǔ)。

21、愛(ài)爾蘭利莫瑞克大學(xué)(the University of Limerick)Bernal研究所的研究人員正主導(dǎo)一項(xiàng)價(jià)值800萬(wàn)歐元(約合6252萬(wàn)元人民幣)的歐盟項(xiàng)目(Si-DRIVE)，旨在為更高性能的電動(dòng)汽車(EV)研發(fā)電池技術(shù)。

Si-DRIVE聯(lián)盟由來(lái)自7個(gè)歐洲國(guó)家的16個(gè)學(xué)術(shù)和工業(yè)合作伙伴組成，涵蓋整個(gè)電池開發(fā)鏈。該項(xiàng)目將采用創(chuàng)新負(fù)極、正極和電解質(zhì)材料，重點(diǎn)關(guān)注電池系統(tǒng)的可持續(xù)性，目標(biāo)是去除電池中的鈷等稀有和貴重材料。

此外，該團(tuán)隊(duì)還將專注于研發(fā)高性能硅基負(fù)極材料，研發(fā)由豐富元素組成的輕量化負(fù)極，最終減少電池的總重量。

22、全球特種化學(xué)品和性能材料公司卡博特（Cabot）已被美國(guó)能源部（DOE）選中參與8000萬(wàn)美元的先進(jìn)車輛技術(shù)研究投資。目標(biāo)是用于下一代鋰電池的低鈷正極。

美國(guó)能源部此前投資42個(gè)項(xiàng)目，以支持先進(jìn)的汽車技術(shù)，減少對(duì)外國(guó)關(guān)鍵材料來(lái)源的依賴。在8000萬(wàn)美元中，近3200萬(wàn)美元用于電池和電氣化計(jì)劃，其中290萬(wàn)美元用于卡博特用于低鈷電池正極氣溶膠制造技術(shù)的研究。

23、玻利維亞國(guó)有企業(yè)Yacimientosde Litio Bolivianos（YLB）和德國(guó)ACI Systems Alemania GmbH（ACISA）聯(lián)手在玻利維亞進(jìn)行鋰提取和工業(yè)化。建造從原材料鋰的提取到生產(chǎn)正極材料，再到制造電池系統(tǒng)，終端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈。生產(chǎn)計(jì)劃于2021年下半年開始，到2022年底實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3.5至4萬(wàn)噸的氫氧化鋰產(chǎn)能。