亞化咨詢(xún)認(rèn)為,此次貿(mào)易摩擦爭(zhēng)端,可看作是中美國(guó)運(yùn)之爭(zhēng)的“天王山”。而在中美貿(mào)易摩擦的風(fēng)云對(duì)壘中,作為代表中國(guó)高科技旗艦企業(yè),華為首當(dāng)其沖。
此次華為事件,是中美貿(mào)易摩擦這局大棋的一個(gè)重要回合;而貿(mào)易摩擦在未來(lái)的圓滿解決,將為中美兩個(gè)大國(guó)構(gòu)建未來(lái)的新型競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系,開(kāi)辟新的篇章。
***名言:以斗爭(zhēng)求和平,則和平存;以妥協(xié)求和平,則和平亡。除了以大智慧和大勇氣解決貿(mào)易摩擦之外,必須完善自身競(jìng)爭(zhēng)力,方可不受制于人。對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言,無(wú)論多么艱難,實(shí)現(xiàn)從材料到芯片設(shè)計(jì)制造的全產(chǎn)業(yè)鏈自主,已成為必然的選擇。
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日,特朗普總統(tǒng)簽署行政命令,要求美國(guó)進(jìn)入緊急狀態(tài),禁止美國(guó)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)“外國(guó)對(duì)手”提供的電信設(shè)備和服務(wù),將華為公司列入管制“實(shí)體名單”。由此也引發(fā)了各方的不同反應(yīng)。
一、華為高調(diào)反擊,芯片“備胎”轉(zhuǎn)正
華為公司5月16日上午發(fā)布聲明稱(chēng):反對(duì)美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)將其列入“實(shí)體名單”的決定,這不符合任何一方的利益,會(huì)對(duì)與華為合作的美國(guó)公司造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失,影響美國(guó)數(shù)以萬(wàn)計(jì)的就業(yè)崗位,也破壞了全球供應(yīng)鏈的合作和互信。華為將盡快就此事尋求救濟(jì)和解決方案,采取積極措施,降低此事件的影響。
5月17日,華為旗下的芯片公司海思半導(dǎo)體宣布,華為多年前已經(jīng)做出過(guò)極限生存的假設(shè),預(yù)計(jì)有一天,所有美國(guó)的先進(jìn)芯片和技術(shù)將不可獲得,而華為仍將持續(xù)為客戶服務(wù)。海思將啟用“備胎”計(jì)劃,兌現(xiàn)為公司對(duì)于客戶持續(xù)服務(wù)的承諾,以確保公司大部分產(chǎn)品的戰(zhàn)略安全,大部分產(chǎn)品的連續(xù)供應(yīng)。
二、美國(guó)供應(yīng)商抓緊給華為發(fā)貨,網(wǎng)友評(píng)論:感覺(jué)看到了世界人民大團(tuán)結(jié)
根據(jù)此前外媒曝光的資料顯示,在美國(guó)宣布將華為列入“實(shí)體名單”之后,多家美國(guó)公司甚至與華為有業(yè)務(wù)往來(lái)的美國(guó)盟國(guó)公司都收到一份內(nèi)部郵件,郵件內(nèi)容要求:
1.禁止向華為出貨,所有對(duì)華為的發(fā)貨將立刻停止。
2.所有已有或新訂單都將暫?;蚪K止。
3.不能訪問(wèn)華為門(mén)戶網(wǎng)站Esupplies,網(wǎng)站內(nèi)部將被禁止接入。
據(jù)可靠消息,高通、英特爾、格芯、ARM、泰瑞達(dá)等公司都已收到類(lèi)似郵件。網(wǎng)上曝光的另外一份郵件截圖也顯示,美系半導(dǎo)體廠商安森美也受到了美國(guó)政府方面的郵件,郵件內(nèi)容與此前外媒曝光的一致。
那么目前美系半導(dǎo)體廠商均已按要求向華為斷供了嗎?
近日,知乎上一位網(wǎng)友在針對(duì)此前謠傳的“聯(lián)想斷供華為”事件評(píng)論時(shí),其特別有提及其所在的美國(guó)硅谷某“純美帝”公司,在最近幾天正“全功率給華為發(fā)貨”?!俺善钒氤善分灰械娜A為買(mǎi)的全給?!痹摼W(wǎng)友強(qiáng)調(diào),川普的禁令對(duì)很多硅谷公司打擊很大,其所在的公司,華為占了很大的營(yíng)收。
該網(wǎng)友還表示:近幾日其所在的美國(guó)公司,國(guó)內(nèi)售前基本就不睡覺(jué)拼命簽單,本來(lái)一個(gè)流程一個(gè)半月的三小時(shí)給你簽下來(lái)??偛磕沁呉彩禽啺嗟?,趕在禁令發(fā)布之前能簽多少簽多少(簽了才能發(fā)貨)。所有其他客戶的事情全放下,所有研發(fā)給華為交付干活,在禁令下來(lái)之前能交多少交多少。
顯然,如果該網(wǎng)友爆料屬實(shí)的話,那么這可能并不是特例。在美國(guó)禁令正式嚴(yán)格執(zhí)行之前,確實(shí)應(yīng)該有不少美系廠商正在爭(zhēng)分奪秒的給華為發(fā)貨。
對(duì)此,有網(wǎng)友評(píng)論:感覺(jué)看到了世界人民大團(tuán)結(jié),甚至是“國(guó)際共產(chǎn)主義精神”。
三、聯(lián)想辟謠,并未“斷貨”華為
美國(guó)“封禁”華為一事發(fā)生后,有謠言稱(chēng)聯(lián)想率先“斷供”華為。對(duì)此,聯(lián)想發(fā)出聲明稱(chēng):經(jīng)查,目前聯(lián)想集團(tuán)向華為公司供貨正常。對(duì)于目前網(wǎng)上的“斷供”等不實(shí)之詞,“我們已經(jīng)對(duì)謠言傳播者連夜取證,將訴諸法律手段,追究造謠者責(zé)任?!甭?lián)想集團(tuán)稱(chēng),不明勢(shì)力針對(duì)聯(lián)想的輿論攻擊在過(guò)去一年時(shí)間已經(jīng)連續(xù)發(fā)起多次,謠言廣度和深度遠(yuǎn)超正常商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)范圍,已向有關(guān)方面匯報(bào),望網(wǎng)友勿相信相關(guān)傳言。聯(lián)想還在《聲明》中強(qiáng)調(diào),華為是聯(lián)想PC和服務(wù)的重要客戶,我們將在嚴(yán)格遵守聯(lián)想業(yè)務(wù)所在國(guó)家和地區(qū)的相關(guān)法律及合規(guī)條例的基礎(chǔ)上,持續(xù)向華為銷(xiāo)售產(chǎn)品和服務(wù)?!岸嗍轮铮捕呻y關(guān)!”
四、Google停止與華為之間除開(kāi)源以外的業(yè)務(wù)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月20日,路透社援引消息人士的話稱(chēng),谷歌公司已經(jīng)暫停與華為公司的商業(yè)往來(lái)。Google 已經(jīng)停止與華為之間除了開(kāi)源以外的一切業(yè)務(wù)。華為將無(wú)法獲取最新的 Android 版本操作系統(tǒng),并且 Google 將不再對(duì)華為提供任何技術(shù)支持。華為將無(wú)法在面向海外市場(chǎng)的手機(jī)中,安裝包括 Chrome、 Google 搜索、YouTube 和 Play Store 應(yīng)用商城在內(nèi)的 Google 核心產(chǎn)品,以及 Gmail、Maps、Google Photos、Drive 等在內(nèi)的主要產(chǎn)品。
這意味著,Google 已經(jīng)撤回了對(duì)華為的 GMS(谷歌移動(dòng)服務(wù) Google mobile service) 授權(quán)。不過(guò),這一情況預(yù)期不會(huì)影響到已經(jīng)在使用華為手機(jī)的用戶。在路透社看來(lái),上述舉措對(duì)華為來(lái)說(shuō)是個(gè)打擊,影響華為在中國(guó)以外的智能手機(jī)業(yè)務(wù)。其中,作為該公司第二大市場(chǎng),華為歐洲的手機(jī)業(yè)務(wù)可能受到?jīng)_擊。
在今年P(guān)30系列國(guó)行發(fā)布會(huì)上,華為發(fā)布了“方舟編譯器”,從安卓底層進(jìn)行優(yōu)化。而在美國(guó)將華為列入“實(shí)體名單”后,華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東曾在朋友圈中提及了華為打造操作系統(tǒng)的核心能力。外界有分析指出,這意味著或許離華為自研的操作系統(tǒng)出世不遠(yuǎn)了。
五、日本媒體擔(dān)憂華為供應(yīng)網(wǎng)受到?jīng)_擊,波及日本企業(yè)
根據(jù)《日經(jīng)新聞》分析,美國(guó)政府對(duì)華為的制裁,可能使華為的主力智能手機(jī)和通信設(shè)備的生產(chǎn)變得困難。華為的主要供應(yīng)商達(dá)到92家,在世界范圍內(nèi)每年采購(gòu)670億美元左右的零部件,也可能對(duì)供應(yīng)廠商的業(yè)績(jī)帶來(lái)影響。
美國(guó)《出口管理法》的特點(diǎn)是對(duì)外國(guó)的交易也加以限制的“區(qū)域外適用”,根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格,如果美國(guó)企業(yè)的零部件和軟件在原則上包含25%以上,日本的產(chǎn)品也將成為管制的對(duì)象。如果違反,將被美國(guó)政府處以禁止與美國(guó)企業(yè)交易等行政處罰和刑事處罰。
華為2018年底公布的主要供應(yīng)商名單中有全球92家企業(yè)。其中美國(guó)超過(guò)30家,在各地區(qū)中最多,年采購(gòu)額達(dá)到100億美元。除了高通、英特爾和博通等半導(dǎo)體巨頭之外,還包含微軟和甲骨文等軟件巨頭。
日本媒體認(rèn)為,尤其影響巨大的是半導(dǎo)體的采購(gòu)。華為擁有自主半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)海思半導(dǎo)體,表示用于智能手機(jī)的半導(dǎo)體的約5成能實(shí)現(xiàn)自給自足。不過(guò),在通信領(lǐng)域擁有大量專(zhuān)利的高通的半導(dǎo)體等有些是難以替代的。
六、華為信心充分,任正非預(yù)計(jì)2019年仍將維持近20%的增長(zhǎng)
5月18日,華為創(chuàng)始人兼總裁任正非在深圳正式接受了《日本經(jīng)濟(jì)新聞》的采訪,并對(duì)美國(guó)的禁令進(jìn)行了首次回應(yīng)。任正非說(shuō)美國(guó)禁止華為業(yè)務(wù)的影響將是有限的,并表達(dá)了對(duì)長(zhǎng)期前景的信心?!邦A(yù)計(jì)華為的增長(zhǎng)可能會(huì)放緩,但只是小幅的放緩,”任正非補(bǔ)充道,他表示年度收入增長(zhǎng)可能略低于20%。
根據(jù)此前《金融時(shí)報(bào)》的報(bào)道,今年早些時(shí)候,加拿大事件發(fā)生以后,華為就已經(jīng)開(kāi)始增加元器件庫(kù)存,最開(kāi)始的目標(biāo)是6-9個(gè)月,隨后又把目標(biāo)提高到1至2年。近日華為應(yīng)該又加急屯了不少元器件,此外,部分國(guó)內(nèi)供應(yīng)商可能也替華為備了不少貨(比如ODM廠商),再加上部分元器件有國(guó)產(chǎn)元器件可以替代。所以,華為確實(shí)有可能在遭遇禁運(yùn)的情況下扛過(guò)1-2年。而在這1-2年的緩沖時(shí)間,針對(duì)一些難以替代的元器件,華為還可聯(lián)合國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行集中攻關(guān),這也將在一定程度上進(jìn)一步降低損失。這也許任正非有信心華為能夠在今年仍然維持接近20%的增長(zhǎng)的一大原因。
路透社消息稱(chēng),美國(guó)商務(wù)部可能在近期縮減針對(duì)華為的部分貿(mào)易限制,為華為送上一張為期90天的“臨時(shí)通用執(zhí)照”,允許其繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)美國(guó)商品,以便幫助其現(xiàn)有美國(guó)客戶維護(hù)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備。
消息人士透露,谷歌還在討論可能受到美國(guó)政府禁令影響的具體服務(wù)內(nèi)容;而華為公司發(fā)言人上周五也表示,正在研究這份“實(shí)體名單”可能造成的影響。
七、如何看待華為芯片領(lǐng)域的真正實(shí)力及中國(guó)半導(dǎo)體短板?
某證券行業(yè)分析師對(duì)華為芯片領(lǐng)域的真正實(shí)力及中國(guó)半導(dǎo)體短板做了分析,也許是因?yàn)楸磉_(dá)方式和時(shí)機(jī)的原因,該文已被刪除。但其中的部分觀點(diǎn),卻不無(wú)借鑒之處。筆者根據(jù)記憶,將大意羅列如下:
1.假如完全禁售,華為會(huì)面臨很大的困難。這事件放在世界上任何一家科技公司身上都一樣,包括蘋(píng)果和三星。這就是全球化的結(jié)果。
2.華為麒麟第一代(K3處理器)在2009年發(fā)布。歷經(jīng)十多年,十七次迭代,麒麟系列已經(jīng)發(fā)展至最新麒麟990,是性能勉強(qiáng)追平高通,但授權(quán)方式仍離高通和蘋(píng)果還有差距。
3.手機(jī)最核心芯片其實(shí)大致分為三類(lèi):AP芯片(應(yīng)用處理器)、基帶芯片、射頻芯片。難度最高的是基帶芯片,2G到5G標(biāo)準(zhǔn)一路提升一并兼容,需要的技術(shù)積累更多。
所以,華為海思雖然是“備胎轉(zhuǎn)正”,但依然征途漫漫。中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)鏈中差距最大的在于芯片設(shè)計(jì)用的EDA軟件和集成電路設(shè)備。然而全球三大EDA軟件:Cadence、Mentor和Synopsys,無(wú)一例外都是美國(guó)企業(yè)。全球半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)前五大:Applied Material(應(yīng)用材料)、Lam Research(泛林)、Tokyo Electron(東京電子)、ASML(阿斯麥)、KLA-Tencor(科天),5家中的3家都是美國(guó)企業(yè),剩下一家日本企業(yè)一家荷蘭企業(yè)。即使臺(tái)積電這類(lèi)集成電路制造龍頭,也依賴(lài)于美國(guó)這些半導(dǎo)體設(shè)備廠商。
八、戰(zhàn)略眼光未雨綢繆的重要性
在中國(guó)同輩分的國(guó)際級(jí)企業(yè)家中,任正非先生戰(zhàn)略眼光一直為工商界所公認(rèn)。此次華為海思“備胎轉(zhuǎn)正”,讓7年前一次內(nèi)部談話探討的可能性成為現(xiàn)實(shí)。
網(wǎng)絡(luò)廣為流傳一段任正非先生2012年華為內(nèi)部講話,今天看起來(lái)極富前瞻性:
華為現(xiàn)在做終端操作系統(tǒng)是出于戰(zhàn)略的考慮,如果他們突然斷了我們的糧食,Android系統(tǒng)不給我用了,Windows Phone 8系統(tǒng)也不給我用了,我們是不是就傻了?
同樣的,我們?cè)谧龈叨诵酒臅r(shí)候,我并沒(méi)有反對(duì)買(mǎi)美國(guó)的高端芯片。我認(rèn)為要盡可能地用他們的高端芯片,好好的理解它。只有他們的芯片不賣(mài)給華為的時(shí)候,華為就可以大量用自己的芯片,因?yàn)楸M管華為的芯片稍微差一點(diǎn),但能湊合能用上去。
此外,對(duì)于華為在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的分工,任正非先生也有清晰的認(rèn)識(shí)。
王志敏(海思技術(shù)規(guī)劃部副部長(zhǎng)):任總您好,我是王志敏,來(lái)自海思戰(zhàn)略技術(shù)規(guī)劃部,這是一個(gè)涉及產(chǎn)業(yè)鏈的問(wèn)題。您剛才提到的戰(zhàn)略攻關(guān)是我們非常重要的工作之一。半導(dǎo)體行業(yè)的戰(zhàn)略攻關(guān)與后端生產(chǎn)制造非常相關(guān),同時(shí)亞太區(qū)半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)環(huán)境也在完善,在這個(gè)特殊的時(shí)期和階段,我們公司是否會(huì)把半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)做得更加穩(wěn)固?
任正非:我講第一點(diǎn),我們不能為了獲取這個(gè)體系的利益而去做半導(dǎo)體生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。半導(dǎo)體的生產(chǎn)是化學(xué)問(wèn)題和物理問(wèn)題,不是我們的優(yōu)勢(shì),我們的優(yōu)勢(shì)就是數(shù)據(jù)邏輯,就是在軟件、電路設(shè)計(jì)上的數(shù)學(xué)邏輯。我們即使做了個(gè)工廠,做個(gè)12英寸,外面做16英寸的,就把我們拋棄了。我們?cè)谥圃煨袠I(yè),是不可能持續(xù)領(lǐng)先的。
2019年1月,日經(jīng)新聞報(bào)道,華為要求臺(tái)積電和日月光等供應(yīng)商將部分生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到大陸,以此來(lái)應(yīng)對(duì)美國(guó)可能采取的禁令。日經(jīng)新聞引述消息人士言論指出,華為已經(jīng)向臺(tái)積電提出要求,將部分芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到南京的工廠。另外,也希望日月光和京元電子把大部分的生產(chǎn)都轉(zhuǎn)移到大陸的工廠。2019年3月,華為要求日本零部件供應(yīng)商增加訂單,包括村田、東芝、京瓷等,可算是未雨綢繆。
結(jié)語(yǔ)
亞化咨詢(xún)認(rèn)為,此次貿(mào)易摩擦爭(zhēng)端,可看作是中美國(guó)運(yùn)之爭(zhēng)的“天王山”。而在中美貿(mào)易摩擦的風(fēng)云對(duì)壘中,作為代表中國(guó)高科技旗艦企業(yè),華為作為先鋒首當(dāng)其沖。作為一家標(biāo)志性科技企業(yè),在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái),華為將代表中國(guó)高科技發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力。
此次華為事件,是中美貿(mào)易摩擦這局大棋的一個(gè)重要回合;而貿(mào)易摩擦在未來(lái)的圓滿解決,將為中美兩個(gè)大國(guó)構(gòu)建未來(lái)的新型競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系,開(kāi)辟新的篇章。
***有一句名言:以斗爭(zhēng)求和平,則和平存;以妥協(xié)求和平,則和平亡。
2018年,我國(guó)芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試的銷(xiāo)售額合計(jì)6500億元,同比增長(zhǎng)約21%,近5年復(fù)合增速21%。全球范圍內(nèi),中國(guó)半導(dǎo)體材料的銷(xiāo)售額占比逐年提升,2018年大陸地區(qū)銷(xiāo)售額約84億美元,占全球市場(chǎng)16%。在目前的局勢(shì)下,國(guó)產(chǎn)企業(yè)突破國(guó)外對(duì)關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的封鎖勢(shì)在必行,包括硅片、掩膜版、光刻膠、濕電子化學(xué)品、靶材、CMP材料、電子氣體等各個(gè)領(lǐng)域。
而要實(shí)現(xiàn)這一美好前景,除了以大智慧和大勇氣解決貿(mào)易摩擦之外,必須完善自身競(jìng)爭(zhēng)力,方可不受制于人。對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言,不論多么艱難,實(shí)現(xiàn)從材料到芯片設(shè)計(jì)制造的全產(chǎn)業(yè)鏈自主,已成為必然的選擇。
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原文標(biāo)題:亞化咨詢(xún):華為事件的各方反應(yīng)與前景分析
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