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制造業(yè)中的原材料上漲，芯片是否罪魁禍?zhǔn)?？芯片短缺引發(fā)漲價(jià)、紙張價(jià)格上漲、化工原料上漲……這一波漲價(jià)潮儼然有波及全行業(yè)之勢。現(xiàn)下漲價(jià)潮波及到自動(dòng)化行業(yè)，令整個(gè)制造產(chǎn)業(yè)鏈承壓明顯！
自去年以來，全球范圍內(nèi)出現(xiàn)了半導(dǎo)體供給不足的現(xiàn)象。新冠肺炎推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)迅速向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，用于智能手機(jī)、高性能電腦的尖端半導(dǎo)體需求高漲。此外，車載半導(dǎo)體需求也在高漲。在這個(gè)環(huán)境下，各國企業(yè)甚至政府都紛紛向TSMC“索要”產(chǎn)能。未來，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈很可能會(huì)以日本、美國、中國臺(tái)灣為軸心發(fā)生巨變。
拜登政府的兩手抓策略
美國拜登政府正在努力確保本國企業(yè)所需要的半導(dǎo)體。為此，他們已經(jīng)開始強(qiáng)化與中國臺(tái)灣當(dāng)局、中國臺(tái)灣大型Foundry（代工廠）TSMC（臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司）的關(guān)系。
據(jù)日經(jīng)新聞的一個(gè)報(bào)道，臺(tái)積電創(chuàng)建于1987年，這個(gè)年份含有深刻的意義。因?yàn)樵谶@之前的1986年，日本與美國圍繞半導(dǎo)體發(fā)生劇烈貿(mào)易摩擦之后，簽訂了《日美半導(dǎo)體協(xié)議》。當(dāng)時(shí)，NEC、東芝及日立制作所壟斷世界半導(dǎo)體市場，無法忍受的美國利用該協(xié)議事實(shí)上抬高了日本半導(dǎo)體的價(jià)格，強(qiáng)制性提高了美國企業(yè)的份額。接下來，美國進(jìn)一步發(fā)動(dòng)攻勢。開始致力于半導(dǎo)體新經(jīng)營模式“水平分工”。當(dāng)從設(shè)計(jì)到制造全由一家企業(yè)完成的“垂直整合模式”還占主流。
美國設(shè)計(jì)出來的水平分工是想讓美國專注于上游的設(shè)計(jì)開發(fā)，不擁有工廠，而將投資額巨大但附加值小的生產(chǎn)甩給亞洲企業(yè)。敏銳感覺到這種巨大變化的是沒有任何資源的中國臺(tái)灣。臺(tái)灣也緊抓這個(gè)契機(jī)成就了現(xiàn)在的半導(dǎo)體事業(yè)。臺(tái)積電也在的這些年里積累了技術(shù)和市場優(yōu)勢。據(jù)該公司最新介紹，他們的3nm工藝進(jìn)度超預(yù)期，并且很快會(huì)進(jìn)入新階段，這也幫助臺(tái)積電拿下全球Foundry市場54%的份額。
在中美摩擦下，美國從去年開始，就加大了對臺(tái)積電的重視。特朗普政府更是推動(dòng)臺(tái)積電赴美建設(shè)先進(jìn)工藝工廠。拜登上臺(tái)以來也對全球晶圓代工巨頭青睞有加。
此外，排名在第二的三星也是他們的目標(biāo)。我們在之前的報(bào)道中有談到，三星正在考慮于美國建立一個(gè)先進(jìn)工藝晶圓廠，并在和美國不同地區(qū)在談相關(guān)政策?？紤]到這兩者在市場的影響力，他們的任何決定，勢必會(huì)牽動(dòng)市場產(chǎn)生新變化。
另一方面，美國政府也在推動(dòng)各種政策和合作，與實(shí)現(xiàn)自己的供應(yīng)可控。
同樣是日經(jīng)的新聞指出，美國正在與盟友攜手打造不依賴競爭對手（如中國大陸）的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。華爾街日報(bào)在日前也披露，美國總統(tǒng)簽署了一項(xiàng)行政命令，要求政府對包括半導(dǎo)體、制藥和稀土礦物質(zhì)在內(nèi)的關(guān)鍵材料的供應(yīng)鏈進(jìn)行廣泛審查，目的是在促進(jìn)國內(nèi)生產(chǎn)的同時(shí)加強(qiáng)與盟國的聯(lián)系。白宮官員表示，行政命令不能解決近期芯片短缺的問題，但希望是制定一項(xiàng)長期計(jì)劃，以幫助聯(lián)邦政府防止未來可能的供應(yīng)鏈問題。
此外，據(jù)說拜登政府也在向日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“暗送秋波”。對于美國而言，強(qiáng)化與日本、臺(tái)灣的關(guān)系有利于采購半導(dǎo)體、加強(qiáng)安全保障。報(bào)道顯示，美國也希望強(qiáng)化與其盟國—-韓國的關(guān)系，但現(xiàn)時(shí)間點(diǎn)拜登政府優(yōu)先選擇與中國臺(tái)灣和日本結(jié)盟。
歐盟日本的新目標(biāo)
自去年的秋季以來，半導(dǎo)體供給不足的問題席卷全球。其原因之一是全球經(jīng)濟(jì)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型、用于智能手機(jī)、高性能電腦的尖端半導(dǎo)體需求高漲。此外，還有車載半導(dǎo)體需求恢復(fù)的因素存在。各國企業(yè)紛紛向TSMC“索要”產(chǎn)能。
此外，也不可忽視中美貿(mào)易摩擦在半導(dǎo)體供給不足的影響。美國的特朗普政府層對中國的Foundry工廠SMIC進(jìn)行了制裁。車載半導(dǎo)體廠家將代工業(yè)務(wù)從SMIC轉(zhuǎn)移至TSMC，導(dǎo)致TSMC直面提高產(chǎn)能的局面。由于車載半導(dǎo)體供給不足，美國的福特、GM等企業(yè)紛紛決定減少生產(chǎn)。對于主要由工會(huì)支持的民主黨拜登政府而言，確保半導(dǎo)體供給是事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要課題。
這就是上文談到的美國政府為何正在積極強(qiáng)化與臺(tái)灣當(dāng)局與臺(tái)灣關(guān)系的原因。此外，日本和歐盟也在出手。
首先看日本方面，去年的報(bào)道中我們看到，日本似乎也從中美得糾紛中看到了他們的半導(dǎo)體短板之一——制造，為此他們也在拉攏臺(tái)積電和三星。而據(jù)日經(jīng)本月中的報(bào)道，全球最大半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè)臺(tái)積電公布了在日本的茨城縣建立在該國的首個(gè)正式研發(fā)基地的消息。該公司將與材料和制造設(shè)備方面擁有優(yōu)勢的日本企業(yè)展開合作。
日經(jīng)表示，這次合作對于日本的半導(dǎo)體相關(guān)行業(yè)而言，擁有最先進(jìn)制造技術(shù)的臺(tái)積電的進(jìn)駐將帶來很大益處。在直接關(guān)系到國家和地區(qū)競爭力的半導(dǎo)體行業(yè)，日本與臺(tái)灣合作的動(dòng)向正在加強(qiáng)。他們進(jìn)一步指出，臺(tái)積電計(jì)劃2021年年內(nèi)在日本設(shè)立全額出資的子公司。預(yù)計(jì)投資額為186億日元左右。在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域，被稱為“后道工序”的開發(fā)重要性正在提升，臺(tái)積電將在日本致力于該領(lǐng)域的研究開發(fā)。
在摩爾定律逐漸失效的當(dāng)下，封裝被看作是增加芯片性能的一個(gè)好選擇，而臺(tái)積電近年來在這方面有很多驕人的成果，這相信也是日本樂于在這方面與臺(tái)積電合作的原因。
至于歐盟方面，從我們之前的報(bào)道可以看到，他們除了想吸引臺(tái)積電和三星過去建廠以外，他們還想投資拉攏當(dāng)?shù)氐腟T和英飛凌去推動(dòng)制造方面的進(jìn)步。因?yàn)樗麄円詾?，憑借荷蘭ASML在光刻機(jī)方面的領(lǐng)先，他們有基礎(chǔ)能做好這個(gè)事。但筆者對比持有觀望態(tài)度。
韓國和中國的X因素
在這次美國的半導(dǎo)體變動(dòng)中，他們的戰(zhàn)略盟友韓國似乎聲浪不大。這一方面可能與美國與韓國政府在處理某些事方面有關(guān)。另一方面，韓國與日本之間的關(guān)系，也是影響全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈格局的一個(gè)重要關(guān)鍵。
從之前我們的很多文章中，相信你們都看到了日本在半導(dǎo)體材料方面的領(lǐng)先。但在過去兩年，日韓因?yàn)橐恍v史事件，也發(fā)生了斷供半導(dǎo)體材料的事件，這就驅(qū)使韓國加大相關(guān)材料的投入研發(fā)。
據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年來自日本的氟化氫進(jìn)口量比2019年減少75％。與日本政府加強(qiáng)相關(guān)産品的對韓出口管理之前相比，處于減少9成的水平，持續(xù)低迷。來自海外的氟化氫進(jìn)口量整體也減少5成。日本的強(qiáng)硬政策反而成為契機(jī)，不僅是半導(dǎo)體，韓國還在加速相關(guān)材料的自產(chǎn)化。日經(jīng)指出，對進(jìn)口減少形成彌補(bǔ)的是韓國的材料企業(yè)。三星電子出資的SoulBrain公司已宣布開始供應(yīng)與日本企業(yè)達(dá)到相同水平的超高純度氟化氫，而SKMATERIALS也已啟動(dòng)半導(dǎo)體生產(chǎn)工序使用的氟化氫的量產(chǎn)。
在半導(dǎo)體設(shè)備方面，雖然韓國還在依賴日本，但我們?nèi)庋劭梢娝麄冞^去這些年的進(jìn)步。例如在清洗設(shè)備方面，SCREEN與三星電子合作成立的SEMES在產(chǎn)品力方面表現(xiàn)優(yōu)越，并有望超越SCREEN，成為這個(gè)領(lǐng)域的龍頭。
多種因素的綜合考量下，拜登政府也許會(huì)認(rèn)為文在寅政府是一個(gè)棘手的伙伴。美國很難在事關(guān)安全保障的半導(dǎo)體領(lǐng)域與韓國展開合作、強(qiáng)化關(guān)系。但是，對于韓國而言，強(qiáng)化美韓在安全保障方面的關(guān)系是推進(jìn)韓國吸收海外技術(shù)、擴(kuò)大外需的重要事項(xiàng)。為了讓三星電子（需要日本、美國的半導(dǎo)體技術(shù)、材料）等企業(yè)應(yīng)對全球性的半導(dǎo)體供給不足問題以及擴(kuò)大收益，文在寅政府需要明確重視與日本、美國的關(guān)系。但是，現(xiàn)實(shí)并非如此。
除了韓國外，中國大陸因?yàn)橹忻兰m紛，華為禁令而推動(dòng)的本土供應(yīng)鏈建設(shè)高潮也在如火如荼上演?？紤]到中國的大陸的巨大市場、中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈當(dāng)然的基礎(chǔ)、還有中國人集中力量做大事的能力，加上國內(nèi)從政策到資金多方面的支持，這也會(huì)是一個(gè)不可以忽略的重要因素。
重構(gòu)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的可能性
毫無疑問，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈會(huì)發(fā)生變化，但短期看來，其中的一種很大可能性是以日本、美國、中國臺(tái)灣為中心，重新整備全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。
在半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)以分立方式發(fā)展的進(jìn)程中，美國在致力于強(qiáng)化尖端生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)計(jì)、研發(fā)相關(guān)的軟件（即知識(shí)產(chǎn)權(quán)）和工具。美國可能會(huì)以防止半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)外泄為目的，對自己的企業(yè)管控更嚴(yán)。而在臺(tái)灣，TSMC正在致力于加強(qiáng)半導(dǎo)體微縮化和后段工序。
此外，日本會(huì)繼續(xù)供給采用老一代產(chǎn)線生產(chǎn)的半導(dǎo)體、具有高附加值的相關(guān)材料、生產(chǎn)設(shè)備等。
這對急于發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的歐盟來說也很重要。從事車載半導(dǎo)體的歐洲半導(dǎo)體企業(yè)正在把代工業(yè)務(wù)交給TSMC等企業(yè)。就用于尖端半導(dǎo)體生產(chǎn)的極紫外線（EUV）曝光設(shè)備而言，其唯一的供貨廠家---荷蘭的ASML也依賴美國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
日本、美國、中國臺(tái)灣在半導(dǎo)體行業(yè)的合作也會(huì)對歐盟各國產(chǎn)生較大的影響。半導(dǎo)體供應(yīng)鏈對國際社會(huì)、世界經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展越來越重要。
然而，韓國政府和三星電子等企業(yè)會(huì)如何對應(yīng)半導(dǎo)體行業(yè)的變化呢？還不明確。
TSMC計(jì)劃在2021年內(nèi)量產(chǎn)線寬為3納米的半導(dǎo)體，可以看到TSMC和三星電子在市占率、技術(shù)層面的競爭會(huì)越來越激烈。
而中國，必然會(huì)成為這場“風(fēng)暴”的一個(gè)不可忽視的重點(diǎn)。
責(zé)任編輯：YYX
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