工業(yè)的大米的生產(chǎn)大戶 日本

眾所周知，大米是日本的主食。日本的大米以質(zhì)優(yōu)味美聞名于世。日本還有一句用大米作比喻的流行語，即“半導(dǎo)體是工業(yè)的大米”。上世紀80年代，日本半導(dǎo)體行業(yè)在國際市場上占據(jù)了絕對優(yōu)勢的地位。因此，與世界工業(yè)老大——美國發(fā)生了種種摩擦。筆者剛來日本留學(xué)時，電視上幾乎每天都是圍繞著大米與半導(dǎo)體的口水仗。

上圖是1990年全球半導(dǎo)體企業(yè)排名，日本半導(dǎo)體企業(yè)在前十名中占據(jù)了六位，在前二十名中占據(jù)了十二位。日本在半導(dǎo)體行業(yè)的雄厚實力，稱霸全球，從中可見端倪。

一晃20多年過去了，伴隨著工業(yè)全球化的進程，半導(dǎo)體行業(yè)也發(fā)生了天翻地覆的變化。從行業(yè)整體來看，半導(dǎo)體的生產(chǎn)與銷售均呈右肩向上的趨勢，但是日本在其中所占的份額有所減少。

上表2016年全球半導(dǎo)體企業(yè)排名，日企在前十名里只有東芝榜上有名。

單從表上來看，半導(dǎo)體世界似乎進入了戰(zhàn)國時期。美國、韓國、中國***地區(qū)三巨頭領(lǐng)跑，其他區(qū)域艱難混戰(zhàn)。

然而，筆者認為實質(zhì)上，半導(dǎo)體行業(yè)是進入了三國演義的時代。也就是美、中、日的時代。

近幾年，中國加大了在半導(dǎo)體行業(yè)的投資，盡管在世界前二十名半導(dǎo)體企業(yè)的名單里還沒有中國企業(yè)，但是，中國已經(jīng)擁有一大批實力不菲的產(chǎn)業(yè)鏈上從設(shè)計、芯片制造、到封裝測試的中堅企業(yè)。

半導(dǎo)體行業(yè)是需要巨額投資來支撐的。筆者大學(xué)本科是半導(dǎo)體專業(yè)，但是當(dāng)時因為政府缺乏資金，中途這個專業(yè)被迫解散，改學(xué)計算機?！叭旰?xùn)|，三十年河西”?，F(xiàn)在的中國政府最“不差錢”，為改善供需失衡的問題，中國國務(wù)院發(fā)布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，募集了超過幾千億元的資金，以改善中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在擴充生產(chǎn)和國際并購時資金不足的問題。

三十年前中國半導(dǎo)體在全球半導(dǎo)體市場中微不足道，那時是日本一家獨霸。2015年，中國半導(dǎo)體市場占全球市場的33.52%。

然而，從數(shù)據(jù)的表面并不一定能看到事實的本質(zhì)。如果從集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈來看，今天的半導(dǎo)體行業(yè)基本上形成了這樣的格局：芯片設(shè)計基本上由美國企業(yè)獨霸（如高通、博通、蘋果、英偉達等）；芯片制造刨除純代工廠以外，由中日美割據(jù)（如海思、夏普、AMD等）。半導(dǎo)體封裝測試方面***企業(yè)保持優(yōu)勢。

那么，日本企業(yè)隱身何處呢？毋庸置疑，在消費半導(dǎo)體領(lǐng)域，日本企業(yè)的頹勢已很明顯。但是，還有一個通常人們不太注意的工業(yè)半導(dǎo)體領(lǐng)域。尤其是材料半導(dǎo)體和半導(dǎo)體設(shè)備，在這兩個方面，日本企業(yè)占領(lǐng)絕對優(yōu)勢。

國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）的數(shù)據(jù)顯示，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場所占的份額達到52%，而北美和歐洲僅僅各占15%左右；日本企業(yè)在全球新購半導(dǎo)體制造設(shè)備市場占有率超過30%。日本材料半導(dǎo)體則生產(chǎn)了全球52％的半導(dǎo)體材料。

雖然，日本企業(yè)從全球半導(dǎo)體頂尖名單上滑落，但是日本卻隱身于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。不管消費半導(dǎo)體還是工業(yè)半導(dǎo)體，只要投入生產(chǎn)就需要半導(dǎo)體材料和設(shè)備。因為日本占領(lǐng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上游業(yè)務(wù)，只要半導(dǎo)體市場總體保持擴大的話，日本的份額將穩(wěn)居前列，旱澇保收。

日本半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展給予中國的啟示

1、通過“產(chǎn)官學(xué)”一體化進行國家級基礎(chǔ)攻關(guān)研究

我國半導(dǎo)體材料行業(yè)在發(fā)展初期可以通過引進國外先進技術(shù)進行趕超，但從長遠的發(fā)展來看，還是需要學(xué)習(xí)日本半導(dǎo)體企業(yè)的自主研發(fā)、自主生產(chǎn)的原則。以官方為主導(dǎo)，各企業(yè)與研究機構(gòu)共同聯(lián)合研究，攻關(guān)大型基礎(chǔ)研究項目，開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)，擴大具有自主知識產(chǎn)權(quán)的半導(dǎo)體材料產(chǎn)品的比例，為產(chǎn)業(yè)中企業(yè)的發(fā)展提供平臺。各企業(yè)先合作開發(fā)好關(guān)鍵技術(shù)后，各企業(yè)再各自進行商業(yè)化。

2、找準具有高附加值的核心產(chǎn)品，避免產(chǎn)品分散

就目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來看，韓國主打 DRAM，美國公司著重于 MPU、 DSP或 MCU 產(chǎn)品，而日本公司一般都生產(chǎn) 4-6 中主要產(chǎn)品，缺少具有競爭力的核心產(chǎn)品。而就半導(dǎo)體材料行業(yè)來看，日本發(fā)展較好的半導(dǎo)體材料企業(yè)基本都是屬于自己的拳頭產(chǎn)品，這些產(chǎn)品經(jīng)過多年來不斷地投入的研發(fā)，技術(shù)水平行業(yè)領(lǐng)先，保障了各企業(yè)的市場占有率和市場地位。

3、積極進行海外研發(fā)、合作研發(fā)

1980s 時期，日本半導(dǎo)體廠商紛紛在國外建立研發(fā)基地，通過進行聯(lián)合開發(fā)而與美國的大用戶建立了良好的信任關(guān)系。但 1990s 年后期，隨著行業(yè)景氣度下降，日本半導(dǎo)體企業(yè)開始對國外的研發(fā)基地進行整合與撤銷，一方面技術(shù)水平開始被新興市場趕超，另一方面和美國大客戶的信任關(guān)系也受到破壞，更加降低了日本半導(dǎo)體企業(yè)的國際市場份額。而日本半導(dǎo)體材料企業(yè)一直維持這海外研發(fā)、合作研發(fā)的優(yōu)良傳統(tǒng)，保持了技術(shù)上的領(lǐng)先性和這種信任關(guān)系，因此日本半導(dǎo)體材料企業(yè)迄今依然占領(lǐng)著國際市場較大的份額。

4、經(jīng)營模式的及時轉(zhuǎn)型

日本半導(dǎo)體公司過去一直采用的 IDM 模式，但進入上世紀九十年代后，F(xiàn)abless+Foundry 模式更適應(yīng)世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而日本未及時從傳統(tǒng)的 IDM模式向輕型化進行轉(zhuǎn)型。

日本公司半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈均較長，既包括了整機生產(chǎn)與設(shè)備生產(chǎn)，也涉及到了配套元器件、零部件的生產(chǎn)。雖然這種模式具有生產(chǎn)配套優(yōu)勢，滿足客戶多樣化的需求開始成為競爭重點，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化分工成為發(fā)展趨勢，進入九十年代后，傳統(tǒng)的 IDM 無法對客戶需求進行快速反應(yīng)，呈現(xiàn)出了競爭劣勢。因此，中國半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)充分借鑒日本年代經(jīng)驗，找到適宜的經(jīng)營模式，跟隨時代的發(fā)展及時進行徹底而有力地企業(yè)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型。

隨著中國加大對半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資，中國市場將繼續(xù)膨脹，甚至出現(xiàn)井噴。這期間將有大批中國企業(yè)如雨后春筍般萌發(fā)。日本利用其雄厚的技術(shù)力量，如果能抓住市場帶來的機會，那么，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，出現(xiàn)中日美三足鼎立的局面就指日可待。