在過(guò)去的幾年里,我們看到全球?qū)ρ邪l(fā)和生產(chǎn)的大量投資,世界各國(guó)政府通過(guò)直接投資和企業(yè)激勵(lì)措施對(duì)這一領(lǐng)域給予了前所未有的關(guān)注。世界經(jīng)濟(jì)顯然將半導(dǎo)體視為一個(gè)具有越來(lái)越重要戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域。
盡管經(jīng)濟(jì)逆風(fēng),但到 2023 年,我們將看到公共和私人來(lái)源對(duì)半導(dǎo)體研究和生產(chǎn)的持續(xù)投資。SEMI 報(bào)告稱(chēng),2020 年、2021 年和 2022 年總共有 57 座新晶圓廠(chǎng)開(kāi)工建設(shè)。這些投資需要時(shí)間才能成熟為實(shí)際的晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能,但我們已經(jīng)開(kāi)始看到一些最早的投資取得成果。對(duì)于為高級(jí)片上系統(tǒng) (SoC) 提供技術(shù)的公司來(lái)說(shuō),所有這些投資都是一個(gè)機(jī)會(huì),例如 EDA、設(shè)備和嵌入式技術(shù),以及類(lèi)似ReRAM 這樣的非易失性存儲(chǔ)器 (NVM) IP。
到 2023 年,我們還將看到電源管理 IC (PMIC)、音頻放大器 IC 和其他用于消費(fèi)、汽車(chē)、工業(yè)、電信和醫(yī)療應(yīng)用的高壓設(shè)計(jì)等領(lǐng)域的功能集成度加快。從歷史上看,與數(shù)字設(shè)計(jì)(如 130 納米和 180 納米)相比,此類(lèi)模擬/混合信號(hào)設(shè)計(jì)采用更成熟的工藝幾何形狀制造,但不斷增加的功率和成本壓力意味著其中一些設(shè)計(jì)正在轉(zhuǎn)向更先進(jìn)的節(jié)點(diǎn),從而有可能進(jìn)一步集成邏輯和內(nèi)存。通過(guò)在 65nm-40nm 雙極-CMOS-DMOS (BCD) 工藝中將高壓器件與邏輯門(mén)和 NVM 集成到單個(gè)芯片上,設(shè)計(jì)人員可以降低功耗并提高性能。
用于汽車(chē)、電池供電的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能卡等應(yīng)用的微控制器中的系統(tǒng)集成也在加速。這些 MCU 必須支持日益復(fù)雜的編程,同時(shí)還要將成本和功耗保持在最低水平。通過(guò)在片上集成更多資源并消除外部存儲(chǔ)器組件,設(shè)計(jì)人員可以降低成本和功耗并提高系統(tǒng)速度和安全性。隨著這些設(shè)計(jì)向更小的工藝節(jié)點(diǎn)(最終為 28 納米和 22 納米)擴(kuò)展,這些設(shè)備的 NVM 必須能夠與其他片上組件一起擴(kuò)展,同時(shí)提供所需的性能、功率和成本。
然而,對(duì)于大多數(shù)應(yīng)用而言,將閃存(傳統(tǒng)的 NVM)嵌入到 28nm 以下的 SoC 中在經(jīng)濟(jì)上并不可行。即使采用 3D 堆疊、高級(jí)封裝和小芯片架構(gòu),嵌入式閃存也面臨著巨大的成本、功耗和安全挑戰(zhàn)。由于這些集成挑戰(zhàn)——以及閃存的其他挑戰(zhàn)——2023 年將有更多公司在高級(jí)節(jié)點(diǎn)上尋找 NVM 替代方案。
電阻 RAM (ReRAM)、相變存儲(chǔ)器 (PCM)、磁阻 RAM (MRAM) 和鐵電 RAM (FRAM) 等新興 NVM 提供了替代方案。與閃存相比,這些技術(shù)中的每一種都可以更輕松地?cái)U(kuò)展到高級(jí)幾何結(jié)構(gòu),但每一種技術(shù)也都有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。在考慮成本、復(fù)雜性、功耗、性能和其他參數(shù)時(shí),ReRAM 為各種應(yīng)用提供了最佳平衡。
對(duì)于沒(méi)有傳統(tǒng)閃存技術(shù)的新晶圓廠(chǎng),向新 NVM 技術(shù)的過(guò)渡相當(dāng)簡(jiǎn)單,尤其是當(dāng) NVM 像 ReRAM 一樣集成在生產(chǎn)線(xiàn)后端 (BEOL) 時(shí)。因?yàn)樗窃?BEOL 集成的,所以每個(gè)工藝節(jié)點(diǎn)可以采用一次 ReRAM,然后它將適用于所有節(jié)點(diǎn)的變體。相比之下,閃存集成在前端 (FEOL),因此它必須適應(yīng)節(jié)點(diǎn)的每個(gè)變體。這種 FEOL 集成還意味著使用閃存的公司必須經(jīng)常進(jìn)行設(shè)計(jì)權(quán)衡,這可能會(huì)損害 FEOL 中集成的其他模擬組件,從而導(dǎo)致整體性能下降、尺寸增大和成本增加。在使用像 ReRAM 這樣的 BEOL NVM 進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),這些權(quán)衡不是一個(gè)因素。
2023 年,我們將看到 ReRAM 技術(shù)開(kāi)始進(jìn)入主流。臺(tái)積電和英飛凌等公司已宣布將 ReRAM 推向汽車(chē)市場(chǎng),其他晶圓廠(chǎng)也開(kāi)始在其 IP 庫(kù)中采用 ReRAM。
為什么新興存儲(chǔ)還沒(méi)取得成功?
7 月 28 日,也就是自首次推出 3D XPoint 內(nèi)存技術(shù)七年后的一天,英特爾透露,公司將“關(guān)閉”其 Optane 內(nèi)存業(yè)務(wù)。
在 3D XPoint 推出時(shí),英特爾稱(chēng)其為自 1988 年公司推出閃存以來(lái)的第一個(gè)新內(nèi)存技術(shù)。為什么這項(xiàng)技術(shù)以及許多其他有前途的內(nèi)存技術(shù)未能成功占領(lǐng)成熟技術(shù)的市場(chǎng)?
Optane 是相變存儲(chǔ)器 (PCM) 的一種變體,其出貨量遠(yuǎn)高于 FRAM、MRAM 和 ReRAM 等其他技術(shù),2020 年的年收入達(dá)到 3.92 億美元,但最終從未盈利,這就是英特爾退出這項(xiàng)業(yè)務(wù)的原因。
讓我們看看我們目前正在討論的技術(shù)。雖然遠(yuǎn)不止這四種,但成熟度和市場(chǎng)份額的領(lǐng)先者是 PCM、MRAM、FRAM 和 ReRAM。
目前占主導(dǎo)地位的存儲(chǔ)器技術(shù)有:DRAM、NAND 閃存、NOR 閃存、SRAM 和 EEPROM,除 SRAM 外,所有技術(shù)都是基于電荷的。SRAM 基于觸發(fā)器電路,需要多個(gè)晶體管,通常是六個(gè)。雖然這使得該技術(shù)速度快,并且對(duì)隨機(jī)位翻轉(zhuǎn)不那么敏感,但它也使得它比幾乎完全基于單晶體管位單元的其他技術(shù)成本高得多。
使用基于電荷的存儲(chǔ)器,它們將位的狀態(tài)存儲(chǔ)為電容器板上的電子集合。奇怪的是,以下技術(shù)都沒(méi)有做到這一點(diǎn)。此外,以下每一項(xiàng)技術(shù)都是非易失性的,但它們不需要閃存或 EEPROM 典型的極長(zhǎng)寫(xiě)入周期。它們?cè)诩夹g(shù)上都優(yōu)于已建立的技術(shù),并有望擴(kuò)展到比今天的記憶所能支持的更精細(xì)的工藝技術(shù)。
PCM
由于在英特爾的 Optane 產(chǎn)品中的使用,相變內(nèi)存(PCM 或 PRAM)已成為新興內(nèi)存技術(shù)中遙遙領(lǐng)先的收入領(lǐng)導(dǎo)者。STMicroelectronics 還生產(chǎn)帶有 PCM 程序存儲(chǔ)的微控制器 (MCU),三星、美光和英特爾都在十多年前量產(chǎn)了 PCM NOR 閃存替代品,它們的壽命很短。
PCM 基于沉積在標(biāo)準(zhǔn) CMOS 邏輯芯片上方的硫?qū)倩锊AР牧?,該芯片根?jù)玻璃的特性改變其狀態(tài)。在 PCM 中,玻璃從晶態(tài)變?yōu)榉蔷B(tài),從而變?yōu)閷?dǎo)電或電阻。英特爾曾表示 3D XPoint 的行為有所不同,但并未透露更多信息。
PCM 可以建立在crosspoint配置中,其中一個(gè)位可以存儲(chǔ)在兩條正交導(dǎo)線(xiàn)的交叉處。這適用于堆疊,這將使其裸片尺寸和生產(chǎn)成本低于除 3D NAND 之外的任何現(xiàn)有技術(shù)。該技術(shù)的研發(fā)歷史悠久:英特爾的 Gordon Moore在 1970 年與當(dāng)時(shí)都在 Energy Conversion Devices Inc. 工作的 Ron Neale 和 DL Nelson共同撰寫(xiě)了一篇關(guān)于 256 位 PCM 原型的文章。
MRAM
磁性 RAM (MRAM) 是一種基于所有磁性記錄(HDD、磁帶等)中使用的物理原理的技術(shù),但應(yīng)用的方式是去除機(jī)械元件——芯片內(nèi)沒(méi)有任何移動(dòng)。Everspin 公司的產(chǎn)品源于摩托羅拉(當(dāng)時(shí)的飛思卡爾)的研究,他們?cè)?021 年收入 4400 萬(wàn)美元,是該領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,Avalanche 和 Numem 最近也加入了競(jìng)爭(zhēng)。代工廠(chǎng)臺(tái)積電、格羅方德和三星提供嵌入式 MRAM 工藝,這些工藝開(kāi)始在為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和低功耗設(shè)備設(shè)計(jì)的 SoC 中使用。
MRAM 的種類(lèi)幾乎數(shù)不勝數(shù):Toggle、STT、SOT、OST……,但它們?cè)诮Y(jié)構(gòu)上都非常相似,使用鈷和鎂層作為巨磁阻 (GMR) 傳感器和磁開(kāi)關(guān)元件。所有材料都在半導(dǎo)體生產(chǎn)環(huán)境中得到充分了解,大量用于 HDD 讀/寫(xiě)磁頭。
在 MRAM 中,數(shù)據(jù)通常存儲(chǔ)在“自由”層中,其磁性可以改變,與制造時(shí)設(shè)置的“固定”層進(jìn)行比較。GMR 傳感器檢測(cè)兩者之間的差異。大多數(shù) MRAM 變體之間的最大區(qū)別在于數(shù)據(jù)寫(xiě)入它們的方式。每個(gè)位單元都使用至少一個(gè)晶體管,而許多有兩個(gè),并且電流相當(dāng)大,使得該技術(shù)的生產(chǎn)成本效益低于其他技術(shù)。它的主要優(yōu)勢(shì)是速度。倡導(dǎo)者設(shè)想未來(lái) MRAM 將取代高速 SRAM。
FRAM
鐵電 RAM(FRAM 或 FeRAM)是最古老的新興存儲(chǔ)器,因?yàn)?FRAM 芯片自 1955 年就出現(xiàn)了,比 IC 發(fā)明早了三年!FRAM 技術(shù)還具有成為單位體積領(lǐng)先者的區(qū)別,在其歷史上已包含在超過(guò) 40 億個(gè)芯片中。如今,英飛凌生產(chǎn)分立式 FRAM 芯片,而 TI 和富士通則將該技術(shù)嵌入到 MCU 中。大批量出貨源于富士通在可重寫(xiě) RFID 卡中使用 FRAM,其寫(xiě)入能量來(lái)自詢(xún)問(wèn)無(wú)線(xiàn)電信號(hào)。FRAM 在這些技術(shù)中具有最低的寫(xiě)入能量。
盡管有它的名字,F(xiàn)RAM 不使用任何鐵——它只是有一個(gè)磁滯回線(xiàn)(t simply has a hysteresis loop redolent of magnetism in iron),讓人聯(lián)想到鐵中的磁性,并且該磁滯回線(xiàn)允許它存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。從物理上講,壓電晶體中的原子從其分子的一側(cè)移動(dòng)到另一側(cè)并停留在那里以表示一或零。
過(guò)去,F(xiàn)RAM 一直基于兩種材料中的任何一種:鋯鈦酸鉛 (PZT) 和鉭酸鍶鉍 (SBT),但每種材料都包含令晶圓廠(chǎng)管理人員擔(dān)心的元素(鉛或鉍),因?yàn)樗鼈兒苋菀孜廴疽粋€(gè)工廠(chǎng)。幸運(yùn)的是,2011 年發(fā)現(xiàn)氧化鉿 (HfO) 在某些條件下表現(xiàn)出鐵電特性。HfO 是 FinFET 中使用的高 k 柵極電介質(zhì)的基礎(chǔ),因此它已經(jīng)在大批量生產(chǎn)環(huán)境中得到了很好的理解,而且它不會(huì)污染晶圓廠(chǎng)。盡管如今 HfO 并未用于生產(chǎn) FRAM,但它具有廣闊的前景。
今天的 FRAM 單元有一個(gè)或兩個(gè)晶體管,將其限制為單層,使其芯片面積與 DRAM 相當(dāng)。
ReRAM
與 MRAM 一樣,電阻式 RAM 也有多種變體(ReRAM 或 RRAM),它們都不是由一家以上的公司生產(chǎn)的。所有這些都是通過(guò)在標(biāo)準(zhǔn) CMOS 邏輯上沉積特殊材料制造的。
ReRAM 代工工藝由臺(tái)積電、華邦和 Globalfoundries 提供支持,ReRAM 由瑞薩(通過(guò)收購(gòu) Adesto)、富士通、Microchip 和索尼作為獨(dú)立產(chǎn)品生產(chǎn),而新唐則在微控制器中生產(chǎn)。許多其他公司正在開(kāi)發(fā) ReRAM 工藝。
在電阻式 RAM 單元中,電流在兩條線(xiàn)之間通過(guò),以檢測(cè)位單元的電阻是高還是低。通常,通過(guò)增加正或負(fù)方向的電壓來(lái)改變電池的狀態(tài)以增加或降低電池的電阻,通常是通過(guò)將金屬離子或氧空位等導(dǎo)電元素移動(dòng)到橋中,或者通過(guò)將它們從現(xiàn)有橋中移除。純粹主義者可能會(huì)爭(zhēng)辯說(shuō),此列表中的大多數(shù)其他技術(shù)(PCM、MRAM 和 FRAM)都可以歸入 ReRAM 類(lèi)別,因?yàn)樗鼈円彩褂每勺冸娮鑱?lái)指示內(nèi)存位的狀態(tài)。
ReRAM 的關(guān)鍵屬性之一是,與 PCM 一樣,它可以?xún)?nèi)置到交叉點(diǎn)單元中以進(jìn)行堆疊。它也有望用于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),因?yàn)樗梢詫⒕€(xiàn)性值存儲(chǔ)在單個(gè)位單元上。
為什么傲騰失敗了?
Optane 的失敗不是因?yàn)槿魏渭夹g(shù)問(wèn)題。所有這些存儲(chǔ)器都提供了重要的價(jià)值,因?yàn)樗鼈兌际欠且资缘?,并且?NAND 或 NOR 閃存消耗的能量和寫(xiě)入時(shí)間要少得多。所有這些都有望達(dá)到比任何現(xiàn)有內(nèi)存技術(shù)更精細(xì)的工藝幾何形狀,這意味著它們最終可以以更低的成本制造。但這是真正的問(wèn)題——他們從未真正兌現(xiàn)過(guò)這個(gè)承諾,而且在內(nèi)存業(yè)務(wù)中,除了成本之外幾乎沒(méi)有什么問(wèn)題。
沒(méi)有什么比 2007-2008 年手機(jī)從 NOR 加 SRAM 到 NAND 加 DRAM 的戲劇性轉(zhuǎn)變更清楚地說(shuō)明這一點(diǎn)了。與 NOR 和 SRAM 相比,NAND 和 DRAM 的性能吸引力要小得多,但這些技術(shù)的每 GB 成本差異相差幾個(gè)數(shù)量級(jí),這足以保證找到解決方法。
成本有兩個(gè)因素。一是裸片尺寸,二是晶圓成本。在任何給定的工藝幾何結(jié)構(gòu)中,這些技術(shù)中的許多都與 DRAM 和 NOR 閃存競(jìng)爭(zhēng)——SRAM 甚至沒(méi)有在裸片尺寸競(jìng)爭(zhēng)中表現(xiàn)出來(lái),它的 6 晶體管位單元尺寸。由于 NAND 已經(jīng)走向 3D,任何競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)所能做的最好的事情就是復(fù)制 NAND 的 3D 結(jié)構(gòu)以匹配其裸片尺寸,并希望能夠匹配 NAND 的成本,但不要超過(guò)它。
第二個(gè)因素,晶圓成本,是真正阻礙這些技術(shù)發(fā)展的因素。如果一項(xiàng)技術(shù)以小批量運(yùn)行,其晶圓成本會(huì)變得非常高,這會(huì)阻礙該技術(shù)站穩(wěn)腳跟。請(qǐng)記住,除了成本之外,幾乎沒(méi)有什么問(wèn)題。
根據(jù) Objective Analysis 的估計(jì),任何新技術(shù)都必須達(dá)到 DRAM 數(shù)量級(jí)內(nèi)的晶圓量才能匹配 DRAM 的成本結(jié)構(gòu),即使新技術(shù)的裸片尺寸比它的 DRAM 小得多。試圖取代。(這是基于 NAND 閃存成本與 DRAM 成本的歷史,以及它們?cè)?2004 年的交叉情況。)由于 DRAM 的產(chǎn)量約為每年 450 萬(wàn)片晶圓,這是一個(gè)相當(dāng)大的數(shù)字。據(jù)我們了解,3D XPoint 晶圓產(chǎn)量達(dá)到每年約 15 萬(wàn)片晶圓的峰值,與DRAM一樣多的晶圓。
英特爾希望通過(guò) Optane 實(shí)現(xiàn)足夠高的規(guī)模以實(shí)現(xiàn)這一交叉,但其晶圓量明顯低于 DRAM,結(jié)果在下圖中很明顯,該圖表繪制了 Objective Analysis 對(duì)英特爾自引入該技術(shù)的損失的估計(jì)從 2017 年到 2020 年。(最近幾年,英特爾停止透露足夠的信息來(lái)估計(jì) Optane 的損失。)該圖表不包括美光在 2019 年末和 2020 年每季度生產(chǎn) 3D XPoint 晶圓的損失為 100-2.5 億美元。
英特爾在 Optane 內(nèi)存上的估計(jì)季度虧損
那么,其他新興的內(nèi)存技術(shù)又將何去何從呢??
它幾乎決定了這些技術(shù)永遠(yuǎn)不會(huì)成為利基市場(chǎng)產(chǎn)品。但還有另一個(gè)領(lǐng)域絕對(duì)需要這些新興內(nèi)存技術(shù)中的一種或多種。讓我們看看。成功的潛力
正如我們?cè)谛聢?bào)告《新興存儲(chǔ)器進(jìn)入下一階段》中所解釋的那樣,越來(lái)越多的公司使用的 CMOS 代工邏輯無(wú)法將 NOR 閃存嵌入到小于 28nm 的工藝中,除非 NOR 是使用 28nm 或更大的工藝技術(shù)生產(chǎn)的。換句話(huà)說(shuō),芯片的邏輯部分會(huì)隨著工藝的縮小而繼續(xù)縮小,但 NOR 的尺寸會(huì)保持不變,這將大大減緩芯片成本的降低。SRAM 似乎也是如此。在大約 10nm 的工藝中,SRAM 的擴(kuò)展速度比邏輯慢得多,盡管它并沒(méi)有像 NOR 那樣完全停止。
對(duì)于任何具有相當(dāng)大的 NOR 元件的芯片,有四種方法可以解決這個(gè)問(wèn)題:
1、繼續(xù)縮小邏輯,但使 NOR 區(qū)域保持相同大小,以降低成本。這對(duì)于閃存很少的芯片來(lái)說(shuō)可能是可以接受的。
2、使用外部 NOR 閃存并將其內(nèi)容移入和移出內(nèi)部 SRAM 緩存。雖然這延遲了不可避免的問(wèn)題,但這不是一個(gè)長(zhǎng)期的解決方案,因?yàn)?SRAM 也將停止擴(kuò)展。這也是一種能源效率低下的解決方案。
3、使用小芯片并使用 NOR 優(yōu)化工藝在自己的芯片上制作 NOR 閃存。這可能會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)提供更便宜的 NOR 元件,但它很快就會(huì)達(dá)到自己的終點(diǎn)。
4、轉(zhuǎn)換為一種新興的內(nèi)存技術(shù),這種解決方案似乎比上述三種具有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的前景。本著這種精神,臺(tái)積電、三星和 GlobalFoundries 都推出了 MRAM 和 ReRAM 工藝,以支持那些尋求此類(lèi)解決方案的客戶(hù)。
如果第四個(gè)選項(xiàng)流行起來(lái),它將推動(dòng)晶圓產(chǎn)量增加,而更高的產(chǎn)量將降低成本,從而使這些代工廠(chǎng)生產(chǎn)的離散存儲(chǔ)芯片在財(cái)務(wù)上更具吸引力,這將有助于創(chuàng)造更多的產(chǎn)量。
因此,最終,任何希望成功的新興技術(shù)都可能從邏輯過(guò)程中的嵌入式存儲(chǔ)器開(kāi)始,這將降低生產(chǎn)成本。這些成本降低最終將變得足夠顯著,以使分立存儲(chǔ)芯片達(dá)到足夠低的成本結(jié)構(gòu),從而威脅到當(dāng)今領(lǐng)先的存儲(chǔ)技術(shù)。
編輯:黃飛
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