萬億規(guī)?！靶禄ā保男┬袠I(yè)會(huì)爆發(fā)？新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

當(dāng)前，新基建風(fēng)頭正勁，各地集中加碼新基建項(xiàng)目。 新材料作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐，也是我國(guó)面對(duì)全球化競(jìng)爭(zhēng)，近年來大力發(fā)展的領(lǐng)域。當(dāng)新材料遇上“新基建”，必定推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金風(fēng)口期，本文梳理了2020年全球新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告，供讀者學(xué)習(xí)參考。

2020年全球新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)概況

01 2020年全球新材料市場(chǎng)及發(fā)展概況 據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算2019年全球新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2.82萬億美元，同比增長(zhǎng)10%。目前，全球范圍內(nèi)都在積極發(fā)展新材料，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家，因?yàn)樾虏牧鲜菄?guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，也是決定一國(guó)高端制造及國(guó)防安全的關(guān)鍵因素。從材料結(jié)構(gòu)來看，先進(jìn)基礎(chǔ)材料產(chǎn)值比重占49%，關(guān)鍵戰(zhàn)略材料產(chǎn)值比重占43%，受3D打印材料、石墨烯、超導(dǎo)等新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷突破，前沿新材料比重有所上升，達(dá)到8%。

02 2020年中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2.1中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算2011年我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值僅僅為0.8萬億元，到2019年我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值已增長(zhǎng)至4.5萬億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過了20%。目前，新材料產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯，從追求大而全向高精尖轉(zhuǎn)型，北京、深圳、上海、蘇州已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)四大納米材料研發(fā)和生產(chǎn)基地；京津地區(qū)、內(nèi)蒙古包頭、江西贛州及浙江寧波等地則成為稀土釹鐵硼材料的主要生產(chǎn)基地；武漢、長(zhǎng)春、廣州、廈門成為光電新材料的主要產(chǎn)業(yè)基地。

盡管我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展進(jìn)入材料大國(guó)行列，但與高質(zhì)量發(fā)展的要求相比存在明顯的短板與不足，具體表現(xiàn)為總體產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、高端應(yīng)用領(lǐng)域尚不能完全實(shí)現(xiàn)自給、創(chuàng)新能力不突出。

以電子材料為例，從需求角度看，中國(guó)電子材料需求全球第一，從生產(chǎn)角度看，我國(guó)高端電子材料生產(chǎn)市場(chǎng)份額小于3%，高端電子材料基本依賴進(jìn)口。尤其是：碳化硅半絕緣襯底、導(dǎo)電襯底及外延片、MEM器件封裝玻璃粉、高性能氮化物陶瓷粉體及基板、電子信息功能陶瓷材料等材料自給率基本為0%；光刻膠自給率不到5%，氮化鎵單晶、氮化鎵單晶襯底自給率僅為5%。

2.2中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局 我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)已形成產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展模式。我國(guó)的新材料產(chǎn)業(yè)已形成集群式的發(fā)展模式，基本形成了以環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角為軸心，東北、中西部特色突出的產(chǎn)業(yè)集群分布，各區(qū)域材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和空間分布都各有優(yōu)勢(shì)、各具特點(diǎn)。

2020年全球新材料產(chǎn)業(yè)政策概況

2020年全球新材料投融資概況 2015-2018我國(guó)成立多個(gè)新材料產(chǎn)業(yè)基金。在政府支持與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的雙重助力下，新材料領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)和投資也方興未艾。2015-2018我國(guó)成立了多支新材料產(chǎn)業(yè)基金，目標(biāo)規(guī)模超千億。2019年上半年截至6月30日，國(guó)內(nèi)僅顯示材料產(chǎn)能擴(kuò)充方面，已公布的投資超過400億元，其中偏光片、PI膜、掩膜版等產(chǎn)能增加領(lǐng)先于其他。

未來10年最具潛力的300種新材料 通過對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略關(guān)鍵材料和進(jìn)口替代材料進(jìn)行過深入研究與分析，新材料在線研究團(tuán)隊(duì)結(jié)合自主開發(fā)的新材料大數(shù)據(jù)系統(tǒng)精選出300大新材料匯編成冊(cè)。

其中，包括當(dāng)前最熱門的5G關(guān)鍵材料（LCP、MPI、微波介質(zhì)陶瓷等）、新能源材料、鋰電池材料、半導(dǎo)體材料（氮化鎵、襯底等）、顯示材料等。提前做未來新材料市場(chǎng)研究，把握未來市場(chǎng)動(dòng)向，著手眼下，布局未來。從半導(dǎo)體材料領(lǐng)域來講，就有2000億美元的進(jìn)口替代空間。 01天線LCP和MPI材料 LCP和MPI材料，在2019年成了5G備受矚目的關(guān)鍵材料之二。從市場(chǎng)角度看，手機(jī)LCP材料的空間大概在15-16億美元之間（假設(shè)全部用LCP薄膜）；從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，LCP聚合物→改性LCP→LCP薄膜→CCL→柔性電路板→LCP天線等，這里面核心關(guān)鍵的是LCP薄膜，技術(shù)壁壘高，產(chǎn)品良率低。目前全球能穩(wěn)定供貨的企業(yè)屈指可數(shù)，主要供應(yīng)商集中在日本企業(yè)，國(guó)內(nèi)目前有部分企業(yè)在著手突破這個(gè)技術(shù)難點(diǎn)，其中包括金發(fā)科技、普利特、沃特股份，也有不少初創(chuàng)型的企業(yè)冒出。

02OLED材料2019年全球OLED材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)17.1億美元。

OLED材料主要包括兩部分：發(fā)光材料和基礎(chǔ)材料，兩者占OLED屏幕物料成本的30%左右。OLED發(fā)光材料主要包括紅光主體/客體材料、綠光主體/客體材料、藍(lán)光主體/客體材料等，其中發(fā)光材料單體升華技術(shù)的技術(shù)壁壘最高，單體材料主要供應(yīng)商以國(guó)外企業(yè)為主，國(guó)外企業(yè)基本壟斷了OLED材料市場(chǎng)。03封裝材料

目前全球主要的薄膜封裝材料供應(yīng)商為韓國(guó)的Samsung SDI、LG Chem，美國(guó)3M及日本的Mitsui Chem等企業(yè)。

國(guó)內(nèi)從事高阻隔材料的企業(yè)主要集中在食品和藥品包裝領(lǐng)域，而用于柔性顯示的水汽阻隔膜企業(yè)非常少，材料主要依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)企業(yè)以康得新、萬順新材和樂凱光華為主。 04玻璃基材

2019年全球顯示玻璃基板需求量為5.92億平米，預(yù)計(jì)到2020年需求量將達(dá)到6億平米。

玻璃基板行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)，制造工藝復(fù)雜。擁有較高的技術(shù)門檻，核心技術(shù)只被少數(shù)國(guó)家所掌握。全球基板的主要供應(yīng)商為美國(guó)Corning、日本AGC、NEG，德國(guó)SCHOTT等。目前國(guó)內(nèi)從事玻璃基板研究生產(chǎn)的約有10家左右，東旭光電是中國(guó)最大的玻璃基板生產(chǎn)商，全球市場(chǎng)占有率大約8.1%。

05超導(dǎo)材料

全球僅有少數(shù)幾家企業(yè)掌握低溫超導(dǎo)線生產(chǎn)技術(shù)，主要分布在英國(guó)、德國(guó)、日本和中國(guó)。國(guó)內(nèi)知名的超導(dǎo)材料企業(yè)有：西方超導(dǎo)、寧波健信、濰坊新力、蘇州安科等。

06車用催化劑 全球汽車尾氣催化劑處于寡頭競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，其中SCR催化劑由于專利保護(hù)形成較大的技術(shù)壁壘使得行業(yè)格局穩(wěn)定。Johnson Matthey、BASF、Umicore占據(jù)全球超過70%的市場(chǎng)份額，其中Johnson Matthey在柴油尾氣催化領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)凸顯，占據(jù)60%的市場(chǎng)份額。

07聚醚醚酮

歐洲是聚醚醚酮（PEEK）的最大市場(chǎng)。2018年，歐洲市場(chǎng)占全球市場(chǎng)總規(guī)模的30％以上。歐洲市場(chǎng)相對(duì)成熟，消費(fèi)增長(zhǎng)率遠(yuǎn)低于平均市場(chǎng)增長(zhǎng)率。

目前，全球能生產(chǎn)PEEK的企業(yè)并不多，國(guó)外主要是威格斯、索爾維、贏創(chuàng)等，國(guó)內(nèi)目前也有部分企業(yè)能做PEEK，如吉林中研等。 08離子液體

據(jù)Graphical Research測(cè)算，預(yù)計(jì)到2024年離子液體全球需求將達(dá)到6.5萬噸，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到25億美元。

全球離子液體相關(guān)概念公司有1500余家，但市場(chǎng)仍由少數(shù)公司控制，全球主要化工企業(yè)控制超過50%的市場(chǎng)份額，美國(guó)和德國(guó)公司控制著全球70%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)企業(yè)則有浙江藍(lán)德、林州科能、惠州艾利榮、蕪湖華仁、河南利華等公司。 09耐高溫尼龍

耐高溫尼龍作為一種高性能工程塑料，其應(yīng)用市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，但目前國(guó)內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)業(yè)差距較大，一些品種市場(chǎng)供應(yīng)處于獨(dú)家壟斷局面。全球耐高溫尼龍企業(yè)國(guó)內(nèi)主要有巴斯夫、索爾維、帝斯曼、可樂麗、杜邦等，國(guó)內(nèi)有金發(fā)科技PA10T。

10偏光片

2019全球偏光片產(chǎn)能約為7.35億平米，近幾年整體產(chǎn)能擴(kuò)張較快，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)能有望突破8億平米。2019年全球偏光片需求量約5.31億平米，預(yù)計(jì)到2020年將增長(zhǎng)至5.60億平米。

全球偏光片產(chǎn)能主要集中于LG Chem、Sumitomo-Chem、Nitto等日韓企業(yè)。從地域分布來看，中國(guó)大陸目前已經(jīng)成為全球偏光片主要的生產(chǎn)地。 11柔性PI膜

12碳纖維

在下游需求拉動(dòng)下，全球碳纖維產(chǎn)能保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球產(chǎn)能已由2008年的6.2萬噸，增長(zhǎng)到2019年的17.4萬噸，預(yù)計(jì)2020年有望超過18萬噸。目前，全球碳纖維供給仍以聚丙烯腈基碳纖維為主，占全球碳纖維供給總量的90%以上。

2019年全球航空航天用碳纖維需求量約2.2萬噸，預(yù)計(jì)到2020年達(dá)到2.5萬噸。2019年全球碳纖維汽車市場(chǎng)需求量約1.21萬噸，預(yù)計(jì)到2020年將超過1.3萬噸。 13陶瓷電容器

14稀土功能材料

15玄武巖纖維

16液晶材料

17醫(yī)用耗材