據(jù)可靠消息,在近日召開的第十八屆發(fā)審委2019年第44次工作會議上,上海移遠通信技術(移遠通信)IPO成功過會。
2017年4月,移遠通信擬申請首次公開發(fā)行A股并于境內(nèi)上市。2017年底,移遠通信在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股書,公司擬于上交所公開發(fā)行不超過2230萬股,發(fā)行后總股本不超過8918萬股,保薦機構為招商證券。
募資5.09億元,投向三大項目
據(jù)披露,移遠通信主要從事物聯(lián)網(wǎng)領域蜂窩通信模塊及其解決方案的設計、研發(fā)與銷售服務。在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中擁有領先的GSM/GPRS、WCDMA/HSPA、LTE、NB-IoT模塊等產(chǎn)品解決方案以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗,提供物聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信模塊解決方案的一站式服務。
移遠通信主要產(chǎn)品包括GSM/GPRS(2G類別)系列、WCDMA/HSPA(3G類別)系列、LTE(4G類別)系列、NB-loT系列等蜂窩通信模塊,以及GNSS系列定位模塊系列、EVB工具系列,目前公司產(chǎn)品主要應用于無線支付、車載運輸、智慧能源、智慧城市、智能安防、無線網(wǎng)關、工業(yè)應用、醫(yī)療健康和農(nóng)業(yè)環(huán)境等領域。
移遠通信本次IPO計劃募集資金5.09億元,用于高速率LTE通信模塊產(chǎn)品平臺建設項目、窄帶物聯(lián)移動通信模塊建設項目、研發(fā)與技術支持中心建設項目和補充流動資金。
移遠通信董事會認為:本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模相適應,募集資金到位后將進一步增強公司的資本實力,公司財務狀況可以有效支撐募集資金投資項目的建設和實施。
盈利能力不斷增強,存貨/應收賬款存隱患
2015-2017年,移遠通信分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.03億元、5.73億元和16.61億元,同期凈利潤分別為2630.09萬元、2500.38萬元和8637.65萬元。歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為2547.14萬元、2668.03萬元、8118.95萬元,盈利情況良好。
移遠通信的存貨和應收賬款金額較大。2015-2017年末,公司的存貨賬面價值分別為4914.41萬元、13850.89萬元和27289.37萬元,占流動資產(chǎn)的比例分別為42.78%、50.07%和35.82%;應收賬款賬面價值2127.83萬元、6530.95萬元和10073.28萬元,占營業(yè)收入的比例分別為7.02%、11.4%和6.07%。
移遠通信的毛利率呈現(xiàn)逐年下降趨勢,2015-2017年分別為25.42%、23.05%和18.02%,主要原因系蜂窩通信模塊應用規(guī)模不斷擴大,產(chǎn)品不斷成熟完善,企業(yè)之間的業(yè)務競爭加劇也導致了毛利率的下降,市場整體毛利率呈現(xiàn)逐年下降趨勢。
值得注意的是,隨著行業(yè)競爭進一步加強,移遠通信存在毛利率繼續(xù)下降的風險,影響公司的盈利能力。
移遠通信的供應商比較集中。據(jù)了解,報告期內(nèi),芯片的原材料采購額占所有原材料采購額的比例分別為81.96%、83.49%和84.63%,其中對高通公司的采購額占比為14.35%、20.79%和22.73%;聯(lián)發(fā)科采購額占比分別為8.32%、19.92%和15.57%。
股權結構方面,錢鵬鶴為移遠通信的控股股東和實際控制人,現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理,其直接持有公司2120.51萬股,占總股本的比例為31.71%,同時錢鵬鶴在股東寧波移遠投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有0.43%的出資份額,并擔任寧波移遠的執(zhí)行事務合伙人,而寧波移遠持有移遠通信700萬股,占總股本的10.47%。錢鵬鶴控制的股份占總股本的42.18%。
助推IoT革新,助力通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展
在2019年移遠通信物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)大會上,移遠通信CEO錢鵬鶴表示,在物聯(lián)網(wǎng)整個產(chǎn)業(yè)鏈中,模組是實現(xiàn)通信和定位功能的關鍵一環(huán),移遠經(jīng)過8年多的積累和沉淀,已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)領先的、有影響力的模組供應商,目前移遠模組已在全球實現(xiàn)超過1億個物聯(lián)網(wǎng)連接,通過快速帶動物聯(lián)網(wǎng)通信能力,助力通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
近幾年,移遠通信始終緊跟無線通信技術趨勢,站在新興技術最前沿,在5G、NB-IoT、C-V2X、LTE-A、AI等技術的研發(fā)中處于領先優(yōu)勢,成為通信模組行業(yè)風向標。在通信模組行業(yè),過去一直由海外模組廠商長期占據(jù)領頭羊位置,如今移遠通過不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新技術,打破了國外廠商壟斷高端產(chǎn)品的局面。
錢鵬鶴指出,術業(yè)有專攻,物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需要專才,因此移遠非常堅定地將模組定位為公司的主營業(yè)務,始終圍繞著模組來完善產(chǎn)品線和技術支持服務,促進生態(tài)發(fā)展。展望未來,錢鵬鶴提出移遠的定位是成為全球首屈一指的模組公司,在銷售量和銷售額上皆獨占鰲頭。未來隨著移遠業(yè)務規(guī)模的快速增長,移遠也不會涉足客戶終端領域,而是把更多精力投入到研究如何依托移遠強大的全球銷售網(wǎng)絡、全球化的認證以及本地化技術支持,幫助中國客戶將物聯(lián)網(wǎng)設備銷售到海外,希望能借此給客戶帶去更多的價值。
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