指紋芯片：銷量下滑，到底該如何應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的手機(jī)市場(chǎng)？

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)群智咨詢(Sigmaintell)6月11日發(fā)布的報(bào)告稱，受全球終端需求低迷以及前期庫(kù)存影響，指紋芯片廠下訂單偏謹(jǐn)慎保守，預(yù)計(jì)2018年全球指紋芯片出貨量約9.7億顆，同比下降約11%。其中第一季度的全球指紋芯片的供應(yīng)量約2億顆，同比下降約26%?？梢?jiàn)在手機(jī)市場(chǎng)日漸趨向飽和的當(dāng)下，指紋芯片競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始白熱化，價(jià)格戰(zhàn)之下利潤(rùn)空間趨緊。

智能手機(jī)標(biāo)配

所謂指紋識(shí)別芯片，是指內(nèi)嵌指紋識(shí)別技術(shù)的芯片產(chǎn)品，能夠片上實(shí)現(xiàn)指紋的圖像采集、特征提取、特征比對(duì)的芯片。蘋果的iphone5s首先將指紋識(shí)別技術(shù)應(yīng)用在手機(jī)設(shè)備上，緊接著，安卓市場(chǎng)也興起了一股指紋識(shí)別熱潮，各大品牌的智能手機(jī)機(jī)紛紛搭載這一功能。指紋識(shí)別逐漸成為了智能手機(jī)的標(biāo)配與新賣點(diǎn)，也成了資本市場(chǎng)的新寵，現(xiàn)如今手機(jī)解鎖、安全支付等功能都離不開(kāi)指紋識(shí)別。

數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度全球搭載指紋識(shí)別的智能手機(jī)出貨量約1.8億部，占全球智能手機(jī)總出貨量的53.7%，同比上升約18個(gè)百分點(diǎn);同時(shí)2017年一季度全球指紋芯片出貨量約2.7億顆，同比增長(zhǎng)約60.4%。在零部件創(chuàng)新和各大智能手機(jī)廠商的推動(dòng)下，一時(shí)之間指紋識(shí)別需求步入快速增長(zhǎng)期。

需求大增下激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

隨著指紋芯片需求大增，其市場(chǎng)滲透率也飛速提升，至2016，指紋識(shí)別在國(guó)內(nèi)的普及率已達(dá)到61%，2017年，其滲透率進(jìn)一步增加，升至85.30%，各方品牌廠商的紛紛入局使得指紋芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)白熱化。

當(dāng)前指紋識(shí)別廠商主要有AuthenTec(2012年被蘋果收購(gòu))、FPC、Synaptics等幾個(gè)國(guó)際大廠，***地區(qū)的神盾、義隆、敦泰、茂丞等，以及中國(guó)大陸地區(qū)的匯頂科技、邁瑞微、費(fèi)恩格爾、信煒、芯啟航、貝特萊、思立微、集創(chuàng)北方、比亞迪等十多家企業(yè)。

以上數(shù)據(jù)表明，2017年的指紋識(shí)別市場(chǎng)依舊呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)的過(guò)程中，競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，利潤(rùn)降低，巨頭效應(yīng)明顯。從出貨量來(lái)看，F(xiàn)PC和匯頂科技占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其后的指紋芯片廠商斷層明顯，難以企及。

歐洲傳統(tǒng)指紋廠商FPC因先發(fā)優(yōu)勢(shì)，一度成為中國(guó)指紋識(shí)別芯片最大供應(yīng)商，品牌手機(jī)廠如華為、酷派、魅族、中興等一線手機(jī)大廠都是其客戶，市占率高達(dá)七成以上。

近兩年來(lái)國(guó)產(chǎn)廠商在指紋識(shí)別市場(chǎng)占據(jù)的份額也在迅速上升，其中尤以匯頂科技的發(fā)展勢(shì)頭最猛，幾乎拿下了國(guó)內(nèi)主要的手機(jī)品牌，包括Vivo、小米、魅族、樂(lè)視、金立、中興等。就連幾乎全部以FPC為主的華為，也開(kāi)始采用匯頂和思立微的解決方案。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年3月的指紋芯片出貨量匯頂科技已超過(guò)FPC，2017年12月FPC再次被匯頂反超。據(jù)悉，匯頂科技2017年全年出貨量達(dá)228KK，同比增長(zhǎng)37.73%，雖然FPC以272.3KK的出貨總量仍排在第一，但漲幅已然不及匯頂，其同比只增長(zhǎng)12.49%。增長(zhǎng)不及預(yù)期的FPC甚至在2018年初發(fā)布了裁員報(bào)告，這是否為FPC被逐漸擠出中國(guó)市場(chǎng)的信號(hào)還未可知，但它的受損無(wú)疑加速了匯頂侵食的步伐。

此外，一線芯片廠商巨頭效應(yīng)的形成不斷擠壓二三線廠商的生存空間，不少?gòu)S商已被洗牌出局。如茂丞、比亞迪、Mstar、東方等已不見(jiàn)身影，而義隆、芯啟航等也在去年的排行榜上時(shí)隱時(shí)現(xiàn)。

手機(jī)市場(chǎng)漸進(jìn)飽和 探索指紋芯片的多元化發(fā)展方向

Counterpoint近期公布從2016年到2018年每個(gè)季度全球智能手機(jī)的市場(chǎng)份額，數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度全球智能手機(jī)出貨量為3億6000萬(wàn)臺(tái)，每年平均下降3%。第一季度，全球智能手機(jī)的滲透率下降到了76%。即便有著華為、OPPO、Vivo這樣的品牌，但是在2018年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)依舊出現(xiàn)了下滑，這表明中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)正在放緩。

Digitimes Research最新數(shù)據(jù)也顯示，2018年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量環(huán)比下降34%，同比下降13.4%，自2013年第三季度以來(lái)出貨量首次單季度低于1億臺(tái)。與此同時(shí)，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的指紋芯片公司也是每況愈下。

匯頂科技此前公布的2018年一季度報(bào)顯示，Q1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.7億元，同比下滑21.9%;凈利潤(rùn)1935萬(wàn)元，同比下滑88.96%。相比2017年業(yè)績(jī)，匯頂今年一季度銷售收入降低30%，毛利率下降了4%。對(duì)此，匯頂科技董事長(zhǎng)張帆表示，電容指紋出貨量的下降趨勢(shì)在2017年下半年開(kāi)始就在持續(xù)，目前市場(chǎng)上電容指紋芯片產(chǎn)品整體增長(zhǎng)停滯。

電容式指紋識(shí)別技術(shù)的日漸成熟，致使指紋芯片價(jià)格不斷下探，廠商利潤(rùn)逐步走低，加之智能手機(jī)市場(chǎng)趨向飽和，重重困境之下指紋芯片廠商開(kāi)始角逐新技術(shù)來(lái)挖掘市場(chǎng)發(fā)展紅利。

全面屏作為智能手機(jī)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，引來(lái)眾多智能手機(jī)整機(jī)廠對(duì)于屏占比的不斷追求，而結(jié)構(gòu)光和屏下指紋成為整機(jī)廠選擇生物識(shí)別的兩個(gè)方向，其中3D結(jié)構(gòu)光的工藝技術(shù)，受到產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低的影響，除了蘋果之外，Android陣營(yíng)廠商難以上量，但不少機(jī)型將采用3D人臉識(shí)別的消息卻已甚囂塵上。

群智咨詢的報(bào)告指出，光學(xué)屏下指紋的供應(yīng)鏈成熟度相對(duì)較高，以新思和匯頂為代表的供應(yīng)商已經(jīng)具備很好的量產(chǎn)性，受到終端品牌vivo、華為、小米等新項(xiàng)目的拉動(dòng)。群智咨詢統(tǒng)計(jì)：2018年全球光學(xué)屏下指紋識(shí)別芯片的供應(yīng)量約2000萬(wàn)顆，以新思、匯頂(Goodix)為代表的的設(shè)計(jì)公司、和以歐菲光(Ofilm)為代表的模組公司將直接受益。

灃揚(yáng)資本創(chuàng)始合伙人楊希表示，未來(lái)家庭里會(huì)有更多功能性的產(chǎn)品往智能性的方向轉(zhuǎn)換，這里面需要身份認(rèn)證、生物識(shí)別的應(yīng)用也會(huì)越來(lái)越多。“目前市場(chǎng)上已能看到許多產(chǎn)品，比如鎖具、箱包、筆記本、電動(dòng)車、汽車等，很多應(yīng)用場(chǎng)景里指紋都能發(fā)揮作用。”

FPC總裁Christian Fredrikson也認(rèn)為盡管手機(jī)指紋芯片業(yè)務(wù)的重要性不會(huì)消退，但他們也銳意擴(kuò)展至新的垂直市場(chǎng)及生物識(shí)別技術(shù)，同時(shí)也積極探討更多的生物識(shí)別應(yīng)用領(lǐng)域，例如汽車、物聯(lián)網(wǎng)中的多種設(shè)施，以及云計(jì)算方案。

當(dāng)初蘋果手機(jī)讓市場(chǎng)看到指紋識(shí)別技術(shù)被引入消費(fèi)電子領(lǐng)域的發(fā)展空間，自此開(kāi)啟了指紋芯片在手機(jī)領(lǐng)域的擴(kuò)張熱潮;現(xiàn)如今手機(jī)指紋芯片市場(chǎng)大局已定甚至開(kāi)始漸現(xiàn)僵局，但在手機(jī)之外或許還有一片指紋芯片的藍(lán)海。?