——啞鈴型的大陸,橄欖型的***
在2019年6月召開(kāi)的“2019年海峽兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展論壇”上,中國(guó)大陸與***的重要半導(dǎo)體企業(yè)代表們傳出了一些積極的聲音。
在過(guò)去40年間,全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了123倍,年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)12.5%。不過(guò)從IHS的數(shù)據(jù)來(lái)看,目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷第10個(gè)周期性下行階段。不僅是因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)產(chǎn)生的影響,半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)的許多子行業(yè)本身就是強(qiáng)周期性行業(yè)。
但有行業(yè)人士認(rèn)為,雖然半導(dǎo)體存在周期性下調(diào) 2019年半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)有所下滑,但這將很快過(guò)去。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,半導(dǎo)體行業(yè)趨勢(shì)還是非常好的。在應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境時(shí),除了5G、IoT這些熱點(diǎn)對(duì)半導(dǎo)體的推動(dòng)以外,海峽兩岸應(yīng)攜手,共同謀劃產(chǎn)業(yè)布局,互補(bǔ)優(yōu)勢(shì),在政策、市場(chǎng)、技術(shù)等方面,深化融合發(fā)展,促進(jìn)利益共享,共同壯大。
中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況也受到全球市場(chǎng)規(guī)模的影響,但2012-2018年中國(guó)集成電路行業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率是遠(yuǎn)高于全球平均水平的。尤其從需求情況來(lái)看,中國(guó)大陸是全球最大、成長(zhǎng)最快的集成電路市場(chǎng)。就需求來(lái)看,預(yù)計(jì)到2020年,中國(guó)“會(huì)占據(jù)47%左右”的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)消費(fèi)。
但與此同時(shí),中國(guó)大陸國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)又是相對(duì)弱小的。2018年中國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口額達(dá)到3000億美元,是原油進(jìn)口額的1.3倍。預(yù)計(jì)2019年,國(guó)內(nèi)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的需求規(guī)模為1180億美元,而國(guó)內(nèi)實(shí)際能夠供給的就只有300億。2018年大陸晶圓產(chǎn)能世界占比為12.5%,只有15.4%的自給率。
那些成功的半導(dǎo)體公司,成功的關(guān)鍵在堅(jiān)持——其中10%依靠資本,30%靠人才,60%都靠堅(jiān)持;還有可操作性的商業(yè)模型,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間積累,像高通、臺(tái)積電這些企業(yè)都做了20、30年。
中國(guó)大陸和***之間的合作,是雙方應(yīng)對(duì)國(guó)際環(huán)境時(shí)的重要出路,也是實(shí)現(xiàn)共贏的方式,無(wú)論對(duì)大陸、對(duì)***都有益處。當(dāng)前兩岸半導(dǎo)體總產(chǎn)值規(guī)模相當(dāng),不過(guò)兩者在產(chǎn)業(yè)分布上卻有很大差別。
中國(guó)大陸2018年IC設(shè)計(jì)(2519.3億人民幣)、封測(cè)(2193.9億人民幣)占大頭,而IC制造(1818.2億人民幣)是相對(duì)薄弱的。***則剛好相反,IC制造(3265億人民幣)尤為突出,IC設(shè)計(jì)與封測(cè)則產(chǎn)值明顯較少。大陸是啞鈴型的產(chǎn)業(yè)分布,而***則是橄欖型。
根據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù),***IC設(shè)計(jì)業(yè)在全球排第三,在2017年就已經(jīng)被中國(guó)大陸的設(shè)計(jì)業(yè)超越;而***半導(dǎo)體代工晶圓產(chǎn)能和封測(cè)規(guī)模居全球首位,制造技術(shù)則居于領(lǐng)先地位。這的確能夠形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。而且如前所述,中國(guó)大陸是***出口的重要市場(chǎng),占比達(dá)到近6成。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì),***工研院
當(dāng)前,設(shè)計(jì)公司Top 10的排名里,***和大陸聯(lián)合占到了4個(gè)席位,包括聯(lián)發(fā)科、海思等;在代工公司排名中,兩岸則占據(jù)6個(gè)席位;封測(cè)領(lǐng)域基本被大陸和***包攬。而在更上游的裝備和材料公司排名中,美國(guó)、日本、荷蘭仍然是主力,Top 10并沒(méi)有中國(guó)大陸和***的身影。
上游的半導(dǎo)體設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)是高度集中的,例如ETCH蝕刻設(shè)備,LAM占了過(guò)半大陸市場(chǎng);PVD物理氣相沉積設(shè)備,AMAT大陸市場(chǎng)份額超過(guò)六成。國(guó)產(chǎn)設(shè)備在市場(chǎng)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有的突破,與國(guó)際先進(jìn)水平差距也在不斷縮小。
以北方華創(chuàng)為例,公司從2003年到現(xiàn)在,與國(guó)際先進(jìn)水平的差距正在不斷縮小。無(wú)論從生產(chǎn)效率、裝備工藝覆蓋率,還是收入等各方面都在走向成熟。***在裝備方面本身也是個(gè)短板,所以北方華創(chuàng)進(jìn)入了***市場(chǎng)。
兩岸融合發(fā)展應(yīng)該從共享政策、共研技術(shù)、共拓市場(chǎng)和人才培養(yǎng)幾個(gè)層面深入。大陸尤其應(yīng)該借鑒***半導(dǎo)體人才的培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)如今大陸高效畢業(yè)生中集成電路專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的畢業(yè)生比例只占2.6%,這部分專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生真正進(jìn)入本行業(yè)就業(yè)的比例更是只有12%?!按箨懓雽?dǎo)體行業(yè)很‘芯’苦,人才缺口很大?!?/p>
——大陸密集的Fab廠投資,頻現(xiàn)***企業(yè)身影
隨著人工智能、5G、汽車(chē)電子、IoT等下游的興起,全球半導(dǎo)體行業(yè)重回景氣周期。面對(duì)持續(xù)增長(zhǎng)的芯片需求,全球晶圓廠進(jìn)入又一次的投資浪潮,中國(guó)大陸在上次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的時(shí)候錯(cuò)失了機(jī)會(huì),但這次終是抓住了。SEMI的數(shù)據(jù)顯示,2017-2020年間全球投產(chǎn)的半導(dǎo)體晶圓廠為62座,其中有26座設(shè)于中國(guó)大陸,占全球總數(shù)的42%。
亞化咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)了目前中國(guó)大陸12英寸晶圓廠的投資及生產(chǎn)情況:中國(guó)大陸在12英寸晶圓廠方面已投資數(shù)千億美元,產(chǎn)品涉及多個(gè)領(lǐng)域與制程,多個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)在運(yùn)行當(dāng)中,其余項(xiàng)目將在未來(lái)2-3年內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)。
中國(guó)大陸12英寸Fab項(xiàng)目布局情況
而中國(guó)大陸晶圓廠的投資中不乏***企業(yè)的身影。
***IC制造企業(yè)赴大陸投資情況
來(lái)源:廣東省社會(huì)科學(xué)院港澳臺(tái)研究中心,亞化咨詢(xún)
——中國(guó)大陸如何復(fù)制***晶圓制造業(yè)的成功?
中國(guó)大陸對(duì)晶圓廠的投資熱潮無(wú)疑能促進(jìn)晶圓制造產(chǎn)業(yè)的崛起,可是,中國(guó)大陸如何復(fù)制***晶圓制造業(yè)的成功?
一、國(guó)際形勢(shì)的變化
***IC產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)70年代。而在當(dāng)時(shí),美國(guó)由于對(duì)越南戰(zhàn)爭(zhēng)耗資巨大,為了鋪設(shè)后美援時(shí)代的資金管道,***于1966年建立了高雄加工出口區(qū)。此后僅僅五年時(shí)間內(nèi),通用儀器、德州儀器、日立、三菱、飛利浦等當(dāng)時(shí)大型半導(dǎo)體企業(yè)相繼在***設(shè)廠,為***IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成了鋪墊。而1975年,越南戰(zhàn)爭(zhēng)失敗后,資本主義國(guó)家更是加大了對(duì)社會(huì)主義國(guó)家的技術(shù)封鎖,由于當(dāng)時(shí)劍拔弩張的兩岸關(guān)系及多方因素,***取得了先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移的極大便利——1.集結(jié)了在美國(guó)高科技企業(yè)及大學(xué)的華人專(zhuān)家成立了電子技術(shù)顧問(wèn)委員會(huì),2.從美國(guó)招募IC專(zhuān)家協(xié)助***IC工廠的建設(shè),3.大量進(jìn)口發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)所需的高端設(shè)備,4.實(shí)地探訪通用儀器、美國(guó)無(wú)線(xiàn)電公司等IC企業(yè)尋求IC技術(shù)的轉(zhuǎn)移及人才培訓(xùn)等。
目前。整個(gè)東亞IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展都受到了以美國(guó)為首的西方發(fā)達(dá)國(guó)家的制約。“制裁中興”、“禁令華為”無(wú)疑給中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘。美國(guó)對(duì)中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展處處提防,加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的打擊和封鎖。在未來(lái),大陸發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)的難度只會(huì)越來(lái)越大,并且越是在關(guān)鍵領(lǐng)域,受到的限制越是多。
二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化
***IC快速發(fā)展正好迎上了IC產(chǎn)業(yè)分工模式的轉(zhuǎn)變。20世紀(jì)80年代,為充分發(fā)揮產(chǎn)品規(guī)劃和電路設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì),越來(lái)越多的工程師及相關(guān)團(tuán)隊(duì)脫離了IDM企業(yè),成立獨(dú)立的設(shè)計(jì)企業(yè)(fabless)。在起初,這些fabless設(shè)計(jì)企業(yè)將晶圓制造工程外包給IDM企業(yè),然而因?yàn)榇げ⒎荌DM的主業(yè),所提供的服務(wù)難以滿(mǎn)足fabless企業(yè),并且IDM本身的設(shè)計(jì)部門(mén)與fabless企業(yè)存在一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,因此半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸出現(xiàn)了對(duì)專(zhuān)業(yè)制造代工的需求。以臺(tái)積電為代表的***企業(yè),快速抓住了這一機(jī)遇,將晶圓代工嵌入到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。自此之后,IC設(shè)計(jì)與晶圓代工的分離漸漸成為主流趨勢(shì)。
而就目前的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)環(huán)境來(lái)看,國(guó)際分工并沒(méi)有出現(xiàn)新的變化趨勢(shì),在關(guān)鍵技術(shù)上也沒(méi)有實(shí)現(xiàn)十分重大的突破,中國(guó)大陸企業(yè)難以像***企業(yè)那樣有機(jī)會(huì)切入全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中,留給大陸晶圓制造企業(yè)的只有正面競(jìng)爭(zhēng)!
三、中國(guó)大陸IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑不夠明確
IC主要可分為存儲(chǔ)IC、邏輯IC、模擬IC以及微處理器。其中,邏輯IC和存儲(chǔ)是最為重要的組成部分。
***企業(yè)最初抓住了邏輯IC產(chǎn)業(yè)分工模式的轉(zhuǎn)變,在邏輯IC產(chǎn)業(yè)上快速崛起。到了1982年,***IC產(chǎn)業(yè)界對(duì)是該延續(xù)發(fā)展邏輯IC產(chǎn)業(yè)還是該轉(zhuǎn)向開(kāi)發(fā)發(fā)展存儲(chǔ)IC產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題產(chǎn)生了分歧。最終***當(dāng)局以降低產(chǎn)業(yè)失敗風(fēng)險(xiǎn)為由選擇了邏輯IC。而就在同一時(shí)期,韓國(guó)選擇了存儲(chǔ)作為IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。之后由于對(duì)電腦重要零部件——存儲(chǔ)的需求,為了降低高昂的進(jìn)口成本及解決不穩(wěn)定的供給,***再次啟動(dòng)對(duì)存儲(chǔ)IC的發(fā)展。而這時(shí)***存儲(chǔ)IC產(chǎn)業(yè)已與韓國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)存在了較大的差距。最終,以2003年***當(dāng)時(shí)唯一一家能進(jìn)行存儲(chǔ)IC技術(shù)研發(fā)的企業(yè)因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)模太小等原因而轉(zhuǎn)型做邏輯IC代工為標(biāo)志,***存儲(chǔ)IC產(chǎn)業(yè)徹底脫離了自主研發(fā)的軌道。
與***集中發(fā)展邏輯IC產(chǎn)業(yè),韓國(guó)以舉國(guó)之力發(fā)展存儲(chǔ)業(yè)相比,中國(guó)大陸IC產(chǎn)業(yè)培育的方向及路徑不夠明確,還停留在“廣撒網(wǎng)”的粗獷式資本投入階段,投資涉及IC設(shè)計(jì)、IC制造、晶圓封測(cè)、設(shè)備、材料等各個(gè)領(lǐng)域。在投資金額需求最大的晶圓制造方面,以12英寸晶圓廠投資為例,有存儲(chǔ)、邏輯、模擬等各個(gè)領(lǐng)域,然而并沒(méi)有針對(duì)性的政策出臺(tái)。
四、IC產(chǎn)業(yè)更適合寡頭壟斷
如果IC企業(yè)數(shù)量多,容易導(dǎo)致資本、技術(shù)、市場(chǎng)分散,而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)往往也難以推動(dòng)廠商進(jìn)行大金額投資的技術(shù)研發(fā)。為盡快獲利,沒(méi)有自主核心技術(shù)的企業(yè)只能向國(guó)際大型企業(yè)尋求技術(shù)支持,并為此支付高昂的費(fèi)用。
臺(tái)積電,韓國(guó)三星、海力士的成功似乎也證明了這一點(diǎn):IC產(chǎn)業(yè)更適合寡頭壟斷市場(chǎng)。只有超大型的龍頭企業(yè)才能有充足的資金投入到持續(xù)的自主研發(fā)。以***臺(tái)積電為例,臺(tái)積電承擔(dān)了***邏輯IC產(chǎn)業(yè)自主技術(shù)研發(fā)的關(guān)鍵任務(wù),通過(guò)直接或間接持股/收購(gòu)其他中小型IC制造企業(yè),擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,提高自身的定價(jià)權(quán),不斷擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì),形成良性循環(huán)。
而中國(guó)在IC制造業(yè)方面恰恰是缺少了這樣一個(gè)能起到一錘定音效果的龍頭企業(yè)。還是以大陸12英寸晶圓廠為例,投資企業(yè)較多、分布較散,如中國(guó)大陸在晶圓制造業(yè)排名第一的中芯國(guó)際,也難以做到兼并、整合大陸晶圓制造產(chǎn)業(yè)。
中國(guó)大陸和***在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中都屬于后起之秀。后發(fā)優(yōu)勢(shì)在***IC的實(shí)現(xiàn)有賴(lài)于特殊的時(shí)代背景、產(chǎn)業(yè)環(huán)境等各因素。相對(duì)***,中國(guó)大陸目前面臨著更加復(fù)雜的挑戰(zhàn)。面對(duì)美國(guó)高科技技術(shù)封鎖,中國(guó)大陸應(yīng)當(dāng)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),把握日韓半導(dǎo)體貿(mào)易爭(zhēng)端的機(jī)遇,借鑒***IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)東亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的合作與交流,從材料、封測(cè)、設(shè)計(jì)到制造,全方位來(lái)發(fā)展壯大中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)鏈。
中國(guó)晶圓制造材料技術(shù)與市場(chǎng)論壇9月10-11日將在杭州召開(kāi)。多家日本領(lǐng)先的半導(dǎo)體材料廠商將應(yīng)主辦方亞化咨詢(xún)邀請(qǐng),出席并作大會(huì)報(bào)告。日韓貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的影響,以及中國(guó)大陸與***IC制造的競(jìng)爭(zhēng)與合作前景,將是會(huì)議探討的重點(diǎn)內(nèi)容。
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晶圓制造業(yè)
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原文標(biāo)題:中國(guó)大陸如何復(fù)制臺(tái)灣晶圓制造業(yè)的成功?
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