中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展再往后走，在全球范圍內(nèi)究竟應(yīng)該處于怎樣的位置？我國(guó)發(fā)展集成電路這個(gè)產(chǎn)業(yè)，又能否更多地是繞開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，和全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)共贏？
歐美國(guó)家一方面想限制我國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一方面又對(duì)我國(guó)的半導(dǎo)體進(jìn)口和整機(jī)出口分別實(shí)施禁售和禁運(yùn)。中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展再往后走，在全球范圍內(nèi)究竟應(yīng)該處于怎樣的位置？我國(guó)發(fā)展集成電路這個(gè)產(chǎn)業(yè)，又能否更多地是繞開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，和全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)共贏？
日前，在“DITis——東莞市IT產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨集成電路高峰論壇”上，來(lái)自中國(guó)科學(xué)院微電子研究所所長(zhǎng)葉甜春先生，再發(fā)“中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)再定位”重磅演講，從中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展引起關(guān)注、中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)再定位、中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展情況等多個(gè)方面對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行了深度探討。同時(shí)，來(lái)自***財(cái)團(tuán)法人資訊工業(yè)資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所（MIC）的資深產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)兼資深總監(jiān)陳子昂先生，也為我們分享“IC技術(shù)趨勢(shì)及相關(guān)應(yīng)用”議題，并對(duì)葉所長(zhǎng)的演講做了積極、正面的回應(yīng)。
從低價(jià)制造者到全球合作伙伴——中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)再定位
“現(xiàn)在的集成電路產(chǎn)業(yè)非?；鸨?，大家都在看下一階段中國(guó)到底要怎么做。一方面從我們國(guó)家自己發(fā)展的角度來(lái)看，另一方面現(xiàn)在美國(guó)、歐洲也在提，今天還有***業(yè)界的同仁，大家也在看大陸想干什么——你們想把所有的企業(yè)都變成大陸企業(yè)嗎？還是說(shuō)你們想把我們都干掉，你們自己獨(dú)霸市場(chǎng)？我想恐怕不是這樣的?！比~甜春所長(zhǎng)首先表示。
到2020年、2025年、2030年，中國(guó)的集成電路發(fā)展在全球范圍內(nèi)到底應(yīng)該處于什么樣的位置？這中間一個(gè)核心的問(wèn)題，我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)要從一個(gè)低價(jià)、低成本的制造向全球業(yè)務(wù)的合作伙伴轉(zhuǎn)移，要完成這么一個(gè)提升才是我們下一個(gè)定位的根本目的，葉所長(zhǎng)指出。
為什么我們國(guó)家這么重視集成電路產(chǎn)業(yè)？其實(shí)是不得已而為之?，F(xiàn)在全球最大的電子信息制造業(yè)都在中國(guó)。中國(guó)大陸制造的彩電在50%以上，其他從智能手機(jī)到平板電腦，70%以上都是在中國(guó)制造。
在中國(guó)，集成電路是最大的進(jìn)口產(chǎn)品，達(dá)2300億左右。下圖是集成電路每年跟石油和糧食做的對(duì)比。雖然有些年油價(jià)上漲的時(shí)候，石油的進(jìn)口金額是超過(guò)芯片的，但是芯片一直是穩(wěn)步成長(zhǎng)的狀態(tài)，現(xiàn)在是最大宗的進(jìn)口產(chǎn)品。然而，相對(duì)而言，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在為止，就算是2015年我們做到了3600億，也是非常小的。
我國(guó)自有品牌對(duì)產(chǎn)品的需求，以及我們的供應(yīng)鏈相應(yīng)的差距，有一個(gè)非常大的缺口。反過(guò)來(lái)，中國(guó)成為世界工廠以后，各個(gè)行業(yè)都在說(shuō)產(chǎn)能過(guò)剩，但是只有集成電路這個(gè)行業(yè)是產(chǎn)能空缺。我國(guó)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的原因，一是貿(mào)易逆差，二是信息化時(shí)代的信息安全、產(chǎn)業(yè)安全，甚至國(guó)家安全都建立在芯片的基礎(chǔ)上。
2015、2016年中國(guó)的海外資本并購(gòu)，都是僅幾十億人民幣、幾億美金的量。這種并購(gòu)行為導(dǎo)致了全世界的關(guān)注。西方國(guó)家對(duì)中國(guó)發(fā)展集成電路的指責(zé)不符合邏輯。一方面它們對(duì)中國(guó)禁運(yùn)產(chǎn)品——我們的超級(jí)計(jì)算機(jī)出來(lái)，CPU就不賣(mài)給你了。我們說(shuō)好去買(mǎi)一個(gè)飛利浦的LED，然后說(shuō)不賣(mài)。然后它們倒過(guò)來(lái)要收拾中興，甚至要收拾華為，切斷你的供應(yīng)鏈。它們一方面嚇唬我們，逼著我們不得不發(fā)展供應(yīng)鏈，另一方面又說(shuō)你們會(huì)把市場(chǎng)搞亂。“美國(guó)商務(wù)部的部長(zhǎng)說(shuō)我們會(huì)扭曲全球集成電路市場(chǎng)，倒過(guò)來(lái)他們成立總統(tǒng)委員會(huì)搞這個(gè)事情?！比~所長(zhǎng)談道。
如果要合作發(fā)展，就應(yīng)該把一些不公平的條款去掉。為什么他們對(duì)中國(guó)出口限制，我們的設(shè)備、材料、工藝都要美國(guó)商務(wù)部批呢？此外，反過(guò)來(lái)看，近來(lái)不光中國(guó)在做并購(gòu)，全球的并購(gòu)幾乎都比中國(guó)的并購(gòu)高一個(gè)數(shù)量級(jí)。我們的并購(gòu)案相比起來(lái)實(shí)際上是小巫見(jiàn)大巫。而且，我們現(xiàn)在并購(gòu)的都是二三流的公司，都是邊角料，真正大的并購(gòu)我們遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。拋開(kāi)政治因素，回到產(chǎn)業(yè)鏈上來(lái)，中國(guó)的計(jì)劃是什么？我們有什么機(jī)會(huì)沒(méi)有？我們到底是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還是合作伙伴？國(guó)外的公司有沒(méi)有機(jī)會(huì)？大家有沒(méi)有一種共贏的模式？
中國(guó)的產(chǎn)業(yè)要發(fā)展。無(wú)論是自身發(fā)展還是到全球格局，中國(guó)的IC產(chǎn)業(yè)都需要重新再定位。
具體來(lái)說(shuō)，我國(guó)的傳統(tǒng)制造業(yè)、IC制造業(yè)現(xiàn)在仍然還處在“替代者”的位置。進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格比較高，我們?cè)谧龅暮芏喽际翘嵘a(chǎn)品性?xún)r(jià)比。第二步，我們應(yīng)該迅速向第二階段（創(chuàng)新者）走，針對(duì)未來(lái)客戶(hù)的需求提供解決方案。第三步是建立起產(chǎn)業(yè)生態(tài)（合作者）。未來(lái)十年中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)該按照這三步走。
機(jī)會(huì)在哪？看我們國(guó)家自己的發(fā)展，全世界都在說(shuō)全球信息化、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)，其實(shí)就是一個(gè)概念。全球的信息化從數(shù)字化向智能化的提升。對(duì)中國(guó)來(lái)講，我們從兩化融合全面進(jìn)入信息化。比方說(shuō)，中國(guó)的高鐵建設(shè)很厲害，線(xiàn)路長(zhǎng)度遠(yuǎn)超歐洲和日本。這要多少機(jī)車(chē)，多大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和鏈條？在這中間，“一帶一路”還要向歐洲、中東擴(kuò)展，這時(shí)候不是機(jī)車(chē)這么簡(jiǎn)單，它帶來(lái)的全面信息化，可能帶來(lái)難以想象的空間。眼前高鐵是把高壓線(xiàn)放好，把機(jī)車(chē)做好，但這有多大的市場(chǎng)空間，我們能不能提供解決方案？而且這種解決方案一定不是中國(guó)大陸就可以解決的——我們應(yīng)該和***、韓國(guó)、日本、美國(guó)、歐洲合作，一起提供解決方案。
第二個(gè)是電網(wǎng)。我國(guó)提能源互聯(lián)網(wǎng)，中國(guó)的特高壓輸電、智能電網(wǎng)，是一個(gè)非常龐大的計(jì)劃。這樣的電網(wǎng)建設(shè)，我們能提供什么樣的解決方案？
第三是智能電動(dòng)車(chē)。中國(guó)政府發(fā)布了非常雄心勃勃的電動(dòng)車(chē)發(fā)展計(jì)劃，電動(dòng)車(chē)往下走一定是往智能走，但這不是無(wú)人駕駛的概念。弱電和強(qiáng)電結(jié)合在一起，未來(lái)的電動(dòng)車(chē)就能像手機(jī)一樣把很多功能都整合到其中。就車(chē)本身而言，功率半導(dǎo)體市場(chǎng)占了全球市場(chǎng)一半。再來(lái)看汽車(chē)電子市場(chǎng)會(huì)更大，中國(guó)會(huì)占到全球40%以上。
還有物聯(lián)網(wǎng)。原來(lái)說(shuō)萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)，實(shí)際上是信息化的下一個(gè)階段。現(xiàn)在在物聯(lián)網(wǎng)階段，十年以后中國(guó)退休老人到什么樣的數(shù)量級(jí)？在這種時(shí)候社會(huì)的管理服務(wù)體系會(huì)成為國(guó)家主要的體系。它面對(duì)的市場(chǎng)機(jī)遇，會(huì)給集成電路帶來(lái)一個(gè)機(jī)遇。當(dāng)然，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)也在往前發(fā)展，存儲(chǔ)器、服務(wù)器、處理器都將得到更大發(fā)展空間。
因此，講到再定位，指的是各個(gè)市場(chǎng)能否做一個(gè)全球產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，或者大家作為合作伙伴，共同把某個(gè)市場(chǎng)拓開(kāi)。這是集成電路整個(gè)行業(yè)需要思考的。
最后是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展情況。從2008年開(kāi)始，國(guó)家重大專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施之后，我國(guó)整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)到了一個(gè)新的高度。工藝在提升，尤其是裝備和材料從無(wú)到有，我們現(xiàn)在工業(yè)基礎(chǔ)開(kāi)始建立起來(lái)。
現(xiàn)在我們的國(guó)產(chǎn)裝備雖然有幾百臺(tái)已經(jīng)賣(mài)出去了，但產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不夠。我國(guó)已做出了光刻機(jī)，雖然目前這離最新的光刻機(jī)還有距離，但我們已經(jīng)有了。并且我們的產(chǎn)品正在變成系列。這幾年，我們的整個(gè)裝備業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大了1.7倍（盡管還比較弱?。?，材料產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大了2.2倍，封測(cè)業(yè)擴(kuò)大了2.8倍。
全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)現(xiàn)況與趨勢(shì)及智慧生活新需求下的技術(shù)變遷
***的IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約占全球的17%，也是全球第二大IC設(shè)計(jì)地區(qū)，僅次于美國(guó)，近年來(lái)***集成電路產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了奇妙的轉(zhuǎn)變。“DITis——東莞市IT產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨集成電路高峰論壇”特別邀請(qǐng)到了來(lái)自***財(cái)團(tuán)法人資訊工業(yè)資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所（MIC）的資深產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)兼資深總監(jiān)陳子昂先生，為我們分享“IC技術(shù)趨勢(shì)及相關(guān)應(yīng)用”。
陳子昂總監(jiān)表示，首先大家很關(guān)注的是IT。東莞的崛起使***把電腦拿到東莞生產(chǎn)。目前全世界電腦的狀況用三個(gè)字來(lái)形容，就是：慘，慘，慘！在過(guò)去兩年以及未來(lái)五年，不管是平板、臺(tái)式還是筆記本電腦都是負(fù)增長(zhǎng)，也就是全世界電腦已經(jīng)到了飽和。但是有一個(gè)好消息是服務(wù)器，因?yàn)樵朴?jì)算的出現(xiàn)，服務(wù)器未來(lái)還會(huì)是正增長(zhǎng)。但全世界的服務(wù)器比不上電腦，服務(wù)器只有桌上電腦的1/10，而且80%多都在***制造。服務(wù)器因?yàn)樵朴?jì)算的出現(xiàn)，未來(lái)是看好的。
電腦里最重要的就是芯片。從過(guò)去5年的變化可以發(fā)現(xiàn)兩個(gè)現(xiàn)象，第一個(gè)是電腦部分，從2010年占整個(gè)IC的應(yīng)用40%，一路衰退到2015年占IC應(yīng)用的只有30%不到。但反過(guò)來(lái)看手機(jī)這個(gè)部分，手機(jī)IC從2010年占22%，一路狂升到2015年占34%。所以過(guò)去的IC市場(chǎng)是靠手機(jī)，這個(gè)市場(chǎng)也還可以?？墒牵磥?lái)的手機(jī)市場(chǎng)也趨于飽和。所以全世界的IC企業(yè)都在想，過(guò)去靠電腦，現(xiàn)在靠手機(jī)，那未來(lái)我們又要靠什么？
在這五年來(lái)有一個(gè)市場(chǎng)，在2010年只占7.7%，到2015年占了10.3%，這就是汽車(chē)電子。中國(guó)大陸是全世界最大的汽車(chē)制造基地，也是全世界最大的汽車(chē)市場(chǎng)。汽車(chē)目前應(yīng)用IC的比例還不高，所以未來(lái)整個(gè)汽車(chē)，如果60%多都用IC的話(huà)，那未來(lái)車(chē)用電子可能會(huì)是IC的下一個(gè)領(lǐng)域。
電腦的出現(xiàn)造就了CPU的第一大廠因特爾，并造就了GPU的第一大廠英偉達(dá)。但是在電腦已經(jīng)衰退，手機(jī)逐漸飽和的今天，不管是CPU還是GPU的全球大廠，它們都在考慮下一個(gè)新興的市場(chǎng)——物聯(lián)網(wǎng)。
全世界IC最大的需求市場(chǎng)是中國(guó)大陸，而且中國(guó)大陸市場(chǎng)需求在過(guò)去幾年急速變大，它的缺口巨大。全球前十大半導(dǎo)體公司都紛紛在中國(guó)大陸設(shè)廠。全球第一大廠因特爾已在大連設(shè)廠，而且早期是8寸晶圓廠，現(xiàn)在擴(kuò)大成12寸晶圓廠。它還搞了一個(gè)風(fēng)投基金，專(zhuān)門(mén)做物聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備。全球第二大廠韓國(guó)三星也在西安設(shè)廠，而且12寸廠的規(guī)模越投越大。臺(tái)積電也已經(jīng)落戶(hù)在南京了，預(yù)計(jì)2018年會(huì)投產(chǎn)……
那么，全球的IC到底未來(lái)趨勢(shì)好不好？過(guò)去起起伏伏，2009年是負(fù)增長(zhǎng)，因?yàn)榻鹑谖C(jī)；2012年也是負(fù)增長(zhǎng)，是歐債危機(jī)；今年也是負(fù)的增長(zhǎng)。全球半導(dǎo)體發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟，或者說(shuō)它的應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)走到了末端。所以全球半導(dǎo)體都在想找下一個(gè)新興產(chǎn)品、下一個(gè)新興應(yīng)用領(lǐng)域。但是預(yù)估明年，手機(jī)市場(chǎng)會(huì)微幅成長(zhǎng)，尤其是車(chē)用半導(dǎo)體可能會(huì)有微幅成長(zhǎng)。
到底下一個(gè)新興的應(yīng)用是什么呢？——共享經(jīng)濟(jì)。過(guò)去十幾年，全世界已經(jīng)從資源經(jīng)濟(jì)走到了體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)，可是這三年來(lái)全世界已經(jīng)走向了共享經(jīng)濟(jì)，甚至“十三五”理念把共享經(jīng)濟(jì)寫(xiě)到了五大發(fā)展。在共享經(jīng)濟(jì)的新形勢(shì)下——現(xiàn)在是社群共創(chuàng)，全世界造就了Facebook和阿里巴巴等企業(yè)。共享經(jīng)濟(jì)會(huì)創(chuàng)造出的新技術(shù)就是物聯(lián)網(wǎng)?！拔锫?lián)網(wǎng)可以用在很多智慧領(lǐng)域，我稱(chēng)為智慧生活，消費(fèi)用、企業(yè)用、汽車(chē)用、智慧城市?！标惪偙硎?。
現(xiàn)在人們用手機(jī)上網(wǎng)，未來(lái)手機(jī)也許太笨重了，因此大家在講的是智能穿戴。CPU運(yùn)算的速度越來(lái)越快，網(wǎng)絡(luò)傳輸方面，全世界在2020年將會(huì)開(kāi)通5G?，F(xiàn)在在3G、4G的情形下已經(jīng)可以用智能穿戴支付。智能穿戴跟時(shí)尚品牌結(jié)合，全世界知名的時(shí)尚品牌也都開(kāi)始推智能手表?，F(xiàn)在智能手表只是做健康管理，未來(lái)它還可以作通話(huà)用——智能手表已經(jīng)開(kāi)發(fā)出通話(huà)不讓旁人聽(tīng)到的新技術(shù)，即骨傳導(dǎo)技術(shù)。
全世界在過(guò)去五年來(lái)，薪水最高的不是醫(yī)生，不是律師，而是防黑客。而這一年來(lái)，全世界薪水最高的已經(jīng)不是黑客了——全世界薪水最高的是兩個(gè)領(lǐng)域的人：一是數(shù)據(jù)挖掘，二是機(jī)器學(xué)習(xí)，簡(jiǎn)單來(lái)講就是人工智能AI。
AlphaGo跟人類(lèi)下圍棋，今年竟然打敗了人類(lèi)。今天電腦運(yùn)算速度越來(lái)越快，并且大數(shù)據(jù)大量出現(xiàn)，讓機(jī)器可以學(xué)習(xí)得非?？欤訟I的出現(xiàn)會(huì)改變?nèi)祟?lèi)的生活。AI可以實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音辨識(shí)、人臉識(shí)別等功能，進(jìn)而催生出嫌疑犯辨識(shí)、機(jī)器翻譯等等應(yīng)用。
那半導(dǎo)體大廠有切進(jìn)去嗎？因特爾已經(jīng)通過(guò)并購(gòu)行為切入到AI領(lǐng)域。NVIDIA也切入到了自駕車(chē)領(lǐng)域。酷卡和聯(lián)發(fā)科也都切入了物聯(lián)網(wǎng)，尤其是聯(lián)發(fā)科在智能穿戴、智能家居、智能辦公室都陸陸續(xù)續(xù)推出了解決方案。它們也都切入了自駕車(chē)。
此外，對(duì)于葉所長(zhǎng)的講話(huà)，陳總回應(yīng)道，美國(guó)商務(wù)部為什么會(huì)講那么不理性的話(huà)，因?yàn)槿澜鏘C產(chǎn)業(yè)已經(jīng)趨向飽和。未來(lái)這五年的增長(zhǎng)很有限——過(guò)去五年都是個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。中國(guó)大陸積極發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)言之有理，因?yàn)樗娜笨诜浅＞薮蟆？墒侨澜鏘C供給和需求現(xiàn)在大概正好持平，當(dāng)中國(guó)大陸大舉蓋12寸晶圓廠的時(shí)候，全世界的IC一定是供過(guò)于求。
這樣的事情有沒(méi)有發(fā)生過(guò)？有。從過(guò)去的LED、手機(jī)到現(xiàn)在的面板，中國(guó)都能滿(mǎn)足巨大的缺口，但這卻導(dǎo)致了全世界供過(guò)于求。這樣，這些公司股價(jià)跌跌不休，***公司的股價(jià)也不好，因?yàn)榘雽?dǎo)體在可見(jiàn)的未來(lái)，只要中國(guó)切入IC市場(chǎng)，全世界的IC市場(chǎng)就會(huì)供過(guò)于求。“全世界都看到這樣的現(xiàn)象，怎么辦？我非常高興地聽(tīng)到葉所長(zhǎng)講的，一定要思考共贏，跟全球共贏，所以我很高興主辦單位舉辦這個(gè)活動(dòng)，兩岸可以來(lái)思考。***的IC是全世界第二大，僅次于美國(guó)，今年代工跟IC封裝、封測(cè)，***都是世界第一，所以怎么跟大陸一起思考兩岸半導(dǎo)體共創(chuàng)雙贏。”