數(shù)據(jù)中心蓄勢騰飛 IDC寡頭格局已成

2020年是我國5G網(wǎng)絡規(guī)模建設的關鍵之年，也是新型基礎設施建設(簡稱“新基建”)備受關注的一年。受新冠肺炎疫情的影響，2020年全球經(jīng)濟下行壓力加大，中央層面多次強調(diào)將推進以5G、數(shù)據(jù)中心等為代表的“新基建”建設。

其中，數(shù)據(jù)中心作為“新基建”的重要支撐板塊迎來了新的歷史發(fā)展機遇。數(shù)據(jù)中心是存儲和計算的基礎設施，向上可以對接云計算、AI，向下直接對接云計算、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息化模塊。業(yè)內(nèi)專家認為，為進一步打造“新基建”核心支柱，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展需進一步提速提質(zhì)，以創(chuàng)新應對數(shù)據(jù)中心變革。

數(shù)據(jù)中心蓄勢騰飛，產(chǎn)業(yè)鏈紛紛受益

作為基礎設施的“奠基者”，數(shù)據(jù)中心一直在底層默默無聞。但在數(shù)據(jù)化日益普及的今日，無論通信技術如何升級換代，互聯(lián)網(wǎng)應用如何創(chuàng)新發(fā)展，都離不開數(shù)據(jù)的計算、存儲、傳輸、分析等環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)中心的重要性不言而喻。中國信通院專家表示，數(shù)據(jù)中心更能體現(xiàn)“新基建”中“基建+科技”的內(nèi)涵。

其實，數(shù)據(jù)中心是全球信息技術發(fā)展的伴生品。眾所周知，全球信息通信技術發(fā)展大致經(jīng)歷了5個階段：以電報、電話為代表的第一代信息技術;以計算機為代表的第二代信息技術;以互聯(lián)網(wǎng)為代表的第三代信息技術;以大數(shù)據(jù)、云計算為代表的第四代信息技術;以物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)聯(lián)網(wǎng)、智聯(lián)網(wǎng)為代表的第五代信息技術。而“數(shù)據(jù)中心”雛形出現(xiàn)于以計算機為代表的第二代信息技術階段，并伴隨信息技術不斷迭代，持續(xù)扮演共生共存的基礎設施角色。

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈涉及機房建設和運維，同時需要考慮數(shù)據(jù)的計算、傳輸/互聯(lián)、安全等問題，需要服務器、交換機、路由器、光模塊、內(nèi)存芯片、光纖等設備。這些環(huán)節(jié)屬于“新基建”的最底層。

在服務器領域，根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)IDC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，浪潮信息占據(jù)我國服務器市場33%的市場份額，華為、紫光股份旗下的新華三以及聯(lián)想、戴爾、曙光等廠商也在服務器領域擁有重要話語權。2020年有望成為服務器產(chǎn)業(yè)新一輪周期的起點。

在網(wǎng)絡設備方面，思科在全球占據(jù)過半市場份額。對于國內(nèi)企業(yè)級網(wǎng)絡設備交換機和路由器市場，華為與新華三占據(jù)約60%～70%的市場份額。

在光模塊方面，市場調(diào)研機構(gòu)LightCounting預測，2019—2024年，光模塊產(chǎn)業(yè)規(guī)模復合增速將達到20.5%。隨著5G商業(yè)進程的推進，5G網(wǎng)絡、高速率互聯(lián)數(shù)據(jù)中心、通信云等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，光模塊應用場景及連接數(shù)快速增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新機遇。

隨著5G商業(yè)化推進，流量爆發(fā)指日可待，IDC需求增長確定性大。近年來，中國IDC業(yè)務市場規(guī)模的增長始終領跑全球。科智咨詢新發(fā)布的《2019—2020中國IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》顯示，2019年中國IDC業(yè)務市場規(guī)模達到1562.5億元，同比增長27.2%，市場規(guī)模絕對值相比2018年增長超過300億元。同時，我國重點發(fā)展的各大新興產(chǎn)業(yè)，如人工智能、遠程醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，均需要以數(shù)據(jù)中心作為產(chǎn)業(yè)支撐?！靶禄ā睅淼拇髷?shù)據(jù)中心建設熱潮將對數(shù)據(jù)硬件賽道、云服務和中小企業(yè)產(chǎn)生巨大影響。

縱觀IDC行業(yè)演進和發(fā)展史，各階段客戶需求和技術的變革決定每個階段的服務形態(tài)，目前來看，第三階段的數(shù)據(jù)中心概念擴大，服務范圍擴大，更注重高性能架構(gòu)，隨著云計算技術發(fā)展，數(shù)據(jù)中心走向虛擬化、綜合化，云計算與5G的發(fā)展成為大型數(shù)據(jù)中心增長的主要驅(qū)動力。

IDC寡頭格局已成，核心城市布局集中

底層技術的更迭將催生業(yè)務及數(shù)據(jù)量的激增。在云計算加持之下，互聯(lián)網(wǎng)流量激增，數(shù)據(jù)中心服務供應商業(yè)務發(fā)展也同步向前。從全球角度來看，全球IDC服務市場以第三方IDC服務商為主，美國Equinix公司市場份額第一，占據(jù)全球托管市場約15%的份額，其次為DigitalRealty，占比約9%，中國電信市場份額位居第五，占比約3%，整體市場格局較為分散，但隨著運營商逐步退出IDC市場，同時企業(yè)逐步將工作負載轉(zhuǎn)移到云上或使用托管設施，數(shù)據(jù)中心行業(yè)并購數(shù)量逐年遞增，IDC市場集中度有望進一步提升，馬太效應逐步增強。

我國IDC市場格局以運營商數(shù)據(jù)中心為主，憑借其網(wǎng)絡帶寬和機房資源優(yōu)勢，份額占比約達65%;其次以第三方IDC服務商為主，近年來萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、鵬博士等第三方數(shù)據(jù)中心逐漸興起，依據(jù)自身在核心城市的IDC資源和較強的資金實力，建設數(shù)據(jù)中心機房，主要為滿足核心城市的IDC需求，彌補供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。有專家指出，一線城市及周邊的土地/電力資源拓展能力和雄厚的資金實力構(gòu)筑起第三方IDC服務商護城河。

在布局方面，海外IDC巨頭均把重點放在了經(jīng)濟發(fā)達的中心城市。這與國內(nèi)的數(shù)據(jù)中心布局不謀而合，IDC中國高級研究經(jīng)理崔凱表示，目前數(shù)據(jù)中心較為集中的區(qū)域依然是北京、上海、廣州和深圳等超一線城市。其機柜上架率大多在60%～70%，表現(xiàn)出相對飽和的局面，但受到經(jīng)濟發(fā)展因素制約，部分西部省份上架率尚且不足30%。

近年來國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設進入高潮，大量的資本進入數(shù)據(jù)中心行業(yè)，數(shù)據(jù)中心企業(yè)數(shù)量明顯增加。截至2019年6月底，全國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務持證企業(yè)共3210家，其中，跨地區(qū)企業(yè)2153家，占比67.1%。數(shù)據(jù)中心業(yè)務持證企業(yè)主要集中在北京、廣東、上海、浙江地區(qū)。

不難發(fā)現(xiàn)，我國IDC市場布局整體呈現(xiàn)“東部沿海居多，核心城市集中，中西北部偏少”的格局，呈現(xiàn)如此格局的主要原因有3個：首先，大部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分布在核心城市，有較多的時效性高的“熱數(shù)據(jù)”需要處理，形成了一線城市數(shù)據(jù)中心供不應求的現(xiàn)狀;其次，核心網(wǎng)主要分布在一線城市，這些地區(qū)數(shù)據(jù)中心的建設可滿足客戶對于低時延及運行穩(wěn)定的要求，提高效率，節(jié)省成本;最后，中西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心的建設需求主要為處理一些實效性不高的“冷數(shù)據(jù)”，此外，電力成本較低，遠端部署可降低成本。

以創(chuàng)新應對挑戰(zhàn)：大型+云+邊緣

隨著5G、AI時代的到來，數(shù)據(jù)中心將成為未來網(wǎng)絡的核心控制節(jié)點與內(nèi)容載體，同時，“新基建”對數(shù)據(jù)中心的承載規(guī)模、安全性、云網(wǎng)連接能力、節(jié)能環(huán)保等方面均提出了新要求。因此，數(shù)據(jù)中心建設既迎來新機遇，也面臨著新的挑戰(zhàn)。

一方面，流量爆發(fā)增長導致數(shù)據(jù)中心組網(wǎng)規(guī)模不斷擴張，進而引發(fā)組網(wǎng)架構(gòu)、技術、運營等一系列的變化，同時也需要兼顧大容量、規(guī)模效應以及高可靠、可擴展的各種需求;另一方面，隨著企業(yè)業(yè)務的不斷增長，作為支撐IT系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心面臨著能耗過高的巨大挑戰(zhàn)。

當前，各行業(yè)企業(yè)上云已是信息技術發(fā)展洪流中的大勢所趨。云計算服務商為擴張自身服務覆蓋范圍，紛紛增加其數(shù)據(jù)中心數(shù)量及規(guī)模，從而獲得地理位置上的戰(zhàn)略布局以及單體數(shù)據(jù)中的規(guī)模效益，主要以降低成本和提供差異化的產(chǎn)品來提高行業(yè)競爭力。因此，5G時代的大型云數(shù)據(jù)中心將更具備競爭力，不僅體現(xiàn)在成本方面，還會在安全、靈活度和技術進化層面對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心建立碾壓性的優(yōu)勢。未來，我國數(shù)據(jù)中心發(fā)展有三大方向：數(shù)據(jù)中心大型化+云計算核心地帶分布+邊緣計算分布式部署。

大中型數(shù)據(jù)中心服務云計算處理“熱數(shù)據(jù)”，處理時效性較高的業(yè)務;超大型數(shù)據(jù)中心遠端部署，降低成本，處理“冷數(shù)據(jù)”;邊緣計算數(shù)據(jù)中心部署，解決超低時延、高實時性、高安全性、本地化等需求。