前不久,OMDIA公司咨詢總監(jiān)Kazuhiro Sugiyama先生做了題為“2023年半導(dǎo)體市場的需求是什么?未來我們應(yīng)該關(guān)注哪些市場和地區(qū)?”的講座。Kazuhiro表示,“電源IC的短缺仍在持續(xù)”,并解釋說,即使面對中美對抗,各國企業(yè)也渴望占領(lǐng)中國市場。
2023年半導(dǎo)體行業(yè)“從市場惡化中恢復(fù)緩慢”
對于2023年的半導(dǎo)體行業(yè),Kazuhiro表示,“我們面臨著嚴(yán)峻的形勢,可以說是耐心的一年。市場規(guī)??赡軙?022年減少10%左右?!?從各季度來看,市場規(guī)模自2022年一季度以來連續(xù)五個季度為負(fù),2023年一季度相比上年同期下降至75%左右。根據(jù)各公司2023年第一季度的財務(wù)業(yè)績,IDM和無晶圓廠公司的銷售額均較上季度有所下降。總體而言,下降了9.2%。他表示,“半導(dǎo)體市場長期持續(xù)增長,盡管有起有落。過去,即使市場惡化,大約一年就會恢復(fù),但現(xiàn)在恢復(fù)被推遲了。”未來負(fù)增長的局面可能會持續(xù),而且收縮的趨勢將持續(xù)整整兩年?!?/p>
2023年半導(dǎo)體市場 來源:OMDIA
Kazuhiro指出,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模萎縮的背景是與GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)的相關(guān)性。“為了順應(yīng)市場趨勢,有必要密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟走勢,”他說。經(jīng)濟不穩(wěn)定和高價格是不利因素,智能手機等消費設(shè)備的需求正在下降,這對半導(dǎo)體銷售產(chǎn)生了負(fù)面影響。
盡管面臨全行業(yè)的不利因素,一些公司仍表現(xiàn)良好。2024財年第一季度(2023年2月-4月),NVIDIA用于生成式AI的GPU銷售額達(dá)到71.9億美元,環(huán)比增長19%。Sugiyama先生分析道,“生成式AI的需求巨大,而且NVIDIA似乎沒有競爭對手。我們預(yù)計強勁的表現(xiàn)將持續(xù)一段時間。”
對于2024年之后的半導(dǎo)體市場,他表示,“2024年經(jīng)濟將會復(fù)蘇,半導(dǎo)體市場的需求也會恢復(fù)。”
電源IC持續(xù)短缺
對于過去幾年持續(xù)的半導(dǎo)體短缺問題,Kazuhiro表示,“預(yù)計所有先進(jìn)節(jié)點(14nm及以上)、成熟節(jié)點(28-90nm)和傳統(tǒng)節(jié)點(110nm及以上)都將被淘汰?!睅缀踅鉀Q了?!?然而,在先進(jìn)節(jié)點需求上升的同時,產(chǎn)線開工率卻在下降,預(yù)計未來將出現(xiàn)短缺。目前成熟節(jié)點的供需平衡,但由于新冠危機帶來的資本投入,未來有可能出現(xiàn)供過于求的情況。由于對遺留節(jié)點的資本投資有限且缺乏增加的制造能力,預(yù)計一些短缺情況將持續(xù)下去。2024年之后,碳中和需求有可能增加,短缺感再次強烈。
按工藝節(jié)點劃分的半導(dǎo)體短缺現(xiàn)狀 來源:OMDIA
需求旺盛的中國市場,各國企業(yè)“政商分開”
按地區(qū)劃分,美國約占全球半導(dǎo)體消費量(制造商采購的半導(dǎo)體數(shù)量)的40%。位居第二的中國為20%左右,位居第三的日本為10%多一點。對于美國,Kazuhiro表示,“由于美元走強,美國的消費并沒有降溫那么多?!?與 2022 年相比,中國的消費預(yù)計將下降,但智能手機需求據(jù)說將強勁。在日本,2022年消費量已開始下降,預(yù)計2023年將進(jìn)一步下降。汽車和工業(yè)應(yīng)用的需求很高。
在預(yù)計增長的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場中,出貨目的地最多的是美國,其次是亞太地區(qū)。從各地區(qū)的基地規(guī)模來看,美國是迄今為止最大的,其次是中國。Kazuhiro表示,“即使在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場,美國和中國也是大市場。”
美國和中國在政治方面持續(xù)存在分歧,但即使在這種情況下,兩國企業(yè)都渴望在中國市場開展業(yè)務(wù)。Kazuhiro解釋說:“英特爾、特斯拉、蘋果和應(yīng)用材料等美國公司正在積極與中國高層管理人員對話,以促進(jìn)他們的業(yè)務(wù)。德國、荷蘭和法國也在這樣做?!?在談到如何在龐大的中國市場競爭時,他表示,“每個國家的企業(yè)都在政治和商業(yè)之間分開行動?!?/p>
PC市場將在2023年下半年復(fù)蘇,智能手機市場將在2023年底開始復(fù)蘇
Kazuhiro還解釋了按應(yīng)用劃分的半導(dǎo)體市場預(yù)測。從應(yīng)用來看,智能手機半導(dǎo)體市場的萎縮預(yù)計將持續(xù)到2023年下半年。Kazuhiro表示:“2022年上半年,盡管智能手機出貨量下降,但智能手機用半導(dǎo)體的銷量卻同比增長。目前,我們正在避免購買半導(dǎo)體來彌補,但隨著新智能手機產(chǎn)品的推出,半導(dǎo)體銷售預(yù)計將在 2023 年第四季度逐步恢復(fù)?!?對于智能手機出貨量的長期趨勢,他表示,“在2017年達(dá)到14億部的峰值后,逐漸下降。”原因是維修業(yè)務(wù)的擴張。中國、亞洲和大洋洲是巨大的運輸市場,確定如何確保這些市場的安全非常重要?!?/p>
智能手機市場趨勢與預(yù)測 資料來源:OMDIA
關(guān)于用于個人電腦和數(shù)據(jù)中心的半導(dǎo)體,Kazuhiro表示,“盡管個人電腦市場的惡化程度比智能手機更嚴(yán)重,但我們積累的半導(dǎo)體庫存并不像智能手機那么多。它即將到來,”他預(yù)測。預(yù)計新冠危機期間因家庭工作需求而購買的筆記本電腦將開始被替換。數(shù)據(jù)中心的需求強勁,預(yù)計未來會增長,但制造商目前正在耗盡其積累的半導(dǎo)體庫存。半導(dǎo)體銷售額預(yù)計從2023年底開始恢復(fù),但2023年整體預(yù)計較2022年出現(xiàn)負(fù)增長。
PC市場趨勢與預(yù)測 資料來源:OMDIA
審核編輯:劉清
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