中國集成電路產(chǎn)業(yè)的“大基金”博弈…

　　為扶植本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，中國祭出了“大基金”策略，但那就像是威力球（Powerball）彩券，盡管鉅額資金吸引半導(dǎo)體業(yè)者躍躍欲試，卻不知道如何能贏。

　　中國晶圓代工大廠中芯國際（SMIC）提供自家的案例：該公司取得了65奈米與45奈米制程技術(shù)授權(quán)以求快速上市，卻沒有修改制程技術(shù)的權(quán)力、不能創(chuàng)造具附加價(jià)值的服務(wù)；所以中芯又與IBM共同開發(fā)28奈米制程技術(shù)，雖然擁有了彈性，卻拉長了產(chǎn)品上市時(shí)程。

　　大 客戶高通（Qualcomm）在去年開始采用其28奈米多晶矽制程，但中芯要等到今年底才會(huì)開始量產(chǎn)較高價(jià)值的High-K金屬閘極版本制程。中芯并在去 年6月宣布了一個(gè)雄心勃勃的計(jì)畫，將與IMEC、華為（Huawei）與高通共同開發(fā)14奈米FinFET技術(shù)；不過預(yù)期該技術(shù)要到2019年才能準(zhǔn)備就 緒，恐怕落后競爭對手臺(tái)積電（TSMC）三年以上。

　　中芯國際行銷副總裁Sunny Hui在最近于美國舉行的一場由SEMI主辦之產(chǎn)業(yè)策略高峰會(huì)（Industry Strategy Symposium，ISS）上接受EE Times美國版編輯訪問時(shí)表示：“我們也知道落后市場領(lǐng)先競爭對手許多，但這是一個(gè)我們必須經(jīng)歷的階段──這場戰(zhàn)役的一部分是必須追逐摩爾定律 （Moore’s Law）?！?/p>

　　臺(tái)積電（TSMC）在去年12月宣布，將在中國建立一座全資晶圓廠生產(chǎn)16奈米FinFET晶片；這削弱 了中芯國際扮演在中國本地服務(wù)不斷成長之無晶圓廠IC設(shè)計(jì)業(yè)社群的晶圓代工廠優(yōu)勢。中芯的困境似乎透露了中國應(yīng)該孤注一擲、爭取在更具競爭力的期限內(nèi)提供 先進(jìn)技術(shù)，但Hui卻表示這是錯(cuò)誤的教訓(xùn)，他的建議是采取對市場動(dòng)態(tài)更敏感的解決方案。

　　“我們歡迎更多業(yè)者建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，因?yàn)槲覀冴P(guān)心的是，是否供應(yīng)鏈按照需求被建立；”Hui表示：“如果中芯沒辦法達(dá)到夠快的速度，沒有理由對其他業(yè)者的出現(xiàn)不高興…他們反而會(huì)迫使我們更努力加速技術(shù)開發(fā)?！?/p>

　　確實(shí)，中國嘗試以大量低價(jià)產(chǎn)品主導(dǎo)太陽能光電板與LED市場，卻也扼殺了利潤；政府當(dāng)局規(guī)劃者應(yīng)該不會(huì)希望在半導(dǎo)體領(lǐng)域重蹈覆轍。

　　中芯國際去年取得了約4億美元的“大基金”補(bǔ)助，讓該公司能開始興建位于北京的第三座晶圓廠B3；該座晶圓廠計(jì)劃生產(chǎn)FinFET制程。而其B2晶圓廠今年將開始量產(chǎn)28奈米與40奈米制程。

　　為了扶植本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，中國究竟總共會(huì)投資多少錢還有待觀察；分析師Handel Jones估計(jì)至少有300億美元，其他分析師則表示，來自中國政府以及民間的資金，總計(jì)將達(dá)到1，000億美元。

　　中國對記憶體需求龐大

　　市場研究機(jī)構(gòu)Gartner與其他分析師預(yù)期，中國會(huì)在2020年成立三大主要晶圓廠，分別生產(chǎn)NAND、DRAM與邏輯晶片；而中國確實(shí)對記憶體晶片需求龐大。

　　記 憶體大廠美光（Micron）的企業(yè)發(fā)展副總裁Michael Sadler在ISS表示，目前中國有四座記憶體晶圓廠，其中三座較大規(guī)模的廠分屬于海力士（SK Hynix）、英特爾（Intel）與三星（Samsung），剩余一座規(guī)模相對較小的則是隸屬于中國本土業(yè)者。

　　Sadler認(rèn)為中國的規(guī)劃者將投資更多記憶體晶圓廠，而美光對于相關(guān)商機(jī)非常有興趣：“美光在中國做的生意比其他國家都多，業(yè)務(wù)規(guī)模成長幅度非常大；中國很顯然想要主導(dǎo)技術(shù)開發(fā)與如何在中國本地布署技術(shù)?！?/p>

　　中國目前只有一座記憶體廠是由本土業(yè)者武漢新芯（XMC）經(jīng)營

　　對中國來說，這幾乎是達(dá)到國家安全等級的大事，而如果能自己生產(chǎn)更多需要的記憶體晶片，也是對經(jīng)濟(jì)的保護(hù)；去年7月市場傳出中國打算出資230億美元收購美光，但市場觀察家指出，這樁交易應(yīng)該無法取得美國政府主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。

　　筆 者私下詢問Sadler，美光在與中國的協(xié)商中提出的要求有哪些？他表示，公司需要的是資本、進(jìn)入市場的權(quán)利，以及在中國永續(xù)經(jīng)營的模式，而不希望授權(quán)技 術(shù)以免培育出競爭對手。美光在這方面已經(jīng)透過在***的合資企業(yè)華亞科技（Iotera）取得一些經(jīng)驗(yàn)；華亞科原本是美光與臺(tái)塑共同合資，而美光最近將其他 股東手中的股份買回，以取得更大的營運(yùn)彈性。

　　Sadler的說法呼應(yīng)了筆者先前詢問晶圓代工業(yè)者Globalfoundries旗下Fab 8晶圓廠寵經(jīng)理Tom Caulfield對中國的看法，他表示：“有意愿、有資金還不足以進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)，他們需要的是找到一個(gè)合作模式?！?/p>

　　中芯的Hui則表示，想在市場取勝不一定要擁有最尖端的技術(shù)；以中芯為例，該公司擁有60種左右的不同制程技術(shù)，包括一種非常適合物聯(lián)網(wǎng)（IoT）應(yīng)用的低漏電55奈米技術(shù)，最近才與可見光通訊技術(shù)創(chuàng)新業(yè)者燦芯半導(dǎo)體（Brite Semiconductor）合作展示。

　　新的中國晶片投資計(jì)畫致勝模式還有待厘清，但無疑已有許多半導(dǎo)體業(yè)者正摩拳擦掌，準(zhǔn)備提案、希望能在經(jīng)歷辛苦的協(xié)商過程之后，能贏得這場中國的“大基金”博弈。