CINNO Research最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年全球智能機面板出貨 19.1億片,出貨量同比下降4.4%。更多數(shù)據(jù)詳詢完整版《CINNO Research MonthlyWorldwide Mobilephone Panel Shipment Report》。
數(shù)據(jù)來源:《CINNO Research Monthly Worldwide Mobilephone Panel Shipment Report》
在過去的一年中,智能機面板在形態(tài)、尺寸、分辨率、顯示比例等方面都進行了很大的創(chuàng)新。比如以京東方、天馬、友達、深超等為代表的面板廠實現(xiàn)了LTPS 屏內(nèi)打孔的順利量產(chǎn)。以京東方、LG顯示為代表的面板廠實現(xiàn)了柔性AMOLED在一線手機品牌端的大批量量產(chǎn)。以維信諾、天馬為代表的中國本土OLED面板廠實現(xiàn)了硬性AMOLED 全面屏在手機品牌端的成功導入及量產(chǎn)。智能機面板更是實現(xiàn)了從常規(guī)的5”~5.5” 16:9 向接近100%全面屏的6”及以上尺寸的大規(guī)模轉(zhuǎn)變。雖然智能機面板在硬件上實現(xiàn)了這么多的創(chuàng)新和努力,但是由于終端消費者的換機需求仍未得到有效的刺激;波動的市場環(huán)境,國產(chǎn)手機出海受到牽制,小眾手機品牌處境艱難,有的甚至倒閉及被收購,為代表的就是金立手機;高性能的手機生命期延長,比如快充手機的普及,避免了過去因為電池損耗而不得不換機;以及2018年常規(guī)面板備貨高峰期出現(xiàn)的半導體缺貨等等。 這些不利因素,都直接影響了2018年整機智能機面板的出貨。
No.1
三星顯示 (Samsung Display)
全球智能機面板出貨排名第一的三星顯示,2018年智能機面板出貨4.1億片,同比下降1.1%。從顯示比例別看,減少的主要是傳統(tǒng)的16:9部分。由于受三星電子手機銷量下降影響,硬性AMOLED面板出貨下降,好在Apple對柔性AMOLED的需求增加,整體AMOLED面板出貨相比2017年只是小幅下滑。隨著三星顯示2019年更加激進的AMOLED推廣策略在手機品牌端鋪開,AMOLED面板繼續(xù)往品牌的中檔產(chǎn)品及中低檔產(chǎn)品進行滲透,2019年我們預計三星AMOLED面板將會有顯著的成長,向著5億片出貨的方向突破。
No.2
京東方 (BOE)
京東方2018年智能機面板出貨3.8億片,同比增長43.3%。作為大陸最大的面板廠,京東方相比其他面板廠擁有更全面的資源整合優(yōu)勢。在過去的一年中成都B7柔性AMOLED工廠實現(xiàn)了在一線手機品牌高端旗艦機的大批量出貨。另外還有鄂爾多斯的LTPS 6代線,可以覆蓋手機品牌在FHD+級別的LTPS LCD面板需求。8.5代線和6代線可以滿足終端A-Si LCD面板的大量出貨。2019年BOE將會在柔性AMOLED出貨方面,繼續(xù)突破,預計實現(xiàn)5千萬片柔性AMOLED智能機面板的出貨。
No.3
天馬 (Tianma)
天馬2018年智能機面板出貨1.9億片,同比增加5.7%。天馬在過去的一年中對全面屏方向的把握反應(yīng)迅速,尤其是在上半年品牌端的全面屏18:9搶先于其他面板廠實現(xiàn)大批量出貨。另外,硬性AMOLED面板在華碩,聯(lián)想向也實現(xiàn)了順利的出貨。2019年天馬在硬性AMOLED出貨方面,預計仍然會有成倍的增長,出貨達到1千萬片。
No.4
群創(chuàng) (Innolux)
群創(chuàng)2018年智能機面板出貨1.2億片,同比增長17.7%。群創(chuàng)2018年增長比較明顯的一個很大的原因是在一線手機品牌客戶HD+級別全面屏的大批量出貨。還有一個最重要的原因是原先劃歸深超占有的6代LTPS線在2018年有劃分一部分產(chǎn)能給群創(chuàng)。在新的一年中,群創(chuàng)將會繼續(xù)在一線品牌中擴大FHD+級別全面屏的批量出貨。
No.5
深超 (Century)
深超2018年智能機面板出貨1.1億片,同比減少20.7%。在深超的出貨減少的原因中,主要是因為6代線有劃撥給群創(chuàng),所以在出貨統(tǒng)計中,我們歸為了群創(chuàng)的出貨。深超的智能機重點客戶是小米及華為,2019年深超智能機出貨很大程度上會受這兩家客戶的訂單影響。
No.6
Japan Display (JDI)
JDI 2018年智能機面板出貨1.1億片,同比減少19.8%。除了受蘋果LTPS訂單減少外,還有一部分原因是國產(chǎn)LTPS面板 的價格競爭,導致JDI在大陸手機品牌的出貨也有減少。JDI 2018年的主要出貨對標的是手機品牌端偏中高端的產(chǎn)品,然而我們預計這種下降的趨勢還將繼續(xù),尤其是在2019年還有AMOLED屏的低價策略刺激的影響下。
No.7
瀚宇彩晶 (HannStar)
HannStar 2018年智能機面板出貨1.0億片,同比減少9.8%。瀚宇彩晶的主要客戶為華為及白牌市場。由于整體白牌市場在2018年需求都不旺盛,再加上華為方面有京東方,群創(chuàng)的競爭,所以全年出貨減少比較明顯。由于2018年底,CPT的停氮事件等造成CPT華為方面的訂單減少,HannStar 可以吸收一部分的訂單,所以我們預計2019年上半年其出貨會稍微有些改善。
No.8
中華映管 (CPT)
CPT 2018年智能機面板出貨9,040萬片,同比減少10.2%。CPT 出貨減少的主要原因是原先以5”為主力出貨的產(chǎn)品在2018年中減少得非常迅速,另外新增加的全面屏部分又有來自于群創(chuàng),瀚宇彩晶,京東方的競爭以及白牌市場的衰減。再加上2018年底失掉了華為HD+級別的走量新訂單,CPT內(nèi)部年底又進行了組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整我們認為2019年CPT的手機出貨將面臨更加嚴峻的考驗。
No.9
友達光電 (AUO)
AUO 2018年智能機面板出貨9,000萬片,同比增加0.5%。AUO 內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整,注重貼近客戶,增強對客戶服務(wù)的力度,營銷中心遷到昆山,配合客戶LTPS新產(chǎn)品的評估,這一策略調(diào)整大幅的提升了整體的出貨水平。但是由于產(chǎn)能的限制,我們預計2019年AUO的出貨將與2018年保持相似水平。
No.10
夏普 (Sharp)
Sharp 2018年智能機面板出貨8,480萬片,同比減少20%。Sharp的產(chǎn)品定位主要是品牌客戶的高端LTPS機型,這部分的客戶需求本來就不大,尤其是Apple的LTPS訂單還在減少,再加上全面屏新產(chǎn)品的評估積極性缺乏。所以,在2018年Sharp的出貨下降非常劇烈。然而,我們預計,如果Sharp不做積極的策略調(diào)整,這種趨勢會在2019年繼續(xù)延續(xù)。
只擁有單一顯示技術(shù)的面板廠在2018年,2019年則會出現(xiàn)波動和變化。比如華映(CPT) 雖然在2018年智能機面板出貨有9千萬片,但是由于財務(wù)因素及市場大環(huán)境影響,預計2019年CPT的智能機出貨會有大幅下滑。與華映相對的華星光電(CSOT),隨著在2018年成功的導入一線手機品牌比如三星電子等,實現(xiàn)了大批量的穩(wěn)定出貨,2019年將會繼續(xù)擴大品牌方面的滲透率,出貨將迎來成倍的增長。深耕AMOLED技術(shù)的維信諾,經(jīng)過了多年的AMOLED技術(shù)積累,2019年柔性AMOLED與硬性AMOLED預計實現(xiàn)超過2倍出貨的增長。
新的一年中,伴隨革命性的技術(shù)突破及成長,比如5G、折疊機、LCD 屏下指紋、AMOLED 大面積屏下指紋等的帶動,我們預計2019年全球智能機面板不管是AMOLED 還是LCD的競爭會越來越激烈。
2019年智能機面板的特點,將主要表現(xiàn)為以下三個方面:
一,AMOLED智能機面板支持屏下指紋,可以更好的滿足消費者的需求,將會迎來爆發(fā)式增長。
二,主流的手機屏幕形態(tài)上將會從多樣性往集中性發(fā)展。由2018年的美人尖,齊劉海,小劉海,打孔,彈出式全面屏,滑蓋式全面屏到2019年會越來越集中化。上半年會主要是彈出式全面屏及打孔屏,而到下半年則會往LCD 屏下指紋的全面屏及打孔屏發(fā)展。
三,超窄邊框的全面屏面板會迅速擴大。2018年只有中高端機型才是COF 窄邊框。2019年LCDFHD+級別會有COG 超窄邊框,HD+級別則會以Dual-Gate 實現(xiàn)A-SI超窄邊框。
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原文標題:CINNO Research | 2018年全球智能手機面板出貨排行榜
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