華米周五向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的招股說(shuō)明書增補(bǔ)文件（F-1/A）顯示，該公司將在首次公開(kāi)招股（IPO）中發(fā)行1000萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，發(fā)行價(jià)格區(qū)間暫定為10美元至12美元。加上承銷商可執(zhí)行的超額配售部分，華米首次公開(kāi)招股最大募資額為1.38億美元。
華米在招股說(shuō)明書增補(bǔ)文件中稱，該公司將采用雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)。在首次公開(kāi)招股中發(fā)行的為每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于4股A級(jí)普通股。每股A股普通股擁有1個(gè)投票權(quán)。此外，該公司還擁有B級(jí)普通股，每股B股普通股將擁有10個(gè)投票權(quán)。在首次公開(kāi)招股完成時(shí)，現(xiàn)有股東持有的全部股權(quán)將轉(zhuǎn)化為B股普通股，數(shù)量合計(jì)為197，736，467股。假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售，上述股份將占到華米總流通股本的83.2%，以及投票權(quán)的98.0%。
華米在招股說(shuō)明書增補(bǔ)文件中還表示，根據(jù)該公司與股東此前簽訂的協(xié)議，在本次首次公開(kāi)招股完成之前，該公司將向優(yōu)先股股東發(fā)行12，064，825股B級(jí)普通股。華米將在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)板塊上市，證券代碼為“HMI”。
投資銀行瑞士信貸、花旗集團(tuán)和華興資本將擔(dān)任華米首次公開(kāi)招股的聯(lián)席承銷商。
財(cái)務(wù)與運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)
以下為華米截至2017年11月30日前兩個(gè)月及2017年第四季度特定運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：
--營(yíng)收：截至2017年11月30日前兩個(gè)月，我們的營(yíng)收為4.767億元人民幣（約合7160萬(wàn)美元），包括小米可穿戴產(chǎn)品收入3.45億元人民幣（約合5190萬(wàn)美元），以及自有品牌產(chǎn)品及其它部分收入1.317億元人民幣（約合1980萬(wàn)美元）；
--毛利潤(rùn)：截至2017年11月30日前兩個(gè)月，我們的毛利潤(rùn)為1.213億元人民幣（約合1820萬(wàn)美元）；
--凈利潤(rùn)：截至2017年11月30日前兩個(gè)月，我們的凈利潤(rùn)為5220萬(wàn)元人民幣（約合790萬(wàn)美元）；
--調(diào)整后凈利潤(rùn)：截至2017年11月30日前兩個(gè)月，我們的調(diào)整后凈利潤(rùn)（排除以股權(quán)支付的補(bǔ)償支出后）為6190萬(wàn)元人民幣（約合930萬(wàn)美元）
--出貨量：2017年第四季度，我們智能可穿戴設(shè)備的出貨量為650萬(wàn)件；2017年前9個(gè)月，智能可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)1160萬(wàn)臺(tái)；截至2017年9月30日，自公司2013年成立以來(lái)的設(shè)備出貨量達(dá)到4530萬(wàn)臺(tái)；
--截至2017年9月30日，我們的移動(dòng)應(yīng)用的注冊(cè)用戶總數(shù)達(dá)到4960萬(wàn)。
持股情況：
公司高管持股83，017，239股，占比43.9%，具體情況如下：
--黃汪持股73，223，880股，占比39.4%；IPO后降至30.8%，擁有36.3%的投票權(quán)。
--陸云芬持股3，850，746股，占比2.1%；IPO后降至1.6%，擁有1.9%的投票權(quán)。
--章曉軍持股2，507，463股，占比1.4%；IPO后降至1.1%，擁有1.2%的投票權(quán)。
主要股東持股情況：
--HHtech Holdings Limited（與黃汪相關(guān)）持股73，223，880股，占比39.4%；IPO后降至30.8%，擁有36.3%的投票權(quán)。
--順為資本持股37，981，760股，占比20.4%；IPO后降至16.0%，擁有18.8%的投票權(quán)。
--People Better Limited持股35，861，112股，占比19.3%；IPO后降至15.1%，擁有17.8%的投票權(quán)。
--Banyan Capital Holdings Co.， Ltd.（為小米全資子公司下屬公司）持股18，719，582股，占比9.70%；IPO后降至7.9%，擁有9.3%的投票權(quán)。（編譯/明軒）