2018年,新興增量市場(chǎng)(3C電子、鋰電等)需求增速下滑明顯,導(dǎo)致SCARA銷量增速不及預(yù)期。GGII數(shù)據(jù)顯示,2018年上半年,SCARA市場(chǎng)增速在40%以上,明顯高于其他類型本體銷量增速,主要原因:多數(shù)SCARA企業(yè)繼續(xù)履行2017年簽約訂單,推動(dòng)上半年SCARA銷量仍快速增長(zhǎng);而到了下半年,需求動(dòng)力不足,銷量增速出現(xiàn)下調(diào),受下述應(yīng)用市場(chǎng)影響明顯:
(1)3C電子行業(yè):受智能手機(jī)行業(yè)影響較大,2018年系“蘋果小年”,以蘋果系的為代表的新機(jī)型產(chǎn)品變化較小,同時(shí),智能手機(jī)出貨量大幅下降,對(duì)設(shè)備新增需求明顯減弱;
(2)鋰電行業(yè):2018年,鋰電行業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯波動(dòng),行業(yè)內(nèi)企業(yè)資金壓力緊張,行業(yè)洗牌加速,對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的采購(gòu)趨于謹(jǐn)慎,主要以龍頭企業(yè)為主;
(3)光伏行業(yè):受“531光伏新政”影響,也在一定程度上抑制了對(duì)機(jī)器人的需求。
從年度數(shù)據(jù)來(lái)看,2018年中國(guó)市場(chǎng)SCARA銷售量同比增長(zhǎng)28.95%,其市場(chǎng)規(guī)模為同比增長(zhǎng)20.63%。2014-2018年期間,應(yīng)用在3C、新能源行業(yè)的SCARA工業(yè)機(jī)器人年均復(fù)合增長(zhǎng)率41.66%,遠(yuǎn)超工業(yè)機(jī)器人整體銷量28.81%的年均復(fù)合增速。
2014-2023年中國(guó)市場(chǎng)SCARA銷量及預(yù)測(cè)(單位:萬(wàn)臺(tái),%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所(GGII),2019年3月
GGII數(shù)據(jù)顯示,2018年,中國(guó)SCARA市場(chǎng)銷量份額中,外資占比66.04%。
從SCARA銷售數(shù)據(jù)來(lái)看,與2017年銷量數(shù)據(jù)相比,2018年大部分供應(yīng)商SCARA出貨量出現(xiàn)小幅上漲,銷量市場(chǎng)份額CR5排名不變。其中,愛(ài)普生、雅馬哈繼續(xù)領(lǐng)跑,隨后為眾為興、三菱和東芝;
從技術(shù)指標(biāo)上來(lái)看,相對(duì)于外資品牌,國(guó)產(chǎn)尚有差距,雖然部分產(chǎn)品性能已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平,但在重復(fù)定位精度、循環(huán)時(shí)間、高速抗抖動(dòng)等方面還存在一定的差距;從價(jià)格方面來(lái)看,國(guó)產(chǎn)SCARA機(jī)器人價(jià)格下行加速,與外資價(jià)格差距逐步拉大,主流廠商如愛(ài)普生、雅馬哈等價(jià)格下行幅度較小。
SCARA作為3C、新能源領(lǐng)域應(yīng)用最多的機(jī)器人之一,是最傾向于依靠標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)型起量的本體,GGII認(rèn)為,未來(lái)3年,中國(guó)SCARA機(jī)器人市場(chǎng)需求仍將樂(lè)觀,在終端廠商利潤(rùn)受擠壓的背景下,綜合高性價(jià)比是眾多終端廠商采購(gòu)的關(guān)鍵參考指標(biāo)之一(如LED行業(yè),手機(jī)行業(yè)等)。
目前,涉及SCARA機(jī)器人的外資廠商有:愛(ài)普生,雅馬哈、三菱、東芝、川崎、史陶比爾、電裝、平田、羅普伺達(dá)等;國(guó)產(chǎn)廠商有眾為興、臺(tái)達(dá)(***)、李群自動(dòng)化、圖靈、慧靈、福士工業(yè)、凱寶、啟帆、埃斯頓、天太、珠海智新等。
2017-2018年中國(guó)市場(chǎng)SCARA機(jī)器人市場(chǎng)份額情況(單位:臺(tái),%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所(GGII),2019年3月
從數(shù)據(jù)上來(lái)看,外資廠商依然占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,國(guó)產(chǎn)廠商積極追趕,2019年1月,天太機(jī)器人推出單價(jià)1.5萬(wàn)元/臺(tái)的SCARA機(jī)器人,進(jìn)一步提高了SCARA機(jī)器人領(lǐng)域的熱度,同時(shí)也宣告了國(guó)產(chǎn)SCARA價(jià)格達(dá)到新的低位。GGII認(rèn)為,基于巨大的市場(chǎng)增量空間,在SCARA機(jī)器人領(lǐng)域,短期內(nèi)外資與國(guó)產(chǎn)將會(huì)是各自為戰(zhàn)的格局,國(guó)產(chǎn)的“價(jià)格戰(zhàn)”短期內(nèi)還動(dòng)不了外資廠商高端市場(chǎng)的“奶酪”;長(zhǎng)期來(lái)看,行業(yè)洗牌加速進(jìn)行,“觀望者”或?qū)⒙氏瘸鼍帧?/p>
在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上,高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所(GGII)編制出《2019-2023年中國(guó)SCARA機(jī)器人行業(yè)調(diào)研報(bào)告》。本報(bào)告對(duì)2018年及未來(lái)幾年中國(guó)SCARA機(jī)器人行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)、SCARA市場(chǎng)產(chǎn)量規(guī)模、SCARA市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品需求、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)發(fā)展環(huán)境等進(jìn)行了詳細(xì)的研究和分析。高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所(GGII)希望通過(guò)切切實(shí)實(shí)地調(diào)查,深入研究分析,為企業(yè)、投資者、證券公司以及想了解機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的人士,提供準(zhǔn)確且具備參考價(jià)值的機(jī)器人行業(yè)數(shù)據(jù)及調(diào)查報(bào)告。
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原文標(biāo)題:【禾川股份 | GGII】2019年中國(guó)SCARA機(jī)器人行業(yè)調(diào)研
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