?。▉碓矗?a href="http://srfitnesspt.com/v/" target="_blank">工業(yè)軟件行業(yè)觀察(作者:原力,原標(biāo)題:國外怎么看中國EDA的發(fā)展)
美國對于華為的制裁也是長達(dá)兩年之久,在今年美國也是加大了制裁的力度,這次全面的禁令直接讓華為命懸一線,甚至被傳要出售榮耀來斷臂求生。大家討論最多的就是華為芯片代加工的問題,只要任何一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)使用了美國的軟件以及硬件設(shè)備就無法和華為合作,這也是讓華為的芯片供應(yīng)出現(xiàn)問題,相比另外一條禁令,斷供芯片還算是小事。
這就是華為設(shè)計(jì)芯片時(shí)使用美國EDA工具也需要向美國申請?jiān)S可證,目前針對這一禁令是難以找到解決的辦法,這可謂是華為的命門。
到目前為止,EDA等工業(yè)軟件就是目前中國制造最大的短板,EDA是整個(gè)集成電路領(lǐng)域規(guī)模最小,但是又不可替代的重要存在,其實(shí)整個(gè)EDA的市場規(guī)模還是較小,但是少了這個(gè)工具,全球的芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)就會(huì)停滯不前。最關(guān)鍵的是這一重要的工具還處于了壟斷的地位,Cadence、Synopsys和西門子旗下的Mentor Graphics,這三家公司就是全球EDA市場的絕對壟斷者。
EDA工具就是典型的“卡脖子”技術(shù),目前國內(nèi)在模擬IC擁有自主的完整設(shè)計(jì)平臺(tái),例如華大九天,而且他在平板顯示器也擁有全流程的設(shè)計(jì)平臺(tái),并與國際上主要平臺(tái)顯示器大廠合作;還有一些單點(diǎn)或芯片某些制程階段上的專用的EDA工具;也有一些工具在一定程度上滿足AI芯片這樣相對簡單的芯片設(shè)計(jì)。這些都是相當(dāng)不錯(cuò)的成果,而且更重要的是,這些是在和國外巨頭們競爭的夾縫中完成的,既沒有投資商的青睞,也幾乎沒有什么像樣的扶持。
國內(nèi)“卡脖子”和受制于人的大討論已經(jīng)持續(xù)了相當(dāng)長的時(shí)間,觀點(diǎn)五花八門,這里就不作評價(jià)了。編譯整理本文的主要目的是想看看國外EDA領(lǐng)域的專家怎么看待國產(chǎn)EDA的發(fā)展,或者從這些專家視角,或者過來人的看法上揣摩一下國產(chǎn)EDA發(fā)展的路徑。
為了讓文中有些專業(yè)說法更容易理解,先在這里把有些可能造成疑問的知識(shí)簡單普及一下:
1、 XXnm 制程是什么意思?
芯片的制程就是制造工藝,芯片制程常常用90nm、65nm、40nm、28nm、22nm、14nm來表示。CPU內(nèi)集成了以億為單位的晶體管,這種晶體管由源極、漏極和位于它們之間的柵極所組成,電流從源極流入漏極,柵極則起到控制電流通斷的作用。所謂的XXnm其實(shí)指的是,CPU上形成的互補(bǔ)氧化 物金屬半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管柵極的寬度,也被稱為柵長。柵長越短,則可以在相同尺寸的硅片上集成更多的晶體管。
2、 什么是FinFET?
FinFET 全稱Fin Field-Effect Transistor,中文名叫鰭式場效應(yīng)晶體管,是一種新的互補(bǔ)式金氧半導(dǎo)體晶體管。FinFET命名根據(jù)晶體管的形狀與魚鰭的相似性。這種設(shè)計(jì)可以改善電路控制并減少漏電流,縮短晶體管的閘長。
3、 為什么在14nm以下,電源及熱效應(yīng)控制非常重要?
制程工藝到一定程度下,電路與電路之間的距離降低到一定程度就會(huì)出現(xiàn)量子隧穿效應(yīng),量子隧穿是一個(gè)量子力學(xué)概念,既這些電子呈現(xiàn)的是不可知規(guī)律運(yùn)動(dòng)會(huì)造成半導(dǎo)體的漏電率急劇上升,這就需要更多的能源來控制電子運(yùn)動(dòng)上。宏觀上表現(xiàn)為處理器的發(fā)熱量增加,但是性能沒有太大的變化。
4、 為什么說7nm是物理極限?
柵長大于7nm的時(shí)候一定程度上能有效解決漏電問題。而在采用現(xiàn)有芯片材料的基礎(chǔ)上,晶體管柵長一旦低于7nm,晶體管中的電子就很容易產(chǎn)生量子隧穿效應(yīng),為芯片的制造帶來巨大的挑戰(zhàn)。除非尋找到新的材料來替代硅制作7nm以下的晶體管,不然現(xiàn)有材料能實(shí)現(xiàn)7nm量產(chǎn)就是已經(jīng)是極限了。
5、 為什么說EDA在14nm制程上是個(gè)分水嶺?
芯片設(shè)計(jì)公司希望通過工藝升級生產(chǎn)更高性能,更低功耗和更小芯片。為解決7nm漏電效應(yīng),為了滿足相應(yīng)工藝的生產(chǎn)規(guī)則,需要在支持芯片設(shè)計(jì)尤其是后端設(shè)計(jì)階段的EDA工具增加了大量的硬性規(guī)則,使EDA設(shè)計(jì)的變通性大大降低,而在14nm以上,則沒有太多硬性規(guī)則。所以在14nm以下,EDA工具必須結(jié)合特定芯片廠商的工藝制程,而在14nm以上則不需要。
上面的問題也是在整理這些文章時(shí)候曾經(jīng)疑惑的,弄清楚這些問題,那么國產(chǎn)EDA發(fā)展的最大瓶頸也就比較清楚了:如果沒有自主可控的14nm以下芯片設(shè)計(jì)、工藝及生成能力,探討國產(chǎn)EDA在未來的競爭就沒有意義。
而另外一個(gè)瓶頸則是人才,如果文中所說的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的,國內(nèi)EDA開發(fā)的工程師只有1500名的話,那么顯然會(huì)面臨無人可用的困境。軟件本質(zhì)上就是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),而工業(yè)軟件更是這樣,不僅僅需要程序員,還需要大量的工程科學(xué)家,數(shù)學(xué)家,物理學(xué)家等等參與其中。不過事實(shí)一再證明:再宏大的軟件,真正的核心人員也就是幾個(gè)人而已。
不過本人還是比較贊同Brian Bailey在文章中的觀點(diǎn):“與半導(dǎo)體制造宏偉計(jì)劃的投資相比,EDA對中國來說幾乎是小錢。 ”“如果有了足夠的時(shí)間和資金投入,又沒有什么壓力非得在明天就要從EDA軟件上盈利,那么中國的EDA開發(fā)企業(yè)還不努力,那就真是瘋了。 ”
一、中國發(fā)展EDA的優(yōu)劣勢
這是Brian Bailey近期發(fā)表在《半導(dǎo)體工程》的評論文章,Brian Bailey是《半導(dǎo)體工程》EDA技術(shù)的編輯。
Semiconductor Engineering(半導(dǎo)體工程)由芯片設(shè)計(jì)師,工程師,新聞工作者,最終用戶,行業(yè)組織和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建,旨在提供對日益復(fù)雜的設(shè)計(jì),測試,驗(yàn)證,集成和制造半導(dǎo)體任務(wù)的見解,并深入探索行業(yè)發(fā)展的所有市場動(dòng)態(tài)。
像大家所知道的,如果沒有好的EDA流程,中國的半導(dǎo)體投資將會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)。所以,雖然中國自己的商業(yè)EDA事業(yè)目前還未成功,但這項(xiàng)任務(wù)必然會(huì)繼續(xù)下去。
目前,中國還沒有向世界宣布它已經(jīng)準(zhǔn)備好推出一套EDA工具。世界其他國家只滿足于看到他們到目前為止所做的不合格的嘗試,并認(rèn)為他們不具備開發(fā)具有競爭力EDA軟件的能力而將把計(jì)劃取消。但實(shí)際是,鑒于當(dāng)前的國際政治氛圍,中國十有八九正在努力解決這個(gè)問題。
中國正在致力于利用所有最新技術(shù)建設(shè)世界級晶圓廠產(chǎn)能。政府正在籌集必要的資金來確保實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),而且他們擁有實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的耐力。中國已經(jīng)擁有了14nm制程finFETs,并且正在致力于研究7nm制程。為了不依賴西方國家設(shè)備,中國甚至正在發(fā)展自己的EUV能力。
但是中國仍然存在一個(gè)巨大的弱點(diǎn)。他們后端設(shè)計(jì)軟件嚴(yán)重依賴美國EDA工具。14nm是在EDA中所說的轉(zhuǎn)折點(diǎn),因?yàn)樾∮?4nm晶圓廠無法獨(dú)立完成,需要晶圓廠和EDA之間進(jìn)行緊密合作。到那時(shí),中國就不能再使用盜版軟件用于后端設(shè)計(jì)了。相反,他們將不得不與美國EDA公司合作,這可能會(huì)帶來問題。但即使沒有這個(gè)問題,如果美國決定不再向中國出售EDA軟件,或者向任何希望在中國晶圓廠制造芯片的公司出售EDA軟件,那么中國的晶圓廠就會(huì)閑置。我認(rèn)為這不會(huì)發(fā)生。
我確信中國現(xiàn)在正在政府支持下研究自己的EDA工具。這些工具目前可能不是很好,也不能與美國EDA達(dá)到同樣的優(yōu)化設(shè)計(jì),但就像制造業(yè)一樣,自主必須從某一階段開始學(xué)習(xí)和起步。中國不需要開發(fā)EDA軟件賣給別人。他們只需要確保自己的要求能夠得到支持。而且,如果西方繼續(xù)提高技術(shù)壁壘,他們的芯片設(shè)計(jì)公司將會(huì)有一條退路。因此,我相信他們會(huì)對任何這樣的計(jì)劃保持沉默,并繼續(xù)購買市場上最好的工具,直到他們擁有足夠的競爭力。提前傳宣對中國沒有任何好處。
現(xiàn)在讓我們關(guān)注一下中國發(fā)展自己的EDA可能擁有的優(yōu)勢。
首先,雖然EDA公司能夠看到大量設(shè)計(jì)對發(fā)展EDA是有好處的,但這些EDA公司必須非常謹(jǐn)慎地處理這些數(shù)據(jù)。如果設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)被泄露,EDA公司就會(huì)遇到大麻煩。但中國卻不是這樣,他們的政府可以讓他們的EDA研究團(tuán)隊(duì)看到中國正在進(jìn)行的每一個(gè)設(shè)計(jì)的全部。而隨著人工智能能夠逐漸取代傳統(tǒng)啟發(fā)式技術(shù),人工智能成為駕馭設(shè)計(jì)工具的一種方式,這種趨勢對中國來說無疑是一個(gè)優(yōu)勢。考慮到正在申請的專利數(shù)量,中國在人工智能各個(gè)領(lǐng)域可能處于領(lǐng)先地位,而且他們可以獲得更多用于人工智能擁有訓(xùn)練和學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)。
中國的第二個(gè)優(yōu)勢是,他們不必理會(huì)現(xiàn)有商業(yè)EDA工具中長期起來的所有遺留問題。由于EDA公司都曾在發(fā)展時(shí)期做過一些古怪和獨(dú)特的事情,現(xiàn)有的EDA中曾經(jīng)插入了無數(shù)的調(diào)整和變通方法,這些都成為了該工具遺產(chǎn)的一部分,即使軟件開發(fā)公司已經(jīng)不再需要它們,但卻不能刪除這些遺留問題(注:這說的是軟件中的各種補(bǔ)丁問題,一套軟件越龐大,越復(fù)雜,開放周期越長,其中包含的潛在的陷阱,和無法被取代的遺留項(xiàng)就越多,只能不斷的打補(bǔ)丁,這是任何軟件都存在的現(xiàn)實(shí),對于存在大量算法的軟件來說更是這樣,前人所寫的編碼,對于后來者來說,很可能就是不知所云,但商業(yè)軟件一般沒有能力和資本在新版本把代碼推倒重來,即使是微軟這樣的公司也做不到)。當(dāng)從一張白紙上開始,更可能開發(fā)出一套干凈的工具。還有一種可能,中國可能不允許自己的設(shè)計(jì)公司玩那種一次性的瘋狂把戲。如果一家公司開發(fā)出了真正獨(dú)特而優(yōu)秀的技術(shù),那么該技術(shù)更有可能與他人分享。合作往往會(huì)帶來更快的創(chuàng)新。
中國的第三個(gè)優(yōu)勢是,現(xiàn)在全球的EDA格局正在迅速變化。20年前,我們有邏輯綜合。后來,時(shí)序不能閉合時(shí),合成必須完全重新設(shè)計(jì)以考慮布局和時(shí)序。于是,物理合成應(yīng)運(yùn)而生。我們正處在另一個(gè)可能導(dǎo)致EDA工具再次被改寫的變革的風(fēng)口浪尖上,那就是電源。電源已經(jīng)上升為一個(gè)主要的優(yōu)化因素,但更重要的是,熱量會(huì)損壞芯片或?qū)е滦酒^早老化,不能在不考慮功耗和散熱性的情況來設(shè)計(jì)芯片了。此外,熟悉電源的布局和布線工具可能會(huì)產(chǎn)生更好的布局,從而使芯片運(yùn)行起來更冷更快。功率也必須在系統(tǒng)級考慮,尤其是當(dāng)需要進(jìn)行異構(gòu)硅集成時(shí),熱模型和熱量/功率分析必須在芯片堆棧之間進(jìn)行。
因此,如果EDA公司打算進(jìn)行根本性的軟件重構(gòu),他們就必須投入與中國公司相同的資金和精力來實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。與半導(dǎo)體制造計(jì)劃的成本相比,EDA計(jì)劃對中國來說幾乎是小錢。但是美國的個(gè)別公司卻并非如此,它們必須獲利才能實(shí)現(xiàn)融資。
現(xiàn)有EDA軟件的開發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模并不是特別大,而且開發(fā)一套合格的EDA所需要的時(shí)間也不是那么長。這也是80、90年代有那么多EDA初創(chuàng)公司的原因。是的,雖然隨著當(dāng)今工具和方法論之間的緊密集成,這比那時(shí)創(chuàng)建EDA單一功能的工具要困難得多,但是如果有了足夠的時(shí)間和資金投入,又沒有什么壓力非得在明天就可以宣布要從EDA軟件上盈利,那么中國的EDA開發(fā)企業(yè)還不努力,那就真是瘋了。
二、中國EDA之問
這是Stewart Randall于2019年11月發(fā)表在《Technode》上的兩篇有關(guān)中國EDA軟件評論文章的第一篇。Stewart Randall是Intralink公司的電子和嵌入式軟件主管。
Intralink是英國一家專門為進(jìn)入東北亞的美國和歐洲公司提供市場準(zhǔn)入和業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的咨詢公司。公司大多數(shù)客戶是由機(jī)構(gòu)支持的技術(shù)公司,但它也適用于廣泛領(lǐng)域的中型和跨國公司。
中國能否在集成電路(IC)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)獨(dú)立自主?這是一個(gè)經(jīng)常被問到的問題,在接下來的幾個(gè)月里,我們打算闡明中國在哪些方面有優(yōu)勢,哪些方面存在缺陷。這是個(gè)復(fù)雜的問題,但我們可以先給出結(jié)論:中國不會(huì)太快實(shí)現(xiàn)芯片獨(dú)立。
原因有很多,但一個(gè)重要原因是電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具(EDA),這是目前IC設(shè)計(jì)的一個(gè)關(guān)鍵層,基本上由美資或至少受美國出口管制的公司主導(dǎo)。對于一些專業(yè)應(yīng)用來說,會(huì)有一些國產(chǎn)替代,而且更多的替代產(chǎn)品也即將出現(xiàn),但EDA這個(gè)類別是中國努力實(shí)現(xiàn)芯片獨(dú)立的阿喀琉斯之踵,特別是對于那些全球野心的中國公司來說。
什么是EDA工具?
簡單來說EDA工具是用來設(shè)計(jì)IC和印刷電路板的軟件工具。盡管全球4,500-5,000億美元的芯片產(chǎn)業(yè)中,它們只占大約100億美元左右,但EDA對半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新至關(guān)重要。
不同功能的EDA工具在設(shè)計(jì)流程中完成不同的任務(wù)工作,所有的芯片設(shè)計(jì)人員不僅要進(jìn)行設(shè)計(jì),還要對芯片進(jìn)行分析、驗(yàn)證和調(diào)試。這不是依靠手工就可以完成的各種,尤其是考慮到現(xiàn)代設(shè)計(jì)會(huì)可能包含數(shù)百億個(gè)晶體管的復(fù)雜性。EDA工具可以細(xì)分為五種主要的子類別:設(shè)計(jì)、仿真、驗(yàn)證、制造準(zhǔn)備和功能安全。這些工具針對的任務(wù)混合在一起執(zhí)行也沒有問題,但成熟的做好還是更傾向于堅(jiān)持一套流程,以保持芯片設(shè)計(jì)更簡單、快速和便宜。
誰是主要供應(yīng)商?
雖然EDA行業(yè)出現(xiàn)過很多公司,但目前該行業(yè)主要由三家龍頭企業(yè)主導(dǎo):Synopsys、Cadence和MentorGraphics。這些企業(yè)都是美國公司,直到最近,Mentor被西門子收購,但它的總部仍然設(shè)在美國,并且除了所有權(quán)外其他都依然是一家美國公司。這三家公司加起來大約占據(jù)全球EDA市場的60%到70%,其中Synopsys就占了三分之一以上。
就我個(gè)人而言,我在中國還沒有遇到一家無工廠芯片設(shè)計(jì)供應(yīng)商說過他們沒有采用Synopsys或Cadence的設(shè)計(jì)流程,或者沒有使用它們的工具。雖然有些公司可能會(huì)用其他公司的工具來補(bǔ)充Cadence或Synopsys的部分流程,但這通常針對的是極少情況,這些在他們的設(shè)計(jì)任務(wù)中并不占主要地位。
從我所掌握的情況來看,中國95%左右的EDA市場是由這三家公司瓜分掉的。
這對中國意味著什么?
與我的客戶和業(yè)內(nèi)的中國人交談后發(fā)現(xiàn),Synopsys和Cadence無法再與華為或BIS實(shí)體名單上的任何企業(yè)合作。在華為昇騰910 AI芯片的發(fā)布會(huì)上,華為輪值董事長進(jìn)一步證實(shí)了Synopsys和Cadence不能再與華為合作。
這不是一場災(zāi)難。像海思這樣的公司將不再從EDA供應(yīng)商那里獲得支持,但他們依靠當(dāng)前的授權(quán)還可以使用這些工具,并且知道如何使用它們。如果他們在2020年之前繼續(xù)推出芯片,我不會(huì)感到驚訝。
美國海思的禁售成為法規(guī),海思將無限期地失去授權(quán)。這將意味著海思得不到他的競爭對手能夠獲得的技術(shù)支持,如所有最新的補(bǔ)丁、更新和改進(jìn)。也許當(dāng)前的許可證可能已經(jīng)到期,因此無法續(xù)簽。
那么中國企業(yè)能用什么工具呢?他們能多快地重新培訓(xùn)那些從大學(xué)時(shí)代就開始依賴美國工具的工程師來使用一套全新的工具?顯然會(huì)使設(shè)計(jì)芯片的速度會(huì)放緩,這會(huì)導(dǎo)致競爭落后于對手。
有替代品嗎?
一家純粹的中國公司可能會(huì)偷偷使用未經(jīng)許可的EDA工具。事實(shí)上,這種情況被認(rèn)為在中國比較普遍。我所接觸到的很多純國內(nèi)公司都會(huì)在設(shè)計(jì)流程的某個(gè)環(huán)節(jié)這樣使用工具。
不過上市公司,尤其像華為這樣的國際大公司,就無法心存僥幸了。因?yàn)榍址钢R(shí)產(chǎn)權(quán)所負(fù)的法律責(zé)任太大。
也許像華為這樣的公司可以使用第三方設(shè)計(jì)服務(wù),這將繞過BIS實(shí)體名單這個(gè)問題,但這意味著要外包設(shè)計(jì)。那這會(huì)意味著不再需要大量的設(shè)計(jì)工程師。而對于海思這顆中國IC設(shè)計(jì)皇冠上的明珠來說,不可能承認(rèn)它不再設(shè)計(jì)芯片,至少不是整個(gè)設(shè)計(jì)。為了解決這個(gè)問題,中國必須要有自己的EDA解決方案。
三、中國的EDA工具為什么落后
這是Stewart Randall于2019年11月發(fā)表在《Technode》上的兩篇有關(guān)中國EDA軟件評論文章的第二篇。
我在上周寫道,電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)工具是中國爭取集成電路(IC)獨(dú)立自主的一個(gè)致命弱點(diǎn)。雖然這些工具在全球IC市場上只占100億美元,相對較小。 但這些由美國或與美國有關(guān)聯(lián)的三大龍頭企業(yè)主導(dǎo)的工具對所有IC設(shè)計(jì)都至關(guān)重要。
這種EDA依賴帶來的問題不僅僅是華為和其IC設(shè)計(jì)子公司海思的問題,不僅僅是美國實(shí)體名單上其他希望自己設(shè)計(jì)芯片的公司的問題,也不僅僅是中國所有半導(dǎo)體公司的問題,而是中國政府面臨的問題。這聽起來并不夸張,中國所有的“自主研發(fā)”芯片都在使用以美國為主的EDA工具進(jìn)行設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、確認(rèn)等工作。中國芯片可能會(huì)搶占新聞?lì)^條,但中國政府知道中國企業(yè)并不都是像他們希望的那樣自力更生。
雖然只做中國國內(nèi)的企業(yè)有可能逃避版權(quán)的懲罰,但如果他們想成為全球范圍內(nèi)有力競爭者,則肯定會(huì)采取遵守知識(shí)產(chǎn)權(quán)的做法。所以中國必須開發(fā)自己的EDA工具。中國的國內(nèi)公司,乃至華為,都在一直堅(jiān)持開發(fā)EDA工具,不過我們尚未看到任何公開的顯著成果。華為公司所做的事情并不十分透明,而中國國內(nèi)其他公司所取得的成果在成熟度和功能尚存較大欠缺。
中國EDA發(fā)展滯后
中國從80年代中期就開始在EDA研發(fā)上投入,開發(fā)出了“Panda IC設(shè)計(jì)系統(tǒng)”。 不過,在我來到中國后,還沒有見到過真正使用這個(gè)系統(tǒng)的企業(yè),所以我只能認(rèn)為它并未取得成功。目前在中國比較知名的公司,包括華大九天、芯和、廣立微電子、概倫電子、ProPlus、藍(lán)海微和奧卡思微電。
但這些公司大多不能提供完整的設(shè)計(jì)流程。 唯一例外的是華大九天提供完整模擬IC的設(shè)計(jì)流程,它在平板顯示器方面與一些最大的制造商合作,包括,三星,CSOT,HKC和京東方。其他客戶包括理光、SK Hynix、Marvell和Sandisk。
除了華大在它的最擅長的領(lǐng)域相對取得了成功之外,中國的自主EDA軟件總體上一直非常艱難,不過這是什么原因?qū)е碌哪兀?/p>
造成這種差距有幾個(gè)原因:中國EDA工具不夠全面,沒有足夠具備開發(fā)此類軟件技能的工程師,市場準(zhǔn)入困難,以及中國企業(yè)沒有足夠的渠道跟上芯片制造業(yè)發(fā)展。
什么阻礙了中國EDA的發(fā)展?
全面性: 中國EDA工具根本不全面,尤其是在數(shù)字設(shè)計(jì)方面。大多數(shù)數(shù)字設(shè)計(jì)過程由Synopsys和Cadence主導(dǎo)。即使在設(shè)計(jì)流程的一兩個(gè)階段上,中國企業(yè)擁有具有競爭力的產(chǎn)品很難打入市場,因?yàn)槿揞^具有支持用戶從規(guī)格到生產(chǎn)的開發(fā)的能力而建立了行業(yè)壟斷的壁壘。所以中國企業(yè)只有打造一個(gè)整體解決方案,才能開始在國內(nèi)展開各種層面上的競爭,但即便如此,也會(huì)由于各種因素而困難重重。
人才:中國大部分EDA工具開發(fā)工程師實(shí)際上是為三大巨頭工作的:在中國有1500多名這樣的工程師,其中只有300名在國內(nèi)公司工作。再看Synopsys一家公司,在全球就擁有超過5000名這樣的工程師。另外想要進(jìn)入EDA行業(yè)的國內(nèi)企業(yè)還必須與利潤更豐厚,待遇更好的行業(yè)爭奪軟件人才。例如在阿里巴巴、騰訊等公司進(jìn)行應(yīng)用軟件開發(fā),薪酬待遇要比在一家苦苦掙扎的中國EDA公司高的多。
市場準(zhǔn)入: 國內(nèi)超過95%的市場被三巨頭所占據(jù),這造成市場準(zhǔn)入難度很高。即使有公司能夠開發(fā)出一整套工具,短期內(nèi)也很難獲從三巨頭手里搶奪到可觀的市場份額。芯片企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣了一定的設(shè)計(jì)流程,更麻煩的是,中國工程師們自大學(xué)時(shí)代起開始就使用來自三巨頭的EDA。這些困難都使得國內(nèi)EDA行業(yè)對潛在的投資者吸引力降低,進(jìn)一步而限制了其發(fā)展。
與先進(jìn)工藝的集成: 設(shè)計(jì)與工藝之間的聯(lián)系是EDA流程的關(guān)鍵部分。三巨頭與世界領(lǐng)先的晶圓廠和晶圓代工廠合作,對他們的工藝流程有著深入的了解,而中國國內(nèi)企業(yè)往往只有在開發(fā)出新工藝新流程后才能接觸到,即便能接觸到,也不一定能得到完全的準(zhǔn)入。這使得國內(nèi)企業(yè)很難設(shè)計(jì)和改進(jìn)自己的軟件,從而得以與三大巨頭的產(chǎn)品展開競爭。
版權(quán)問題:如上曾提到過的,EDA工具在中國存在比較嚴(yán)重的版權(quán)問題。因?yàn)檫@些工具價(jià)格昂貴。芯片的知識(shí)產(chǎn)品很難“破解”,但是軟件就比較容易。一般只關(guān)注中國國內(nèi)市場的企業(yè),就容易通過這種方法來節(jié)省成本。這也意味著政府可能會(huì)將EDA工具的投資排在較低的優(yōu)先級,因?yàn)榧词贡唤\(yùn),仍然可能獲得用于軍用等專用芯片設(shè)計(jì)的軟件工具。
國家支持的EDA
中國政府已經(jīng)開始在支持EDA工具的開發(fā),我預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)支持力度會(huì)加大?,F(xiàn)在,國內(nèi)開發(fā)EDA的企業(yè)可向政府申請返還30%的開發(fā)成本,上限為3000萬元人民幣(約合430萬美元)。
中國政府還資助了一些公司。例如,國威集團(tuán)從中央和深圳市政府獲得了4億元人民幣開發(fā)經(jīng)費(fèi)。另外,華大九天在過去幾年中也獲得了數(shù)億資金,它們不僅來自于風(fēng)險(xiǎn)投資,還來自于國有的“大基金”。
政府資助顯然值得歡迎,也起到了一定的幫助作用,但是和三大巨頭內(nèi)部的研發(fā)投入相比,這點(diǎn)小錢根本算不上什么。如果中國真的想在EDA領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)獨(dú)立,還需要做更多的工作。中國政府最近宣布的290億美元半導(dǎo)體基金,可能會(huì)在一定程度上對EDA的發(fā)展有所幫助,但是其中有多少會(huì)投入到EDA領(lǐng)域還有待觀察。我猜測,與投資于存儲(chǔ)器、晶圓廠設(shè)備和傳統(tǒng)無工廠芯片的金額相比,這個(gè)數(shù)字很小。
結(jié)束語
中國目前在EDA上的困境為國內(nèi)企業(yè)帶來了機(jī)遇。政府投資,加上龐大的國內(nèi)市場,意味著EDA行業(yè)有足夠的環(huán)境來成長和改善。不過,中國需要以漸進(jìn)方式來發(fā)展EDA,不應(yīng)讓EDA企業(yè)過于依賴政府的扶持。如果把所有的東西都由國產(chǎn)同類產(chǎn)品(如果有的話)替代,可能意味著產(chǎn)品上市時(shí)間變慢,最終產(chǎn)品也會(huì)落后。一刀切地采用國家采購政策是有風(fēng)險(xiǎn)的,可能會(huì)阻礙創(chuàng)新。只有當(dāng)國產(chǎn)EDA工具或整個(gè)設(shè)計(jì)工藝在某種程度上處于相對公平的競爭環(huán)境時(shí),才應(yīng)該進(jìn)行國產(chǎn)化轉(zhuǎn)換,而且扶持也應(yīng)該基于階段性目標(biāo),以避免造成類似國企的低效運(yùn)作。
我可以預(yù)見未來國內(nèi)EDA企業(yè)將在中國國內(nèi)某些芯片開展競爭,例如模擬設(shè)計(jì)或更簡單的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)。不過在全球范圍內(nèi)的競爭將會(huì)更困難,如果不能從國外晶圓廠和代工廠獲得最先進(jìn)的工藝技術(shù),國內(nèi)EDA公司將始終處于劣勢。中國可以減少對國外的依賴,但至少目前還沒有辦法在這個(gè)領(lǐng)域完全獨(dú)立。
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