蘋果指控高通采取“no license — no chips”的手段威脅客戶,借此收取高昂的專利授權(quán)費。美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)對高通的壟斷調(diào)查裁決將可能截斷高通的專利收費財路。透過FTC的壟斷庭審,高通的專利授權(quán)操作內(nèi)幕被一一解開。
蘋果和高通誰更賺錢?
智能手機市場最賺錢的莫過于蘋果,其iPhone利潤率高達45%,幾乎吞吃了全球智能手機行業(yè)90%的利潤。
而在整個無線通信市場最會賺錢的公司是誰呢?自然是高通。下圖是高通過去10多年來的年營收和利潤。
2006-2018年高通營收和毛利潤/毛利率
其業(yè)務(wù)收入主要分為兩塊:IP授權(quán)和芯片銷售,二者的營收和利潤基本遵循“二八原則",即IP授權(quán)的收入僅占公司總營收的20%,而利潤卻占到80%。然而,最近兩年因為蘋果和華為等手機廠商拒付高昂的授權(quán)費,IP授權(quán)收入大幅下滑,導致高通的營收和利潤都明顯下降。
蘋果采購副總裁TonyBlevins講述了一個小故事。他曾經(jīng)就購買基帶芯片事宜與高通有多次接觸,有一次他正跟高通芯片業(yè)務(wù)負責人CristianoAmon交談,IP授權(quán)業(yè)務(wù)負責人Eric Reifschneider直接打斷Cristiano說道:“我的部門為公司貢獻2/3的利潤,而你的部門只有1/3,我們要搞清楚是誰說了算?!庇纱丝梢钥闯鲈诟咄▋?nèi)部IP授權(quán)部門的人是多么牛。
兩家最賺錢的公司展開訴訟互撕,誰來做裁判?再牛的公司也抵不過政府,美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)出來說話了。FTC的裁決會決定誰輸誰贏,也會給全球無線通信市場帶來很大的影響。自然,中國的手機廠商和芯片供應商也會受到不同程度的影響。高通是否會被裁定為構(gòu)成壟斷,要等下個月才知道。但最近在硅谷舉行的高通壟斷調(diào)查庭審卻揭露出高通多年來的專利授權(quán)操作內(nèi)幕。
高通的專利和授權(quán)收費操作
成立于1985年的高通最初研發(fā)衛(wèi)星通信系統(tǒng),后來憑借其CDMA技術(shù)成為全球無線通信市場的領(lǐng)導者。一個既不賣無線通信設(shè)備系統(tǒng),也不賣手機的公司,為何能夠在全球無線通信行業(yè)呼風喚雨?憑借的就是其多年積累的技術(shù)專利。截至2018年3月,高通累計有14萬件技術(shù)專利,涉及到無線通信的方方面面。雖然很多專利已經(jīng)過期,但其專利數(shù)量每年仍以30%的速度在增長。在這么多專利中,大約20%為標準必要專利(SEP),也就是說高通大約有3萬件專利被用于無線通信標準,從運營商網(wǎng)絡(luò)、電信設(shè)備,到基站和手機,都會用到高通的專利技術(shù)。
在智能手機市場,《電子工程專輯》的讀者都很熟悉兩家靠IP授權(quán)吃飯的公司,即Arm和高通。Arm的微處理器內(nèi)核IP授權(quán)模式十分清晰,跟客戶的合作伙伴關(guān)系也比較融洽。而高通的IP授權(quán)收費模式卻備受詬病,其“不買授權(quán)就不賣芯片(No License, no chips)”的做法讓手機制造商們十分頭疼,但因為別無選擇也只能接受其授權(quán)協(xié)議,支付高昂的專利費,就連財大氣粗的蘋果也不得不就范。
早在2017年,高通就公布了其5G IP授權(quán)收費標準,雖然3GPP還沒有最終確定5G標準。不過在無線通信行業(yè),收取專利費也是正常的,畢竟專利持有公司已經(jīng)投入數(shù)年的技術(shù)研發(fā)。愛立信的5G IP收費標準是每部手機5美元,而高通則按照手機批發(fā)價的比例收取。具體講,采用其5G SEP專利的單模手機收費為2.75%,而多模手機(2G/3G/4G/5G)為3.25%。手機批發(fā)價大致按凈零售價的65%計算,上限為400美元,最高收費每部手機20美元。
這個收費標準只是針對標準必要專利(SEP),也就是設(shè)計一個手機所需要的最低要求。如果要想開發(fā)差異化的手機而又不侵犯高通專利的話,最好選擇其所有專利打包授權(quán)模式。這個收費標準為單模手機4%,多模手機5%。手機OEM廠商一般都會考慮兼容上一代的網(wǎng)絡(luò),自然5G手機也要兼容4G網(wǎng)絡(luò)。
其實高通的授權(quán)收費標準在4G及以前更高,其最新標準是參照中國政府于2015年與高通達成的4G/LTE手機協(xié)議而制定的。當時稱為中國第一大反壟斷案,國家發(fā)改委向高通開出60億元人民幣的罰款,并要求高通調(diào)整對在中國市場銷售的手機收取專利費的標準,這無疑是對中國手機廠商和消費者的保護。高通沒有提出異議,就接受了罰款和相關(guān)條款。
5G專利哪家強?
根據(jù)中國信通院的最新統(tǒng)計,在通信企業(yè)5G標準必要專利(SEP)聲明量排名中,華為最高占17%,而高通為10%。單從專利申請量來看,華為要比高通多,但在專利的技術(shù)獨特性和含金量上,高通還是占據(jù)上風的。
已經(jīng)有幾家企業(yè)明確公布了針對5G手機的專利收費標準,其中愛立信按照5美元/手機收取,諾基亞每部手機收取2.5歐元,唯有高通按照手機整機售價的比例收取。至于華為如何收費,還不得而知。據(jù)華為稱,出于為手機廠商和消費者的利益考慮,專利收費會比較低。
高通的“發(fā)財貓”
手機基帶芯片也許不像應用處理器那么引起大家關(guān)注,但它要完成對手機基帶信號的發(fā)射合成和接收解碼功能?;鶐酒煞譃槲鍌€子模塊:CPU處理器、信道編碼器、數(shù)字信號處理器、調(diào)制解調(diào)器和接口模塊,其中調(diào)制解調(diào)器(MODEM)是技術(shù)關(guān)鍵,早已變成了高通借此收取高昂專利費的“發(fā)財貓”了。到目前為止,還沒有一家公司的MODEM技術(shù)能夠趕得上高通,特別是5G MODEM,難怪蘋果不敢依賴英特爾一家供貨,仍愿意跟高通合作。
加州大學伯克利分校商學院教授Carl Shapiro是FTC對高通的反壟斷案調(diào)查專家,根據(jù)他的調(diào)查統(tǒng)計,2015年全球高端LTE基帶芯片的出貨量超過6億個,高通占據(jù)81%的份額。而從2011到2014年間,高通幾乎是獨家壟斷。到了2016年,聯(lián)發(fā)科、三星和英特爾才搶得一些份額,但高通的份額仍接近60%。
高通CEO Steve Mollenkopf在FTC的庭審聽證會上透露出2011年與蘋果簽署的10億美元秘密協(xié)議。在三年時間內(nèi),如果蘋果100%從高通購買基帶芯片,后者愿意返回蘋果10億美元。即便這樣,高通還是能夠從獨家供應基帶芯片上獲利。
2017年全球基帶芯片市場份額分布大致如下:高通—53%;聯(lián)發(fā)科—16%;三星—12%;華為海思—7%;展訊和英特爾—12%。從2018年各家發(fā)布的5G MODEM來看,高通X50已經(jīng)可以供應;英特爾XMM 8160據(jù)稱今年下半年供貨;三星Exynos Modem 5100和5G手機今年也可以商用;聯(lián)發(fā)科M70今年推出;華為巴龍5000和5G手機也將推出;展訊也發(fā)布了5G芯片,但具體沒有透露。
FTC的指控和取證
美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)從2017年就開始對高通在2006-2016年間的商業(yè)行為展開反壟斷調(diào)查,指控高通在手機基帶芯片市場涉嫌不公平競爭,致使手機售價過高,損害消費者利益。具體指控如下:
高通采取“no license — no chips”政策,迫使手機廠商同意支付高昂的專利授權(quán)費用,不然就不供應基帶芯片;
高通拒絕將相關(guān)標準必要專利(SEP)授權(quán)給其它基帶芯片競爭者,違反了FRAND協(xié)定(高通的專利既然已經(jīng)成為無線通信行業(yè)標準,就應該遵照公平、合理和非歧視的原則提供授權(quán)給同行),試圖阻止競爭者在技術(shù)上趕上高通;
高通同意降低收取蘋果較低的授權(quán)費,如果蘋果停止從英特爾采購基帶芯片,而100%從高通購買的話。這一秘密協(xié)議導致蘋果停止為Sprint WiMAX網(wǎng)絡(luò)(英特爾支持的網(wǎng)絡(luò)標準)提供iPhone產(chǎn)品。
已經(jīng)85歲高齡的高通創(chuàng)始人IrwinJacobs也出庭作證,他講述了高通的發(fā)展歷史及CDMA技術(shù)的優(yōu)越性。當被問及高通2004年威脅LG如果不支付授權(quán)費,就不供應WCDMA芯片時,他坦誠說那次供貨量并不大,而且也沒有真正停止供貨。
高通創(chuàng)始人IrwinJacobs在公司總部的專利墻前,攝于2001年。
蘋果、華為、聯(lián)想的摩托羅拉手機部門等手機廠商,以及iPhone代工廠***和碩聯(lián)合(Pegatron)等也作證表示,都擔心高通會任意停止供貨,雖然高通從未真正做出這類行動。
高通的辯護
面對FTC的指控,高通認為“既不符合法律理論,也缺乏經(jīng)濟上的數(shù)據(jù)支持,而且對移動通信行業(yè)有嚴重的誤解”。高通聲稱從來沒有為了獲得不公平的授權(quán)協(xié)議而要挾客戶,也沒有終止過任何一家客戶的供貨。高通列出如下論點以支持其商業(yè)行為的合理性:
多年投入巨資研發(fā)無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù),協(xié)助確定行業(yè)標準,帶動無線通信市場發(fā)展,為此付出的努力理應得到合理的報償;
專利授權(quán)收費是業(yè)界常規(guī),但計算專利太復雜,若跟芯片售價綁定很難合理計算,因此將IP授權(quán)與芯片銷售分開;
單從手機芯片上無法完全體現(xiàn)高通的專利價值,因此要按手機整機售價的比例來收取專利許可費;
雖然要求購買基帶芯片的手機廠商簽署專利授權(quán)協(xié)議,但沒有因為客戶不履行協(xié)議條款而停止芯片供貨;
對于無線通信的標準必要專利(SEP),沒有拒絕授權(quán)給同行,因此沒有違反FRAND法規(guī);
對于非標準必要專利,有權(quán)不授權(quán)給競爭對手。
蘋果的訴訟
就在FTC向高通提出訴訟三天后,蘋果也對高通提起訴訟,稱后者沒有為其芯片技術(shù)提供公平的許可條款。在FTC的庭審中,蘋果更是積極作證,希望FTC做出高通構(gòu)成壟斷的裁決。蘋果COOJeff Williams在FTC庭審聽證會上透露,高通按iPhone整機價格的5%收取專利許可費,每部手機約12-20美元,外加高達2.5億美元的“CDMA稅”。蘋果認為高通的收費比對其它手機廠商的收費都高,這是不公平的。
蘋果的最初提議是按照每個基帶芯片向高通額外支付1.5美元專利許可費。但2007年與高通達成的協(xié)議是每部iPhone支付7.5美元。蘋果代工廠仍然按照5%的比例支付給高通專利費,蘋果再補償代工廠,最后高通再補償蘋果。2011年,兩家公司達成為期三年的獨家供貨協(xié)議,蘋果終止采購英特爾的基帶芯片,而得到高通10億美元的激勵補償作為回報。2013年又續(xù)簽類似協(xié)議,但到2013年底,蘋果開始使用英特爾的芯片,因此高通收回部分激勵補償。
據(jù)說蘋果從高通采購的基帶芯片金額在2016年達到最高峰,約有21億美元,同年蘋果支付給高通的專利許可費更是高達28億美元。2017年蘋果提起訴訟后就不再支付授權(quán)費了,據(jù)統(tǒng)計累積到現(xiàn)在蘋果拖欠高通的專利費已經(jīng)高達70億美元了。
即便在2018年,兩家公司相互訴訟,官司打得不可開交之際,高通仍繼續(xù)銷售基帶芯片給蘋果的一些老版iPhone,而在最新版中就完全是英特爾的芯片了。蘋果也曾提出最新版iPhone從高通采購50%的基帶芯片,但最終因為沒能在授權(quán)費上達成一致而告吹。
FTC裁決對高通和手機行業(yè)的影響
曾經(jīng)負責蘋果VS三星訴訟的法官Lucy Koh將于2月份對高通案做出最終裁決,這一裁決結(jié)果不但會影響高通公司的營收和未來發(fā)展,也會對全球手機行業(yè)造成重大影響。如果裁定壟斷成立,筆者認為高通將面臨高額罰款,就像高通分別在韓國、中國大陸和***,以及歐盟所遭受的壟斷罰款一樣。此外,高通也不得不降低其專利授權(quán)收費,向手機廠商和基帶芯片競爭對手更加透明地公開其SEP和非SEP專利組合,以及更為詳細的收費標準。
是否有可能FTC裁定高通沒有壟斷行為,而放其一馬呢?鑒于5G對美國在未來高科技領(lǐng)域競爭力的重要性,以及中國在5G技術(shù)方面占據(jù)越來越大的主動權(quán),特朗普政府也許會插手干預,以鞏固高通在5G技術(shù)研發(fā)方面的領(lǐng)導地位?!峨娮庸こ虒]嫛返姆治鰩熣J為這種可能性還是存在的,畢竟涉及到最前沿的科技領(lǐng)域,任何政府都不太可能完全采用市場機制的。如果真是這樣的結(jié)果,蘋果和英特爾肯定很不爽,但他們損失的也只是一些金錢利益。從另一面來考慮,維持高通的5G主導地位和高額專利收費會繼續(xù)遏制中國手機廠商和芯片公司的技術(shù)進步速度,為美國贏得制控權(quán)和更多時間。
無論最終結(jié)果如何,有一點是肯定的,那就是在5G市場高通的話語權(quán)不再像以前那么大了,因為亞洲的競爭者們正在拉近距離,“獨此一家”的好日子再也不會有了。高通也早已意識到這一點,并明確提出2019年的工作重點,即加速推進5G網(wǎng)絡(luò)的部署和5G時代的到來,爭取與蘋果達成和解,以及繼續(xù)尋求手機以外的業(yè)務(wù)增長機會。
對中國手機廠商的影響
高通的裁決結(jié)果不會對華為造成什么影響,因為華為已經(jīng)不再購買高通的基帶芯片,可能跟高通會有一些交叉專利授權(quán)協(xié)議。而對需要依靠高通供應手機應用處理器和基帶芯片的小米、聯(lián)想和OPPO/Vivo來說,高通降低專利許可費用肯定是歡迎的。此外,來自聯(lián)發(fā)科甚至展訊等基帶芯片供應商的競爭也會讓手機廠商們有更多選擇。
高通專利顧問Mark Snyder提出,蘋果和FTC之間有一個共同利益協(xié)議,使得蘋果能夠以保密的方式與FTC進行合作。而蘋果推動FTC起訴高通的主要動機,就在于通過打擊高通來打擊中國競爭對手。言下之意是高通若不被判定為壟斷反而對中國手機廠商有利,筆者不敢茍同。
結(jié)語
高通憑借自己的專利技術(shù)收取許可費用無可厚非,但是否過高也沒有明確的標準來判定。FTC對高通的壟斷指控雖有證據(jù),但造成的損害難以量化,畢竟高通還沒有因為客戶不支付授權(quán)費而停止供貨過,“No license, no chips”也只是讓客戶感到威脅,并沒有實際的行動,造成的結(jié)果難以計算。蘋果之所以這么積極地向高通發(fā)起訴訟,還是利益驅(qū)動使然。高通不像Imagination那么容易欺負,蘋果也只得暫時忍受高通的非難。如果英特爾的基帶芯片能夠達到高通的水平,蘋果就會毫無顧忌地甩開高通了。蘋果對英特爾的三心二意,后者也心知肚明,無奈自家本身怎么也趕不上人家高通,只好任由蘋果指使了。再說,英特爾在手機基帶芯片上也不愿全身心投入,畢竟這不是其主營業(yè)務(wù),也不像服務(wù)器CPU那樣賺錢。
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原文標題:一文看懂FTC對高通壟斷調(diào)查揭露的專利內(nèi)幕
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