中國本土EDA企業(yè)或要集體崛起?

一條完整的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，從上游到下游，包括了設(shè)計(jì)、制造、封裝、測試和銷售。而芯片設(shè)計(jì)離不開芯片設(shè)計(jì)軟件EDA，業(yè)界更是將EDA軟件工具稱為芯片之母，是芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)皇冠上的一顆明珠。那么EDA產(chǎn)業(yè)，則堪稱芯片設(shè)計(jì)最上游且最高端的產(chǎn)業(yè)。

1，美國在全球EDA產(chǎn)業(yè)擁有絕對的主導(dǎo)權(quán)，中國本土EDA企業(yè)正在獲得資本重視

在整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，雖然EDA的產(chǎn)值相對較小，但毫無疑問是極其重要，有著“體量小、集中度高”的特點(diǎn)。目前，Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登電子）、Mentor Graphics（明導(dǎo)國際）和ANSYS等廠商合計(jì)占據(jù)全球大約90%的EDA市場；其中，Synopsys、Cadence和ANSYS都是美國企業(yè)，Mentor雖然被德國西門子收購，但Mentor的總部仍然設(shè)在美國。簡而言之，美國在全球EDA市場中擁有絕對的主導(dǎo)權(quán)。

EDA公司提供給IC公司的一般都是全套工具，因此EDA集成度高的公司產(chǎn)品更有優(yōu)勢。三巨頭基本都能提供全套的芯片設(shè)計(jì)EAD解決方案。

Synopsys最全面，它的優(yōu)勢在于數(shù)字前端、數(shù)字后端和PT signoff。模擬前端的XA，數(shù)字前端的VCS，后端的sign-off tool，還有口碑極好的PT、DC和ICC功能都很強(qiáng)大。Synopsys有壟斷市場90%的TCAD器件仿真和壟斷50%的DFM工藝仿真，這是其在EDA產(chǎn)業(yè)競爭中的一把利器。

Cadence的強(qiáng)項(xiàng)在于模擬或混合信號(hào)的定制化電路和版圖設(shè)計(jì)，功能很強(qiáng)大，PCB相對也較強(qiáng)，但是Sign off的工具偏弱。

Mentor Graphic在后端布局布線這塊比較強(qiáng)，在PCB上也很有優(yōu)勢，它的優(yōu)勢是Calibre signoff和DFT，但Mentor Graphic在集成度上難以與前兩家抗衡。

此外，除了賣license以外，EDA企業(yè)還可以提供IP授權(quán)（硬核和軟核），這個(gè)對于很多中小規(guī)模的設(shè)計(jì)公司是很有吸引力的。授權(quán)的IP通常有memory，Serdes和Power management之類的研發(fā)成本或門檻相對較高的硬核。

目前Synopsys企業(yè)的IP業(yè)務(wù)全球排名第二；

Cadence的IP業(yè)務(wù)銷售額也在逐年增加；

Mentor在IP業(yè)務(wù)上和Synopsys與Cadence幾乎沒有競爭力。

中國本土EDA產(chǎn)業(yè)從上個(gè)世紀(jì)八十年代中后期開始起步，到目前，中國本土有華大九天、芯禾科技、廣立微電子、博達(dá)微科技、概倫電子、藍(lán)海微科技、奧卡思微電、芯華章、Hejian Industrial Software、全芯智造等EDA工具廠商。整體上，雖然國內(nèi)本土EDA廠商與國際巨頭相比，有著十分明顯的差距，但在點(diǎn)工具上卻是取得了一定的成績。例如，華大九天是全球唯一能夠提供全流程FPD設(shè)計(jì)解決方案的供應(yīng)商。

伴隨著各行各界正在齊心協(xié)力推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化，業(yè)界亦對芯片設(shè)計(jì)軟件EDA的國產(chǎn)自主化提出了更高的要求。而資本市場聞風(fēng)而動(dòng)，對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的熱情自是逐漸升溫，由此給中國本土EDA廠商無疑帶來了難得一遇的大好機(jī)會(huì)。最起碼，資本們愿意大筆投錢了。實(shí)際上，在近期新成立的本土EDA新創(chuàng)企業(yè)中，有不少高端人才來自Synopsys、Cadence等重量級(jí)廠商。

據(jù)ESD Alliance給出的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球EDA市場規(guī)模達(dá)97億美元，2019年全球EDA市場規(guī)模增長到105億美元，同比增長8.2%。與規(guī)模達(dá)上千億美元的半導(dǎo)體市場相比而言，EDA在整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的產(chǎn)值相對較小，但如果缺少EDA工具平臺(tái)，全球幾乎所有的芯片設(shè)計(jì)公司都得直接停轉(zhuǎn)，半導(dǎo)體金字塔也會(huì)跟著坍塌。

2，在市場資本助力下，短短一年多時(shí)間，便有三家本土EDA新創(chuàng)企業(yè)分別成立

12月9日，EDA智能工業(yè)軟件級(jí)系統(tǒng)研發(fā)廠商芯華章宣布完成超2億元A輪融資。本輪融資由高榕資本領(lǐng)投，五源資本（原晨興資本）和上海妤涵參投，公司現(xiàn)有股東云暉資本、高瓴創(chuàng)投、真格基金、大數(shù)長青和華卓產(chǎn)業(yè)投資繼續(xù)在本輪跟投。

早在10月，芯華章就已獲得由云暉資本領(lǐng)投，大數(shù)長青和真格基金參與投資的億元Pre-A輪融資；此后不到一個(gè)月時(shí)間，芯華章于11月初再度宣布完成1億元Pre-A+輪融資，由高瓴創(chuàng)投領(lǐng)投，中芯聚源和松禾資本參與投資，Pre-A輪投資人云暉資本和大數(shù)長青繼續(xù)跟投。

芯華章于2020年3月創(chuàng)立，寓意著開啟芯片產(chǎn)業(yè)新的華麗篇章，盡管成立時(shí)間不長，但在起步之時(shí)便聚集業(yè)內(nèi)無數(shù)目光，更是獲得來自全球頂尖人才與中國EDA領(lǐng)域的中堅(jiān)力量加盟一一在Synopsys中國區(qū)前副總經(jīng)理王禮賓建立芯華章后，又分別招攬Cadence前研發(fā)副總裁林財(cái)欽出任首席科學(xué)家，以及曾經(jīng)在Cadence和Synopsys帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建一系列EDA產(chǎn)品的資深主管林揚(yáng)淳出任研發(fā)副總裁。

毫無疑問，芯華章的發(fā)展堪稱“神速”。據(jù)悉，芯華章在8月便已宣布啟動(dòng)開源EDA生態(tài)項(xiàng)目，9月上線國內(nèi)首個(gè)開源EDA技術(shù)社區(qū)—EDA Git.com，并且于11月發(fā)布了高性能多功能可編程適配解決方案“靈動(dòng)（EpicElf）“，以及國內(nèi)率先支持國產(chǎn)計(jì)算機(jī)架構(gòu)的全新仿真技術(shù)。

從2019年9月至今，除芯華章外，還有上海Hejian Industrial Software與合肥全芯智造共3家EDA新創(chuàng)成立。3家企業(yè)或是由Synopsys或Cadence前高層所創(chuàng)辦，或是雇傭曾任職于Synopsys或Cadence的資深人員擔(dān)任高級(jí)主管。

Hejian Industrial Software成立于2020年5月，武岳峰資本是支持者之一。10月。Hejian Industrial Software聘請了一位曾在Synopsys任職近20年的資深研發(fā)主管出任公司高層。

全芯智造則是由Synopsys中國區(qū)前副總經(jīng)理倪捷于2019年9月創(chuàng)立。倪捷在Synopsys有10年工作經(jīng)驗(yàn)。該公司主要投資者包括Synopsys（持20%以上股份）、武岳峰資本，以及中國科學(xué)院微電子研究所等。此外，Synopsys中國區(qū)董事長兼全球資深副總裁葛群也是全芯智造董事會(huì)成員之一。

葛群先前受訪時(shí)表示，Synopsys于2017年底在中國設(shè)立新的首期規(guī)模1億美元策略投資基金后，于2018和2019年分別成立了芯思原和全芯智造兩家合資公司。前者主要是要在芯片IP領(lǐng)域加強(qiáng)與本土合作，以協(xié)助本土晶圓廠和芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)。后者則是要在制造類EDA領(lǐng)域強(qiáng)化合作，帶動(dòng)國內(nèi)技術(shù)能力。

消息人士表示，雖然海外企業(yè)為了擴(kuò)大在中國本土市場的影響力，通過投資或成立合資公司以強(qiáng)化與本土合作伙伴間關(guān)系的策略并不少見，但并不一定都能獲得成果。例如，英特爾與紫光展銳合作開發(fā)5G調(diào)制解調(diào)器，但在僅1年后即告突然終止。對于國內(nèi)策略投資基金與研發(fā)人才外流的問題，Synopsys表示拒絕評論，Cadence也未對有關(guān)問題予以回應(yīng)。

3，以華大九天為代表的EDA企業(yè)已進(jìn)入市場的主流視野，中國本土廠商在EDA領(lǐng)域也取得了一定的成績

伴隨如火如荼的半導(dǎo)體國產(chǎn)化浪潮，EDA作為中國芯片產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)之一，國產(chǎn)自主化自然被業(yè)界推上臺(tái)前。除了上述3家EDA新創(chuàng)企業(yè)外，目前，包括華大九天為首的本土EDA企業(yè)也已開始進(jìn)入市場的主流視野。

華大九天是目前中國本土EDA企業(yè)龍頭，在EDA領(lǐng)域有四大解決方案：一是模擬芯片設(shè)計(jì)全流程EDA平臺(tái)，是全球首個(gè)且唯一用GPU加速技術(shù)實(shí)現(xiàn)SPICE電路仿真；二是數(shù)字芯片設(shè)計(jì)優(yōu)化EDA系統(tǒng)；三是晶圓制造專用工具和服務(wù)；四是平板顯示設(shè)計(jì)EDA系統(tǒng)。

國產(chǎn)EDA企業(yè)開始嶄露頭角，資本們也已將目光聚集。2020年4月，概倫電子獲得興橙資本和英特爾資本共同領(lǐng)投的數(shù)億元人民幣A輪融資；同年7月，華大九天獲得元禾璞華投資，而在2018年更是獲得大基金、中國電子、蘇州走泉致芯、深創(chuàng)投、中小企業(yè)發(fā)展基金的億元投資。2020年9月，國微思爾芯獲得大基金、芯鑫租賃、浦東科創(chuàng)等億元投資；此外，被稱為國內(nèi)EDA第一股的芯愿景也已向科創(chuàng)板發(fā)起沖擊，目前已完成第一輪問詢答復(fù)。

伴隨著半導(dǎo)體制造中心向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，EDA產(chǎn)業(yè)重心也隨之轉(zhuǎn)移，國產(chǎn)EDA企業(yè)雖然正面臨著在夾縫中求生存的境況，但同時(shí)也孕育著一場巨大的機(jī)遇。正如芯華章董事長王禮賓所言，在國產(chǎn)EDA發(fā)展過程中，本土EDA企業(yè)沒有國外巨頭的技術(shù)包袱，能夠以更大決心采用新架構(gòu)與算法，而機(jī)器學(xué)習(xí)、云計(jì)算等前沿技術(shù)應(yīng)用也為國產(chǎn)EDA提供更高起點(diǎn)，賦予國產(chǎn)EDA更多后發(fā)優(yōu)勢。

4，小結(jié)

國產(chǎn)EDA新生勢力雖然生猛，但與Synopsys、Cadence、Mentor Graphics和ANSYS等國際大廠相比，仍然存在著根本性的差距。而接下來在國家政策和資本市場都給予加持下，本土EDA廠商能否成功突圍，具備更加強(qiáng)大的競爭力，同時(shí)服務(wù)于中國本土芯片產(chǎn)業(yè)，需待時(shí)間觀察。
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