工業(yè)機器人:海外巨頭中國市場增速放緩,本土企業(yè)迎頭痛擊

過去以來，ABB、發(fā)那科、安川、庫卡這四家機器人巨頭獨霸中國一半以上的市場份額。

但這一情況開始逆轉(zhuǎn)，本土企業(yè)在被外企“教育”了多年之后，開始用更大的勇氣和更快的創(chuàng)新速度給以“老師”們迎頭痛擊。

2019年，是一個拐點。ABB、發(fā)那科、安川和KUKA財年業(yè)績出現(xiàn)了不同程度的下滑：發(fā)那科2018Q4營收同比下滑19.80%，連續(xù)4季度下滑；ABB 2019Q1收入營業(yè)利潤同比降低6%；安川電機2018財年營業(yè)利潤同比下降12.9%；庫卡2018年營收同比下滑6.81%，營業(yè)利潤同比下滑67%。

在業(yè)績下滑的背后，是這四家巨頭企業(yè)在中國的銷售均出現(xiàn)增速放緩。

面對著更加激烈的市場競爭，外企將如何應(yīng)對？從2019年上半年來看，高層的離職和暗地里的劍拔弩張以及加速本土化的布局來看，未來2-3年，一場機器人爭霸戰(zhàn)即將上演。

4月8日，據(jù)外媒報道，安川電機在斯洛文尼亞的制造廠正式啟動，主要生產(chǎn)載荷量至225公斤的工業(yè)機器人，預(yù)計年產(chǎn)量為一萬臺。其歐洲負責(zé)人表示，希望可以借此和ABB、庫卡在客戶服務(wù)領(lǐng)域形成有效競爭并提高歐洲市場份額。

歐洲是庫卡的生產(chǎn)銷售基地。盡管汽車行業(yè)疲軟，庫卡仍連年創(chuàng)下銷售新紀錄，2017年機器人銷售數(shù)量為38.1萬臺，是2013年的兩倍，2018年機器人銷售數(shù)量同比增加10%，達到42.1萬臺，預(yù)計2019年的增幅為14%。

歐洲市場同樣也是ABB最大的市場之一。從2018年三季度ABB的業(yè)績來看，歐洲市場訂單總額增長15%(按美元計價增長10%)，其訂單總額增速遠高于美洲、亞洲、中東及非洲區(qū)。

今年6月底，有多個信源均確認，王江兵離任庫卡中國區(qū)CEO，新任CEO由美的指派。這是繼庫卡全球CEO蒂爾·羅伊特提前離職后，庫卡的又一高層離職，也意味著，庫卡全球區(qū)和中國區(qū)負責(zé)人都換了。

今年4月19日，美的集團發(fā)布的2018年度業(yè)績報告顯示，8.23%的營收增速和17.05%的歸母凈利潤增速都比2017年大幅放緩。而其中引人關(guān)注的是，庫卡幾乎所有業(yè)績指標(biāo)均為負增長：訂單收入33億歐元，同比下滑8.5%；營收32億歐元，同比下滑6.8%；稅后利潤1.7億歐元，同比暴跌81.2%。庫卡坦承，去年全球汽車及電子工業(yè)的需求下降，導(dǎo)致公司收入萎縮，同時中國的機器人市場也承壓下滑。

一位業(yè)內(nèi)人士評價稱，最近兩三年，庫卡在中國乃至全球的機器人銷售量均落后于ABB、發(fā)那科等對手，在工業(yè)機器人行業(yè)第一梯隊中，庫卡與領(lǐng)先者的差距正在擴大。

幾乎是同樣的宿命，ABB前CEO史畢福在今年四月份宣布離任，ABB集團董事長傅賽兼任CEO。雖然ABB的官方消息并未解釋史畢福離任的原因，但當(dāng)日，ABB公布了2019年一季度財報：盡管營業(yè)收入上漲了4%至68.4億歐元，但由于汽車產(chǎn)業(yè)和歐洲經(jīng)濟放緩，凈利潤為5.35億歐元，同比下降6%。

目前，中國市場以全球36%的機器人交付數(shù)量，穩(wěn)居全球機器人市場首位，之后依次是日本、韓國、美國和德國。這兩年，ABB、安川、KUKA、發(fā)那科在華產(chǎn)能、產(chǎn)量不斷提升，在華布局明顯加速。

ABB是最早在華開展業(yè)務(wù)的跨國企業(yè)之一，目前在中國已實現(xiàn)全價值鏈的本土化。傅賽表示，中國不僅是ABB的第二大市場，也是一個極富吸引力的投資目的地。隨著中國擴大對外開放的步伐，ABB將繼續(xù)投資于數(shù)字化產(chǎn)業(yè)、電動汽車充電等充滿前景的市場領(lǐng)域。

在產(chǎn)能擴張上，2018年，ABB宣布投資1.5億美元在上海建設(shè)機器人超級工廠，預(yù)計在2020年底投入運營，年產(chǎn)能最高可達10萬臺/年；安川電機常州第三工廠開工，三期工廠合計產(chǎn)能1.8萬臺/年；庫卡上海第二工廠投產(chǎn)，并計劃在順德建設(shè)全球第二大制造工廠，2024年投產(chǎn)后產(chǎn)能達7.5萬臺/年。

在此之前，被認為后知后覺的發(fā)那科更是加快了中國本土化的布局。

2019年4月，發(fā)那科宣布其繼日本之外的全球最大機器人生產(chǎn)基地即將登陸上海，該項目總投資約15億元人民幣。作為上海市寶山區(qū)2019年的重大產(chǎn)業(yè)項目，由發(fā)那科集團和上海電氣集團合作的上海發(fā)那科三期項目將于今年開工興建；與此同時，ABB宣布，將在上海投資10億元人民幣，新建一座其全球最大的機器人工廠，用機器人制造機器人。

隨著發(fā)那科超級工廠在上海的落地，意味著四大巨頭在中國的本土化生產(chǎn)落地均已實現(xiàn)，產(chǎn)能版圖已經(jīng)初見明朗，但這也意味著，在未來正式投產(chǎn)后，中國市場將迎來巨大的沖擊。預(yù)計2019-2023年四大巨頭的產(chǎn)能及產(chǎn)量將提升到目前的5倍以上。

除了在上海設(shè)廠之外，今年6月，發(fā)那科還與成都新津縣政府簽訂“發(fā)那科中國西部工程研發(fā)及新技術(shù)應(yīng)用推廣中心”合作協(xié)議，落戶成都。

而一直認為需要更貼近中國市場的安川，也在加緊與本土企業(yè)的合作，今年3月，安川電機與藍胖子機器人簽訂了合作框架協(xié)議；4月，安川攜手激光系統(tǒng)龍頭企業(yè)上海柏楚共同為激光行業(yè)客戶帶來整體解決方案。