全球家電觀察：探因中日家電消費差異

核心觀點

山川異域，風月同天。

▍日本是全球第四大電力消費國，相較美國，與中國電力消費結(jié)構更為接近。中國住宅部門人均生活用電量僅為美國15-16%，是日本30%-31%。日本作為自然資源匱乏的島國，居民電力資源的使用相較美國更強調(diào)效率和節(jié)能。

▍日本家庭用電量最高的家電主要是電冰箱、電視、空調(diào)和電熱水器等品類。

▍探因中日家電消費差異。

同屬于東亞人群，人均收入以及消費理念的差別可能帶來的是生活細節(jié)的不同。相較于日本，中國家庭未來對于洗碗機、頭發(fā)護理電器、口腔護理電器、清潔電器（如吸塵器）等品類的需求潛力較大。

正文

第

1

部分

日本居民電力消費與中國的可比性更高

日本是全球第四大電力消費國，相較美國，與中國電力消費結(jié)構更為接近。

根據(jù)國際能源署（IEA）的最新年度數(shù)據(jù)，截至2017年，中國是全球電力消費第一大國，美國暫居第二，日本位列第四。從結(jié)構上看，美國、加拿大、法國等居民生活用電占比均超過30%，而工業(yè)系統(tǒng)相對發(fā)達的中國、日本、韓國、德國等普遍居民生活用電占比更低。同時考慮地理位置、風土人情、居住環(huán)境、消費習慣等因素，日本與中國可對比度更高。

從電力消費結(jié)構來看，中國居民生活用電占全社會總用電量的比例最低，僅為16%，而美日德等國該比例均超過25%，國際對比來看國內(nèi)居民生活用電仍有長足提升空間。從人均角度看，國內(nèi)人均生活用電量僅為美國的15~16%，日本的30~31%。相較美國的地廣人稀，日本作為自然資源相對匱乏的島國，電力資源的使用更加強調(diào)效率和節(jié)能，人均居民生活電力消費超過2100KWh/年，約美國的50%；而日本的人均年收入水平約相當于美國的60%。日本生活消費習慣與中國較為相似，從人均角度看，可對比性更高。

第

2

部分

中日兩國居民在家電使用習慣方面基本相似

日本家庭熱水供應耗能水平遠高于美國。

根據(jù)日本能源經(jīng)濟研究所數(shù)據(jù)，日本家庭耗能（包括電力、天然氣、煤氣等）主要集中在冷卻/供暖以及熱水供應，合計耗能高達約58%，其中熱水供應耗能近28%，遠高于美國的約10%，而這主要與日本熱愛泡澡的生活習慣和文化習俗息息相關。

日本家庭用電量最高的家電主要是電冰箱、電視、空調(diào)和電熱水器等品類。

從家電品類來看，日本家庭生活用電最多的品類主要是電冰箱、電視、空調(diào)和電熱水器，不同于美國，日本電冰箱耗電量遠高于空調(diào)，我們預計，這與日本人均居住面積遠低于美國有關。其他品類方面，日本在智能馬桶蓋、電熱毯等家電品類普及率較高，耗電量相對較大。

中日家電使用習慣大體相同，略有差異，以下我們將舉例進行說明。

1、地面清潔。日本家庭地面裝修風格與國內(nèi)差異較大，日本地面裝修材料通常使用傳統(tǒng)的榻榻米或者木地板，而國內(nèi)則多以瓷磚為主，木地板和地毯滲透率相對較低。體現(xiàn)到家電使用層面，由于榻榻米和木地板的清潔難度高于瓷磚，因此日本對清潔工具如吸塵器、蒸汽拖把等品類的需求剛性強于國內(nèi)，普及率更高。

2、熱水供應。日本地處環(huán)太平洋地震帶，頻繁的地殼運動形成多處溫泉眼，據(jù)報道，日本從北到南約有2600多座溫泉，有7.5萬家溫泉旅館，每年約有1.1億人次使用溫泉，相當于日本的總?cè)丝跀?shù)，有“溫泉王國”的美稱。正由于此，日本形成了獨特的泡澡文化，泡澡必備的浴缸幾乎成為每家每戶的必需品，因此對熱水供應的需求也非常高。日本家庭電熱水器的容積通常都在350~450L左右（國內(nèi)正常人均用熱水約50L），由于體積較大，很多布置在室外（國內(nèi)通常布置在室內(nèi)）。

第

3

部分

對比分析中日兩國居民的住房面積和家電保有率

日本人均生活用電量約2100KWh/年，是德國的1.4倍，中國的3.3倍，略超過發(fā)達國家人均生活用電量的平均水平。通常來說，人均居民生活用電量與眾多因素息息相關，主要包括地理氣候、住房面積、人均收入、家用電器、住宅基礎設施、單位電價等。

日本在地理氣候（中國整體緯度更偏南，理論上對制冷需求更高）、住房面積、住宅基礎設施和單位電價（考慮人均收入因素后）極為相似，而在家電使用習慣上，除上述地面清潔和熱水供應外，與中國也是高度相似。中國當前的人均年收入水平約為日本的1/4；如果中國的人均生活用電量在未來20年間向日本看齊，預計將有2~3倍提升空間。

發(fā)達國家較高的人均生活用電量與較短的工作時長不無關系，如中國平均工作時長達日本的1.4倍。除上述因素外，人均生活用電量也與在家時長密切相關，而在家時長通常與工作時長成反比例關系。根據(jù)國家統(tǒng)計局和OECD的統(tǒng)計，中國人平均工作時長達46.5小時/周，遠高于OECD國家如日本的32.3小時/周，差距幅度達44%，甚至遠高于OECD國家平均工作時長最高的墨西哥（約41小時/周）。中國人較少的休閑時間，導致生活用電量與發(fā)達國家存在較大差距。

按照歷史發(fā)展經(jīng)驗來看，未來中國人均收入、人均住房面積持續(xù)增長，平均工作時長逐步降低等將是大概率事件。因此，在大部分家電品類，我們認為均有較大希望持續(xù)向日本看齊，其中洗碗機、頭發(fā)護理電器、口腔護理電器、清潔電器（如吸塵器）等品類發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆?/p>