ETC閃電戰(zhàn)側(cè)寫：海康、大華、宇視，6個月13億的諾曼底登陸

30萬套攝像頭、29個省級行政區(qū)域的訂單、約15億的市場……

從今年6月開始，這些就如閃電一般涌向安防企業(yè)，并在8月集中爆發(fā)，而這背后一切都指向了一個源頭——高速路ETC工程。

今年3月，總理在兩會報告中提出“兩年內(nèi)基本取消全國高速公路省界收費(fèi)站”。這項(xiàng)工程的重要改變是將“收費(fèi)站”形式改為龍門架式ETC門架（不停車快捷收費(fèi)），這是我國ETC史上的最大技術(shù)升級。該門架系統(tǒng)可以使汽車在2-3秒內(nèi)快速通過，不需要人工干預(yù)。

▲ETC門架系統(tǒng)可以使汽車在2-3秒內(nèi)快速通過

6月4日，國家發(fā)改委與交通部提出在2019年12月底令全國高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)到90%以上，ETC用戶數(shù)量突破1.8億。

“1.8億”這個數(shù)字狠狠地刺激了各大銀行的神經(jīng)。為了爭奪路費(fèi)支付入口以及具有消費(fèi)潛力的辦卡客戶，各行的ETC推銷人員在朋友圈、停車場甚至是高速路口展開了鋪天蓋地的推廣，你方剛送罷拉桿箱，我方又免費(fèi)送卡還倒貼百元。支付寶、微信等第三方支付平臺也紛紛推出線上申請服務(wù)，想在ETC風(fēng)口中分一杯羹。

To C的銀行和支付機(jī)構(gòu)爭得熱火朝天，深耕B端市場的安防企業(yè)卻在默默趕工。在ETC門架系統(tǒng)中，車牌識別攝像頭是必不可少的核心配件，這對安防企業(yè)來說是一個十幾億市場缺口，需要在半年內(nèi)上交的答卷。這是一場閃電戰(zhàn)。

▲車牌識別攝像頭是ETC門架上的核心配件之一

6月，安防企業(yè)們在短暫地稍做準(zhǔn)備之后獲得了些許訂單，經(jīng)過七月的過渡期，隨著各省的ETC工程主線日益明朗，八九月成為訂單的集中爆發(fā)期。

短短三個月，AI攝像頭企業(yè)交付了至少3，6000套設(shè)備。而截至8月底，未完工和待開工的車牌攝像頭仍有約27.6萬套，這可能是未來三個月里市場需要安防企業(yè)填補(bǔ)的缺口。

機(jī)會來的如此突然，誰會拔得頭籌收割最大一波流量的？誰又將默默觀望錯失良機(jī)？ETC門架系統(tǒng)建設(shè)究竟為安防企業(yè)帶來了什么機(jī)會？各大企業(yè)的打法如何又有什么收效？本文對這些問題進(jìn)行了深入調(diào)查探索。

盡管在這場ETC閃電戰(zhàn)中，以攝像頭為代表的安防企業(yè)的參與只是其中的冰山一角，另外還有包括ETC設(shè)備、落地服務(wù)、金融支付等眾多領(lǐng)域的玩家身影穿梭其中。但是透過這一角的動作與戰(zhàn)略規(guī)劃，我們看到的卻是一場牽連到ETC市場、智慧交通，甚至G端物聯(lián)網(wǎng)市場風(fēng)云變化的忠實(shí)體現(xiàn)。

一、“龍門架”下，安防企業(yè)悶聲發(fā)大財?shù)臋C(jī)會來了

今年3月，總理在政府工作報告中提出：“兩年內(nèi)基本取消全國高速公路省界收費(fèi)站，實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)，減少擁堵、便利群眾?！比∠珖咚俟肥〗缡召M(fèi)站并不是取消省界收費(fèi)，而是改變原有的“收費(fèi)站”形式。

6月4日，國家發(fā)改委與交通部印發(fā)《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》提出，在2019年12月底令全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)到90%以上。這對高速路ETC工程提出了量化要求。

一場高速公路ETC攻堅(jiān)戰(zhàn)在全國范圍內(nèi)襲來，各省隨即紛紛響應(yīng)開始推進(jìn)ETC龍門架建設(shè)、ETC車道建設(shè)、收費(fèi)站拆除等工作。這為安防企業(yè)帶來了巨大商機(jī)。

龍門架式ETC門架看起來像一個龍門，上面安裝有ETC天線、車牌識別系統(tǒng)和高清攝像頭等配件。

ETC天線是負(fù)責(zé)收發(fā)車輛信號的核心配件，與車輛上的車載單元或CPC卡（高速公路復(fù)合通行卡）感應(yīng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)一次識別并電子扣費(fèi)。

車牌識別系統(tǒng)則對車輛進(jìn)行二重識別，確認(rèn)沒有錯扣、漏扣的情況發(fā)生。兩種方法結(jié)合形成“雙模識別”，可以確保高速路口沒有人員坐班的情況下，也能實(shí)現(xiàn)車輛暢通無阻地通行和收費(fèi)。在ETC門架必不可少的“車牌識別攝像頭”上，安防企業(yè)“舍我其誰”。

ETC并不是新東西。早在2014年，交通運(yùn)輸部就啟動了全國高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)工作，2015年底，各大主線收費(fèi)站已經(jīng)覆蓋了ETC車道，以供裝了ETC車載器的車輛使用。

雖然ETC收費(fèi)通道的通行能力能達(dá)到人工收費(fèi)通道的5至10倍，但是由于設(shè)備昂貴、辦理流程復(fù)雜、適用場景少、重復(fù)扣費(fèi)等原因，車主辦理ETC并不積極。截至2018年10月，中國絕大多數(shù)省份ETC使用率難過半，有的省份不足三成。

直到今年國家頒布新政策，ETC從形態(tài)到市場發(fā)生了巨大變化。

▲左圖為收費(fèi)站式的ETC門架，右圖為“龍門架”式自由流ETC門架

作為這場大戰(zhàn)中面向消費(fèi)者端的玩家，銀行成了市場熱度的晴雨表。據(jù)了解，一些銀行的客戶經(jīng)理被要求在年內(nèi)賣出300個ETC，為此甚至把推銷ETC的攤位擺到了高速出入口。業(yè)內(nèi)人士感慨，ETC營銷可能是銀行史上最大規(guī)模的營銷。

不僅各大銀行紛紛大力推出優(yōu)惠活動，你方剛送罷拉桿箱，我方又來個六八折，支付寶、微信等第三方支付平臺也想分一杯羹。目前，支付寶已經(jīng)接入郵儲銀行與建設(shè)銀行的ETC辦理入口，而微信小程序成為了銀行線上辦理ETC的一大渠道。流量爭奪之外，第三方支付機(jī)打的算盤在于智慧洗車、“車牌付”停車等更寬廣的ETC支付場景。

To C的銀行和支付機(jī)構(gòu)爭得熱火朝天，深耕B端市場的安防企業(yè)卻面臨著在浪潮中悶聲發(fā)大財?shù)臋C(jī)會?！渡罨召M(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》提出：“按照實(shí)現(xiàn)電子不停車快捷收費(fèi)、輔以車牌圖像識別、多種支付手段融合應(yīng)用的技術(shù)路線”?！败嚺茍D像識別”設(shè)備作為ETC門架系統(tǒng)中的核心器件，為安防企業(yè)帶來了巨大商機(jī)。

二、拼交付拼質(zhì)量拼打法，巨頭和“黑馬”共舞

雖然時間緊迫，但面對如此廣闊的市場和機(jī)會，安防巨頭們不會打無準(zhǔn)備的仗，早早地進(jìn)入“戰(zhàn)時狀態(tài)”。

政策一出，安防“老大哥”海康威視迅速組建了一支取消省界收費(fèi)站專項(xiàng)保障團(tuán)隊(duì)，并在備料、生產(chǎn)、物流、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)做功課。據(jù)稱，其產(chǎn)線日均高清車牌識別設(shè)備產(chǎn)量超3000臺、補(bǔ)光燈產(chǎn)量超3400臺、視頻存儲設(shè)備產(chǎn)量超2000臺。開足馬力的情況下，月產(chǎn)能可達(dá)100000臺。

智東西記者在近日河北省發(fā)布的“ETC門架關(guān)鍵設(shè)備采購二標(biāo)段公開招標(biāo)”文件中發(fā)現(xiàn)，海康威視中標(biāo)了其2804套車牌圖像識別攝像機(jī)訂單，價值1502.296萬元。但除此之外，數(shù)字智通公司也中標(biāo)了價值1034.15萬元的1738套設(shè)備訂單，宇視中標(biāo)了價值1170.1652萬元的1658套設(shè)備訂單。

由此可見，安防企業(yè)的ETC市場之爭是一場“狹路相逢勇者勝”的應(yīng)激挑戰(zhàn)賽。在短時間高交付的壓力下，安防企業(yè)巨頭難以包攬某個省的全部市場，甚至面臨市場被嚴(yán)重地分割的境況。其他玩家如果能快速交付出高質(zhì)高量的產(chǎn)品，照樣能獲得和巨頭額度相差無幾的訂單。

據(jù)智東西記者走訪得知，早在6月之前，大華公司就已經(jīng)在為這場ETC市場占領(lǐng)行動做準(zhǔn)備了，確定了主攻“車牌識別攝像頭”的戰(zhàn)略。在之后的幾個月里，大華大交通行業(yè)部每天都會實(shí)時更新訂單獲取和工程推進(jìn)情況。

據(jù)了解，在6月底，大華拿到了天津、青海近50%的車牌識別攝像機(jī)產(chǎn)品方案的訂單；7月，市場進(jìn)入一個醞釀期，訂單漸漸變多；等到8月，訂單量開始集中地爆發(fā)；未來兩個月，目測相關(guān)訂單量仍會繼續(xù)爆發(fā)。

國家對本次的ETC門架建設(shè)要求，不僅是量的要求，在設(shè)備品質(zhì)上把關(guān)也非常嚴(yán)。據(jù)稱，大華的主要優(yōu)勢在于行業(yè)技術(shù)積累和渠道沉淀，這使它能夠滿足國家此次ETC推進(jìn)的高質(zhì)量產(chǎn)品要求。

相關(guān)人士稱，一方面，大華車牌識別攝像機(jī)中的自研芯片可以支持50幀高畫質(zhì)，識別準(zhǔn)確率達(dá)到99.5%以上，準(zhǔn)確率高于95%。另一方面，大華還根據(jù)場景需求提供軟硬件配合的服務(wù)。比如，經(jīng)過與相關(guān)專家和決策人員的開會研討，大華被委托開發(fā)去重軟件配合車道控制器工作，以避免車輛重復(fù)扣費(fèi)的問題。

大華大交通部高管向智東西表示，大華目前已拿到了7-8萬套車牌識別攝像機(jī)產(chǎn)品方案的訂單。如果按照平均每套產(chǎn)品5000元來估算，大約達(dá)到4億元。

聲稱拿到4億元訂單的還有宇視。宇視的母公司千方科技接受調(diào)研時表示，截至8月中旬，公司ETC產(chǎn)品供貨和中標(biāo)入圍省份已近20個省，中標(biāo)供貨金額近4億，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

當(dāng)被問道這4億元訂單的具體情況如何時，千方科技發(fā)言人表示，這些訂單都是ETC產(chǎn)品訂單，主要是其中的OBU（車載單元）產(chǎn)品。項(xiàng)目訂單不包含在其中，因?yàn)楸容^密集的項(xiàng)目招投標(biāo)最近才開始。

你沒有聽錯，千方科技沒有只發(fā)力前端“車牌識別攝像頭”市場，它還直接出擊“支付”以及“后服務(wù)市場”。為此，千方科技還在7月對浙江省交通規(guī)劃院、山東高速信聯(lián)支付有限公司兩家智慧交通公司進(jìn)行了增資。

由于ETC行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，金溢科技、萬集科技、聚利科三家占據(jù)了近80%項(xiàng)目市場。雖然千方科技在高速公路ETC市場占據(jù)了一席之地，但其做法稱得上虎口奪食，這也從側(cè)面表現(xiàn)ETC市場非常誘人。

三、30萬套攝像頭背后，一場智慧交通的市場搶位賽

機(jī)會究竟有多誘人呢？大概六個月內(nèi)30萬套車牌識別攝像機(jī)。

據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，截至8月14日，全國累計(jì)開工的ETC門架有14322套，占總計(jì)劃的56%；其中，已完工3002套，占總計(jì)劃的11.7%。

這意味著，仍有約23，016套ETC門架系統(tǒng)仍未完工，約占總計(jì)劃的90%，其中約11，253套未開工，約占總計(jì)劃的44%。

換算成攝像頭是多少呢？如果按照每條車道安裝3臺車牌識別攝像機(jī)、每個門架4條車道來算，那么約有276，192套車牌識別攝像機(jī)定配未完工，約135，036套未開工。

也就是說，ETC市場在這半年里約需要30萬套攝像頭，而現(xiàn)在約有27.6萬套沒到位，約有一半沒開工。

值多少錢？如果每套按5000元計(jì)算，未完工的車牌識別攝像機(jī)大概為13.8億元，未開工的達(dá)到6.75億元。

更進(jìn)一步，按照地區(qū)來看，ETC門架工程量最大的為廣東、浙江和四川，分別達(dá)到2177套、2015套和1513套，對應(yīng)的車牌識別攝像頭的需求量約達(dá)到2.6萬套、2.4萬套和1.8萬套。

從開工率來看，吉林、上海、江蘇等9個省份的開工率超過80%，但其中上海、陜西、甘肅、浙江的完工量卻不過百套。仍有安徽、福建、廣東等15個省份的開工率不足50%。

從完工情況來看，只有江蘇、湖北和四川完工量較高，分別達(dá)到904套、616套和435套，對應(yīng)的車牌識別攝像頭的完工量約為10，848套、7，392套和5，220套。仍有北京、湖南和內(nèi)蒙古等13個省份完工量為個位數(shù)。

綜合各省情況來看，廣東、浙江和四川或是車牌識別攝像頭需求最大的三個省份；上海、陜西、甘肅、浙江可能立馬需要大量車牌識別攝像頭配件；北京、湖南和內(nèi)蒙古等12個ETC門架開工率和完工量雙低的省份，未來可能更具有車牌識別攝像頭市場潛力。

短期來看，ETC之戰(zhàn)對安防企業(yè)來說是閃電戰(zhàn)，但長遠(yuǎn)來看，這是一場“放長線釣大魚”的持久戰(zhàn)。安防企業(yè)看重的也不僅僅是30萬套的攝像頭市場，而是更寬闊的場景、更多環(huán)節(jié)的配件以及海量的交通數(shù)據(jù)。

首先，安防企業(yè)的機(jī)會不只有攝像頭，還有其他配件?！叭∠咚俟肥〗缡召M(fèi)站重點(diǎn)工作進(jìn)展情況通報”涉及到ETC推廣發(fā)行、ETC門架建設(shè)、ETC車道改造、收費(fèi)站拆除等眾多環(huán)節(jié)，處處有機(jī)會。正如大華大交通行業(yè)總監(jiān)王海龍所說，當(dāng)安防企業(yè)以車牌識別系統(tǒng)切入ETC領(lǐng)域，可以接觸到這個龐大復(fù)雜的超級工程中有許多其他機(jī)會，比如“LED屏幕”、“車輛結(jié)構(gòu)化”等。

然后，ETC將會走向更廣闊的場景，因此安防企業(yè)的后續(xù)機(jī)會也不只局限于省界高速收費(fèi)站。

一方面，隨著省界的收費(fèi)站逐漸取消，省內(nèi)的小收費(fèi)站也會走上逐漸“無人化”的道路，全國有3185市縣，這是一片浩若星海的市場。

另一方面，如何撬動更大的停車場、汽車金融、車后服務(wù)等場景市場，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這才是ETC的未來潛能所在。”據(jù)了解，僅停車場場景市場空間即超過200億元。這也許就是銀行和第三方支付平臺使出渾身解數(shù)爭ETC這塊蛋糕的原因。

最后，還是要落到“數(shù)據(jù)”以及“依托數(shù)據(jù)的后續(xù)服務(wù)”上。高速公路上的數(shù)據(jù)量是驚人的，通過龍門架ETC門架進(jìn)行自由流收費(fèi)只是整個智慧交通布局的第一步，對車輛數(shù)據(jù)的運(yùn)營將成為新的機(jī)會點(diǎn)。

結(jié)語：做30萬套攝像頭的生意，搞智慧交通的物聯(lián)網(wǎng)布局

隨著國家推進(jìn)“取消全國高速路收費(fèi)站”政策，ETC門架建設(shè)超級工程使安防企業(yè)挑戰(zhàn)和機(jī)會并存。

一方面，短時間內(nèi)填補(bǔ)市場大量的對高識別度、準(zhǔn)確度的人臉識別攝像機(jī)的缺口，極其考驗(yàn)企業(yè)的生產(chǎn)力和整體協(xié)調(diào)力；另一方面，約值15億的近30萬套車牌識別攝像頭市場在六個月內(nèi)爆發(fā)，使海大宇和其它非巨頭安防企業(yè)有望并席共享“滿漢全席”。

ETC之戰(zhàn)對安防企業(yè)來說看似是一場閃電戰(zhàn)，但從長遠(yuǎn)來看卻是一場持久戰(zhàn)。ETC為安防企業(yè)帶來的機(jī)會，不僅涉及短期爆發(fā)的十幾億攝像頭市場，還事關(guān)海量數(shù)據(jù)和整個智慧交通布局。如何撬動更大的停車場、汽車金融、車后服務(wù)等場景市場，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這才是ETC的未來潛能所在。

安防企業(yè)巨頭們的ETC打法雖然不一樣，但它們對市場的渴望和期待卻相似。自它們決定從安防企業(yè)轉(zhuǎn)型為數(shù)據(jù)或視覺識別為核心的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)那刻開始，它們就不約而同地不再滿足于“賣攝像頭”，而是將目光投向智慧交通乃至整個智慧城市的海量數(shù)據(jù)和行業(yè)生態(tài)。

隨著“取消全國高速路收費(fèi)站”政策的執(zhí)行推進(jìn)，我國版圖上的ETC景觀進(jìn)入了一個新舊交替的階段?！败嚺谱R別”等技術(shù)也將在這個過程中迭代新生，繼而進(jìn)一步推動新的政策和實(shí)踐的發(fā)展。