美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口額最大的兩大產(chǎn)品是手機(jī)、電腦,但受到中美貿(mào)易影響,美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口的手機(jī)、電腦已經(jīng)開始大幅下滑。
無(wú)論3000億的關(guān)稅清單是否能最終通過(guò),特朗普已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了他的初步目的,全球企業(yè)已經(jīng)開始重新考慮對(duì)中國(guó)制造的規(guī)劃。
而在這一影響中,中國(guó)的電子制造業(yè)首當(dāng)其沖。美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口額最大的兩大產(chǎn)品是手機(jī)、電腦,但受到中美貿(mào)易影響,美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口的手機(jī)、電腦已經(jīng)開始大幅下滑。
2019年前三月,美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口手機(jī)及相關(guān)設(shè)備共計(jì)118.4億美元,同比下滑29.2%;計(jì)算機(jī)進(jìn)口91.3億美元,同比下滑13.97%;兩大類產(chǎn)品進(jìn)口額總計(jì)減少63.6億美元。從進(jìn)口占比來(lái)看,美國(guó)進(jìn)口手機(jī)的國(guó)家中,中國(guó)的占比從63%降至51%;進(jìn)口電腦占比總,中國(guó)從56%降至48%。
斷崖式下滑超出了業(yè)界預(yù)測(cè)。在上一次的2000億美元關(guān)稅執(zhí)行之前,大部分業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為“手機(jī)、計(jì)算機(jī)被加關(guān)稅的可能性不大”,其原因在于,美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的手機(jī)主要是蘋果、三星、LG等國(guó)外品牌;而且美國(guó)手機(jī)每年進(jìn)口上千億美元,增加關(guān)稅之后,美國(guó)消費(fèi)者會(huì)直接承壓。對(duì)這一產(chǎn)品加稅,美國(guó)承受的直接損失會(huì)遠(yuǎn)超中國(guó)企業(yè)。事實(shí)上,在2018年7月執(zhí)行的關(guān)稅清單中雖然包括了部分手機(jī)零部件,但包括iPhone在內(nèi)的智能手機(jī)也并不在列。
美國(guó)政府雖然沒(méi)有直接對(duì)這一最大的貿(mào)易逆差產(chǎn)品加征關(guān)稅,但緊張的貿(mào)易局勢(shì)卻已經(jīng)迫使消費(fèi)電子企業(yè)擺脫對(duì)中國(guó)的依賴,開始將產(chǎn)能從中國(guó)轉(zhuǎn)移出去。轉(zhuǎn)移到制造成本更低的國(guó)家。東南亞、南美等生產(chǎn)成本較低的國(guó)家成為美國(guó)對(duì)中國(guó)的進(jìn)口替代者。
2019年初,三星關(guān)閉天津工廠,并將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至越南,同時(shí)在印度興建了三星全球最大的手機(jī)制造工廠,規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)到1.2億部。其后索尼關(guān)閉了北京工廠,并擴(kuò)充了泰國(guó)工廠產(chǎn)能。
2019年前三月,美國(guó)自越南進(jìn)口的手機(jī)增長(zhǎng)了29.8億美元,增長(zhǎng)了182%。美國(guó)進(jìn)口手機(jī)國(guó)家中,越南的占比從6%提升至20%,排在第二名。美國(guó)的電腦進(jìn)口則轉(zhuǎn)向了墨西哥。2019年前三月,美國(guó)自墨西哥進(jìn)口電腦增長(zhǎng)了3.3億美元,墨西哥占比從去年的28%增至32.19%。
下一步,印度的崛起,將進(jìn)一步?jīng)_擊中國(guó)的電子制造業(yè)。不久前,在第一屆中國(guó)際智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上,印度通信與電子協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)Pankaj Mohindroo介紹,經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展,印度的手機(jī)產(chǎn)能從2014年的5800萬(wàn)臺(tái)增至2018年的2.95億臺(tái)。2018年,在基本滿足國(guó)內(nèi)需求的情況下,印度手機(jī)對(duì)外出口了15億美元。
目前,華為、小米、OPPO、vivo、三星、富士康等手機(jī)制造企業(yè),以及聯(lián)想、GE、西門子、海爾等電腦、家電制造企業(yè)均已經(jīng)在印度落地。根據(jù)印度政府規(guī)劃,到2025年,印度將生產(chǎn)10億臺(tái)智能手機(jī),其中6億臺(tái)對(duì)外出口,出口額1100億美元。
“印度手機(jī)出口量增長(zhǎng),中國(guó)的出口額必然會(huì)下滑,這一趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。”在接受集微網(wǎng)記者采訪時(shí),Pankaj對(duì)此毫不諱言,他認(rèn)為:“就像之前從日韓轉(zhuǎn)移到中國(guó)一樣,現(xiàn)在手機(jī)制造業(yè)會(huì)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到印度,未來(lái)還會(huì)轉(zhuǎn)移到非洲,這種趨勢(shì)不可阻擋?!?/p>
“如果美國(guó)政府真的增加關(guān)稅,那么我們可能把蘋果的生產(chǎn)逐步轉(zhuǎn)移到印度?!币晃桓皇靠等耸肯蛴浾呓榻B,“富士康在印度的工廠已經(jīng)開始量產(chǎn)了,雖然現(xiàn)在還存在供電、勞動(dòng)力質(zhì)量不高等問(wèn)題,但在關(guān)稅帶來(lái)的成本面前,這些問(wèn)題都會(huì)逐步解決。”
2018年,中國(guó)手機(jī)產(chǎn)能從2017年的18.9億降至17.98億,產(chǎn)能減少了9000萬(wàn)部。隨著中國(guó)手機(jī)制造業(yè)向其他國(guó)家轉(zhuǎn)移,這一下滑趨勢(shì)將愈發(fā)明顯。
雖然中國(guó)仍然生產(chǎn)全球90%的手機(jī),主導(dǎo)著手機(jī)供應(yīng)鏈,但緊張的中美貿(mào)易局勢(shì)已經(jīng)成為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的催化劑,手機(jī)企業(yè)正在減少對(duì)中國(guó)工廠的依賴,與中國(guó)制造脫鉤。雖然這些產(chǎn)能并未向特朗普期待的一樣“轉(zhuǎn)移到美國(guó)”,但對(duì)中國(guó)而言,應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易的同時(shí)需要思考如何在這一“脫鉤”趨勢(shì)下維持全球制造中心的地位。
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原文標(biāo)題:手機(jī)制造業(yè)脫鉤 3000億關(guān)稅催化產(chǎn)能轉(zhuǎn)移
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