2005年通信市場盤點(diǎn)：三大市場 三種策略

　　技術(shù)市場：新技術(shù)發(fā)展迅猛，將在堅(jiān)持市場導(dǎo)向的條件下進(jìn)一步帶動(dòng)需求。

　　業(yè)務(wù)市場：注重業(yè)務(wù)創(chuàng)新，新業(yè)務(wù)是收入的主要驅(qū)動(dòng)力，并將繼續(xù)快速遞增。

　　運(yùn)營市場：加緊轉(zhuǎn)型，收入遞增，投資趨緩，3G時(shí)代將有新的業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)。

　　基于對通信行業(yè)深刻的理解和2005年的通信市場現(xiàn)狀，百納電信對今年以來的技術(shù)市場、業(yè)務(wù)市場和運(yùn)營市場的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了分析總結(jié)，并對來年三個(gè)市場可能的發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測，得出三個(gè)結(jié)論：技術(shù)市場，反客為主；業(yè)務(wù)市場，以變應(yīng)變；運(yùn)營市場，借勢造勢。技術(shù)市場，反客為主指以“技術(shù)創(chuàng)造需求”平衡“市場引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新”的觀念。百納分析認(rèn)為，3G時(shí)代將在市場引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)以新技術(shù)帶動(dòng)市場需求，而不是由于恐懼市場需求而阻礙新技術(shù)的發(fā)展。3G是一個(gè)明顯的例子，上了3G自然就會(huì)有需求，不要擔(dān)心沒有市場，阻礙3G發(fā)展的策略是不明智的。業(yè)務(wù)市場，以變應(yīng)變指各種業(yè)務(wù)在紛繁復(fù)雜的環(huán)境里求生存，第一個(gè)變指運(yùn)營商主導(dǎo)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展的突破，第二個(gè)變指多變的市場環(huán)境。運(yùn)營市場借勢造勢指運(yùn)營商利用3G來臨的契機(jī)搞改革抓發(fā)展，力圖實(shí)現(xiàn)競爭力的繼續(xù)提升。

　　以這三個(gè)結(jié)論為切入點(diǎn)，根據(jù)百納對電信市場的獨(dú)特認(rèn)識(shí)和理解，我們挑出12個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)對今年的通信狀況進(jìn)行盤點(diǎn)，他們是：技術(shù)市場（HSDPA、WIMAX、IMS/FMC、TD-SCDMA）；業(yè)務(wù)市場（CRBT、MMS、LBS、IPTV）；運(yùn)營市場（轉(zhuǎn)型、收入、投資、業(yè)務(wù)）。

　　如表1和圖1所示，從GOOGLE搜索的情況來看，05年相比04年而言，隨著國內(nèi)3G的步伐越逼越盡，人們對HSDPA和WIMAX以及IMS的關(guān)注度明顯上升，而TD的搜索結(jié)果雖然顯示下降，但是TD依然是人們普遍關(guān)注的話題。

　　HSDPA

　　04年，HSDPA仍處于測試階段，大規(guī)模的商用并沒有開始，同時(shí)，國內(nèi)對3G理解仍然處于困惑之中，政策非常不明朗；05年，國家政策對3G支持越來越明朗化，HSDPA在世界范圍內(nèi)開始商用，國外商用的成功經(jīng)驗(yàn)和HSDPA日趨成熟的技術(shù)吸引了幾大基礎(chǔ)運(yùn)營商的注意，中國移動(dòng)已經(jīng)開始HSDPA的試驗(yàn)過程。運(yùn)營商的熱情引導(dǎo)著設(shè)備商的積極性，包括本土的華為、中興和國外的愛立信、諾基亞、朗訊等紛紛加大對HSDPA的投入，并相繼完成測試。

　　百納預(yù)測，06年，HSDPA將會(huì)得到發(fā)展，并且TD－SCDMA的HSDPA和WCDMA的HSDPA都將得到發(fā)展。對于終端方面的要求將更加成熟，除數(shù)據(jù)卡外，支持HSDPA功能的手機(jī)終端需要更加完善，因此06年，對終端的投入和完善將是下一步發(fā)展的重點(diǎn)。

　　WIMAX

　　04年，WIMAX在世界范圍內(nèi)都沒有商用，標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展仍然停留在802.16d階段，技術(shù)仍然不夠成熟，在實(shí)現(xiàn)移動(dòng)性上還存在距離，同時(shí)，各國對WIMAX頻段的劃分仍然處在討論之中，加之3G政策并不明朗，WIMAX與HSDPA一樣作為一種后3G技術(shù)并沒有被更廣泛的注意。05年，國內(nèi)3G商用進(jìn)程加快，基于WIMAX熱點(diǎn)覆蓋的許多優(yōu)點(diǎn)，業(yè)內(nèi)更直接的關(guān)注著WIMAX與3G的關(guān)系是競爭還是互補(bǔ)。802.16e的標(biāo)準(zhǔn)由于其技術(shù)成熟性而讓更多的運(yùn)營商看到了希望，世界范圍內(nèi)，許多國家已經(jīng)開始WIMAX商用的部署。

　　百納預(yù)測，06年，WIMAX的進(jìn)程將受到牌照發(fā)放和頻段劃分的影響。同時(shí)，新興運(yùn)營商和中國鐵通等運(yùn)營商將會(huì)對WIMAX給予更多的關(guān)注，并且加大投入和宣傳力度。

　　IMS/FMC

　　FMC其實(shí)一直備受業(yè)內(nèi)的關(guān)注，因?yàn)槿诤鲜冀K是發(fā)展的必然。而IMS作為支撐FMC的核心網(wǎng)技術(shù)同樣不容忽視。04年，運(yùn)營商對IMS的測試沒有開始，設(shè)備商在IMS的研發(fā)上也仍然處于初級(jí)階段，沒有考慮到QOS。05年，中國移動(dòng)等運(yùn)營商著手IMS的測試進(jìn)程，設(shè)備商紛紛參與，同時(shí)，設(shè)備商對IMS的研發(fā)更上層樓，使得IMS核心網(wǎng)已經(jīng)能夠完全實(shí)現(xiàn)固定和移動(dòng)的業(yè)務(wù)，并且，QOS也日趨完善。

　　百納預(yù)測，06年，隨著設(shè)備商推出更成熟的IMS版本，運(yùn)營商將相繼完成IMS的全業(yè)務(wù)試點(diǎn)?；贗MS的FMC是未來通信業(yè)的發(fā)展趨勢，設(shè)備商可能將利用IMS加強(qiáng)其在產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位，平衡他們目前在產(chǎn)業(yè)鏈合作方面的缺點(diǎn)。

　　TD-SCDMA

　　TD是國內(nèi)自主研發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)，因此，在標(biāo)準(zhǔn)確定初期，業(yè)內(nèi)因?yàn)槭讉€(gè)自主研發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)而倍感自豪，因此，對TD的關(guān)注也就顯得特別的急切和熱烈。05年以來，隨著3G時(shí)代的臨近，TD依然備受關(guān)注。TD是否單獨(dú)組網(wǎng)，TD牌照將怎么發(fā)放是人們討論最多的話題。

　　百納預(yù)測：06年，TD的發(fā)展依賴于國家政策的支持。為了支持民族產(chǎn)業(yè)，為了減少運(yùn)營商對TD的擔(dān)憂，使得TD標(biāo)準(zhǔn)更完善，組網(wǎng)更成熟，更符合市場需求，政府將加大對TD的政策與資金投入。

　　如表2、表3所示，05年，CRBT、MMS發(fā)展成效顯著，而IPTV在固網(wǎng)運(yùn)營商的極力推廣下已經(jīng)開始了商用化的進(jìn)程，發(fā)展勢頭喜人。

　　CRBT/MMS

　　今年，彩信和彩鈴增長迅猛主要是因?yàn)椋簭臉I(yè)務(wù)特點(diǎn)上來說，他們符合了年輕人個(gè)性化的特征；從使用習(xí)慣來看，由于越來越多的人使用彩信和彩鈴，從而對身邊的朋友同事和親人產(chǎn)生了示范效應(yīng)，形成一種良性循環(huán)，使得更多的人加入到使用者行列；同時(shí)運(yùn)營商加大了彩信和彩鈴的推廣力度，資費(fèi)進(jìn)一步降低，而SP在內(nèi)容開發(fā)上也更加豐富，內(nèi)容和資費(fèi)同時(shí)刺激了用戶的增長。

　　百納預(yù)測：06年，彩信和彩鈴將持續(xù)發(fā)展，由于基數(shù)低，市場上升空間依然廣闊，用戶和收入仍將成倍增長。

　　LBS

　　LBS仍然處于市場導(dǎo)入期，在企業(yè)已有應(yīng)用，但是在個(gè)人市場的拓展仍然乏力。

　　百納預(yù)測：06年，LBS由于3G的商用將加快發(fā)展，將突破市場導(dǎo)入期的瓶頸走入市場發(fā)展期。

　　IPTV

　　翻開05年IPTV大事記，可以看到，05年IPTV的發(fā)展勢頭迅猛，而其中，最顯著的特點(diǎn)是：IPTV牌照的發(fā)放和商用緩解了人們對IPTV被數(shù)字電視擠兌的擔(dān)憂。5月，上海文廣新聞傳媒集團(tuán)下屬上海電視臺(tái)正式獲得國家廣電總局在國內(nèi)發(fā)放的首張IPTV業(yè)務(wù)經(jīng)營牌照；然后，網(wǎng)通和電信分別啟動(dòng)了IPTV的測試。11月28日，經(jīng)國家廣電總局許可，上海文廣新聞傳媒集團(tuán)(SMG)和上海市電信公司聯(lián)合宣布推出IPTV業(yè)務(wù)，開始了IPTV國內(nèi)的商用化進(jìn)程。

　　百納預(yù)測：由于IPTV可能使得運(yùn)營商用戶增長，ARPU值提升等，因此，基于市場利益運(yùn)營商將加大對IPTV的投入，06年將是IPTV發(fā)展的突破期。同時(shí)，IPTV在滲透了TV市場后將繼續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)滲透，包括提供VIDEO PHONE/SMS/MMS/WEB瀏覽/EMAIL等等業(yè)務(wù)，并可以提供更多的TRI-PLAY業(yè)務(wù)。

　　三、 運(yùn)營市場（轉(zhuǎn)型、收入、投資、業(yè)務(wù)）

　　從表5可以看出，05年，運(yùn)營商的收入穩(wěn)步增長，但是總體投資趨緩，在業(yè)務(wù)拓展上都以新業(yè)務(wù)拓展為主。

　　轉(zhuǎn)型

　　迄今為止，對轉(zhuǎn)型考慮最多的是中國電信和中國移動(dòng)。從固網(wǎng)運(yùn)營商向電信全業(yè)務(wù)運(yùn)營商轉(zhuǎn)變，從電信運(yùn)營商向綜合信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變，是中國電信所提出的轉(zhuǎn)型思路。05年，受3G商用進(jìn)程的影響，中國電信加快了轉(zhuǎn)型步伐。8月，中國電信提出了電信轉(zhuǎn)型的階段性目標(biāo)。而謀求成為移動(dòng)特色的綜合信息服務(wù)提供商是中國移動(dòng)對今后業(yè)務(wù)的考慮，今年年底，針對FMC，中國移動(dòng)已經(jīng)著手IMS測試。

　　百納預(yù)測：06年運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型將步入直接操作階段。中國電信總經(jīng)理王曉初已經(jīng)在06年工作會(huì)議上面指出“2006年是“十一五”規(guī)劃的開局之年，也是中國電信全面推進(jìn)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年。”

　　收入

　　05年，運(yùn)營商收入持續(xù)增長，第一季度收入1365億元，第二季度收入2812億元，第三季度收入4311億元。這主要得益于新業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)。移動(dòng)運(yùn)營商的彩鈴、彩信/彩e和WAP以及無線手機(jī)游戲發(fā)展迅猛，而固定的小靈通業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)是固網(wǎng)運(yùn)營商的主要收入來源。

　　百納預(yù)測，06年，運(yùn)營商收入仍將繼續(xù)增長，由于3G商用的結(jié)果，增長趨勢將更加明顯，同時(shí)新業(yè)務(wù)仍然將是移動(dòng)運(yùn)營商增長最快的業(yè)務(wù)，而小靈通和寬帶業(yè)務(wù)仍然將是固網(wǎng)運(yùn)營商的主要收入來源。

　　投資

　　今年前三個(gè)季度，各個(gè)季度的累計(jì)投資相比去年都有下降。第一季度完成投資284億元，去年同期完成284.4億元，比去年同期下降0.1％；第二季度累計(jì)完成投資778.1億元，去年同期完成886.4億元，比去年同期下降12.2％；第三季度累計(jì)完成投資1211億元，去年同期完成1381.2億元，同比下降12.3％。運(yùn)營商投資逐步趨緩有兩個(gè)方面的原因，一是受3G牌照發(fā)放的影響。3G投資是巨大的風(fēng)險(xiǎn)投資，回報(bào)目前還沒法明確預(yù)期，因此運(yùn)營商在3G上面的投資顯得相對謹(jǐn)慎。二是今年各大運(yùn)營商已經(jīng)相繼上市，上市后的公司更注重投資回報(bào)率。

　　百納預(yù)測：06年，3G牌照的發(fā)放將引導(dǎo)運(yùn)營商投資結(jié)構(gòu)的變化。同時(shí)，運(yùn)營商的投資仍然會(huì)繼續(xù)謹(jǐn)慎，在3G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)的發(fā)展上將是一步一個(gè)腳印，不會(huì)有大規(guī)模和大范圍的投資舉動(dòng)。

　　業(yè)務(wù)拓展

　　05年，運(yùn)營商更重視新業(yè)務(wù)的發(fā)展。前面已經(jīng)提到，移動(dòng)運(yùn)營商的彩信、彩鈴等新業(yè)務(wù)收入快速增長，而小靈通和寬帶業(yè)務(wù)是固網(wǎng)運(yùn)營商收入的主要來源。不僅如此，移動(dòng)運(yùn)營商還加強(qiáng)了對其他新業(yè)務(wù)的拓展，比如處于市場導(dǎo)入期的定位業(yè)務(wù)、移動(dòng)流媒體業(yè)務(wù)和一鍵通業(yè)務(wù)，而固網(wǎng)運(yùn)營商則在諸如號(hào)碼百事通、企業(yè)通訊錄、商務(wù)領(lǐng)航、固話彩鈴等新業(yè)務(wù)方面倍加注意，在拓展個(gè)人用戶市場的同時(shí)加緊拓展企業(yè)用戶市場。

　　百納預(yù)測：06年，隨著3G的啟動(dòng)，移動(dòng)運(yùn)營商將著力拓展基于3G的定位業(yè)務(wù)和移動(dòng)流媒體等業(yè)務(wù)，而固網(wǎng)運(yùn)營商在號(hào)碼百事通和固話彩鈴等業(yè)務(wù)方面也將取得重大突破，因?yàn)樘?hào)碼百事通適應(yīng)了目前信息服務(wù)提供商的需要，而目前，固定電話的普及率和固話彩鈴的普及率形成了極大的反差，這種反差就是06年有待開發(fā)的市場空間