分布式光伏電站系統(tǒng)集成項(xiàng)目案例分析

分布式光伏電站系統(tǒng)集成主要為客戶提供屋頂資源開發(fā)、電站勘察排布、設(shè)備采購(gòu)安裝、項(xiàng)目執(zhí)行管理等一系列項(xiàng)目服務(wù)，要求公司具備開發(fā)、規(guī)劃、施工、運(yùn)維等多領(lǐng)域、跨專業(yè)的技術(shù)能力。且我國(guó)建筑屋頂分布廣泛、資源分散、單體規(guī)模小、協(xié)調(diào)工作量大，項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)對(duì)公司整體溝通協(xié)調(diào)管理能力提出了較高要求。所以選擇專業(yè)性強(qiáng)、信譽(yù)度較好的企業(yè)有助于提高建設(shè)速度、保證電站質(zhì)量和后期服務(wù)。

光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)涉及屋頂勘察、方案排布、項(xiàng)目建設(shè)、并網(wǎng)移交、運(yùn)維保修等一系列環(huán)節(jié)，要求企業(yè)在勘察評(píng)估、方案排布、項(xiàng)目建設(shè)等方面具備較高的技術(shù)水平，各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)水平?jīng)Q定了電站的最終發(fā)電效率和后續(xù)運(yùn)營(yíng)成本，繼而影響電站投資者的投資回報(bào)率。且分布式光伏電站還有著單體規(guī)模小、數(shù)量多、地點(diǎn)分散、難以集中管理運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)，為滿足市場(chǎng)上大量新增分布式光伏電站客戶的投資需求，企業(yè)需要擁有電站開發(fā)集成運(yùn)維全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)能力以及降本增效的信息化管理能力。

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分布式光伏電站是一種主要建設(shè)于屋頂?shù)墓夥娬绢愋?，主要包括工商業(yè)電站和戶用電站。工商業(yè)建筑相比戶用在建筑面積、裝機(jī)規(guī)模上更大，工商業(yè)光伏電站平均裝機(jī)容量約為1,000kW，戶用光伏電站平均裝機(jī)容量約為20kW。

分布式光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)

分布式光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)系根據(jù)客戶需求，提供屋頂開發(fā)、勘察排布、項(xiàng)目建設(shè)、并網(wǎng)移交等過程的技術(shù)集成服務(wù)，最終向客戶交付分布式光伏電站資產(chǎn)的業(yè)務(wù)。

系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)包括戶用業(yè)務(wù)和工商業(yè)業(yè)務(wù)。戶用業(yè)務(wù)系利用家庭住宅屋頂或附近建筑物屋頂及院內(nèi)空閑場(chǎng)地建設(shè)分布式光伏發(fā)電站；工商業(yè)業(yè)務(wù)系利用工商業(yè)建筑閑置屋頂、空閑場(chǎng)地建設(shè)分布式光伏發(fā)電站。根據(jù)客戶是否擁有屋頂所有權(quán)，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)可以分為業(yè)主自有模式和第三方投資模式。

工商業(yè)電站具有定制化程度高，開發(fā)難度大等特點(diǎn)，電站質(zhì)量、發(fā)電效率系考核工商業(yè)電站的核心要素。電站開發(fā)能力系公司獲取電站屋頂資源落地的首要保證，電站設(shè)計(jì)、建設(shè)技術(shù)則直接影響電站的質(zhì)量及發(fā)電效率。

戶用光伏電站標(biāo)準(zhǔn)化程度高、單個(gè)裝機(jī)規(guī)模小、屋頂資源非常分散、電站數(shù)量多；因此高效、高質(zhì)量、規(guī)?；膽粲秒娬窘桓赌芰ο惦娬就顿Y者首要關(guān)注要素。

①業(yè)主自有模式

業(yè)主自有模式下，投資方即為屋頂業(yè)主。公司直接向屋頂業(yè)主提供光伏電站系統(tǒng)集成服務(wù)，最終向其交付光伏電站資產(chǎn)；屋頂業(yè)主取得光伏電站資產(chǎn)后通過“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”或者“全額上網(wǎng)”的模式獲取發(fā)電收益。業(yè)主自有模式下，屋頂業(yè)主需要承擔(dān)光伏電站建設(shè)成本，資金壓力通常較大，因此業(yè)務(wù)開發(fā)難度較大。

②第三方投資模式

第三方投資模式下，投資方通常為對(duì)光伏電站資產(chǎn)有所了解、且具備較大資金規(guī)模和投資需求的公司，以國(guó)央企、上市公司為主，其不擁有電站所坐落建筑物的所有權(quán)。公司為投資方提供屋頂資源開發(fā)、電站設(shè)計(jì)建設(shè)、驗(yàn)收并網(wǎng)等工作。投資方通過電站發(fā)電收益獲取投資回報(bào)，屋頂業(yè)主則通過向投資方提供屋頂使用權(quán)獲取收益。

光伏電站概況

光伏電站是指通過太陽(yáng)能電池方陣將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換為電能的發(fā)電系統(tǒng)，光伏發(fā)電系統(tǒng)分類如下圖所示：

按照電站選址和并網(wǎng)方式的不同，光伏電站可以分為集中式光伏電站和分布式光伏電站。集中式光伏電站是指集中大規(guī)模發(fā)電，與公共電網(wǎng)相聯(lián)接并承擔(dān)供電任務(wù)的光伏電站，電力經(jīng)逆變器、升壓變壓器在電網(wǎng)的高壓側(cè)并網(wǎng)，利用電網(wǎng)遠(yuǎn)距離傳輸?shù)浇K端用戶。集中式電站具有規(guī)模效應(yīng)，管理難度較小，但具有建設(shè)周期長(zhǎng)、占用土地資源等弊端。分布式光伏電站是指利用閑置屋頂?shù)荣Y源，布置在用戶附近的發(fā)電系統(tǒng)。分布式光伏電站主要包括工商業(yè)屋頂分布式光伏電站和戶用屋頂分布式光伏電站等。分布式光伏電站靠近用電側(cè)負(fù)荷中心，所發(fā)電力就近消納，并可將剩余電力上傳至公共電網(wǎng)；但屋頂分布式電站單體規(guī)模小、項(xiàng)目分散、屋頂條件不一，開發(fā)和管理難度較高。

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2023年06月30日，集中式光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量27,177.40萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)15.93%；分布式光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量19,822.80萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)25.76%。2021年度我國(guó)新增分布式光伏電站裝機(jī)容量達(dá)29.28GW，約占全部新增光伏電站裝機(jī)總?cè)萘康?3.35%，首次超過新增集中式光伏電站裝機(jī)容量；2022年度我國(guó)新增分布式光伏電站裝機(jī)容量達(dá)51.11GW，占全部新增光伏電站裝機(jī)總?cè)萘康?8.48%，分布式光伏電站占比進(jìn)一步提高；2023年上半年我國(guó)新增分布式光伏電站裝機(jī)容量達(dá)40.96GW，約占全部新增光伏電站裝機(jī)總?cè)萘康?2.23%，分布式光伏電站依舊保持較高占比。近年來戶用光伏電站商業(yè)模式逐漸成熟，光伏貸模式、合作共建模式的興起，極大地促進(jìn)了戶用分布式光伏市場(chǎng)的發(fā)展。光伏貸模式下，初始投資金額較低，戶用業(yè)主可通過較低的初始投資金額進(jìn)行光伏電站的投資；合作共建模式下，屋頂業(yè)主僅通過向第三方投資者提供屋頂，無需投資即可分享電站收益，進(jìn)一步降低了屋頂業(yè)主的參與門檻。

全球光伏發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展概況

（1）全球光伏發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展歷程

在當(dāng)前全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，傳統(tǒng)化石能源依然占主要地位，受其儲(chǔ)量枯竭和全球氣候變化影響，以太陽(yáng)能、風(fēng)能和生物質(zhì)能為代表的可再生能源的應(yīng)用將會(huì)愈發(fā)重要。就電力行業(yè)而言，與其他形式的可再生能源發(fā)電相比，光伏發(fā)電具有資源儲(chǔ)量豐富、場(chǎng)地要求低、開發(fā)利用難度低、碳排放量小、轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)勢(shì)，引起了全球范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注。光伏發(fā)電技術(shù)的起源可追溯至1839年法國(guó)科學(xué)家E.Becquerel發(fā)現(xiàn)液體的光生伏特效應(yīng)。自2004年起，光伏發(fā)電開始了全球范圍內(nèi)的商業(yè)應(yīng)用。全球光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展可分為以下四個(gè)階段：

①2004-2011年，以德國(guó)為首的各國(guó)推出光伏補(bǔ)貼政策，目的是通過一定的政策和資金的扶持推動(dòng)光伏發(fā)電技術(shù)突破和規(guī)模增長(zhǎng)，促使光伏發(fā)電商業(yè)化。

②2011-2013年，歐洲各國(guó)紛紛大幅度降低和取消政府補(bǔ)貼，光伏發(fā)電投資收益率的大幅下降導(dǎo)致了需求減少，光伏發(fā)電行業(yè)的盲目擴(kuò)張和歐洲債務(wù)危機(jī)也加劇了供需失衡。

③2013-2015年，經(jīng)過上一階段的優(yōu)勝劣汰和光伏技術(shù)的逐漸成熟，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本持續(xù)下降，越來越多的國(guó)家加入支持光伏發(fā)電的行列，具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)逐漸涌現(xiàn)。

④2015年至今，隨著2015年《巴黎協(xié)定》的簽署，各國(guó)對(duì)新能源愈發(fā)重視；同時(shí)光伏技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展推動(dòng)了光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，光伏發(fā)電逐漸脫離補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

（2）全球光伏發(fā)電應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況

近年來，隨著光伏發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)進(jìn)步，光伏裝機(jī)成本不斷下降，據(jù)SolarPowerEurope統(tǒng)計(jì)，2009-2018年，光伏裝機(jī)成本下降超過80%。光伏裝機(jī)成本的下降有效降低了光伏裝機(jī)平準(zhǔn)化度電成本（LCOE），根據(jù)美國(guó)咨詢公司Lazard最新統(tǒng)計(jì)，2009-2019年，美國(guó)大型地面光伏LCOE下降89%。因此，各國(guó)光伏發(fā)電應(yīng)用市場(chǎng)普遍處于補(bǔ)貼退坡、行業(yè)市場(chǎng)化程度不斷提升的階段，全球新增光伏裝機(jī)容量持續(xù)增加。

我國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展歷程

目前，在政策引導(dǎo)與產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新的雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)正走在一條健康、可持續(xù)的發(fā)展道路上。2021年我國(guó)新增光伏裝機(jī)53GW，同比增長(zhǎng)9.19%，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量306GW，增長(zhǎng)20.94%；全年光伏發(fā)電量3,259億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25.1%，占全年總發(fā)電量的4.0%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；2022年度我國(guó)新增光伏裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)59.27%，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量392.04GW，增長(zhǎng)28.12%；2023年上半年我國(guó)新增光伏裝機(jī)78.42GW，增長(zhǎng)153.98%，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量470.00GW，增長(zhǎng)19.89%。2010年至2022年，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量情況如下：

（1）2001年-2006年，起步階段

2001年，我國(guó)推出“光明工程計(jì)劃”，旨在利用風(fēng)電、光電及其他可再生能源解決偏遠(yuǎn)山區(qū)的用電問題。2006年，我國(guó)又推出“送電到鄉(xiāng)工程”，對(duì)光伏和風(fēng)光互補(bǔ)電站投資約16億元，裝機(jī)容量約1.96萬(wàn)千瓦。此階段，我國(guó)光伏電站建設(shè)速度緩慢，大多數(shù)為離網(wǎng)式電站。2002年前后，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了第一批現(xiàn)代意義上的光伏組件生產(chǎn)企業(yè)，諸如無錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司、英利集團(tuán)有限公司等組件廠商。

（2）2007-2010年，曲折發(fā)展階段

2007年開始，國(guó)家開始正式征收可再生能源電價(jià)附加收入，光伏發(fā)電行業(yè)補(bǔ)貼資金來源有了保障，大大提升了光伏企業(yè)的投資積極性。2007年我國(guó)成為世界第一光伏組件生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。2008年，受金融危機(jī)影響，同時(shí)德國(guó)、西班牙等光伏裝機(jī)大國(guó)大幅度削減光伏補(bǔ)貼，組件需求量大幅降低，導(dǎo)致我國(guó)部分光伏生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。2009-2010年，國(guó)家出臺(tái)《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》推動(dòng)多晶硅行業(yè)健康發(fā)展，并相繼推出“金太陽(yáng)工程”“光伏建筑應(yīng)用”示范項(xiàng)目及兩期特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展。

（3）2011-2012年，逆勢(shì)發(fā)展階段

2011年8月，國(guó)家發(fā)改委規(guī)定2011年7月1日前核準(zhǔn)建設(shè)、2011年12月31日建成投產(chǎn)且發(fā)改委核定價(jià)格的光伏發(fā)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一核定為1.15元每千瓦時(shí)，中國(guó)光伏市場(chǎng)從此步入標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)時(shí)代。隨著歐洲債務(wù)危機(jī)的全面爆發(fā)，美國(guó)與歐洲相繼對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品展開“雙反”調(diào)查，海外市場(chǎng)需求萎縮；加之當(dāng)時(shí)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，國(guó)內(nèi)光伏生產(chǎn)企業(yè)大幅縮產(chǎn)。但同時(shí)受益于標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的推出、“金太陽(yáng)工程”“光電建筑應(yīng)用示范”項(xiàng)目的延續(xù)及可再生能源附加征收標(biāo)準(zhǔn)的提高，我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)在逆勢(shì)中頑強(qiáng)發(fā)展。

（4）2013-2017年，快速發(fā)展階段

2013年8月，國(guó)家發(fā)展改革委將全國(guó)劃分為三類太陽(yáng)能資源區(qū)，分別制定標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)；對(duì)分布式光伏發(fā)電實(shí)行全電量補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)0.42元。同時(shí)，光伏電站投資建設(shè)由核準(zhǔn)制改為備案制，由省級(jí)主管部門對(duì)光伏項(xiàng)目實(shí)施備案管理。度電補(bǔ)貼及備案制的推行推動(dòng)了業(yè)主方的投資積極性，加之光伏扶貧以及領(lǐng)跑者項(xiàng)目的實(shí)施，我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。截至2017年末，我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，同時(shí)得益于產(chǎn)業(yè)鏈成本的大幅下降，2013-2017年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量由10.84GW提升至53.06GW。

（5）2018-2021年，降本增效階段

光伏發(fā)電作為對(duì)傳統(tǒng)燃煤機(jī)組發(fā)電的替代，平價(jià)上網(wǎng)是光伏發(fā)電行業(yè)的必然趨勢(shì)。2018年“531光伏新政”全面縮減補(bǔ)貼范圍、降低補(bǔ)貼力度，給光伏發(fā)電行業(yè)帶來了巨大沖擊。2019-2021年，我國(guó)光伏“競(jìng)價(jià)”政策的推出以及首批平價(jià)項(xiàng)目的推出為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新、降本增效提供巨大驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2021年P(guān)ERC單晶電池、多晶電池平均轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到23.1%和21.10%，較2017年的21.3%和20.0%大幅提高。同時(shí)，受益于歐洲市場(chǎng)的全面放開、我國(guó)組件價(jià)格下降、全球能源轉(zhuǎn)型需求提升以及欠發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)電力需求加大的影響，2019年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額為達(dá)到207.8億美元，各環(huán)節(jié)出口量均創(chuàng)歷史新高。該階段政策旨在不斷推動(dòng)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)，通過公平、公開的競(jìng)爭(zhēng)方式，推進(jìn)市場(chǎng)化進(jìn)程，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。

（6）2021年至今，平價(jià)上網(wǎng)階段

2021年是“十四五”開局之年，也是光伏發(fā)電進(jìn)入新發(fā)展階段的一年。2021年6月7日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確：自2021年起，對(duì)新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目，中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)；2021年新建項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)，按當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價(jià)執(zhí)行，并可自愿通過參與市場(chǎng)化交易形成上網(wǎng)電價(jià)；鼓勵(lì)各地出臺(tái)針對(duì)性扶持政策，支持光伏發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

上述政策的出臺(tái)代表了我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)正式進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)階段。隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、效率提升，近年來新建光伏發(fā)電項(xiàng)目成本不斷下降，已經(jīng)具備平價(jià)上網(wǎng)條件，行業(yè)內(nèi)對(duì)平價(jià)上網(wǎng)也已形成高度共識(shí)。而《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》的“征求意見稿”中也提到“2022年起新建戶用分布式光伏項(xiàng)目中央財(cái)政不再補(bǔ)貼”，相關(guān)表述雖未在正式文件中出現(xiàn)，但是也預(yù)示著除工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目之外，戶用分布式光伏項(xiàng)目平價(jià)上網(wǎng)亦是大勢(shì)所趨。

2022年4月，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司下發(fā)《關(guān)于2022年新建風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目延續(xù)平價(jià)上網(wǎng)政策的函》，明確2022年新建工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目延續(xù)平價(jià)上網(wǎng)政策。明確無中央財(cái)政補(bǔ)貼，這釋放了清晰強(qiáng)烈的價(jià)格信號(hào)，有利于調(diào)動(dòng)各方面投資積極性，推動(dòng)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，促進(jìn)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。光伏發(fā)電行業(yè)已由補(bǔ)貼支撐發(fā)展轉(zhuǎn)為市場(chǎng)平價(jià)發(fā)展，已從政策驅(qū)動(dòng)發(fā)展的階段轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展的階段。

光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景與市場(chǎng)容量

我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)從起步階段發(fā)展至今，在積極的產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的不斷努力下，各環(huán)節(jié)均已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。隨著各國(guó)對(duì)可再生能源的重視程度不斷加深、光伏發(fā)電成本逐漸下降以及應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，光伏發(fā)電行業(yè)在世界范圍內(nèi)都將處于持續(xù)向好的發(fā)展階段，擁有良好的發(fā)展前景。

（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間巨大

我國(guó)新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量已經(jīng)連續(xù)10年穩(wěn)居全球首位，“十四五”期間是我國(guó)加快能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、落實(shí)應(yīng)對(duì)氣候變化國(guó)家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)的攻堅(jiān)期。中國(guó)承諾實(shí)現(xiàn)從碳達(dá)峰到碳中和的時(shí)間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)短于發(fā)達(dá)國(guó)家所用時(shí)間，需要中方付出艱苦努力。

2020年12月12日在氣候雄心峰會(huì)上進(jìn)一步宣布：“到2030年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上?！?/p>

2022年6月1日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、財(cái)政部等九部聯(lián)合發(fā)文《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，圍繞分布式光伏市場(chǎng)的發(fā)展，提出“城鎮(zhèn)屋頂光伏行動(dòng)”和“千家萬(wàn)戶沐光行動(dòng)”兩大行動(dòng)?！俺擎?zhèn)屋頂光伏行動(dòng)”，重點(diǎn)推動(dòng)可利用屋頂面積充裕、電網(wǎng)接入和消納條件好的市政、工業(yè)、商業(yè)等建筑屋頂發(fā)展分布式光伏，提高建筑屋頂分布式光伏覆蓋率?！扒Ъ胰f(wàn)戶沐光行動(dòng)”，旨在統(tǒng)籌鄉(xiāng)村屋頂資源、村集體集中場(chǎng)地開展分布式光伏開發(fā)建設(shè)，形成收益共享機(jī)制，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興。分布式光伏應(yīng)用空間進(jìn)一步擴(kuò)大。

截至2022年末，我國(guó)風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)容量為7.62億千瓦，風(fēng)電、光伏要累計(jì)完成12億千瓦的目標(biāo)，2023年至2030年還需至少實(shí)現(xiàn)4.38億千瓦的增長(zhǎng)。截至2022年末，我國(guó)風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)容量分別為3.70億千瓦、3.92億千瓦，按照目前風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)各50%的占比估算，未來8年至少需要完成2.19億千瓦的光伏電站增量，每年裝機(jī)容量約2,737.50萬(wàn)千瓦。

根據(jù)我國(guó)現(xiàn)有農(nóng)村住宅情況，可大致推算剩余屋頂電站裝機(jī)空間：根據(jù)最近一次2020年的人口普查數(shù)據(jù)，我國(guó)鄉(xiāng)村人口約50,978.75萬(wàn)人；根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)農(nóng)村人均住宅面積約48.9平方米/人，假設(shè)平均樓層為兩層，20%的面積為可裝光伏面積，單位面積光伏電站裝機(jī)容量150W/平方米，計(jì)算預(yù)估戶用屋頂可裝機(jī)總量約3.74億千瓦5，我國(guó)戶用光伏裝機(jī)潛力巨大。

伴隨著光伏發(fā)電成本進(jìn)一步降低以及電力市場(chǎng)化交易的開展，預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)容量將持續(xù)提升。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)出具的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線路》，2011-2022年我國(guó)光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模以及2023-2030年新增規(guī)模預(yù)測(cè)如下：

（2）海外市場(chǎng)空間巨大

可持續(xù)發(fā)展成為全球共識(shí)，清潔能源不可或缺。大力發(fā)展以光伏為代表的可再生能源也已成為全球能源轉(zhuǎn)型和應(yīng)對(duì)氣候變化的一致宏大行動(dòng)。全球各國(guó)已逐漸意識(shí)到傳統(tǒng)的煤炭、石油等化石燃料的使用給環(huán)境和氣候帶來的嚴(yán)重破壞，因此均采取行動(dòng)來支持太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源的發(fā)展，如電價(jià)補(bǔ)貼、配額制和稅收優(yōu)惠等。在政策激勵(lì)下，光伏行業(yè)增長(zhǎng)迅猛，發(fā)電占比逐漸提高。

從IEA測(cè)算的2019年各國(guó)光伏發(fā)電理論滲透率來看，世界平均值僅為3.0%，歐盟達(dá)到了4.9%，諸多新興市場(chǎng)的滲透率仍然較低，中長(zhǎng)期仍有較大發(fā)展空間。從歷史累計(jì)裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，2010年以來傳統(tǒng)光伏裝機(jī)大國(guó)，如日本、德國(guó)的新增裝機(jī)容量全球占比在逐步下降，而美國(guó)、印度和其他新興市場(chǎng)占比在快速上升，光伏需求不再依賴于少數(shù)幾個(gè)大型市場(chǎng)的趨勢(shì)在未來越來越明顯。

根據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，全球光伏裝機(jī)預(yù)期良好，2025年新增裝機(jī)或可達(dá)200GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.2%至9.7%。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全產(chǎn)業(yè)鏈集成制造有力推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，近10年來陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目單位千瓦平均造價(jià)分別下降30%和75%左右，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，為可再生能源新模式、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力?？稍偕茉吹呐畈l(fā)展也有力促進(jìn)了新能源技術(shù)的快速進(jìn)步，成本快速下降，經(jīng)濟(jì)性快速提升，促使可再生能源特別是光伏發(fā)電加快成為新增主力能源。

行業(yè)面臨的機(jī)遇

（1）全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型

環(huán)境惡化與資源緊缺的問題制約著全球范圍內(nèi)的可持續(xù)發(fā)展，故能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，可再生能源的進(jìn)一步開發(fā)以及現(xiàn)有能源利用的清潔低碳化將是能源發(fā)展的基本趨勢(shì)。在《巴黎協(xié)定》中，全球GDP排名前十的國(guó)家基本都通過政策宣示或法律規(guī)定公布了溫室氣體排放凈零目標(biāo)，太陽(yáng)能、風(fēng)能及生物質(zhì)能等可再生能源的發(fā)展和利用則成為各國(guó)達(dá)成“凈零目標(biāo)”的重要途徑。和其他可再生能源相比，太陽(yáng)能光伏發(fā)電具有能源來源路徑最短、轉(zhuǎn)換效率最高、儲(chǔ)量最大、清潔安全等特性，因此成為全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程中重要構(gòu)成部分。

（2）產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)光伏發(fā)電行業(yè)蓬勃發(fā)展

為促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，近年來我國(guó)政府出臺(tái)多項(xiàng)政策推動(dòng)光伏市場(chǎng)化進(jìn)程。頂層設(shè)計(jì)方面，“碳中和碳達(dá)峰目標(biāo)”奠定了我國(guó)光伏行業(yè)未來飛速發(fā)展的整體基調(diào)。具體政策方面，我國(guó)報(bào)告期內(nèi)光伏政策整體可以概括為“下調(diào)光伏補(bǔ)貼，推動(dòng)平價(jià)發(fā)展，鼓勵(lì)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”。近年來光伏技術(shù)不斷革新，新建光伏電站成本持續(xù)下降，行業(yè)內(nèi)對(duì)平價(jià)上網(wǎng)已形成高度共識(shí)。中央政策釋放的信號(hào)則極大調(diào)動(dòng)了市場(chǎng)投資積極性，有助于我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)由政策導(dǎo)向型行業(yè)向市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)轉(zhuǎn)變。

（3）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)成本下降提升市場(chǎng)需求

光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)持續(xù)推陳出新，如金剛線切割技術(shù)、PERC電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升等不斷促進(jìn)光伏發(fā)電效率的提高，降低光伏發(fā)電成本。根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2022年P(guān)ERC單晶電池、多晶電池平均轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到23.20%和21.10%，較2017年的21.3%和20.0%大幅提高；而TOPcon電池、異質(zhì)結(jié)電池、XBC電池平均轉(zhuǎn)化效率則能達(dá)到24.5%、24.6%、24.5%。自2007年以來，我國(guó)光伏發(fā)電度電成本累計(jì)下降超過90%，光伏上網(wǎng)電價(jià)不斷逼近平價(jià)。在可預(yù)見的未來，光伏發(fā)電上網(wǎng)價(jià)格低于傳統(tǒng)燃煤機(jī)組電價(jià)的情況將不再久遠(yuǎn)，更低的用電成本會(huì)使得市場(chǎng)對(duì)光伏發(fā)電的需求不斷增強(qiáng)，從而擴(kuò)大行業(yè)市場(chǎng)空間。

（4）數(shù)字技術(shù)推動(dòng)分布式光伏創(chuàng)新

受益于云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，光伏企業(yè)可以憑數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。在數(shù)字技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)的結(jié)合下，光伏領(lǐng)域出現(xiàn)了“智慧能源系統(tǒng)”“智能運(yùn)維平臺(tái)”“光伏電站清掃機(jī)器人”“無人機(jī)智能巡檢系統(tǒng)”等智能軟件系統(tǒng)或硬件設(shè)備。上述光伏產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)電站建設(shè)效率提升、電站運(yùn)行可視化、電站運(yùn)維人力縮減等效果，從而全方位降低光伏發(fā)電度電成本。光伏數(shù)字化是未來光伏行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，也是光伏行業(yè)的重要機(jī)遇。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況自2001年我國(guó)開展“光明工程”計(jì)劃至今，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本不斷降低，行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，市場(chǎng)參與者數(shù)量及類型不斷增多，形成了健康的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2022年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約8,740.80萬(wàn)千瓦，連續(xù)10年穩(wěn)居世界首位。截至2022年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.92億千瓦，接近4億千瓦大關(guān)，連續(xù)8年穩(wěn)居全球首位。當(dāng)前政策堅(jiān)定不移推進(jìn)光伏發(fā)電行業(yè)補(bǔ)貼退坡，我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)已步入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。在此背景下，未來整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)化程度將持續(xù)提升。行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)

（1）天合富家能源股份有限公司

天合富家能源股份有限公司成立于2016年10月24日，注冊(cè)資本200,000萬(wàn)元人民幣，為上市公司天合光能股份有限公司（股票代碼：688599.SH）之子公司。天合富家能源股份有限公司主要從事分布式光伏系統(tǒng)解決方案、應(yīng)用類光伏產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。

（2）正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司

正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司成立于2015年08月04日，注冊(cè)資本243,843.94萬(wàn)元人民幣，為上市公司浙江正泰電器股份有限公司（股票代碼：601877.SH）之子公司。正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司主要從事戶用光伏電站開發(fā)建設(shè)、電站運(yùn)維、光伏清潔、光儲(chǔ)充系統(tǒng)業(yè)務(wù)。

（3）浙江芯能光伏科技股份有限公司

浙江芯能光伏科技股份有限公司（股票代碼：603105.SH）成立于2008年07月09日，注冊(cè)資本50,000.00萬(wàn)人民幣。芯能科技主營(yíng)業(yè)務(wù)包括分布式光伏電站投資運(yùn)營(yíng)（自持分布式光伏電站）、分布式光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)及服務(wù)（開發(fā)+EPC+運(yùn)維）、光伏產(chǎn)品制造、充電樁投資與運(yùn)營(yíng)，其中以分布式光伏電站投資運(yùn)營(yíng)為主。

（4）上海能輝科技股份有限公司

上海能輝科技股份有限公司（股票代碼：301046.SZ）成立于2009年02月24日，注冊(cè)資本14,979.00萬(wàn)人民幣。能輝科技主營(yíng)業(yè)務(wù)以光伏發(fā)電設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成及投資運(yùn)營(yíng)為主體，同時(shí)開展儲(chǔ)能微電網(wǎng)、電能替代（重卡換電）、垃圾熱解清潔供熱等新興業(yè)務(wù)。

（5）蘇州中來民生能源有限公司

蘇州中來民生能源有限公司成立于2015年07月07日，注冊(cè)資本30,937.5萬(wàn)人民幣。中來民生主要從事分布式光伏電站、戶用系統(tǒng)產(chǎn)品的銷售、投資及遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù)等業(yè)務(wù)。

（6）浙江晴天太陽(yáng)能科技股份有限公司

晴天科技成立于2015年1月，公司系一家提供分布式光伏電站整體解決方案的新能源技術(shù)服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括分布式光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、分布式光伏電站投資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)、分布式光伏電站運(yùn)維服務(wù)等。

編輯：黃飛

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