運(yùn)營(yíng)商光纖采集明顯增加，背后主要是5G規(guī)模部署的提速

中國(guó)移動(dòng)2020年普通光纜集采日前公布中標(biāo)結(jié)果，14家廠商中標(biāo)。中國(guó)移動(dòng)此次擬采購(gòu)普通光纜1.192億芯公里，較去年集采量增長(zhǎng)13.5%。與此相對(duì)應(yīng)的是，中國(guó)電信2020年度干線光纜及配套設(shè)備集采也已經(jīng)啟動(dòng)；中國(guó)聯(lián)通也公布集團(tuán)光纜合格供應(yīng)商。不出意外的話，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通今年的光纖光纜集采量也將增加。分析認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商光纖集采量明顯增加，背后最重要的原因是5G規(guī)模部署的提速，而此舉也將提升光通信產(chǎn)業(yè)鏈的信心。

運(yùn)營(yíng)商光纖光纜集采量增加

中國(guó)移動(dòng)2020年普通光纜集采日前公布中標(biāo)候選人，長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、烽火通信等14家廠商中標(biāo)。其中，長(zhǎng)飛光纖以19.44%的份額奪得第一，前五名候選廠商獲得總份額的70%。中國(guó)移動(dòng)此次擬采購(gòu)普通光纜1.192億芯公里，較去年集采量增長(zhǎng)13.5%。采購(gòu)量提升，但價(jià)格下降。據(jù)悉此次光纜采購(gòu)平均報(bào)價(jià)在去年大幅下滑的基礎(chǔ)上再度下滑27%左右，光纖均價(jià)同比下降33%。

中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通今年的光纜招標(biāo)采購(gòu)也在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。今年4月份，中國(guó)電信正式啟動(dòng)2020年度干線光纜線路工程光纜及配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目光纜標(biāo)包集中資格預(yù)審。公告顯示，本次集采劃分為3個(gè)標(biāo)包，分別為：光纜標(biāo)包、光纜接頭盒標(biāo)包、硅芯管標(biāo)包。其中包括，中國(guó)電信各一級(jí)干線光纜線路工程所需的光纜產(chǎn)品，包括GYTA、GYTS、GYTA53等類型光纜產(chǎn)品；光纜接頭盒產(chǎn)品，包括帽式光纜接頭盒和臥式光纜接頭盒等類型產(chǎn)品；硅芯管產(chǎn)品，包括Ф40/33mm的高密度聚乙烯硅芯管等類型硅芯管產(chǎn)品。

中國(guó)聯(lián)通日前也正式公布集團(tuán)光纜供應(yīng)商合格供應(yīng)商，此次共有安徽長(zhǎng)榮、新疆烽火等9家企業(yè)入圍。據(jù)了解，此次光纜招募劃分為兩個(gè)標(biāo)包，其中標(biāo)包一為普通光纜，采購(gòu)型號(hào)數(shù)量為937；標(biāo)包二為帶狀光纜，采購(gòu)型號(hào)數(shù)量為200。

分析認(rèn)為，根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，在中國(guó)移動(dòng)光纜采購(gòu)量提升的情況下，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通的光纜采購(gòu)量大概率也將增加，但是也必定跟進(jìn)中國(guó)移動(dòng)的限價(jià)策略，同步大幅下調(diào)最高投標(biāo)限價(jià)。而從商業(yè)角度來(lái)看，眼下光纖光纜價(jià)格走低，此時(shí)加大采購(gòu)量也是不錯(cuò)的選擇。

5G規(guī)模部署是重要因素

光通信網(wǎng)絡(luò)是信息基礎(chǔ)設(shè)施中的重要組成部分，在未找到更好替代品之前，這是信息通信最好的傳輸載體。目前在大規(guī)模建設(shè)中的5G網(wǎng)絡(luò)需要滿足人與人、人與物、物與物等各種類型的海量連接，流量需求巨大?？陀^上，這也使得光纖光纜的需求量大增。

工信部通信科技委常務(wù)副主任、中國(guó)電信科技委主任韋樂(lè)平預(yù)就曾表示，如果在當(dāng)前中低頻譜下部署5G網(wǎng)絡(luò)，那么各類基站至少需要幾億芯公里光纖，高速光模塊需求量也要達(dá)到數(shù)千萬(wàn)級(jí)。若啟用更高頻段的毫米波，基站需求量還會(huì)大幅增加。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，從2019年7月初到2020年3月末，我國(guó)新建光纜線路約為252.2970萬(wàn)公里，而從2018年7月初到2019年3月末，我國(guó)新建光纜線路約為446.9478萬(wàn)公里。由此數(shù)據(jù)看來(lái)，在5G投入商用的一年時(shí)間里，5G建設(shè)并沒(méi)有給光纖光纜市場(chǎng)帶來(lái)多大的拉動(dòng)作用。當(dāng)然，今年年初爆發(fā)的新冠疫情對(duì)于今年的光纜線路投資的影響是顯而易見(jiàn)且巨大的。

為了對(duì)沖新冠疫情的影響，政策方面也有利好傳出，“新基建”浮出水面。今年3月，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議，明確提出“加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度”。緊接著，工信部發(fā)布關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知，再次為5G發(fā)展注入一劑“強(qiáng)心針”。

就國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商5G部署的速度來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通今年5G投資分別達(dá)1000億元、453億元和350億元，預(yù)計(jì)到今年年底三大運(yùn)營(yíng)商所建設(shè)的5G基站數(shù)量將超過(guò)60萬(wàn)個(gè)。5G網(wǎng)絡(luò)的加速建設(shè)，必將會(huì)帶動(dòng)光纖需求增長(zhǎng)。同時(shí)作為千兆接入的10G PON標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成熟，三大運(yùn)營(yíng)商在各地紛紛開展千兆寬帶業(yè)務(wù)，爭(zhēng)先邁進(jìn)“三千兆”時(shí)代，可見(jiàn)未來(lái)3－5年光纖光纜的市場(chǎng)需求都將有一定的上升空間。

在日前由FTTH亞太理事會(huì)舉辦的“FIBERTalk網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)”上，CRU線纜主管也對(duì)當(dāng)前光纖光纜市場(chǎng)的最新情況以及未來(lái)的市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)行了解讀。他認(rèn)為，疫情影響下，全球運(yùn)營(yíng)商正經(jīng)受一定的業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)壓力，進(jìn)而影響到原先的投資和部署計(jì)劃。根據(jù)最新測(cè)算，預(yù)計(jì)2020年全球光纖光纜的市場(chǎng)需求下降3.6%。不過(guò)其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)樂(lè)觀，“盡管與FTTx相關(guān)的需求持續(xù)減弱，但資本支出的增加和對(duì)5G的更多關(guān)注將支持中國(guó)光纖需求增長(zhǎng)。因而我們認(rèn)為，在2020年剩余的時(shí)間內(nèi)，中國(guó)市場(chǎng)將更加光明?！?/p>

綜合各方因素，光纖光纜行業(yè)有望迎來(lái)新風(fēng)口。

提振光通信產(chǎn)業(yè)鏈信心

我們也要看到，此次運(yùn)營(yíng)商雖然加大了光纖光纜的采購(gòu)，但是中標(biāo)價(jià)格確實(shí)是走低的。對(duì)于廣大光纖光纜制造企業(yè)而言，這兩年的日子也是“差強(qiáng)人意”。運(yùn)營(yíng)商的大單確實(shí)也有助于光通信產(chǎn)業(yè)鏈提振信心。

從在A股上市的光通信企業(yè)2019年的業(yè)績(jī)來(lái)看，大部分公司營(yíng)收同比下滑，其中下滑幅度最大的富通鑫茂，降幅超過(guò)五成。富通鑫茂對(duì)此的解釋是：“在報(bào)告期內(nèi)，受限于國(guó)內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)和FTTH等投資建設(shè)基本完成、5G網(wǎng)絡(luò)商用剛剛啟動(dòng)等因素的影響，國(guó)內(nèi)光纖光纜需求下降;加之近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)在光棒、光纖、光纜等環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)迅猛，致國(guó)內(nèi)常規(guī)光纖光纜產(chǎn)能過(guò)剩，進(jìn)而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)常規(guī)光纖光纜銷售價(jià)格下降較大，導(dǎo)致收入下降?！笨偨Y(jié)一下，就是供大于需，致使光纖光纜價(jià)格走低。

如今，新基建轟轟烈烈，5G規(guī)模部署如火如荼，需求量增加也是必然的。這對(duì)于光通訊企業(yè)來(lái)說(shuō)，是未來(lái)市場(chǎng)轉(zhuǎn)好是大概率事件。唯一一個(gè)“瑕疵”或許就是，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，5G建網(wǎng)對(duì)光纖光纜需求的拉動(dòng)是一個(gè)緩慢又時(shí)間跨度較長(zhǎng)的過(guò)程，短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)大規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)的可能性很小。但是，細(xì)水長(zhǎng)流，循序漸進(jìn)也不是一件壞事，一口吃一個(gè)胖子也不符合行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

另一方面，目前光纖光纜的供需過(guò)剩，也促使廣大光通信廠商在研發(fā)上下功夫。從應(yīng)用角度上來(lái)講，國(guó)內(nèi)大多數(shù)光通信廠商都有能力生產(chǎn)G.652.D、G.657系列單模光纖以及配套光纜，長(zhǎng)飛、烽火、亨通光電等部分巨頭還能推出G.654.E單模光纖、OM4/OM5多模光纖產(chǎn)品和中低速率光模塊，而且隨著5G商用進(jìn)程的加速，上述廠商也都加快了更低衰減、更高傳輸速率的光纖新品的研發(fā)。但是，國(guó)內(nèi)廠商也有“軟肋”，特別是在光模塊上。據(jù)一位光通信廠商負(fù)責(zé)人介紹，目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)廠商能夠生產(chǎn)長(zhǎng)距離傳輸?shù)闹械退俾使饽K和配套光電芯片，而且在數(shù)據(jù)中心用光模塊方面，國(guó)內(nèi)廠商也能生產(chǎn)400G高速光模塊產(chǎn)品，但是長(zhǎng)距離高速光模塊產(chǎn)品的研發(fā)，國(guó)內(nèi)企業(yè)還有一定的差距。如果在目前市場(chǎng)相對(duì)蕭條的時(shí)候，國(guó)內(nèi)企業(yè)致力研發(fā)，在“短板”產(chǎn)品上有所突破，那么也將為未來(lái)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，正所謂“磨刀不誤砍柴工”。

新基建浪潮給光通信行業(yè)注入了強(qiáng)大活力，但各大廠商也要在原有技術(shù)能力的基礎(chǔ)上，打造差異化能力，并形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，以創(chuàng)新求發(fā)展，才能更好迎接5G時(shí)代的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。