2018年全球貿(mào)易保護(hù)主義興起,大國(guó)之間的貿(mào)易摩擦不斷,匯率波動(dòng)加劇,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力走弱,市場(chǎng)彌漫著悲觀的情緒。對(duì)于電視面板市場(chǎng)來說,受“世界杯”拉動(dòng),南美等地區(qū)數(shù)位信號(hào)轉(zhuǎn)換帶來的換機(jī)潮以及北美經(jīng)濟(jì)向好的影響,電視面板出貨創(chuàng)歷史新高。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示,2018年全球液晶電視面板的出貨數(shù)量為2.84億片,同比增長(zhǎng)8.4%,出貨面積為1.51億平方米,同比增長(zhǎng)9.5%,出貨數(shù)量及出貨面積均達(dá)歷史新高。但受整體經(jīng)濟(jì)影響,消費(fèi)者購(gòu)買力受限,TV面板出貨結(jié)構(gòu)階段性向小尺寸化逆行、需求面積的增幅小于產(chǎn)能供應(yīng)的增幅帶動(dòng)供需失衡,面板價(jià)格下跌,廠商獲利再次面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
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格局重構(gòu):京東方出貨數(shù)量奪冠 韓廠結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
中國(guó)大陸面板廠繼續(xù)積極擴(kuò)張,韓廠則加快布局轉(zhuǎn)型,臺(tái)系穩(wěn)中求變,全球TV面板格局悄然巨變。從2018年全球液晶電視面板出貨數(shù)量的排名來看,京東方超過LGD奪得桂冠,且后續(xù)將長(zhǎng)期站穩(wěn)第一的位置,其他中國(guó)廠商隨著產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)大,排名也將不斷前移。
京東方全球首條G10.5代線順利爬坡,電視面板產(chǎn)能同比大幅增長(zhǎng)40%以上的同時(shí),逐步擴(kuò)大65”和75”話語權(quán),尤其是75”,實(shí)現(xiàn)從“零”到市占第一,2018年的總出貨數(shù)量達(dá)到5427萬片,同比增長(zhǎng)24%,排名第一。
華星光電則穩(wěn)中求進(jìn),未來對(duì)10.5代線的布局比較積極,同時(shí)尋求更多集團(tuán)外客戶的支持。CEC旗下的兩條G8.6代線量產(chǎn)并順利爬坡,咸陽彩虹產(chǎn)線在12月達(dá)到120K滿產(chǎn);中電熊貓成都的8.6代線采用IGZO技術(shù),年底超額達(dá)成預(yù)期投片目標(biāo),并將在2019年3月達(dá)到120K滿產(chǎn)稼動(dòng)。
韓廠以大尺寸為主,雖然出貨數(shù)量排名下降,但出貨面積排名依然領(lǐng)先。同時(shí)維持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),積極布局下一代顯示技術(shù)。由于LCD面板業(yè)務(wù)持續(xù)獲利變得更加艱難,韓廠將逐步淘汰LCD的產(chǎn)能,加速技術(shù)的轉(zhuǎn)型。2019年,LGD廣州的G8.5代AMOLED產(chǎn)線將迎來量產(chǎn);SDC將進(jìn)行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,關(guān)閉部分G8.5代LCD產(chǎn)線,投資重心轉(zhuǎn)向QD OLED。
中國(guó)***地區(qū)廠商在穩(wěn)定的產(chǎn)能供應(yīng)中積極尋求創(chuàng)新和突破。友達(dá)不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),重心轉(zhuǎn)向商用顯示、電競(jìng)、車載工控等獲利更好的顯示產(chǎn)品,在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中尋求利潤(rùn)制高點(diǎn)。群創(chuàng)2018年人事結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來策略的重大改變,積極去化庫(kù)存的同時(shí),再次謀求與集團(tuán)外部品牌的戰(zhàn)略合作。
另外,夏普SDP經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)2年的斷供之后,因品牌銷售不如預(yù)期,面板庫(kù)存不斷累積。2018年底重新尋求與集團(tuán)外的客戶合作,預(yù)計(jì)2019年將正式恢復(fù)與中國(guó)品牌及代工廠的供貨。夏普的策略轉(zhuǎn)移,將有利于庫(kù)存的去化以及擴(kuò)大廣州G10.5代線的出???。
2018年全球液晶電視面板出貨數(shù)量排名(單位:百萬臺(tái))
2018年全球液晶電視面板出貨面積排名(單位:百萬平方米)
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尺寸結(jié)構(gòu)盤整,大尺寸迎來爆發(fā)
根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)統(tǒng)計(jì)顯示,2018年全球LCD 電視面板的平均尺寸僅增長(zhǎng)0.4英寸,增幅是過去五年的最低水平。從尺寸結(jié)構(gòu)來看,32”出貨比重達(dá)到31%的高位水平,而55”及以上的大尺寸面板比重的增幅遠(yuǎn)不如預(yù)期。其中55”的占比為14.7%,比重增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn),增幅有限,預(yù)計(jì)未來55”的市場(chǎng)逐步趨于飽和,占比維持小幅增長(zhǎng);65”的占比為5.2%,同比僅增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)。特別是2018年上半年受世界杯拉動(dòng),需求聚焦于新興國(guó)家市場(chǎng),出現(xiàn)了逆大尺寸化的行情,全球LCD電視面板市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)盤整。而下半年受到北美等區(qū)域的需求拉動(dòng),65”及以上大尺寸需求明顯恢復(fù)。
而隨著價(jià)格的進(jìn)一步探底,群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)測(cè)價(jià)格紅利將刺激大尺寸需求在2019年迎來爆發(fā)。
2017~2019年全球液晶電視面板出貨尺寸結(jié)構(gòu)走勢(shì)(單位:%)
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價(jià)格下跌,盈利壓力凸顯
2018年受世界杯及北美經(jīng)濟(jì)向好的帶動(dòng),外銷需求較好,但中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟,“雙十一”的銷售為近十年來的首次負(fù)增長(zhǎng)。而產(chǎn)能端,全球首條G10.5線順利量產(chǎn),加之多條新產(chǎn)線滿產(chǎn)稼動(dòng),帶動(dòng)2018年全球LCD電視面板產(chǎn)能面積同比增長(zhǎng)9.8%,創(chuàng)過去五年面板產(chǎn)能增長(zhǎng)新高。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)“供需模型”測(cè)算,2018年全球LCD電視面板市場(chǎng)需求面積的增幅依然低于面板產(chǎn)能增長(zhǎng)的幅度,面積供需比為7.1%,整體供大于求,帶動(dòng)面板價(jià)格下跌。大部分面板價(jià)格的跌幅均超過20%,尤其是32”、40”和65”等小尺寸及大尺寸的價(jià)格跌幅較大。而隨著價(jià)格的大幅下降且逐步跌破總成本,使得面板廠商的盈利壓力凸顯。
2018年主流面板尺寸價(jià)格跌幅(單位:%)
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2019,環(huán)境多變,艱苦前行
2019年區(qū)域政治經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定,匯率持續(xù)震蕩,經(jīng)濟(jì)增速放緩,廠商如何在全球環(huán)境更加嚴(yán)峻的背景下謀求生存和保持利潤(rùn)?群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為:
首先,面板廠應(yīng)充分考量市場(chǎng)需求的多變性,理性競(jìng)爭(zhēng),理性擴(kuò)大產(chǎn)能;
其次,著手進(jìn)行產(chǎn)品布局多元化,在多元化和高效率之間尋找平衡。特別是占TV面板產(chǎn)能最大的8.5代將面臨較為嚴(yán)峻的局面;
再次,持續(xù)探索推動(dòng)面板技術(shù)革新,提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,力爭(zhēng)穩(wěn)定或提升單位面積營(yíng)業(yè)額。
展望2019年,雖然形勢(shì)嚴(yán)峻,挑戰(zhàn)良多,但是市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍然存在。
第一,2019年初大部分面板價(jià)格處于歷史低位,價(jià)格紅利將有利于刺激廠商備貨需求的恢復(fù)。
第二,大尺寸需求迎來爆發(fā),帶動(dòng)需求面積持續(xù)增長(zhǎng),群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計(jì)2019年65”的占比將提升到7.3%,需求數(shù)量將超過2000萬臺(tái)。同時(shí)在消費(fèi)用和商用市場(chǎng)雙雙加持下,75”、82”、85”、86”等超大尺寸也將迎來高速增長(zhǎng),大尺寸需求的大幅增長(zhǎng)也將為2019年市場(chǎng)帶來新的生機(jī)。
第三,面板產(chǎn)能升級(jí)正當(dāng)時(shí),新的產(chǎn)能不斷釋放,同時(shí)舊產(chǎn)能也在不斷退出。以韓廠為首的面板廠商積極推動(dòng)面板產(chǎn)能升級(jí),淘汰舊的LCD產(chǎn)線,市場(chǎng)朝著更健康的方向發(fā)展。
第四,技術(shù)革新帶來的希望。2019年TV面板市場(chǎng)的技術(shù)呈現(xiàn)多元發(fā)展,大尺寸的推廣和普及,量子點(diǎn)、超薄、無邊框等高附加值的面板需求增加以及8K面板的批量生產(chǎn)均將去化更多的產(chǎn)能。
總體來看,群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計(jì),2019年LCD TV面板出貨數(shù)量為2.76億臺(tái),同比下降2%;受產(chǎn)業(yè)鏈加快推動(dòng)大尺寸化的影響,預(yù)計(jì)面板出貨面積或增長(zhǎng)4.4%,帶動(dòng)平均尺寸增長(zhǎng)1.5英寸。2019年全球液晶電視面板市場(chǎng)的供需比為6.4%,相較2018年供需比將有所縮窄,價(jià)格在觸底之后有望在旺季迎來階段性的反彈,帶來獲利的提升及經(jīng)營(yíng)狀況的改善。
2017~2019全球液晶電視面板市場(chǎng)供需比走勢(shì)(單位:%)
2019年,面板行業(yè)經(jīng)將經(jīng)受更加嚴(yán)峻的風(fēng)雨洗禮,唯有迎難而上,尋求機(jī)遇才能穿過風(fēng)暴,迎來光明。于面板廠商來說,如何有效去化產(chǎn)能和提升本身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,依然是任重道遠(yuǎn)!
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原文標(biāo)題:全球TV面板市場(chǎng)2018年總結(jié)及2019年展望
文章出處:【微信號(hào):BIEIqbs,微信公眾號(hào):北京市電子科技情報(bào)研究所】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
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