新基建或將為連接器產業(yè)按下發(fā)展的“快進”鍵

2020年以來，伴隨著新冠疫情的持續(xù)延燒，經(jīng)濟下行的也壓力逐漸增大，各行各業(yè)因疫情所導致的人員缺失和產業(yè)鏈斷鏈不斷加重。因此國家連續(xù)出臺逆周期政策刺激產業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，特別是近期在高層會議中頻繁被提及“新基建”備受關注。疊加疫后恢復生產的修正因素，預計5G、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設將提上日程，相關政策法規(guī)也將陸續(xù)出臺。受此影響，與“新基建”設施聯(lián)系密切的連接器產業(yè)或將按下行業(yè)發(fā)展的“快進”鍵。

什么是“新基建”？

“新基建”一詞最早是在2018年12月的中央經(jīng)濟工作會議上被提及，隨后在2019年1月15日舉行的國家發(fā)改委新聞發(fā)布會上做了進一步詮釋。隨后中央電視臺對 “新型基礎設施建設”進行了相關的報道，進一步的規(guī)范了“新基建”的定義。

據(jù)了解，“新基建”主要是指發(fā)力于科技端的基礎設施建設，主要包含5G通訊、特高壓、城際高速鐵路及城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領域，涉及到通信、電力、交通、數(shù)字等多個社會民生重點行業(yè)?！靶禄ā币欢诉B接著巨大的投資與需求，另一端連著不斷升級的消費市場，必將成為未來中國經(jīng)濟社會繁榮發(fā)展的重要支撐。預計受到“新基建”建設政策的影響，相關產業(yè)的將呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。

“新基建”如何推動連接器行業(yè)發(fā)展

受疫情影響，生產停止，繼續(xù)國家政策刺激。同時疫情還推動了云辦公、云課堂的普及，對網(wǎng)絡服務的市場需求出現(xiàn)激增。受此影響，工信部辦公廳日前印發(fā)的相關《通知》，明確地將“加快新型基礎設施建設”被列為頭號任務，并圍繞提出了推動改造升級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內外網(wǎng)絡、提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺核心能力，建設工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心等內容，5G則被作為實現(xiàn)前述任務的重要技術手段。

對此，業(yè)界人士長江證券通信行業(yè)首席分析師于海寧就表示，伴隨我國5G基站建設節(jié)奏加快，包括主設備、傳輸設備、光模塊、無線射頻、PCB、通信連接器等在內的細分產業(yè)鏈將有望全面受益。不僅如此，在除5G外的新能源汽車充電樁、城際高速鐵路及城際軌道交通等與連接器產業(yè)聯(lián)系密切行業(yè)，受“新基建”影響，也將實現(xiàn)高增長。這些來自行業(yè)行業(yè)下游的利好因素，將推動連接器行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展

面對利好因素，得潤電子近期表示將持續(xù)將加大投入力度，發(fā)展5G高速傳輸連接器、車聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務。金信諾近期更是投資50億元，新建生產基地，為爭奪更大的市場份額做好準備。預計受包括“新基建”在內的多方利好因素影響，連接器行業(yè)將出現(xiàn)快速發(fā)展。

機遇與風險并存

市場需求、政策加碼、資本熱捧，“新基建”帶來機遇的同時，風險往往相伴而行。

就資金面而言，根據(jù)此前國金策略測算，國家在“新基建”上的建設投入，預計將占全部基建投入在7%-12%，保守估計2020全年將投入超過1萬億元。

同時在需求面，就目前而言，央企已經(jīng)行動起來。3月6日，中國移動啟動今年5G二期無線網(wǎng)主設備采購。四天后，中國電信聯(lián)合中國聯(lián)通發(fā)布了“2020年5G SA新建工程無線主設備聯(lián)合集中采購項目集中資格預審公告”。根據(jù)公告，中國電信將與中國聯(lián)通一起啟動5G SA無線主設備聯(lián)合集中采購，預計采購規(guī)模不少于25萬站。計劃在三季度前完成全部建設進度。在地方建設的投資清單中也出現(xiàn)了“新基建”的身影。例如，山東將高鐵等重點交通項目納入2020年度發(fā)展規(guī)劃，同時全面啟動特超高壓電網(wǎng)2020年帶電檢測工作等。

然而根據(jù)市場機構統(tǒng)計，截至到3月6日，在23個省市發(fā)布的總額為47.66萬億元的投資計劃清單中，今年年內能推進實施的僅為7.45萬億元。依照往例，基建投資中財政投入將占主導地位。不過，經(jīng)濟下行加之疫情影響，在今年財政收支壓力倍增，同時地方債風險仍未化解，新基建投資從何而來，仍是一個需要解決的問題。

并且就在企業(yè)本身而言，也有需要解決的問題，最主要的問題就是技術與產能。以金信諾為例，近日投資50億新建其5G PCB和智能汽車PCB生產線，并且在此之前已經(jīng)連續(xù)進行了三項投資，為的就是應對5G普及和智能制造等技術革新所帶來的需求激增和對產品科技含量與技術指標的高要求。

總結

“新基建”雖好，但連接器廠商想要吃到“新基金”所帶來的行業(yè)紅利，仍然需要面對諸多的挑戰(zhàn)和風險?？偠灾?，面對“新基建”，能夠把握機遇、化解風險的廠商，就能贏的政策紅利，實現(xiàn)長足發(fā)展。

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