是什么支持了全球半導體市場的成長？

新冠肺炎疫情沖擊全球經(jīng)濟，但半導體產(chǎn)業(yè)卻表現(xiàn)出較強的韌性，在全球經(jīng)濟下跌的大背景下依然取得較好表現(xiàn)。據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）發(fā)布的最新預測，2020年全球半導體產(chǎn)業(yè)銷售額比2019年將增長3.3％。這是新冠肺炎疫情后，主要半導體分析機構對今年產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次給出正向增長的預期。美國半導體工業(yè)協(xié)會（SIA）公布的最新數(shù)據(jù)也表明，6月份全球半導體銷售額為345億美元，同比增長5.1％。那么，是什么支持了全球半導體市場的成長？下一階段半導體市場又將如何發(fā)展？近日召開的2020世界半導體大會上，與會專家對半導體市場發(fā)展進行了深入的解讀。

半導體增長預測“由負翻正”

“半導體產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)一向與全球經(jīng)濟‘強正相關’，即全球經(jīng)濟增長，半導體市場也同步增長，如果全球經(jīng)濟萎縮，也會從半導體市場上表現(xiàn)出來。然而今年的情況卻有些特殊?！敝袊雽w行業(yè)協(xié)會副理事長、清華大學微電子所教授魏少軍在演講中指出。6月24日，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布的新一期《世界經(jīng)濟展望報告》，預計今年全球經(jīng)濟將萎縮4.9%，新冠肺炎疫情對2020年上半年經(jīng)濟活動的負面影響超過預期，復蘇將比此前預測的更為緩慢。不同分析機構的預測也反映出了這一點。IDC預測，2020年全球智能手機市場將下降11.9%。Canalys預測，2020年全球PC出貨量將下降7%。甚至今年年初多家半導體分析機構也預測2020年全球半導體收入將下降，Garter預測下降0.9%、麥肯錫預測下降5%。

然而令人意外的是，第二季度以來，半導體的市場表現(xiàn)卻好于大家的預期。根據(jù)WSTS發(fā)布的最新行業(yè)預測報告，2020年全球半導體產(chǎn)業(yè)銷售額將達到4260億美元，相較于2019年的4123億美元增長3.3％。SIA最新公布的數(shù)據(jù)顯示，6月全球半導體銷售額為345億美元，而去年同期為329億美元，第二季度銷售額也較去年同期增長5.1％。

是什么支持了全球半導體市場的成長呢？SEMI全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍指出，線上活動的增加，帶動了云計算、存儲器、服務器的需求，在家辦公使得PC、筆記本電腦這些產(chǎn)品熱賣，加之5G建設提速，盡管智能手機、汽車等領域需求仍未恢復，但依然支持了半導體產(chǎn)品的旺盛需求，呈現(xiàn)出幾家歡樂幾家愁的局面。

此外，中國市場是上半年以來最大的亮點。根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2020年上半年全球半導體市場銷售額達到2085億美元，同比增長4.52%。而根據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1—6月中國集成電路進口金額1546.1億美元，同比增長12.2%。兩相比較，中國進口增長已經(jīng)高于全球銷售增長。對此，魏少軍指出，可以說上半年全球半導體的增長100%是由中國市場貢獻的。由于中國比較早地走出新冠肺炎疫情的影響，經(jīng)濟恢復較快，中國半導體的需求量穩(wěn)步上升，帶動了全球半導體的增長。

中國需求支撐下半年半導體發(fā)展

今年上半年，盡管半導體市場表現(xiàn)較好，但是業(yè)界對于下半年的發(fā)展持謹慎態(tài)度。居龍指出，由于今年第二季度的銷售提前消化了部分原本在下半年或者明年釋放的需求，這可能導致下半年或明年出貨量減少。此前，分析機構預測，2021年半導體市場的增長率在10%以上，現(xiàn)在有可能會降到10%以下。SIA總裁兼CEO John Neuffer也警告，經(jīng)濟大環(huán)境不佳，下半年半導體市場仍有很大不確定性。而WSTS發(fā)布的報告預測，2021年的增長率約為6.2％。

在這樣的情況下，中國市場依然扮演了主要推動者的角色。賽迪顧問股份有限公司副總裁李珂指出，中國是目前全球最大的電子產(chǎn)品制造基地，是帶動全球半導體市場增長的主要動力。多年來，市場需求均保持快速增長，以中國為核心的亞太地區(qū)在全球半導體市場中所占比重快速提升。

從國內(nèi)市場需求角度分析，消費電子、高速發(fā)展的計算機和網(wǎng)絡通信等工業(yè)市場、智能物聯(lián)行業(yè)應用成為國內(nèi)集成電路行業(yè)下游的主要應用領域，智能手機、平板電腦、智能盒子等消費電子的升級換代，將保持對芯片的旺盛需求；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，大型、復雜化的自動化、智能化工業(yè)設備的開發(fā)應用，將加速芯片需求的提升。據(jù)賽迪顧問預測，2020全年，中國集成電路市場規(guī)模有望實現(xiàn)6%的增長，集成電路市場規(guī)模將達到1.6萬億元。

“雙循環(huán)”已有良好產(chǎn)業(yè)基礎

盡管中國半導體市場需求規(guī)模巨大，但是從供給側來看，我國半導體產(chǎn)業(yè)的實力仍然較弱。從2014年到2018年，從我國進口集成電路的產(chǎn)品結構來看，進口微處理器/控制器從2014年的1052.2億美元增長到2018年的1274.4億美元，增加了222.2億美元，增長比例為21.1%；進口半導體存儲器從2014年的542.8億美元，增長到2018年的1230.7億美元，增加了687.9億美元，增長比例為126.7%；進口放大器類芯片從2014年的90億美元，增加了7.7億美元，增長比例為8.6%；進口其他芯片從2014年的492.2億美元，增長到2018年的517.7億美元，增加了25.5億美元，增長比例為5.2%。魏少軍指出，目前我國中低端芯片水平持續(xù)提升，但是在CPU、GPU、數(shù)字信號處理器、DRAM、NAND閃存、顯示驅(qū)動等高端芯片領域，尚未擺脫進口依賴。

對此，魏少軍指出，中國發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)，應當學習歐美國家的先進經(jīng)驗，即創(chuàng)新驅(qū)動。美國之所以能在半導體領域長期位居領導地位，原因就在于公司的高研發(fā)投入，取得了技術的領先。技術領先地位使美國公司建立了創(chuàng)新良性循環(huán)，大規(guī)模研發(fā)帶來卓越的技術和產(chǎn)品，進而帶來了更高的市場份額和更高的利潤率，從而能夠更多地投入研發(fā)。中國半導體企業(yè)總體而言研發(fā)投入不足，即便現(xiàn)在有些企業(yè)研發(fā)投入已經(jīng)達到盈利的20%以上，但是體量仍然太小，無法實現(xiàn)完全正向的循環(huán)，這是面臨的最大問題。因此需要政府更加重視科技研發(fā)的投入，保持科研投入資金的穩(wěn)定性、持續(xù)性和高強度。

李珂指出，落實和踐行國內(nèi)、國際“雙循環(huán)”是推進半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要策略。與我國其他許多產(chǎn)業(yè)不同，半導體行業(yè)是產(chǎn)能與市場兩頭在內(nèi)，這就為整個行業(yè)的雙循環(huán)奠定了很好的基礎，使得我國半導體產(chǎn)業(yè)有條件去踐行國內(nèi)、國際“雙循環(huán)”的理念。而新基建帶動的5G、充電樁，新型城鎮(zhèn)化帶動的智能交通、智能醫(yī)療、智慧城市，以及高質(zhì)量發(fā)展帶動的節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等市場，又為我國半導體產(chǎn)業(yè)拓展了新的成長空間。
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