蘋果在30個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展了供應(yīng)商工廠評(píng)估,所涉及的供應(yīng)商其采購(gòu)額占比達(dá)蘋果總采購(gòu)額的95%。報(bào)告網(wǎng)址:https://images.apple.com/cn/supplier-responsibility/pdf/Apple_SR_2018_Progress_Report.pdf
756家供應(yīng)商分屬200家供應(yīng)商。
國(guó)家或地區(qū) | 廠商 | 工廠 |
美國(guó) | 46 | 213 |
中國(guó)*** | 45 | 144 |
日本 | 44 | 225 |
中國(guó)大陸 | 31 | 72 |
韓國(guó) | 12 | 37 |
新加坡 | 5 | 18 |
德國(guó) | 5 | 16 |
荷蘭 | 4 | 14 |
奧地利 | 2 | 6 |
芬蘭 | 1 | 2 |
比利時(shí) | 1 | 3 |
愛爾蘭 | 1 | 2 |
沙特 | 1 | 2 |
英國(guó) | 1 | 1 |
瑞士 | 1 | 1 |
200 | 756 |
其中,中國(guó)大陸供應(yīng)商數(shù)占15%.
中國(guó)大陸向蘋果供應(yīng)的產(chǎn)品包括:聲學(xué)器件(瑞聲、歌爾),玻璃(伯爾尼、藍(lán)思),電池(比亞迪、德賽、欣旺達(dá)),印刷電路板(超聲、伊頓),結(jié)構(gòu)件(聯(lián)豐、鴻特利、科森),包裝印刷(正美、裕同),天線(信維),相機(jī)模塊(高偉),功能器件和材料(安潔)……
1.中國(guó)排供應(yīng)商第5名。
中國(guó)供應(yīng)商名錄里,多家其實(shí)并非大陸企業(yè)。譬如高偉電子,知名韓商企業(yè);譬如鴻特利,集團(tuán)在***新北市,等等。所以,大陸本土供應(yīng)商在蘋果占比未達(dá)15%,實(shí)際占比大致在10%左右。
2.中國(guó)打入蘋果沒政策障礙。
蘋果出于信息安全的角度,封殺國(guó)內(nèi)核心芯片供應(yīng)商的可能性較小。譬如聲學(xué)器件就是大量從瑞聲和歌爾采購(gòu)。在我認(rèn)識(shí)的朋友中,有些前瞻產(chǎn)品布局,蘋果已經(jīng)派人過(guò)來(lái)洽談2-3年批量向蘋果供貨的可能性。所以,大陸供應(yīng)商只要有真本事,擠進(jìn)蘋果供應(yīng)商沒有太大政策門檻;預(yù)計(jì)中國(guó)大陸的核心芯片進(jìn)入蘋果、三星、華為這三個(gè)頂級(jí)廠商,也就在3-5年左右;國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)早就是千億級(jí)別,蓄勢(shì)多年、箭在弦上,是得發(fā)射了。
3.中國(guó)在蘋果里芯片乏善可陳。
當(dāng)今社會(huì),人人離不開的手機(jī)、汽車,乃至高鐵,最核心最有價(jià)值的組成部分,就是芯片,對(duì)應(yīng)著消費(fèi)電子、汽車電子、IGBT這些巨大市場(chǎng)。從供應(yīng)商清單看,客觀的說(shuō),除了聲學(xué)、其他芯片方向(包括繁多的傳感器產(chǎn)品),國(guó)內(nèi)芯片的技術(shù)水平還沒有進(jìn)入蘋果的法眼。但從積極的角度看,中國(guó)芯片發(fā)展?jié)摿O大,目前應(yīng)屬于取得全球競(jìng)爭(zhēng)力的臨門一腳階段,國(guó)家此時(shí)繼續(xù)加大集成電路產(chǎn)業(yè)扶持力度,意義重大!
4.算上***地區(qū),中國(guó)芯片在蘋果仍乏善可陳。
中國(guó)***地區(qū)在蘋果供應(yīng)商的真實(shí)比例在25-28%之間(部分在名單里混進(jìn)了大陸供應(yīng)商清單)。有人會(huì)說(shuō),如果兩岸統(tǒng)一了,中國(guó)占蘋果供應(yīng)商份額豈不是達(dá)到了35-40%之多?沒錯(cuò),但供應(yīng)的產(chǎn)品,大半還是集成電路的外圍,核心芯片乏善可陳。2017年中國(guó)***地區(qū)向蘋果供應(yīng)的產(chǎn)品種類包括:代工(6家)、印刷電路板(4家)、各類模塊模組(6家),電池(3家),鍵盤(2家),配件(5家),芯片(1家,混合信號(hào)IC)……
5.中國(guó)大陸在蘋果芯片級(jí)供應(yīng)商中僅排第9。
美國(guó),龐大的芯片工業(yè)。有AMD(SoC芯片)、ADI(電源管理芯片)、ON(電源管理芯片)、博通(WiFi)、英格爾(基頻芯片組)、InvenSense(陀螺儀)、樓氏電子(電聲器件)、Sandisk(存儲(chǔ))、Qorvo(射頻)、Cirrus(音效芯片)、高通(LTE芯片)、新思(觸控)……,基本上都是手機(jī)核心芯片的不二之選,都是中國(guó)需要填補(bǔ)空白的品種。
中國(guó)***地區(qū),大陸的放大版,雖沒太牛芯片,但蘋果供應(yīng)商體系里穩(wěn)排大陸前面。
日本,后勁不足的感覺。有光學(xué)濾波芯片(NDK)、CMOS傳感器(索尼)、存儲(chǔ)(東芝)。瘦死的駱駝比馬大,光一個(gè)索尼CMOS,技術(shù)水平足夠秒殺大部分芯片從業(yè)企業(yè)。
韓國(guó),三星為王。三星的芯片一直是蘋果繞不開的一道門檻。
德國(guó),芯片企業(yè)雖不多、但笑傲群雄的國(guó)度。英飛凌的基頻芯片組、博士的傳感器。
荷蘭,同上,瘦身版。飛利浦、恩智浦。
奧地利,買買買的AMS,傳感器的世界級(jí)大牛。
瑞士,一個(gè)ST就夠牛了。
算起來(lái),在蘋果供應(yīng)商里面比一比,芯片水平不如中國(guó)大陸的也就新加坡、愛爾蘭、沙特、比利時(shí)和英國(guó)。考慮到英國(guó)有一個(gè)中國(guó)芯片公司普遍繞不開的ARM,中國(guó)芯片的當(dāng)前水準(zhǔn),排名實(shí)在不算靠前,應(yīng)該劃入潛力股,還不能以白馬股自居,更不是翻手為云覆手為雨能左右大盤走勢(shì)的超級(jí)藍(lán)籌!
6.沒有被蘋果選中,并不代表不優(yōu)秀。
一方面,像中國(guó)芯片剛剛興起,新興企業(yè)的產(chǎn)品需要一個(gè)市場(chǎng)認(rèn)知的過(guò)程,這個(gè)周期會(huì)持續(xù)數(shù)年。另一方面,蘋果對(duì)供應(yīng)商的批量能力極其苛刻;譬如多年前三星已經(jīng)證明其AMOLED品質(zhì)遠(yuǎn)好于LTPS,但蘋果由于拿不到所要的巨量供貨,連續(xù)多年只能使用LTPS屏;同理,國(guó)內(nèi)京東方、天馬、和輝光電均具備AMOLED屏供貨能力,但離蘋果的量產(chǎn)需求還有很大差距。
7.伴隨巨頭成長(zhǎng),是芯片企業(yè)成長(zhǎng)捷徑。
我們經(jīng)常看到,蘋果會(huì)自建芯片能力,拋棄供應(yīng)商,讓供應(yīng)商的股價(jià)瞬間腰斬。但也應(yīng)看到,他們還會(huì)開發(fā)供應(yīng)商,包括支付研發(fā)資金和量產(chǎn)資金的大頭,提供技術(shù)輔導(dǎo),幫助購(gòu)置設(shè)備等等;這樣的供應(yīng)商會(huì)伴隨蘋果的成長(zhǎng)壯大,當(dāng)然必然的結(jié)果是供應(yīng)商某種程度受制于蘋果。
我們國(guó)內(nèi)最大的優(yōu)勢(shì),就是終端制造能力世界最為強(qiáng)大。華為、小米、OPPO…… 如何開發(fā)供應(yīng)商,供應(yīng)商如何依托他們成長(zhǎng),與蘋果模式也是大同小異。只是終端廠商的上游化,始終是獨(dú)立芯片企業(yè)揮之不去的噩夢(mèng),華為有海思、小米有松果……
8.如何科學(xué)評(píng)判中國(guó)芯片水平?
對(duì)我國(guó)集成電路工業(yè)的定性評(píng)價(jià)很多很多,量化描述的比較欠缺。因此,中國(guó)急需要量化評(píng)估芯片產(chǎn)品的當(dāng)前水平,為制訂政策提供可靠的參考。我個(gè)人推崇的一個(gè)途徑,就是把芯片細(xì)分為數(shù)十個(gè)乃至數(shù)百個(gè)細(xì)分方向,每個(gè)方向打分:占全球高端市場(chǎng)10%以上的給5、中端市場(chǎng)20%以上的給3分、低端有批量供貨能力的1分、低端還活的辛苦的給0分;再給CPU、GPU特別重要的方向加2-5倍權(quán)重。最后算算總得分在滿分中的比重,就會(huì)對(duì)我國(guó)集成電路的自主創(chuàng)新能力真正做到心里有個(gè)數(shù)。
希望有心人嘗試做一個(gè)系統(tǒng)分析。
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