電氣化大潮下的逆變器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

電氣化驅(qū)動逆變器市場

據(jù)麥姆斯咨詢介紹，很多因素在推動電力轉(zhuǎn)換的優(yōu)化，例如，交通運輸產(chǎn)業(yè)的電氣化、二氧化碳減排目標、清潔能源的發(fā)展以及工業(yè)化等。電力逆變器市場正緊隨這些大趨勢，因此我們可以直接將這些市場的增長與逆變器市場的發(fā)展動態(tài)和趨勢聯(lián)系起來。

為了更直觀地了解逆變器產(chǎn)業(yè)動態(tài)，Yole將該產(chǎn)業(yè)分為兩種業(yè)務類型：交通運輸（純電動汽車/混合動力汽車（EV/HEV）和鐵路）和能源（風能、光伏、電網(wǎng)和充電基礎設施等）領域，這些領域通常與依賴補貼和政治/政府決策的大項目相關聯(lián)；以及工業(yè)領域（不間斷電源和電機驅(qū)動等），該領域相對更穩(wěn)定，與電氣化更相關。

對于EV/HEV市場，嚴苛的二氧化碳排放目標正在推動汽車OEM制造商在其新款車型中提高電氣化水平。預計EV/HEV市場將成為推動新技術發(fā)展的主要動力，供應鏈也將在未來幾年出現(xiàn)許多變動。事實上，盡管該市場的補貼政策不斷在變，但EV/HEV逆變器市場仍將以喜人的速度增長，2018年~2024年期間的復合增長率（CAGR）預計可達20.7%。另一方面，盡管鐵路市場一直波動（直接取決于可能變動的短期政府補貼），也正在持續(xù)地緩慢增長。

在能源領域，清潔能源繼續(xù)在全球范圍內(nèi)得到推崇。即使全球最大的光伏裝機地區(qū)中國的補貼在2018年下降了，但全球光伏裝機量仍在增長（光伏逆變器市場的復合年增長率為3.8%）。未來幾年，預計風電市場將保持穩(wěn)定（GW裝機量）。同時，電網(wǎng)部署必定會繼續(xù)增長，因為全球日益需要高效的能量傳輸。EV/HEV充電基礎設施正在快速增長以滿足EV/HEV市場的快速增長，Yole預計2018年~2014年期間充電基礎設施逆變器市場的復合年增長率將達20.5%。

最后，工業(yè)市場的逆變器業(yè)務主要依賴于電機驅(qū)動。過去幾年中，應用于壓縮機、泵和其他電機的逆變器安裝量達到了數(shù)百萬個，并且，這種趨勢未來還將繼續(xù)，電機驅(qū)動逆變器市場到2024年預計將增長至290億美元。另一個不斷發(fā)展的工業(yè)逆變器市場是不間斷電源（UPS）領域， 2018年~2024年期間的增長率預計為5.6%。

在本報告中，Yole總結了驅(qū)動各種應用的電力電子趨勢，以及與每種應用相關的主要助推因素。

2018~2024年按應用細分的逆變器市場發(fā)展預測

電力電子產(chǎn)業(yè)供應鏈多元化

市場主要廠商都不愿錯過這個不斷增長的電力電子市場機遇。事實上，在過去三年里，我們已經(jīng)看到多起重大并購事件，以期獲得更高的單一業(yè)務份額（例如ABB將其電網(wǎng)部門出售給日立），或?qū)崿F(xiàn)業(yè)務多元化。

按應用細分的逆變器市場供應鏈

我們還注意到相關廠商對風電領域市場份額的爭奪：例如，2017年西門子（Siemens）和歌美颯（Gamesa）的合并，以及2016年Nordex和Acciona Power的合并。西門子和阿爾斯通（Alstom）在鐵路市場也采取了同樣的策略，意圖打造歐盟地區(qū)最強的競爭力，對抗強大的中國中車（CRRC）。不過，歐盟委員會在2019年初叫停了這項合并，以避免歐洲地區(qū)的鐵路市場壟斷。預計未來幾年其它并購仍將繼續(xù)，以進一步鞏固已成熟的電力電子市場。

另一方面，源于電動汽車領域的推動，單一廠商的業(yè)務多元化正日益凸顯，如今，汽車的主要差異化不再是內(nèi)燃機引擎，而是其背后的電子產(chǎn)品。在此背景下，緊密開發(fā)源自逆變器的功率模組，成為獲得優(yōu)勢并實現(xiàn)更好性能的優(yōu)選手段。無源器件和電流傳感器等其他產(chǎn)品也是如此：它們在商業(yè)模式中的集成度越高，公司的利潤就越高。事實上，Yole分析師還注意到了垂直整合的趨勢，不僅來自大陸（Continental）和博世（Bosch）等大型Tier 1企業(yè)（打造自己的電源模塊），而且還來自比亞迪（BYD）和豐田（Toyota）等汽車OEM制造商，這些廠商的身影已經(jīng)遍布整個電力電子供應鏈。

在過去一年中，我們還看到很多來自不同業(yè)務領域的廠商進入了新興、誘人的充電基礎設施細分市場。由于該應用與能源、電廠和能源運輸電網(wǎng)，有充電點需求的電動車，以及工業(yè)逆變器應用部署都直接相關，因此，所有這些細分市場的廠商如今都參與到了充電基礎設施的發(fā)展浪潮。

在本報告中，Yole針對不同的細分市場，分別提供了逆變器供應鏈現(xiàn)狀和預測，確保讀者不會錯過逆變器層級的任何狀況，并把握未來幾年需要注意的事項。

電力電子生態(tài)系統(tǒng)供應鏈

EV/HEV對整體市場的正面影響

如前所述，如今的全球電力電子市場顯然受到EV/HEV市場的推動。事實上，EV/HEV的快速發(fā)展需求對其他細分市場會產(chǎn)生許多影響。其中較明顯的一個影響是充電基礎設施領域，充電點的部署必須與EV/HEV的增長逐步掛鉤，恰到好處的支持EV/HEV的擴張，這可能會對充電市場帶來一些負面影響。

另一個伴隨EV/HEV發(fā)展的領域是可再生能源，源于環(huán)保駕駛對綠色能源的需求。此外，必須合理分配電網(wǎng)基礎設施，以便有足夠的電能可以傳輸?shù)剿谐潆娬荆切┻h離城市的充電站，例如高速公路和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。

最后，電池市場也需要跟隨數(shù)百萬EV汽車的需求而增長，推動更高電壓電池的技術發(fā)展以實現(xiàn)更長的續(xù)駛里程，以及可重復使用電池的專有技術。同時，電池儲能系統(tǒng)將得到廣泛部署，使EV/HEV充電設施更容易與電網(wǎng)整合。

本報告討論了所有上述熱點議題，其中，Yole還強調(diào)了不同市場之間的協(xié)同作用。