聞泰科技擬收購合肥裕芯部分權益份額 交易完成后將合計持有98.23%的權益比例

3月25日，聞泰科技公告稱，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金分別收購合肥裕芯的4名股東之上層出資人的有關權益份額，交易對價63.34億元。

另外，公司擬募集配套資金總額不超58億元。此次交易前，公司已合計持有合肥裕芯74.46%的權益比例，并間接持有安世集團的控制權。交易完成后，公司將合計持有合肥裕芯98.23%的權益比例，并間接持有安世集團98.23%的權益比例。

具體來看，公司擬向全體交易對方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的標的資產，交易對價為63.34億元。公司擬以現(xiàn)金方式支付交易對價1.5億元，擬以發(fā)行股份的方式支付交易對價61.84億元，總計發(fā)行股份數(shù)為6826.7995萬股。本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格為90.58元/股。本次募集配套資金總額不超過5.8億元，配套融資的發(fā)行股份數(shù)量不超過3.37億股。

公司表示，本次交易系上市公司收購安世集團上層持股結構中的相關少數(shù)股東權益。交易前后上市公司的主營業(yè)務范圍不會發(fā)生變化，本次交易有利于上市公司與安世集團深化整合，進一步發(fā)揮雙方在業(yè)務、技術和產品上的協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)上市公司長期可持續(xù)發(fā)展。本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、標的公司項目建設、補充上市公司流動資金以及償還上市公司債務等。

同時，公司也強調，本次交易前，張學政直接及間接持有 190，946，037 股上市公司股份，占總股本的16.99%，為上市公司實際控制人。本次交易前的 36 個月內，張學政一直為本公司實際控制人。本次交易完成后，無論是否考慮配套融資的影響，張學政仍將為本公司的實際控制人。
責任編輯：wv