利用供應(yīng)鏈優(yōu)勢鉗制眾敵
三星利用自己在供應(yīng)鏈上的話語權(quán)在手機(jī)產(chǎn)業(yè)上施展的“平衡術(shù)”值得深思。
以三星占有90%以上市場份額的AMOLED屏幕為例,根據(jù)市場調(diào)研公司CINNO Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2016年全年,市場上銷售的智能手機(jī)中,采用AMOLED材質(zhì)屏幕的手機(jī)銷量達(dá)到9900萬部,同比2015年大幅增長144%。
在所有售出的AMOLED屏幕手機(jī)中,OPPO銷量總計(jì)3670萬部,市場占比第一達(dá)37.1%,第二名VIVO銷量總計(jì)2790萬部,市場占比28.2%,兩者合計(jì)達(dá)65.3%。三星AMOLED手機(jī)排名第三,總計(jì)銷量為1720萬部,市場占比17.4%。金立Gionee、魅族MEIZU、華為Huawei、聯(lián)想Lenovo(含ZUK及MOTO)、小米Xiaomi、中興ZTE、酷派Coolpad總計(jì)為1510萬部,占比15.3%。
而根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),2016年的全球市場,三星、蘋果、華為、OPPO和VIVO等全球前五大手機(jī)廠商占比分別為:21.2%、14.6%、9.5%、6.8%、5.3%。
上述三星對(duì)供應(yīng)商屏幕配比的數(shù)據(jù)值得玩味:為什么OPPO、VIVO、金立三家國產(chǎn)廠商是最能拿到三星AMOLED資源的廠商,另外兩家國產(chǎn)巨頭華為和小米則僅能拿到很少的量,分別為270萬部及90萬部。
要知道,OLED屏幕對(duì)于手機(jī)品牌來說絕對(duì)是個(gè)“香餑餑”。由于OLED具有自主發(fā)光的特性,色彩的表現(xiàn)相比普通的液晶屏幕更加飽滿。此外,前者要比后者更輕薄,OLED屏幕也更適合未來可穿戴、VR產(chǎn)品發(fā)展的趨勢。因此,OLED屏幕在2016年成為眾多手機(jī)廠商的選擇。除了三星的Note7外,小米5、華為Mate9 Pro、VIVO的Xplay 5、金立M2017等手機(jī)都采用了三星的OLED屏幕。2017年,國內(nèi)廠商也將加大在OLED領(lǐng)域的布局。
在艾媒咨詢董事長張毅看來,Note7爆炸對(duì)三星影響很大,為了給Note7影響下的三星贏得一定的喘息時(shí)間,三星正需要這種博弈和平衡。
“對(duì)于三星來說,華為小米是直接把三星在中國市場干掉的競爭對(duì)手。三星將蘋果、華為視為全面的競爭對(duì)手,同時(shí)還有專利之爭,資源釋放肯定是有控制的,因此三星的AMOLED資源,華為是拿不到那么大的量的?!睆堃阆驎r(shí)代周報(bào)記者談道,“因此,三星更愿意扶植像OPPO、VIVO這樣的品牌,短期內(nèi)既夠不成最主要的競爭對(duì)手,某種程度又能夠打壓華為。當(dāng)然,等到OV成長到一定程度,三星反過來又會(huì)通過供應(yīng)鏈來控制你?!?/p>
一名不愿具名的業(yè)內(nèi)人士向時(shí)代周報(bào)記者補(bǔ)充道:“三星零部件全球壟斷地位明顯,為了在關(guān)鍵區(qū)域保持增長,三星通過控制零部件供應(yīng)可以保持其在市場的優(yōu)勢。實(shí)際上,此前某些國內(nèi)廠商就在供應(yīng)鏈上吃過三星的虧,栽了元器件供應(yīng)不足致使銷售不及預(yù)期的跟頭。”該名人士向記者透露,“目前國內(nèi)手機(jī)廠商都排著隊(duì)等著跟三星的供應(yīng)鏈部門接觸。小米其實(shí)也跟三星談判過想要AMOLED屏幕資源,但最終由于規(guī)模和價(jià)格的原因談不攏致使雙方合作失敗?!?/p>
王艷輝向記者談道:“靠自己在供應(yīng)鏈的優(yōu)勢打壓中國品牌,目前三星其實(shí)還沒做到那么絕。因?yàn)檫@當(dāng)中還涉及不同部門的利益,三星半導(dǎo)體和面板是一個(gè)人管的,跟手機(jī)又是不同部門,他們各有自己部門的利益要平衡,如果真的把三星作為一個(gè)整體來制衡中國市場,國內(nèi)廠商更難受,但這也很可能會(huì)出現(xiàn)壟斷、違法等問題。”
出路何在:供應(yīng)鏈危機(jī)下的中國廠商
在去年12月的一次采訪中,金立集團(tuán)總裁盧偉冰向時(shí)代周報(bào)記者談道,從2016-2017年,廠商將面臨兩個(gè)壓力。第一個(gè)壓力是匯率變動(dòng)造成成本上漲。另外便是元器件價(jià)格的不斷上漲。盧偉冰介紹道,2016年上半年開始,LCD就一直缺貨,價(jià)格甚至漲了3倍。而Memory從2016年下半年開始漲價(jià),幅度已經(jīng)超過了20%。而隨著雙攝和高像素產(chǎn)品的發(fā)展,鏡頭模組產(chǎn)能也是缺少的。廠家的生產(chǎn)壓力很大。
***金士頓董事長陳建華早前表示,目前主要DRAM大廠(三星)都沒有增產(chǎn)計(jì)劃,而且將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移生產(chǎn)3D NAND Flash,造成DRAM供需短缺。
而隨著零部件的水漲船高,2017年以來,小米、魅族、樂視等多家主打性價(jià)比的手機(jī)廠商相繼宣布其部分低端手機(jī)產(chǎn)品調(diào)價(jià),漲價(jià)幅度從幾十元到一兩百元不等。而聯(lián)想首席運(yùn)營官Gianfranco Lanci表示,DRAM、固態(tài)硬盤、電池和LCD價(jià)格普漲將推高PC售價(jià)。
有分析人士向時(shí)代周報(bào)記者指出,2017年漲價(jià)、短缺仍然會(huì)是手機(jī)行業(yè)的主旋律。
“尤其在OLED面板上,三星話語權(quán)仍然凸顯,目前為止還看不出有緩解的跡象,畢竟要新建工廠釋放產(chǎn)能需要一兩年時(shí)間。”王艷輝告訴記者。王艷輝指出,供應(yīng)商一般還是會(huì)照顧那些他們認(rèn)為有潛力的手機(jī)品牌,畢竟大家還是會(huì)長久合作的。
去年10月份,OPPO副總裁吳強(qiáng)針對(duì)OPPO供應(yīng)鏈的問題曾向時(shí)代周報(bào)記者談到,由于備貨不足,R9手機(jī)出現(xiàn)斷貨的現(xiàn)象?!霸俑亲芳悠恋挠唵魏茈y,因?yàn)樗纳a(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)排得滿滿了,它的產(chǎn)量分給誰多少已經(jīng)分配好了,如果再擠的話就很難擠得出來。” 為了解決供不應(yīng)求的問題,最后OPPO只能換了新的屏幕供應(yīng)商JDI。
“近兩年、OPPO、VIVO、金立漲勢迅猛,對(duì)2017年增長的預(yù)判較為樂觀,年底開始大規(guī)模張羅資源,備貨在往年基礎(chǔ)上要增加很多,一下需求量放大很多,接下來屏幕資源會(huì)更緊張,供不應(yīng)求。”上述行業(yè)人士告訴記者。
值得注意的是,最近的消息稱,今年蘋果iPhone 8也將采用OLED屏幕?!皣鴥?nèi)廠商要拿到三星的OLED屏幕則更難上加難了?!蓖跗G輝表示。
閆占孟向時(shí)代周報(bào)記者談道:“對(duì)中國廠商來說,供應(yīng)鏈緊缺短時(shí)間內(nèi)沒法完全解決。在市場供給不充分的情況下,國內(nèi)的手機(jī)廠商要積極尋求諸如外殼、電容、陶瓷等單個(gè)型號(hào)零部件的供應(yīng)商的支持,與供應(yīng)鏈、材料廠商、技術(shù)廠商深入合作,及時(shí)溝通,長遠(yuǎn)來看,甚至可以通過投資、控股供應(yīng)鏈廠商的方式,來加強(qiáng)供應(yīng)鏈的話語權(quán)。像華為、小米積極發(fā)展自主芯片,就是好的范例。”
“目前為了擺脫這種確芯少屏的局面,國內(nèi)廠商已經(jīng)釋放了很多有利信號(hào)。比如紫光系大規(guī)模的并購行為,OLED大勢所趨之下,目前京東方、天馬等陸續(xù)瞄準(zhǔn)OLED面板市場的加速布局?!睂O燕飚向記者指出,“值得注意的是,三星在OLED上的壟斷性地位,隨著富士康收購夏普,京東方崛起等,未來不得不感到危機(jī)。三星以前是掐著廠商的脖子,現(xiàn)在也開始在尋求修復(fù)與國內(nèi)手機(jī)廠家之間的關(guān)系,緩和商業(yè)貿(mào)易關(guān)系,尋求強(qiáng)有力的合作伙伴?!?/p>
評(píng)論
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