據(jù)麥姆斯咨詢介紹,很多因素在推動電力轉(zhuǎn)換的優(yōu)化,例如,交通運輸產(chǎn)業(yè)的電氣化、二氧化碳減排目標、清潔能源的發(fā)展以及工業(yè)化等。電力逆變器市場正緊隨這些大趨勢,因此我們可以直接將這些市場的增長與逆變器市場的發(fā)展動態(tài)和趨勢聯(lián)系起來。
為了更直觀地了解逆變器產(chǎn)業(yè)動態(tài),Yole將該產(chǎn)業(yè)分為兩種業(yè)務類型:交通運輸(純電動汽車/混合動力汽車(EV/HEV)和鐵路)和能源(風能、光伏、電網(wǎng)和充電基礎設施等)領域,這些領域通常與依賴補貼和政治/政府決策的大項目相關聯(lián);以及工業(yè)領域(不間斷電源和電機驅(qū)動等),該領域相對更穩(wěn)定,與電氣化更相關。
對于EV/HEV市場,嚴苛的二氧化碳排放目標正在推動汽車OEM制造商在其新款車型中提高電氣化水平。預計EV/HEV市場將成為推動新技術發(fā)展的主要動力,供應鏈也將在未來幾年出現(xiàn)許多變動。事實上,盡管該市場的補貼政策不斷在變,但EV/HEV逆變器市場仍將以喜人的速度增長,2018年~2024年期間的復合增長率(CAGR)預計可達20.7%。另一方面,盡管鐵路市場一直波動(直接取決于可能變動的短期政府補貼),也正在持續(xù)地緩慢增長。
在能源領域,清潔能源繼續(xù)在全球范圍內(nèi)得到推崇。即使全球最大的光伏裝機地區(qū)中國的補貼在2018年下降了,但全球光伏裝機量仍在增長(光伏逆變器市場的復合年增長率為3.8%)。未來幾年,預計風電市場將保持穩(wěn)定(GW裝機量)。同時,電網(wǎng)部署必定會繼續(xù)增長,因為全球日益需要高效的能量傳輸。EV/HEV充電基礎設施正在快速增長以滿足EV/HEV市場的快速增長,Yole預計2018年~2014年期間充電基礎設施逆變器市場的復合年增長率將達20.5%。
最后,工業(yè)市場的逆變器業(yè)務主要依賴于電機驅(qū)動。過去幾年中,應用于壓縮機、泵和其他電機的逆變器安裝量達到了數(shù)百萬個,并且,這種趨勢未來還將繼續(xù),電機驅(qū)動逆變器市場到2024年預計將增長至290億美元。另一個不斷發(fā)展的工業(yè)逆變器市場是不間斷電源(UPS)領域, 2018年~2024年期間的增長率預計為5.6%。
在本報告中,Yole總結了驅(qū)動各種應用的電力電子趨勢,以及與每種應用相關的主要助推因素。
2018~2024年按應用細分的逆變器市場發(fā)展預測
電力電子產(chǎn)業(yè)供應鏈多元化
市場主要廠商都不愿錯過這個不斷增長的電力電子市場機遇。事實上,在過去三年里,我們已經(jīng)看到多起重大并購事件,以期獲得更高的單一業(yè)務份額(例如ABB將其電網(wǎng)部門出售給日立),或?qū)崿F(xiàn)業(yè)務多元化。
按應用細分的逆變器市場供應鏈
我們還注意到相關廠商對風電領域市場份額的爭奪:例如,2017年西門子(Siemens)和歌美颯(Gamesa)的合并,以及2016年Nordex和Acciona Power的合并。西門子和阿爾斯通(Alstom)在鐵路市場也采取了同樣的策略,意圖打造歐盟地區(qū)最強的競爭力,對抗強大的中國中車(CRRC)。不過,歐盟委員會在2019年初叫停了這項合并,以避免歐洲地區(qū)的鐵路市場壟斷。預計未來幾年其它并購仍將繼續(xù),以進一步鞏固已成熟的電力電子市場。
另一方面,源于電動汽車領域的推動,單一廠商的業(yè)務多元化正日益凸顯,如今,汽車的主要差異化不再是內(nèi)燃機引擎,而是其背后的電子產(chǎn)品。在此背景下,緊密開發(fā)源自逆變器的功率模組,成為獲得優(yōu)勢并實現(xiàn)更好性能的優(yōu)選手段。無源器件和電流傳感器等其他產(chǎn)品也是如此:它們在商業(yè)模式中的集成度越高,公司的利潤就越高。事實上,Yole分析師還注意到了垂直整合的趨勢,不僅來自大陸(Continental)和博世(Bosch)等大型Tier 1企業(yè)(打造自己的電源模塊),而且還來自比亞迪(BYD)和豐田(Toyota)等汽車OEM制造商,這些廠商的身影已經(jīng)遍布整個電力電子供應鏈。
在過去一年中,我們還看到很多來自不同業(yè)務領域的廠商進入了新興、誘人的充電基礎設施細分市場。由于該應用與能源、電廠和能源運輸電網(wǎng),有充電點需求的電動車,以及工業(yè)逆變器應用部署都直接相關,因此,所有這些細分市場的廠商如今都參與到了充電基礎設施的發(fā)展浪潮。
在本報告中,Yole針對不同的細分市場,分別提供了逆變器供應鏈現(xiàn)狀和預測,確保讀者不會錯過逆變器層級的任何狀況,并把握未來幾年需要注意的事項。
電力電子生態(tài)系統(tǒng)供應鏈
EV/HEV對整體市場的正面影響
如前所述,如今的全球電力電子市場顯然受到EV/HEV市場的推動。事實上,EV/HEV的快速發(fā)展需求對其他細分市場會產(chǎn)生許多影響。其中較明顯的一個影響是充電基礎設施領域,充電點的部署必須與EV/HEV的增長逐步掛鉤,恰到好處的支持EV/HEV的擴張,這可能會對充電市場帶來一些負面影響。
另一個伴隨EV/HEV發(fā)展的領域是可再生能源,源于環(huán)保駕駛對綠色能源的需求。此外,必須合理分配電網(wǎng)基礎設施,以便有足夠的電能可以傳輸?shù)剿谐潆娬荆切┻h離城市的充電站,例如高速公路和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
最后,電池市場也需要跟隨數(shù)百萬EV汽車的需求而增長,推動更高電壓電池的技術發(fā)展以實現(xiàn)更長的續(xù)駛里程,以及可重復使用電池的專有技術。同時,電池儲能系統(tǒng)將得到廣泛部署,使EV/HEV充電設施更容易與電網(wǎng)整合。
本報告討論了所有上述熱點議題,其中,Yole還強調(diào)了不同市場之間的協(xié)同作用。
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原文標題:電氣化大潮下的逆變器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
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