2019年智能手機(jī)市場競爭格外的激烈,各個(gè)主流品牌終端在打造產(chǎn)品競爭力上更是不惜成本,據(jù)米蕉信息咨詢(AF Banana)智能手機(jī)CIS出貨監(jiān)測,目前品牌間的戰(zhàn)爭已經(jīng)從產(chǎn)品層面上蔓延到對核心資源的激烈爭奪上,這種局面在CIS資源的搶占上尤其突出。
米蕉信息咨詢(AF Banana)根據(jù)《米蕉信息咨詢(AF Banana)智能手機(jī)CIS出貨月度報(bào)告》總結(jié)了智能手機(jī)CIS市場的3大現(xiàn)狀:
一.格科微占據(jù)國內(nèi)智能手機(jī)CIS市場榜首
據(jù)《米蕉信息咨詢(AF Banana)智能手機(jī)CIS出貨月度報(bào)告》10月整體數(shù)據(jù)顯示,低端市場格科微憑借低端的2M、5M以及VGA,QVGA等CIS產(chǎn)品,以近34%的市占率占據(jù)出貨量榜首地位。根據(jù)米蕉信息咨詢預(yù)測,隨著智能手機(jī)后置多攝(三攝及以上)持續(xù)滲透,低端CIS出貨占據(jù)重大份額的出貨形式在2020年將延續(xù)。
資料來源: 《米蕉信息咨詢(AF Banana)智能手機(jī)CIS出貨月度報(bào)告》
二.Sony坐擁高端霸主地位,國產(chǎn)CIS廠商逐步開啟逆襲之路
高端CIS領(lǐng)域(≥20M出貨),Sony領(lǐng)先地位依然不可動(dòng)搖,占據(jù)接近60%市場份額。雖然Sony 64M (IMX686) 量產(chǎn)預(yù)期臨近,但終端對于配置旗艦64M CIS已經(jīng)非常迫切。據(jù)米蕉信息咨詢(AF Banana)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,先前Sony旗艦48M產(chǎn)品(IMX586,IMX582)出貨已經(jīng)大幅下滑,同9月相比,從接近2500萬片出貨劇減至1500萬片,下降幅度超過40%。
當(dāng)前三星的64M產(chǎn)品獨(dú)供局面依然無法打破,隨著64M甚至是108M的持續(xù)上量,三星在高端市場領(lǐng)域相比9月份,增長接近10%。
米蕉信息咨詢(AF Banana)了解到,Sony有望在2020年2月開始量產(chǎn)。另外,國產(chǎn)豪威在2020年第2季度期間也即將量產(chǎn)64M產(chǎn)品,明年三足鼎立的競爭格局即將形成。
48M次旗艦產(chǎn)品領(lǐng)域,雖然Sony 的48M產(chǎn)品出貨下降明顯,但國產(chǎn)豪威呈現(xiàn)出貨明顯增長趨勢。豪威48M CIS出貨2019年9月份的200萬片迅猛增長至10月接近350萬片,增長幅度超過70%。雖然豪威48M CIS目前體量較小,不過可以看出豪威在高端產(chǎn)品上正逐步贏得客戶認(rèn)可。米蕉信息咨詢(AF Banana)了解到近期豪威將采取“以價(jià)換市場”策略,試圖在高端旗艦市場持續(xù)擴(kuò)大份額。
資料來源: 《米蕉信息咨詢(AF Banana)智能手機(jī)CIS出貨月度報(bào)告》
中端CIS市場(12M-16M)國產(chǎn)豪威強(qiáng)勢增長,占據(jù)榜首。據(jù)《米蕉信息咨詢(AF Banana)智能手機(jī)CIS出貨月度報(bào)告》數(shù)據(jù)觀察,豪威從2019年9月25%左右的市占強(qiáng)勢增長至10月40%的市場份額,出貨甚至超過了三星,占據(jù)排行榜首位。在中端市場,國產(chǎn)CIS產(chǎn)品已經(jīng)具備足夠競爭力同Sony,三星等競爭甚至取得部分領(lǐng)先。
資料來源: 《米蕉信息咨詢(AF Banana)智能手機(jī)CIS出貨月度報(bào)告》
三.CIS市場供需緊張狀態(tài)在2020年將持續(xù)進(jìn)行
2019年第4季度智能手機(jī)CIS出貨保持高水位的狀態(tài)同傳統(tǒng)第4季度出貨淡期形成鮮明對比。米蕉信息咨詢(AFBanana)認(rèn)為造成此種現(xiàn)象主要是以下三個(gè)原因:
一方面,今年品牌客戶備貨策略改變。部分品牌為了持續(xù)應(yīng)對資源禁售危機(jī),高備貨導(dǎo)致其余品牌間哄搶資源囤貨;
另一方面,多攝的持續(xù)滲透也進(jìn)一步增加對CIS資源的需求;
再者,CIS生產(chǎn)所需上游晶圓產(chǎn)能有限。CIS生產(chǎn)所需的8英寸,12英寸晶圓和指紋芯片所用的8英寸,12英寸晶圓形成資源互搶的局面,進(jìn)一步壓縮了CIS產(chǎn)能空間。
總結(jié)
當(dāng)前智能手機(jī)CIS市場已經(jīng)從買方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場,供應(yīng)鏈已經(jīng)處于滿產(chǎn)或者接近滿產(chǎn)的狀態(tài)。米蕉信息咨詢(AF Banana)預(yù)測2020年第1季度,CIS漲價(jià)已成必然趨勢。尤其是在低端市場,目前2M CIS產(chǎn)品價(jià)格在0.4美金左右,預(yù)期將上漲到0.46美金左右,漲幅將超過15%,5M CIS產(chǎn)品價(jià)格預(yù)期漲幅也將超過10%。隨著5G逐步到來,智能手機(jī)又將迎來新一輪換機(jī)熱潮,CIS的缺貨漲價(jià)狀態(tài)在短時(shí)間內(nèi)將持續(xù)。
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